Previsão de comércio eletrônico para a alta temporada de 2020

Não há dúvidas de que 2020 foi um ano desafiador para todos. Mas como isso afetou o mercado de comércio eletrônico no terceiro trimestre e quais são as expectativas para o quarto trimestre ? À medida que o setor se prepara para a alta temporada, você pode estar se perguntando, como proprietário de uma empresa de comércio eletrônico, em que deve se concentrar. Compartilharemos exatamente isso neste artigo, portanto, atualize-se com o mercado com nossa previsão de comércio eletrônico para a alta temporada de 2020 .

Visão geral do mercado de comércio eletrônico do terceiro trimestre

Sem surpresa, o impacto do Covid-19 em todo o mundo aumentou as vendas de comércio eletrônico, pois as ruas principais foram fechadas e os consumidores não puderam fazer compras pessoalmente.

Nos três maiores mercados de e-commerce da Europa (Reino Unido, França e Alemanha), a proporção de clientes que fazem pelo menos 50% de suas compras online aumentou dramaticamente – entre 25% e 80% em cada um desses países (Internet Retailing).

Em todos estes mercados, seis em cada dez consumidores afirmaram que continuariam a fazer compras online com a mesma frequência depois de passada a pandemia, de acordo com um inquérito encomendado pela Kantar aos maiores mercados retalhistas da Europa. Cerca de 80% dos participantes disseram que continuarão comprando on-line itens não essenciais em 2020 .

Esta tendência pode ser vista em todo o mundo. A Criteo coletou dados de 14.000 varejistas em todo o mundo. Eles descobriram que 88% dos clientes pesquisados ​​planejavam comprar presentes online durante o período de férias.

De acordo com outra pesquisa da Criteo, quase 9 em cada 10 clientes (85%) em todo o mundo pretendem continuar comprando no e-commerce que descobriram durante o bloqueio .

As vendas de feriados de comércio eletrônico atingiriam US$ 182 bilhões

Uma consideração importante para os varejistas à medida que avançamos rapidamente para o quarto trimestre é o impacto que o Covid-19 terá nas compras de fim de ano. Este ano, observar as tendências do ano passado não será suficiente para planejar sua estratégia de férias. Isso exigirá uma análise da situação atual e esperada. É crucial olhar para as previsões para determinar onde você deve investir o orçamento.

Um relatório da Deloitte descobriu que as vendas de comércio eletrônico devem crescer entre 25% e 35% ano a ano durante a próxima temporada de festas. Em 2019, as vendas aumentaram apenas 14,7% no período de férias, em comparação.

As categorias com maiores oportunidades são vestuário e eletroeletrônicos . Nessas categorias de produtos, 50-60% dos consumidores planejam comprar online em 2020.

O crescimento do e-commerce talvez seja ainda melhor exemplificado ao olhar para outros canais de vendas. Antes da pandemia, as compras online eram complementares para a maioria das pessoas. Lojas de tijolos e argamassa eram seu principal método de compras. Covid-19 e o bloqueio mudaram isso. A paisagem foi transformada à medida que o comércio eletrônico se tornou o principal canal de vendas para a maioria das pessoas.

No Reino Unido, foram necessários 10 anos para que o comércio eletrônico crescesse de 10% para 20% como proporção de todas as vendas no varejo no país. Durante a pandemia, no entanto, esse número aumentou de 20% para 30% em apenas 8 semanas.

Isto é evidente quando olhamos para os retalhistas que não tinham presença online, como a Primark. Esse varejista em particular relatou uma perda de receita de £ 650 milhões por mês. As vendas no trimestre até junho de 2020 caíram 75% (Econsultancy).

Atitudes do consumidor

Embora os varejistas físicos já tenham conseguido reabrir suas portas, muitos consumidores não têm intenção de mudar seus hábitos de compra. Ainda há um apetite por compras na loja, mas parece que uma abordagem mais combinada pode ser o caminho a seguir. Isso significa que os varejistas devem investir em sua presença online . Eles devem garantir que oferecem um ótimo serviço e uma ampla gama de produtos para os consumidores que não podem ou não querem ir às ruas.

