Tudo que você precisa saber sobre como usar Airtable como CRM

Explore a capacidade do Airtable de funcionar como um CRM com seus recursos personalizáveis ​​e interface amigável.

Airtable não é apenas uma ferramenta de planilha comum. Com seus recursos versáteis e estrutura personalizável, você pode facilmente transformá-lo em um CRM. Neste artigo, exploraremos tudo o que você precisa saber sobre como usar Airtable como CRM e se ele é a escolha certa para o seu negócio.

O que é um CRM?

Um sistema CRM é um software para gerenciar suas interações com clientes atuais e potenciais. Ele faz isso organizando e armazenando informações sobre leads e clientes. É um armazenamento central para dados do cliente. Também ajuda com marketing, vendas e atendimento ao cliente.

Os CRMs podem ser baseados na nuvem ou no local. Os fornecedores geralmente hospedam seus CRMs baseados em nuvem em seus próprios servidores. Esses CRMs são acessíveis de qualquer lugar via internet, o que os torna populares por sua escalabilidade e conveniência.

Com CRMs locais, uma empresa hospedaria seu software CRM em seus servidores. Eles oferecem mais controle sobre dados e sistemas, mas precisam de um grande investimento inicial e de manutenção contínua.

Hoje, porém, as soluções em nuvem são mais flexíveis e acessíveis. É por isso que eles são a melhor escolha para muitas empresas.

O que é Airtable?

Airtable é uma plataforma de colaboração baseada em nuvem. Ele combina os recursos das planilhas com o poder dos bancos de dados. Ele permite que você organize e analise seus dados em uma interface visualmente atraente e fácil de usar. Com Airtable, você pode criar fluxos de trabalho personalizados, automatizar tarefas e colaborar com sua equipe em tempo real.

Uma das principais características do Airtable é a sua flexibilidade. Os usuários podem personalizar seus bancos de dados para atender às suas necessidades. Eles podem ser para gerenciamento de projetos, acompanhamento de vendas, estoque ou qualquer outro uso. A interface de arrastar e soltar facilita a criação e alteração de tabelas. Você também pode adicionar anexos, vincular registros e muito mais. Você não precisa de nenhum conhecimento de codificação para usar um sistema CRM e personalizá-lo para atender às suas necessidades.

Além disso, Airtable oferece uma variedade de filtros para visualizar seus dados. Isso inclui visualizações de grade, calendário, galeria e kanban. Isso permite que os usuários escolham o formato que melhor se adapta aos seus dados e fluxo de trabalho. A plataforma também se conecta a ferramentas como Slack, Google Calendar e Trello. Isso torna mais fácil vincular o Airtable ao seu fluxo de trabalho e aumentar a produtividade.

Aqui está uma tabela que detalha os preços da Airtable:

Você pode fazer um CRM no Airtable?

Airtable é flexível. Possui uma estrutura personalizável. Pode servir como uma plataforma forte para criar um sistema de CRM personalizado. Você pode criar campos personalizados para armazenar detalhes importantes do cliente. Isso inclui informações de contato, histórico de compras e registros de comunicação. Airtable permite a criação de filtros para gerenciar e analisar seus dados de forma eficiente.

Airtable também fornece muitos modelos de CRM. Eles podem ser uma excelente base para um CRM personalizado. Esses modelos incluem ferramentas para rastreamento de leads. Eles também possuem recursos para gerenciamento de tickets de suporte ao cliente. Isso pode ajudá-lo a adaptar o sistema para atender às suas necessidades comerciais exclusivas.

Comparado aos sistemas CRM especializados, o Airtable nem sempre é a melhor escolha. Esses sistemas são perfeitos para gerenciamento de relacionamento com o cliente, pois oferecem recursos de CRM mais avançados. Esses incluem:

• Automação de vendas
• Insights detalhados do cliente
• Um conjunto mais amplo de integrações nativas
• Recurso personalizado de gerenciamento de relacionamento com o cliente.

Além disso, CRMs completos geralmente fornecem mais ajuda e treinamento adaptado às estratégias de CRM. Isso pode ser crucial para organizações que desejam utilizar o CRM em sua estratégia de negócios.

Por que usar Airtable como CRM?

