Dlaczego przedsiębiorstwa finansowe potrzebują Salesforce?

Firmy świadczące usługi finansowe zawsze poszukują sposobów na usprawnienie i uproszczenie złożonych przepływów pracy. Ich celem jest uzyskanie holistycznego spojrzenia na swoich klientów i wdrożenie rygorystycznych przepisów dotyczących prywatności, zgodności z przepisami i bezpieczeństwa.

Ale w obliczu tak wielu wąskich gardeł, które w połączeniu z konsekwentną zależnością od starszych systemów są nie tylko trudne, ale także stanowią złożone problemy w przypadku integracji z innymi systemami, logiczne jest, że firmy finansowe próbują znaleźć rozwiązania, które mogą złagodzić ich problemy i zmniejszyć ich obciążenie, aby ich droga do transformacji cyfrowej była czysta.

I tu wkracza Salesforce.

Dzięki pakietowi podstawowych rozwiązań chmurowych i rozwiązań branżowych oferuje innowacyjną drogę ku przyszłości.

Jedynym rozwiązaniem, które przydaje się w tych złożonych sytuacjach, jest Salesforce. Zapewnia różne funkcje i narzędzia, które pomagają każdej firmie lub przedsiębiorstwu w podejmowaniu lepszych i świadomych decyzji, aby były w stanie osiągnąć swoje cele.

Jednak wdrożenie Salesforce może samo w sobie okazać się trudnym zadaniem dla każdej firmy finansowej. Jest to szczególnie prawdziwe w przypadku firm, które mają do czynienia ze złożonymi narzędziami i funkcjami Salesforce.

Porozmawiajmy o wyzwaniach, przed którymi stoją firmy finansowe i deweloperzy oraz o tym, jak dzięki wdrożeniu Salesforce można zaoferować możliwe rozwiązania.

Największe wyzwania stojące przed firmami świadczącymi usługi finansowe

# 1. Kwestie prywatności i bezpieczeństwa:

Obawy dotyczące prywatności i bezpieczeństwa w firmach świadczących usługi finansowe są niezwykle niebezpieczne, ponieważ w grę wchodzą dane.

Wszystkie dane, które są zabezpieczone w firmie, są narażone na ryzyko naruszenia bezpieczeństwa firmy. Dane klienta, takie jak dane osobowe i finansowe klienta, są zagrożone.

Dane te wymagają najwyższego poziomu ochrony w celu utrzymania zaufania klienta do firmy. Ponadto ma kluczowe znaczenie dla utrzymania przepisów branżowych i najlepszych standardów.

Uwierzytelnianie wieloskładnikowe (MFA) to środek bezpieczeństwa, który należy wdrożyć, aby zapewnić bezpieczeństwo. Można wdrożyć wiele innych takich środków, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi w celu ochrony wrażliwych danych, takich jak kontrola dostępu, szyfrowanie i wiele innych.

Ale nie tylko środki bezpieczeństwa zapewniają ochronę danych. Polityki rządowe dotyczące danych odgrywają niezaprzeczalnie kluczową rolę w zapewnieniu nienagannej prywatności danych klientów.

Jak Salesforce pomaga:

1. Ustanawianie rządowych zasad dotyczących danych jest zdecydowanie łatwiejsze dzięki Salesforce.

Gwarantuje przestrzeganie wspomnianych zasad i konsekwentnie kontroluje wszystkie platformy i aplikacje.

Wdrożenie Salesforce oferuje instrukcje dotyczące organizacji danych, dostępu, udostępniania i przechowywania w celu skutecznego zarządzania poufnymi informacjami.

2. Wdrażając Salesforce przestrzegamy przepisów branżowych i najlepszych praktyk, takich jak PCI DSS (standard bezpieczeństwa danych kart płatniczych) i RODO (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Odbywa się to poprzez ustanowienie rygorystycznych środków bezpieczeństwa, takich jak szyfrowanie, kontrola dostępu i uwierzytelnianie wieloskładnikowe.

PCI DSS zarządza kwestiami bezpieczeństwa dotyczącymi danych kart płatniczych, podczas gdy RODO zajmuje się wykorzystaniem poszczególnych danych w Unii Europejskiej (UE).

3. Firmy mogą ustanowić zasady, które odpowiadają rządowym normom i przepisom, tak aby przestrzeganie było zapewnione na wszystkich platformach i działach organizacji. Salesforce może być pomocną platformą do osiągnięcia tego celu.