60% dos consumidores disseram que planejam comprar menos na loja nesta temporada devido ao medo da exposição ao Covid-19 (Prnewswire). Uma pesquisa da AfterPay destacou que existem alguns fatores que estão levando os consumidores a comprar mais online. Constatou-se que 48% estão fazendo isso para evitar pessoas nas lojas e 46% estão comprando online por conveniência (Econsultancy). Isso mostra que a pandemia provavelmente terá um impacto no comportamento do consumidor a longo prazo , indo muito além do fim de qualquer bloqueio.

A pandemia também teve o impacto inesperado de apresentar aos consumidores varejistas on-line que eles podem não ter descoberto anteriormente. Se alguma vez houve um momento para intensificar seus esforços de marketing on-line para aumentar a visibilidade de sua marca e ajudar novos clientes em potencial a descobrir sua loja de comércio eletrônico, agora é.

Em estudo realizado pela Criteo , constatou-se que durante o confinamento os hábitos dos clientes mudaram: passaram a comprar em supermercados online e em pequenos comerciantes que antes desconheciam:

Para além do aumento das compras online, também se registou um aumento do número de pessoas que fazem encomendas online para serem levantadas na loja. Isso minimiza a quantidade de tempo que os consumidores precisam gastar fora de suas próprias casas. O número de pedidos de Compra Online e Retirada na Loja aumentou de 1% de todos os pedidos em março para 4% de todos os pedidos em junho. Os pedidos do BOPIS permaneceram estáveis ​​ao longo do terceiro trimestre. Eles permaneceram em 3% em julho antes de cair para 2% em agosto. Eles então viram um aumento em setembro novamente, para 3% (significado).

Parece que, apesar do impacto que o Covid-19 teve nos prazos de entrega, os compradores não pretendem planejar com antecedência quando se trata de suas compras de fim de ano. 41% dos compradores dizem que não têm planos de fazer suas compras de fim de ano mais cedo do que o normal. 39% dos compradores planejam começar suas compras de fim de ano em outubro ou início de novembro, enquanto 30% pretendem começar na Black Friday ou Cyber ​​Monday (Prnewswire).

Datas importantes da alta temporada de 2020

Quais são exatamente as datas-chave que você precisa ter em mente ao planejar seu produto e estratégia de marketing para o quarto trimestre ?

primeiro dia

Normalmente, o Prime Day é realizado em julho. O Prime Day é a própria versão da Black Friday da Amazon , onde a gigante do comércio eletrônico oferece ofertas exclusivas para clientes Prime. Este ano, devido à pandemia, o Prime Day foi adiado e agora será realizado de 13 a 14 de outubro. Normalmente, a Black Friday marca a contagem regressiva para o Natal. Este ano, o Prime Day representou o início da temporada de compras natalinas.

O primeiro dia é um grande negócio. Em 2019, os itens mais comprados no Prime Day foram computadores e eletrônicos , que representaram 41% dos itens comprados (Digital Commerce 360). Moda e acessórios são outra grande categoria para focar no Prime Day, respondendo por 29% das vendas no ano passado. Por fim, ferragens e artigos domésticos são fundamentais, com 23% das vendas do ano passado.

Black Friday e Cyber ​​Monday

O site de autoridade theblackfriday.com prevê uma Black Friday diferente este ano . Eles esperam que as vendas da Black Friday sejam lançadas no início de 2020, com os varejistas esperando aproveitar ao máximo o desejo dos clientes por compras online. Nos Estados Unidos, muitos dos maiores varejistas da Black Friday, incluindo Walmart, Target e Best Buy, anunciaram que suas lojas não abrirão no Dia de Ação de Graças e espera-se que permaneçam fechadas na Black Friday também.

