Rzeczy do rozważenia przed wdrożeniem Salesforce – wskazówki od ekspertów Salesforce

Salesforce to światowe rozwiązanie CRM, które zapewnia nieograniczone korzyści firmom z różnych branż, niezależnie od ich wielkości.

Prawidłowo wdrożona technologia Salesforce przyspieszy rozwój Twojej firmy, zwiększając wydajność różnych działów organizacji, takich jak sprzedaż, usługi, marketing, operacje, zasoby ludzkie itp.

Często widać, że w pośpiechu z przejmowaniem biznesu technologicznego unikają pewnych aspektów, którymi trzeba się zająć na początkowym etapie, a na późniejszym etapie żałują, że uniknęli tych istotnych czynników.

Szukasz również usług wdrożeniowych Salesforce? Wylądowałeś na właściwej stronie.

Nasz zespół najlepszych konsultantów Salesforce opracował listę najważniejszych rzeczy do rozważenia przed wdrożeniem systemu Salesforce CRM.

Rzeczy do rozważenia przed wdrożeniem Salesforce – wskazówki od ekspertów Salesforce

Znaj swój cel

Najważniejszą rzeczą do rozważenia przed zagłębieniem się w proces wdrażania Salesforce jest posiadanie jasnego obrazu swojej wizji. Upewnij się, że masz właściwą odpowiedź na pytania, dlaczego chcesz się zdecydować na wdrożenie Salesforce, jakie cele chcesz osiągnąć w dłuższej perspektywie i jakie będą Twoje parametry mierzące sukces.

Troska o każdego interesariusza

Usługa wdrożenia Salesforce nie jest procesem, który odbywa się w silosach. Dla biznesu istotne jest zaangażowanie każdego interesariusza, który będzie miał do czynienia z rozwiązaniami CRM po wdrożeniu. Od najwyższego kierownictwa po użytkowników końcowych, zaangażowanie każdej osoby będzie korzystne. Usprawni fazę przygotowania, wdrożenia i bieżące zarządzanie.

Rzeczy, za które każdy interesariusz jest odpowiedzialny –

• Użytkownicy końcowi – te osoby (pracownicy lub klienci) to osoby, które będą regularnie korzystać z Salesforce CRM.
• Kluczowy decydent – ​​jest osobą, która ma prawo do podjęcia ostatecznej decyzji, takiej jak harmonogram projektu, budżet itp.
• Team Lead – Lider z każdego działu – sprzedaży, usług, marketingu itp. – który działa w imieniu swojego działu.
• Kierownik Projektu — osoba odpowiedzialna za prowadzenie projektu w toku. Kierownik projektu zapewnia produktywność zespołu i wynik.

Ustaw budżet

Nie jest wskazane, aby bezpośrednio zatrudniać firmę wdrożeniową Salesforce, ponieważ każda firma ma własną wiedzę specjalistyczną i odpowiednią politykę cenową.

Dlatego upewnij się, że zastanawiałeś się nad kosztami wdrożenia Salesforce. Budżetowanie to jedna z najważniejszych kwestii przed wdrożeniem Salesforce.

Praca nad budżetem jest bardzo ważna dla powodzenia i zakończenia projektu. Kilka rzeczy, które chcesz wziąć pod uwagę przy ustalaniu budżetu –

• Koszt licencji Salesforce
• Koszt doradztwa Salesforce
• Koszt posiadania Salesforce i koszty leasingu
• Koszt szkolenia Salesforce
• Liczba użytkowników organizacji Salesforce
• Koszt usług migracji Salesforce – migracja danych
• Koszt dostosowania Salesforce
• Koszt bieżącego wsparcia i usług

Ustaw oś czasu dla projektu

Posiadanie ustalonej osi czasu jest jedną z ważnych rzeczy do rozważenia przed wdrożeniem Salesforce. A oś czasu można ustawić tylko wtedy, gdy zdefiniujesz cele projektu.

Upewnij się, że Twój cel powinien być konkretny, mierzalny, osiągalny, realistyczny i oparty na czasie (SMART).

Jeśli masz odpowiedzi na te pytania, możesz ustawić oś czasu –

• Czy zdajesz sobie sprawę z wyzwań lub problemów, z którymi borykają się użytkownicy końcowi?
• Które zadanie jest najbardziej czasochłonne?
• Czy znasz sposób na uproszczenie przepływu pracy?
• Czy jest jakaś blokada komunikacji?
• Jaki jest Twój cel do osiągnięcia po wdrożeniu Salesforce?

Po podjęciu decyzji o celach, upewnij się, że ustaliłeś harmonogram, aby skutecznie je zrealizować. Proces wdrożenia Salesforce trwa około czterech tygodni, aby zakończyć się pomyślnie. Ustaw kamień milowy dla każdej osi czasu. Ułatwi to pomiar projektu.

