Wszystko, co chciałeś wiedzieć o używaniu Notion jako CRM, ale bałeś się zapytać

Używanie Notion jako CRM działa dobrze, dopóki nie przestanie działać. Dlatego.

Czy zastanawiałeś się kiedyś, czy Notion poradzi sobie z Twoimi potrzebami w zakresie CRM, ale wahałeś się, czy zapytać? Oto odpowiedź: tak, ale dlaczego miałbyś to zrobić?. Notion to potęga, jeśli chodzi o organizację danych i zarządzanie nimi, ale nie jest to rodzaj bazy danych, która byłaby przydatna w sprzedaży.

Zamiast tego lepszym pomysłem byłoby przejście na CRM, narzędzie stworzone do robienia tego, co próbujesz zrobić za pomocą Notion.

Co to jest pojęcie? Ceny, plany i ograniczenia

Zanim zagłębimy się w świat Notion jako CRM, najpierw zrozummy, czym jest Notion.

Notion to potężne, wszechstronne narzędzie zwiększające produktywność, które pozwala tworzyć i organizować zadania, projekty, notatki i nie tylko w jednym miejscu. Łączy w sobie funkcje aplikacji do robienia notatek, narzędzi do zarządzania projektami i baz danych.

Wszechstronność Notion jest jedną z jego największych zalet. Niezależnie od tego, czy jesteś studentem, freelancerem, czy częścią dużej organizacji, Notion dostosuje się do Twoich potrzeb. Potrzebujesz miejsca, w którym możesz zapisywać swoje pomysły i tworzyć listę rzeczy do zrobienia? Pojęcie Cię obejmuje. Chcesz zarządzać złożonymi projektami z wieloma członkami zespołu? Concept też sobie z tym poradzi. Notion ma szeroką gamę funkcji i wiele opcji dostosowywania go. Naprawdę oferuje coś dla każdego.

Przegląd cen koncepcji

Jeśli chodzi o ceny, Notion oferuje elastyczne i wielopoziomowe podejście. Ma darmowy plan. Nadaje się do użytku osobistego. Ma jednak pewne ograniczenia dotyczące pracy zespołowej i przechowywania. Ten bezpłatny plan to świetny sposób na rozpoczęcie i poznanie podstawowych funkcji Notion. W przypadku bardziej zaawansowanych funkcji oferują plan osobisty w konkurencyjnej cenie. Ten plan odblokowuje więcej korzyści. Obejmują one nieograniczone przesyłanie plików, historię wersji i lepsze opcje współpracy.

Jeśli rozważasz Notion jako CRM dla swojego zespołu lub firmy, pamiętaj, że plany Team i Enterprise firmy Notion oferują pewną współpracę. Oferują także funkcje dostosowywania i bezpieczeństwa. Mają jednak poważne ograniczenia w byciu platformą CRM. Plan zespołowy wspiera współpracę.

Plan Enterprise zapewnia większą skalowalność i zaawansowaną kontrolę administracyjną. Umożliwia integrację niektórych przepływów pracy CRM z Notion. Może się to jednak nie sprawdzić w przypadku kompleksowych potrzeb w zakresie zarządzania klientami.

Zalety pojęcia:

• Koncepcja umożliwia pewne dostosowanie. Można tworzyć bazy danych i szablony. Mogłyby odpowiadać potrzebom CRM.
• Notion konsoliduje Twoje zadania, projekty i wiedzę. Może to zmniejszyć potrzebę stosowania wielu narzędzi.
• Interfejs jest intuicyjny i obsługuje funkcję „przeciągnij i upuść” oraz łatwe udostępnianie informacji.

Wady pojęcia:

• W Notionie brakuje wielu kluczowych funkcji CRM. Obejmują one śledzenie potencjalnych klientów, wizualizację rurociągu sprzedaży i kompletne zapisy interakcji z klientami. Te funkcje są krytyczne dla dobrego CRM.
• Pojęcie ma wiele funkcji. Nauczenie się ich może być trudne. Może to opóźnić użycie i dostosowanie się do Notion dla CRM.
• Integracje Notion są podstawowe. Brakuje w nim bezpośrednich integracji z popularnymi narzędziami sprzedażowymi i marketingowymi. Może to skomplikować procesy CRM.
• Aplikacja mobilna nie odzwierciedla działania komputera stacjonarnego. Brakuje mu kilku zaawansowanych funkcji. Może to utrudniać zarządzanie mobilnym CRM.
• Plan Enterprise zapewnia większą kontrolę. Jednak nadal brakuje szczegółowych opcji potrzebnych do dynamicznego CRM.
• W miarę rozwoju firmy system CRM firmy Notion może nie skalować się dobrze. Nie jest w stanie sprostać wymaganiom większych i bardziej złożonych operacji.
• Użytkownicy zgłaszali opóźnienia w wydajności w przypadku większych baz danych. Opóźnienia zdarzają się również podczas integracji złożonych przepływów pracy. Problemy te mogą być niekorzystne w kontekście CRM.