Isso significa que todas as vendas da Black Friday – este ano cai no dia 27 de novembro – serão focadas online, talvez começando até mais cedo do que o normal . Por exemplo, a Home Depot já confirmou que começará mais cedo, oferecendo os preços da Black Friday durante novembro e dezembro.

A Cyber ​​Monday é o segundo evento mais aguardado para as compras online antes do Natal. Ela cai na segunda-feira seguinte à Black Friday – este ano será no dia 30 de novembro – e marca o encerramento das ofertas do período.

No ano passado, a Cyber ​​Monday atingiu um novo recorde de mais de US$ 9 bilhões em vendas , marcando o primeiro dia na história em que os consumidores gastaram mais de US$ 3 bilhões usando seus smartphones (Adobe Analytics).

Setores de produtos em crescimento

O que os consumidores compraram on-line durante o terceiro trimestre e o que podemos esperar que seja popular na temporada de festas?

No final do terceiro trimestre, o tráfego de comércio eletrônico aumentou ano a ano em todos os setores, com exceção de beleza e cuidados com a pele . No final desse período, Suprimentos para animais e animais de estimação , Casa e jardim e Moda e acessórios tiveram um tráfego significativamente maior do que no início do período, com cada vertical aumentando 15% ou mais. Beauty & Skincare, no entanto, caiu 11% (Nosto).

Moda e acessórios foi uma categoria popular para os compradores durante o bloqueio. No final do terceiro trimestre, as visitas aumentaram 15%, as vendas aumentaram 18% e as taxas de conversão aumentaram 12% em comparação com o início do período. Essa vertical viu o tipo de crescimento que normalmente pode ser esperado ao longo de um ano em um período de tempo bastante reduzido.

Casa e jardim é outra vertical que se beneficiou da explosão nas compras online, com muitas pessoas recorrendo a melhorias em casa e jardinagem durante o bloqueio. Esta categoria de produto viu as visitas aumentarem em 24%, as vendas em 24%, as taxas de conversão melhorarem em 5% e o valor médio do pedido aumentar em 6%.

Previsão de alta temporada por país

Embora as tendências sejam basicamente as mesmas entre os países, há algumas nuances específicas a serem observadas. Dividimos a situação e a previsão do quarto trimestre por país para que você possa adaptar sua estratégia com mais cuidado à situação específica de sua localidade.

França

Em julho, escrevemos que o estudo Xerfi “Ecommerce in France by 2020” previu que haveria um aumento de 60% nas vendas online entre 2014 e 2020. Esses números foram, no entanto, calculados antes da pandemia, e as coisas mudaram para o mercado de comércio eletrônico francês agora.

Na França, mais pessoas do que nunca estão comprando online. O bloqueio na França foi rigoroso, o que significa que os consumidores estavam comprando mais online em todos os setores, incluindo mantimentos. Espera-se que as vendas de comércio eletrônico no varejo na França totalizem US$ 77,27 bilhões (€ 69,01 bilhões) em 2022, em comparação com US$ 66,00 bilhões (€ 58,94 bilhões) em 2019 (eMarketer).

As categorias de produtos mais populares em todo o país em 2020 incluem móveis domésticos, que registraram um aumento de 97,8% nas transações até 26 de abril (Statista). Tecnologia foi outra categoria popular, onde as transações aumentaram 87,6%. A moda teve um aumento de 23% nas transações e os cosméticos tiveram um aumento de 26,5%.

Durante o bloqueio na França, quase 30% dos residentes do país compraram um item de moda online. Isso inclui 2,6 milhões de novos clientes que nunca haviam comprado online. Isso significa que as vendas de moda no e-commerce representaram 23,8% das vendas totais dessa vertical no primeiro semestre de 2020.