Analiza potrzeb

Przed wdrożeniem Salesforce CRM bardzo ważne jest, aby firmy zastanowiły się nad potrzebami biznesu. Oznacza to, że firma musi zrozumieć i zdefiniować swoje cele, które chce osiągnąć dzięki Salesforce CRM. Uwzględnij również wszystkich interesariuszy w decyzji.

Zrób listę tego, czego oczekujesz od wdrożenia Salesforce. Udostępnij listę interesariuszom i posortuj wymagania od wysokiego do średniego i do niskiego priorytetu.

Zatrudnij certyfikowanego konsultanta Salesforce do analizy potrzeb. Profesjonalne wskazówki będą bardzo pomocne w przeprowadzeniu analizy potrzeb. Konsultanci wdrożeniowi Salesforce pomogą optymalnie wykorzystać rozwiązania Salesforce.

Zatrudnij odpowiedni zestaw członków zespołu

Posiadanie profesjonalnego eksperta podczas całej podróży wdrożeniowej jest ważne. Niezbędne jest dla biznesu, ponieważ profesjonalista wnosi własne doświadczenie i wiedzę, które może wykorzystać, aby zrealizować sukces Twojego projektu.

Certyfikowany administrator Salesforce pomoże Ci zidentyfikować Twoje wymagania biznesowe i zaproponuje najlepsze praktyki, których należy przestrzegać.

Inni kluczowi członkowie zespołu w procesie wdrożenia Salesforce to – kierownik projektu, konsultanci, programiści i analitycy QA.

Ich obecność pomoże Państwu w przeszkoleniu zespołu, usprawnieniu zarządzania danymi, integracji z systemami zewnętrznymi, dostosowaniu istniejącego systemu oraz oferowaniu bieżącego wsparcia.

Opracuj metodologię projektu

Istnieją dwie metody, dzięki którym można osiągnąć wdrożenie Salesforce. Pierwsza metoda to metoda sekwencyjna, w której mówi nam o tradycyjnym podejściu. W tej metodzie firmy postępują zgodnie z sekwencyjną osią czasu, aby osiągnąć swoje cele.

Inną metodą jest metoda iteracyjna, znana również jako metoda zwinna lub scrum. W tej metodzie projekty są dzielone na małe i osiągalne podprojekty. Każdy mini podprojekt jest dobrze przetestowany, zanim zostanie zrealizowany.

Trening zespołowy

Wdrożenie można wykonać w dowolnym momencie po dokładnym przetestowaniu. Ale ważnym czynnikiem do rozważenia przed wdrożeniem Salesforce jest to, czy Twój zespół jest gotowy do korzystania z rozwiązania, czy nie?

Dlatego kolejną rzeczą do rozważenia przed wdrożeniem Salesforce jest przeszkolenie i przygotowanie zespołu. Upewnij się, że użytkownicy końcowi (pracownicy lub klienci) są przygotowani i dobrze przeszkoleni do korzystania z oprogramowania zgodnie z najlepszymi praktykami.

Utrzymuj proces wdrażania tak prosty, jak to możliwe

Nigdy nie komplikuj swoich usług wdrożeniowych Salesforce. Przygotuj przepływ pracy skoncentrowany na pracownikach, który Twój zespół czuje się łatwy i chce podążać. Wdrażasz rozwiązanie Salesforce, aby uprościć proces, więc zachowaj prostotę i nie komplikuj ich.

Aby uprościć sprawę, możesz postępować zgodnie z poniższymi wskazówkami:

• Zacznij od podstawowej funkcjonalności i zacznij od niej.
• Dodatkowe i zaawansowane funkcje można dodać po przyzwyczajeniu się do rozwiązania.
• Nie uwzględniaj złożonej funkcjonalności na początkowym etapie.
• Zawsze prawidłowo śledź funkcje, które chcesz wdrożyć w przyszłości.

Umów się na stałe wsparcie

Zatrudnij kogoś, kto zajmie się rozwiązaniem i jego przyszłościowymi czynnikami, takimi jak ulepszenia, błędy, problemy użytkowników, nowe projekty itp.

Możesz wybrać najlepszy plan sukcesu Salesforce, możesz rozważyć współpracę z ułamkowym administratorem Salesforce lub możesz zatrudnić firmę konsultingową Salesforce, która ułatwi ciągły proces wsparcia.

Wniosek

Przed przystąpieniem do wdrożenia Salesforce istnieje wiele czynników, które firma powinna wziąć pod uwagę. Mamy nadzieję, że ten artykuł przyniesie Ci pewną wartość i pomoże w momencie wdrożenia rozwiązania.

Aby uzyskać więcej informacji na temat wdrożenia Salesforce, kosztu wdrożenia Salesforce, czasu trwania wdrożenia Salesforce i innych czynników, możesz zatrudnić firmę konsultingową Salesforce Gold, taką jak Indie.