Estas são as vantagens de utilizar um Airtable CRM:

• A interface de arrastar e soltar do Airtable pode simplificar o processo de gerenciamento de seu CRM.
• Atribua tarefas, faça comentários e monitore os avanços do projeto. Isso garante que todos estejam alinhados e informados.
• A capacidade de integração com ferramentas amplamente utilizadas, como Slack, Trello e Google Calendar.

Além disso, a acessibilidade do aplicativo móvel Airtable significa que você pode gerenciar seu CRM em qualquer lugar. Esteja você viajando a negócios ou reunindo-se com clientes, você pode acessar e atualizar os dados dos seus clientes a qualquer momento. Esta funcionalidade permite uma gestão eficiente dos seus contactos.

Por que não usar Airtable como CRM?

Apesar de suas muitas vantagens, Airtable pode não ser a melhor solução de CRM para todos os negócios. Aqui estão alguns fatores a serem considerados:

• Você pode achar que o Airtable é limitante se tiver necessidades de CRM muito complexas ou precisar de relatórios e análises avançadas.
• Embora Airtable ofereça um plano gratuito, recursos avançados e maior capacidade de armazenamento têm um custo. Dependendo do tamanho da sua equipe e das necessidades de armazenamento de dados, o preço pode não ser adequado para todos os orçamentos.
• Alguns setores precisam de recursos especiais de CRM. Esses recursos não são facilmente personalizáveis ​​no Airtable. Fazer isso exigiria mudanças extensas ou o uso de ferramentas de terceiros.

Ao procurar um CRM, é essencial avaliar até que ponto ele se integra às ferramentas e fluxos de trabalho existentes. Airtable é altamente personalizável. Porém, pode não se integrar perfeitamente com alguns softwares essenciais. Esta falta de integração pode levar a ineficiências e silos de dados. Isso prejudicaria a eficácia da sua estratégia.

Além disso, a escalabilidade é um aspecto crucial a considerar na escolha de uma plataforma de CRM. Airtable é bom para startups. Porém, é difícil para empresas maiores, com muitos dados e estruturas complexas, escalarem na plataforma.

À medida que sua empresa cresce, você encontrará limites nos controles de acesso do usuário, na velocidade dos dados e no desempenho do sistema. Isso exigirá uma mudança para uma solução de CRM melhor.

Como começar com um modelo de CRM

Começar com Airtable for CRM pode agilizar bastante suas vendas. Também pode melhorar a colaboração da equipe e aumentar a eficiência. Airtable oferece muitos modelos prontos para uso. Você pode personalizar um modelo Airtable CRM para atender a qualquer necessidade. Este guia orientará você no processo de configuração de seu CRM usando o modelo Airtable desenvolvido para equipes de vendas.

Passo 1: Acesse o modelo

Primeiro, navegue até a galeria de modelos Airtable e encontre o modelo Sales CRM. Você pode acessá-lo diretamente usando este link: Modelo de CRM de vendas Airtable. Este modelo ajuda as equipes de vendas a gerenciar leads, contatos e contas. Também os ajuda a gerenciar suas oportunidades de vendas. Eles podem fazer isso de forma mais organizada e eficiente.

Passo 2: Personalize seu banco de dados

Depois de acessar o modelo, a próxima etapa é personalizá-lo para atender às suas necessidades comerciais específicas. As bases airtable são altamente personalizáveis, o que permite:

• Você pode adicionar campos para armazenar informações extras sobre seus leads, como origem, setor ou nível de prioridade. Para adicionar um campo, clique no botão “+” na extremidade direita de uma linha de campos existente e escolha o tipo de campo que deseja adicionar.
• Airtable permite criar e modificar visualizações para ver seus dados em diferentes formatos. Para um CRM de vendas, você pode querer visualizações para “Todos os leads”, “Leads qualificados” e “Taxas de conversão”. Você pode alterar as visualizações existentes ou criar novas. Basta clicar no menu suspenso "Visualização em grade" no canto superior esquerdo da sua base. Em seguida, selecione “Criar uma nova visualização”.

Etapa 3: importe seus dados

Se você estiver migrando de outro CRM ou tiver dados de clientes em planilhas, o Airtable facilita a importação para sua nova base.