Parece provável que o e-commerce de moda continuará a ter sucesso . Isso significa que os varejistas de comércio eletrônico que vendem moda e acessórios estão em uma posição privilegiada para capitalizar essa nova tendência no quarto trimestre. As lojas reabriram na França em 11 de maio, mas 17% dos consumidores na França compraram exclusivamente online entre maio e junho de 2020, com 46% dos compradores afirmando que comprariam online novamente nos próximos 12 meses.

Espanha

É uma história semelhante na Espanha. A Netquest descobriu que, entre janeiro e junho de 2020, 54% dos internautas espanhóis visitaram sites de FMCG durante o bloqueio . Cerca de 28% desses compradores fizeram uma compra. No geral, espera-se que a indústria de e-commerce da Espanha cresça cerca de 22,9% em 2020 (Emarsys). Isso a coloca no caminho de ser a indústria online de crescimento mais rápido na Europa pelo segundo ano consecutivo. Isso está amplamente alinhado com o que relatamos em 2019, onde prevemos que o número de vendas de comércio eletrônico na Espanha deve aumentar em 2019 e 2020, de 27,2% no segundo trimestre de 2018.

Os varejistas espanhóis de supermercados experimentaram um aumento sem precedentes nas transações online durante o período de bloqueio. Eles viram um aumento de mais de 200% para produtos domésticos, alimentos e bebidas. Outras verticais também tiveram um aumento acentuado nas vendas online, incluindo moda.

Itália

Assim como na Espanha, a Itália viu um aumento nas compras online durante o bloqueio . Em 2020, prevê-se que as vendas online na Itália atinjam € 22,7 bilhões, o que equivale a um aumento ano a ano de 26% (Netcomm). Semelhante a outros países, os pedidos de supermercado online dispararam durante o bloqueio, com pedidos no valor de € 4,5 bilhões . Móveis e residências têm sido outra vertical popular, com vendas de € 2,3 bilhões. Outras verticais também aumentaram as vendas durante o bloqueio. Isso inclui TI e eletrônicos de consumo (no valor de € 6 bilhões), vestuário (€ 3,9 milhões) e publicação (€ 1,2 bilhão).

Pode-se esperar que as compras online continuem a ser populares na Itália durante a temporada de festas de 2020 e além. De acordo com a Casaleggio Associati, 76% dos usuários de comércio eletrônico na Itália fizeram uma compra online no ano passado, o que é ainda maior do que a média europeia de 64% .

Estados Unidos

Os Estados Unidos são um dos maiores consumidores de e-commerce do mundo. De acordo com dados do US Retail Index da IBM, a pandemia atingiu o botão de avanço rápido nas compras online. Acelerou a transição de compras em lojas físicas para compras online em cerca de cinco anos.

As compras online não mostram sinais de desaceleração. Embora as vendas de e-commerce tenham sido ligeiramente reduzidas no terceiro trimestre em comparação com o segundo trimestre, muitos consumidores nos EUA ainda estavam aproveitando ao máximo as compras digitais , com números muito superiores aos do ano anterior. Em julho, as vendas de comércio eletrônico aumentaram 55%, para US$ 66,3 bilhões , em comparação com o mesmo mês de 2019.

Os americanos também estão adotando a coleta na calçada como forma de evitar as lojas físicas. Se a sua loja online tem capacidade para oferecer este serviço, vale a pena adicioná-lo como opção de entrega. Como alternativa, você pode oferecer aos clientes a opção de retirar o pedido em um ponto de coleta local . No final de 2019, 6,9% dos 245 varejistas listados no Digital Commerce 360 ​​Top 500 ofereciam retirada na calçada. Em agosto de 2020, esse número aumentou drasticamente para 43,7%.

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Fontes:
Varejo na Internet
Kantar
Criteo
Criteo
Deloitte
econsultancy
Prnewswire
significado
Comércio Digital 360
theblackfriday.com
Nosto
eMarketer
Netquest
estatista
Emarsys
Netcomm
Casaleggio Associati
Índice de varejo da IBM nos EUA