Istotne jest, aby organizacje podjęły niezbędne kroki w celu zapewnienia przestrzegania tych przepisów. Pomoże to uniknąć szkód lub konsekwencji, które mogą obejmować nie tylko utratę reputacji, ale także grzywny.

#2. Integracja starszych systemów:

Dla firm finansowych, które wdrażają Salesforce w swoich organizacjach, proces integracji rozwiązań firm trzecich ze starszymi systemami może wydawać się dużym wyzwaniem. W obszarze finansów w dużym stopniu polega się na starszych systemach.

Proces integracji może okazać się skomplikowany i zagmatwany, zwłaszcza w przypadku Salesforce, która jest platformą nie tylko nowoczesną, ale i opartą na chmurze.

Dzieje się tak ze względu na złożoną, ściśle powiązaną i dużą naturę. Integracja Salesforce ze starszymi systemami jest dodatkowo skomplikowana, ponieważ ponieważ starsze systemy przechowują dane w strukturach lub formatach innych niż Salesforce, integracja Salesforce ze starszymi systemami okazuje się znacznie bardziej skomplikowanym procesem.

To z kolei sprawia, że ​​integracja i migracja danych to trudne i męczące zadanie.

Aby rozwiązać ten problem, organizacje finansowe muszą ocenić, które ze starszych systemów wymagają integracji z Salesforce i czy są gotowe i kompatybilne do przejścia przez proces integracji.

Chociaż przed przejściem przez proces firma musi rozważyć strategie migracji danych i możliwy wpływ na obecne procesy i przepływy pracy.

Jak Salesforce pomaga:

1. W ramach procesu integracji Salesforce ze starszymi systemami oprogramowanie pośrednie może być wykorzystywane do ułatwienia łatwej i płynnej wymiany danych między starszymi systemami a Salesforce poprzez tworzenie interfejsów API i integrowanie platform.

Korzystając z tego podejścia, starszy system można połączyć z Salesforce za pośrednictwem interfejsów API, które zapewniają środki komunikacji między dwoma systemami.

2. Oprócz tego hurtownie danych mogą służyć do wydobywania starszych danych, przekształcania ich w standardowe formaty, a przed integracją Salesforce można je załadować do centralnego repozytorium. Zastosowanie tej metody może uprościć proces integracji i poprawić dokładność danych, jednak wymaga znacznych zasobów i wiedzy, aby odnieść sukces.

#3. Dostarczanie personalizacji:

Największą zaletą Salesforce jest to, że jest to jedna z najbardziej wszechstronnych platform dostępnych na rynku. Ma możliwość personalizacji i dostosowania zgodnie z indywidualnymi wymaganiami każdej firmy.

Niemniej jednak każdy profesjonalista ma swój własny zestaw wad. Złożone regulacje i procesy Salesforce stawiają przed branżą finansową nowe wyzwania.

Aby poradzić sobie z tym problemem, konieczne jest, aby firmy finansowe zdefiniowały swoje potrzeby biznesowe i zidentyfikowały obszary, w których może być wymagana personalizacja lub dostosowanie. Można to zrobić, badając indywidualne potrzeby klientów, otoczenie konkurencyjne i otoczenie regulacyjne. Należy również wziąć pod uwagę wpływ na koszty utrzymania, wydajność systemu i przyszłe aktualizacje.

Jak Salesforce pomaga:

1. W przypadku personalizacji i dostosowywania Salesforce dla przedsiębiorstw finansowych jednym ze sposobów jest wykorzystanie oryginalnych narzędzi dostosowywania, takich jak pola, przepływy pracy i niestandardowe obiekty, aby spełnić ich unikalne i indywidualne potrzeby. Na przykład organizacje mogą opracowywać niestandardowe pola, które konfigurują zautomatyzowane przepływy pracy, które usprawniają ich procesy biznesowe lub rejestrują unikalne punkty danych.

2. Salesforce pozwala firmie uzyskać holistyczne spojrzenie na klienta.

Umożliwia to firmom kontakt z klientami indywidualnie i osobiście, zapewniając bardziej intymne relacje między firmą a klientem. Wzmaga to również zaufanie do organizacji.