Podsumowując, Notion oferuje zgrabny pakiet do wewnętrznej współpracy i zarządzania projektami. Jednak jego możliwości jako narzędzia CRM są dość ograniczone. Firmom poszukującym dedykowanego rozwiązania CRM może brakować Notion. Brakuje w nim wyspecjalizowanych funkcji kluczowych dla skutecznego zarządzania relacjami z klientami.

Co potrafi Notion CRM?

Notion CRM może znacznie pomóc w zarządzaniu relacjami z klientami. Dzięki wszechstronnym możliwościom baz danych i konfigurowalnym szablonom Notion oferuje sporo miejsca na konfigurację CRM.

Oto kilka kluczowych funkcji i korzyści wynikających z używania Notion CRM:

1. Dzięki Notion możesz stworzyć ustrukturyzowaną bazę danych. Przechowuje i porządkuje informacje o klientach. Obejmuje to dane kontaktowe, interakcje, historię zakupów i nie tylko. Ułatwia to dostęp do informacji o klientach i ich aktualizację za pomocą zaledwie kilku kliknięć.
2. Funkcje zarządzania zadaniami Notion umożliwiają tworzenie zadań. Przypisz je członkom zespołu. Ustaw terminy. Śledź postęp. Dzięki temu żadne zadanie związane z klientem nie przejdzie niezauważone.
3. Notion ma funkcje współpracy. Dzięki nim możesz sprawnie komunikować się i pracować z zespołem nad sprawami klientów. Służy do dzielenia się notatkami, omawiania strategii i koordynowania zadań. Dzięki Notion wszyscy są na tej samej stronie.
4. Notion posiada wiele narzędzi do wizualizacji danych. Posiada również opcje raportowania. Pomagają uzyskać wgląd w dane klientów. Możesz śledzić kluczowe wskaźniki. Możesz generować raporty. Następnie możesz wykorzystać te dane do podjęcia decyzji. Pomoże Ci to usprawnić procesy sprzedaży i obsługi klienta.
   

Plusy i minusy używania Notion jako CRM

Wiele firm poszukuje narzędzi do skutecznego zarządzania relacjami z klientami. Uważają Notion za jego wszechstronność i elegancki wygląd. Jednak używanie go jako systemu CRM ma wyraźne zalety i wyzwania. W tej sekcji omówiono zalety i wady używania Notion jako CRM. Podkreśla jego potencjał dostosowywania i integracji. Obejmuje również ograniczenia. Limity te mogą zmniejszyć jego skuteczność w zarządzaniu relacjami z klientami.

Aspekt

Plusy

Cons

Dostosowywanie

Umożliwia tworzenie niestandardowych baz danych i szablonów.

Może wymagać rozbudowanej konfiguracji w celu naśladowania funkcjonalności CRM.

Interfejs użytkownika

Przejrzysty, intuicyjny i obsługujący funkcję przeciągania i upuszczania.

Stroma krzywa uczenia się w celu maksymalizacji jego funkcji.

Integracje

Podstawowe integracje z niektórymi narzędziami i usługami.

Brakuje solidnych integracji specyficznych dla CRM.

Skalowalność

Odpowiedni dla małych zespołów i projektów.

Może nie skalować się dobrze w przypadku większych firm lub złożonych potrzeb.

Współpraca

Ułatwia udostępnianie i współpracę w zespołach.

Ograniczone funkcje współpracy w czasie rzeczywistym w porównaniu z dedykowanymi systemami CRM.

Użyteczność mobilna

Dostępne na urządzeniach mobilnych, umożliwiające zarządzanie w dowolnym miejscu.

W aplikacji mobilnej brakuje niektórych funkcji dostępnych w wersji komputerowej.

Możliwości bazy danych

Obsługuje tworzenie połączonych baz danych i pól niestandardowych.

Wydajność może być niższa w przypadku większych baz danych lub złożonych konfiguracji.

Funkcje specyficzne dla CRM

Integruje podstawowe przepływy pracy CRM w szerszy zestaw narzędzi.