W branży finansowej przetwarzane są bardzo wrażliwe dane, w tym dane finansowe i osobiste klientów. Wdrożenie Salesforce w firmie finansowej może pomóc w lepszym zrozumieniu potrzeb i preferencji klientów, prowadząc do wzrostu ich satysfakcji i wzmocnionych relacji.

3. Jednym z największych plusów Salesforce jest to, że jest wszechstronna, niewyobrażalna. Jego zdolność do dostosowania się do indywidualnych potrzeb każdej firmy. Dzięki pomyślnemu wdrożeniu Salesforce, firma finansowa może również zaspokoić unikalne potrzeby każdego klienta. Może to również skutkować zwiększonym współczynnikiem adopcji, lepszym doświadczeniem użytkowników i ogólną wydajnością firmy.

#4. Skalowalność:

W sektorze finansowym wiele instytucji stoi przed wyzwaniem ciągłego rozwoju swojej działalności, co często wymaga zaangażowania i szkolenia nowych pracowników w Salesforce. Brak odpowiedniego szkolenia może negatywnie wpłynąć na produktywność, zwrot z inwestycji w technologię i rozwój organizacji. Dobrą rzeczą w Salesforce jest to, że jest to skalowalne narzędzie, które pozwala firmom łatwo spełniać wymagania klientów i dodawać dodatkowe serwery aplikacji, aby obsłużyć rosnącą liczbę użytkowników.

Tymczasem Salesforce, choć skalowalny, może nie mieć możliwości udzielania wskazówek i personalizacji potrzebnych do maksymalnego wzrostu i produktywności pracowników.

Właściwa analityka odgrywa tutaj dużą rolę. Dzięki temu ujawniane są wyzwania użytkownika i możesz analizować, kiedy użytkownik potrzebuje pomocy.

Jak Salesforce pomaga:

1. Aby poprawić swoje wyniki, każda firma musi korzystać z Salesforce w usługach finansowych . Pomaga to w analizie i identyfikacji obszarów wymagających poprawy.

Aby uzyskać spersonalizowane wskazówki i cenne informacje dla pracowników, uzupełnienie Salesforce o dodatkowe narzędzia może okazać się najlepszą opcją. Zapewnia to również maksymalne wyniki i pokazuje wzrost firmy i jej pracowników.

2. Salesforce może przekształcić operacje biznesowe branży finansowej, automatyzując zadania, zapewniając wgląd w wydajność firmy w czasie rzeczywistym i zmniejszając wysiłek ręczny.

Udane wdrożenie Salesforce może obniżyć koszty, poprawić wydajność operacyjną i zwiększyć produktywność – wszystko to można osiągnąć dzięki pomyślnemu wdrożeniu Salesforce. Pozwala także organizacjom pracować nad strategicznymi inicjatywami, a tym samym napędzać wzrost.

#5. Doświadczenia cyfrowe:

W obecnym świecie nieprzerwane i bezproblemowe doświadczenia to absolutne minimum, które firma może zaoferować swoim klientom, dlatego to stwierdzenie ma zastosowanie również do sektora finansowego.

Aby wyróżnić się w tym konkurencyjnym środowisku, firmy finansowe muszą zdawać sobie sprawę ze znaczenia priorytetowego traktowania obsługi klienta. Świadczenie światowej klasy usług dla klientów, które przewyższają oczekiwania klientów, jest tym, co sprawia, że ​​firma osiąga nowe wyżyny. Aby osiągnąć ten cel, Salesforce jest nieocenionym narzędziem. Oferując kompleksowe informacje i dane o klientach, Salesforce zapewnia zaspokojenie potrzeb Twoich klientów. Ale wydajność pracowników jest również kluczowym elementem w zapewnieniu odpowiedniej satysfakcji klienta, ponieważ dokładność danych klienta i aktualizacja danych zależy od personelu.

Jak Salesforce pomaga:

1. Kultura pracy zdalnej została przyjęta przez wiele organizacji w dzisiejszym świecie. Stało się to bardziej powszechne po niedawnej pandemii, która uderzyła na całym świecie. W tym zdalnym środowisku pracy zapewnienie zaangażowania pracowników i dokładności danych jest trudnym zadaniem. Ponadto istotne jest, aby poradzić sobie z tymi problemami i upewnić się, że użytkownicy Salesforce zachowują najwyższe standardy zgodności i dokładności danych w celu utrzymania zaufania klientów.

2. Aby to osiągnąć, firmy finansowe powinny opracować jasną strategię i plan wdrożenia Salesforce, który obejmuje szkolenia pracowników i inicjatywy edukacyjne, środki do walidacji danych, a także dodatkowe narzędzia i technologie mające na celu wzmocnienie pozycji pracowników i poprawę dokładność danych.

3. Inwestowanie w dokładność danych organizacji finansowej i wykorzystanie możliwości Salesforce może pozwolić im na dostarczanie klientom najwyższej klasy doświadczeń cyfrowych, co pozwoli im wyróżnić się na tle konkurencji.

Najlepsze praktyki Salesforce dla branży finansowej:

Aby zapewnić właściwe rozwiązania wyżej wymienionych problemów oraz pomyślny proces wdrożenia Salesforce w usługach finansowych , każda organizacja musi przestrzegać następujących najlepszych praktyk:

1. Ustalenie celów biznesowych:

Ten krok obejmuje ustalenie jasnych celów, zidentyfikowanie kluczowych interesariuszy i stworzenie planu projektu określającego harmonogram, zakres i budżet na wdrożenie strategii.

2. Współpraca międzyfunkcyjna:

Aby osiągnąć najlepsze możliwe wdrożenie Salesforce, wiele działów i interesariuszy musi ze sobą współpracować, w tym IT, sprzedaż, marketing, obsługa klienta i instytucje finansowe. Wszystkie zespoły muszą być skutecznie dopasowane, aby przeprowadzić bezproblemowy proces wdrażania.

3. Adopcja i szkolenie:

Aby wdrożenie Salesforce zakończyło się sukcesem, zarówno technologia, jak i ludzie muszą ze sobą współpracować. Inwestowanie w programy adopcyjne i szkolenia jest kluczowe, jeśli firmy finansowe mają uzyskać maksymalną wartość z Salesforce, ponieważ wszyscy użytkownicy będą mogli w pełni z niego skorzystać.

4. Ulepszenia:

Ważne jest, aby firmy finansowe regularnie oceniały i ulepszały wdrożenie Salesforce, aby zidentyfikować obszary wymagające poprawy i zapewnić optymalizację wdrożenia. Wdrożenie Salesforce nie jest jednorazowym, jednorazowym przedsięwzięciem.

Wdrażanie Salesforce w usługach finansowych z nami:

Aby wyprzedzić konkurencję i nadążać za ciągle zmieniającym się rynkiem finansowym, organizacje świadczące usługi finansowe mogą wykorzystać Salesforce do zrewolucjonizowania swojej działalności.

Mimo to wdrożenie Salesforce w usługach finansowych wiąże się z pewnymi wyzwaniami, które należy pokonać, zanim będzie można w pełni wykorzystać jego potencjał.

Aby skutecznie pokonać te wyzwania, organizacje muszą opracować podejście strategiczne.

Jako zaufany partner konsultingowy Salesforce, certyfikowani konsultanci TIS mogą pomóc Twojej organizacji w radzeniu sobie z wyzwaniami pojawiającymi się podczas wdrażania, aby zwiększyć ogólny zwrot z inwestycji (ROI).

Na stale zmieniającym się rynku finansowym organizacje mogą skutecznie wykorzystywać naszą wiedzę fachową, aby radzić sobie z wyzwaniami i stymulować wzrost. Skontaktuj się z nami już dziś, aby uzyskać pomoc dotyczącą dowolnego produktu lub platformy Salesforce, takiej jak:Salesforce Sales Cloud , Einstein Analytics, Health cloud, Salesforce Service Cloud,Salesforce Marketing Cloudi wiele więcej!

O autorze:

Autorem tego bloga jest Nandini Pathak specjalizująca się w technologii. W wyjątkowy sposób łącząc swoje doświadczenie prawne w celu tworzenia angażujących treści, z pasją angażuje się w pojawiające się trendy technologiczne. Zapalona miłośniczka psów, jej ciepło i empatia wzbogacają jej styl pisania. Pasja Nandini do nauki i jej biegłość w SEO zapewniają, że jej praca pozostaje aktualna i widoczna, co czyni ją wpływową twórczynią treści, która płynnie integruje osobiste zajęcia z profesjonalną wiedzą w dziedzinie technologii.