Brakuje zaawansowanych funkcji CRM, takich jak śledzenie potencjalnych klientów i zarządzanie rurociągiem sprzedaży.

Jak stworzyć Notion CRM z szablonem

Tworzenie systemu Notion CRM jest proste przy użyciu odpowiedniego szablonu. Wykonaj następujące kroki:

1. Zacznij od założenia darmowego konta Notion lub zalogowania się na już istniejące konto.
2. Odwiedź galerię szablonów Notion pod adresem https://www.notion.so/templates.
3. Wybierz szablon CRM, który odpowiada Twoim potrzebom. Oto kilka popularnych opcji:

• Biznesowy CRM
• Sprzedaż CRM
• CRM dla nieruchomości
• Najlepszy CRM

4. Kliknij „Duplikuj”, aby dodać szablon do swojego obszaru roboczego.

5. Dostosuj szablon do swoich potrzeb. Możesz to zrobić dodając pola, widoki i integracje.

Jak korzystać z Notion CRM jak profesjonalista?

„Nie ma tajemnic na sukces. Jest on wynikiem przygotowań, ciężkiej pracy i uczenia się na błędach”. Colina Powella

Korzystanie z Notion CRM w pełni wymaga przygotowania, ciężkiej pracy i otwartości na uczenie się na podstawie doświadczeń. Oto kilka wskazówek, które pomogą Ci korzystać z Notion CRM jak doświadczony profesjonalista:

• Poświęć trochę czasu na zaplanowanie procesów CRM i udokumentuj je w Notion. Zapewnia to spójność i pomaga zidentyfikować obszary wymagające poprawy.
• Skorzystaj z funkcji zadań Notion. Używaj ich do tworzenia kolejnych zadań i przypomnień dla siebie i swojego zespołu. Natychmiast odpowiadaj na zapytania klientów i konsekwentnie wywiązuj się ze swoich zobowiązań.
• Chociaż Notion może nie mieć wszystkich potrzebnych integracji, skorzystaj z tych, które oferuje. Zintegruj go z pocztą e-mail, kalendarzem i innymi narzędziami. Usprawni to przepływ pracy i zaoszczędzi czas.
• Regularnie przeglądaj procesy i dane CRM, aby zidentyfikować obszary wymagające poprawy. Wykorzystaj opinie swojego zespołu i klientów. Użyj go, aby ulepszyć przepływ pracy i jakość obsługi klienta.
• Zachęcaj członków swojego zespołu do aktualizowania i utrzymywania dokładnych danych klientów w Notion. Czyste i wiarygodne dane mają kluczowe znaczenie dla dokładnego raportowania i podejmowania decyzji.

Teraz rozumiesz, jak używać Notion jako CRM. Czas zanurzyć się w wodzie i odkryć jej nieskończone możliwości. Możesz stworzyć swój własny CRM Notion od zera lub zacząć od szablonu. Pojęcie jest elastyczne. Ma wiele funkcji i opcji dostosowywania. Dzięki temu jest to potężne narzędzie do zarządzania i pielęgnowania relacji z klientami. Więc po co czekać? Wykorzystaj moc Notion i zrewolucjonizuj przepływ pracy w CRM już dziś!

Jak przenieść swój Notion CRM na wyższy poziom, przechodząc na NetHunt CRM

Chociaż Notion jest bardzo wydajnym i solidnym środowiskiem do organizacji i przechowywania danych, brakuje mu systemu CRM. Nie oznacza to jednak, że na Pojęcie nie ma miejsca w twoim stosie technologii. W połączeniu z odpowiednim CRM, takim jak NetHunt CRM, może stworzyć potężną synergię.

Notion może służyć jako baza danych do przechowywania skutecznych kampanii e-mailowych, najlepszych praktyk, informacji branżowych i innych informacji. Twoi sprzedawcy mogą wykorzystać te informacje, aby lepiej przygotować się przed rozmową z klientem.

Alternatywy dla korzystania z CRM w Notion:

Często zadawane pytania

Zakończenie

Notion oferuje wszechstronną platformę spełniającą wiele potrzeb organizacyjnych. Ale jego ograniczenia jako CRM są jasne. Aby uzyskać lepszy CRM, rozważ przejście na NetHunt. NetHunt CRM zapewnia specjalne funkcje i integracje, których potrzebujesz. Są niezbędne do rozwoju Twojej firmy. Nie zadowalaj się mniej — wypróbuj NetHunt CRM już dziś i przekonaj się, jaka jest różnica.