• Certifique-se de que seus dados estejam limpos e bem organizados em um arquivo CSV. Verifique se os cabeçalhos das colunas em seu arquivo CSV correspondem aos nomes dos campos em sua base Airtable.
• Clique na seta suspensa ao lado do nome da tabela, selecione “Importar dados” e siga as instruções para fazer upload do seu arquivo CSV.

Etapa 4: configurar automações

As automações no Airtable podem economizar tempo executando tarefas rotineiras automaticamente. Para um CRM de vendas, as automações comuns incluem o envio de e-mails de acompanhamento. Eles também incluem a atualização do status do lead. E incluem notificar os membros da equipe sobre novas entradas. Para configurar uma automação:

• Clique em “Automações” no canto superior direito da sua base Airtable.
• Clique em “Criar uma nova automação”, dê um nome a ela e defina o gatilho (por exemplo, “Quando um registro é atualizado”). Em seguida, adicione ações como enviar um email ou atualizar um registro com base no seu gatilho.

Etapa 5: colabore com sua equipe

Compartilhe sua base de CRM com os membros da equipe para aprimorar a colaboração:

• Clique no botão “Compartilhar” no canto superior direito e insira os endereços de e-mail dos membros da sua equipe. Você pode definir permissões de acordo com o que deseja que cada membro da equipe possa fazer (por exemplo, somente leitura, edição).
• Use os recursos de comentários e menções do Airtable. Use-os para falar sobre registros específicos. Isso garante que todas as comunicações sejam centralizadas e relacionadas aos dados.

Etapa 6: analisar e otimizar

Por fim, aproveite ao máximo os recursos avançados do Airtable para relatórios e análises para tomar decisões informadas:

• Use o recurso "Blocos" no Airtable para adicionar tabelas, gráficos ou tabelas dinâmicas e criar relatórios. Isso ajuda você a visualizar tendências de vendas, monitorar o desempenho da equipe e analisar as interações com os clientes.
• Use relatórios para ver o que está funcionando e onde ajustar. Use esses dados para refinar continuamente seus processos de vendas e práticas de CRM.

Seguindo essas etapas, você poderá configurar um sistema CRM completo e personalizado usando Airtable. Ele atenderá às necessidades do seu negócio e aumentará a produtividade e as vendas da sua equipe.

Como tornar o Airtable CRM mais poderoso

O poder do Airtable está em suas opções de personalização e extensibilidade. Aqui estão algumas dicas para tornar seu Airtable CRM ainda mais poderoso:

• As integrações da Airtable conectam as ferramentas da sua pilha de tecnologia. Ele integra software de marketing por e-mail, ferramentas de gerenciamento de projetos e sistemas de suporte ao cliente.
• A fórmula e os recursos de automação do Airtable ajudam a automatizar cálculos, gerar relatórios e acionar ações com base em eventos ou condições específicas.
• Garanta a integridade dos dados implementando regras de validação de dados em seu Airtable CRM. Isso ajudará a eliminar erros e garantir relatórios precisos.
• Envolva as partes interessadas na configuração e manutenção do seu Airtable CRM. Suas contribuições e insights podem ajudar a otimizar o CRM para toda a organização.

Vá além dos fundamentos do CRM com NetHunt CRM

Airtable é uma ferramenta poderosa e robusta, sem dúvida. Mas, quando se fala em CRM, ele é superado por… um sistema real projetado para ser um CRM. NetHunt CRM é um desses sistemas. Ele vem com recursos integrados de automação de vendas. Também possui integrações nativas, gerenciamento de campanhas por e-mail e muito mais!

Se você ainda acha que o Airtable é insubstituível para o seu negócio, não se preocupe. Você não precisa substituí-lo. Você pode usar um Airtable CRM lado a lado com NetHunt CRM, pois ambos estão integrados ao Zapier.

Por exemplo, você pode transferir as somas do seu negócio para o robusto conjunto de relatórios e análises da Airtable. Isso é útil para calcular previsões de vendas ou comissões de vendedores. Além disso, você pode conectar os dois sistemas para fazer backup dos dados, se necessário.

Quais são as alternativas de CRM Airtable?

Perguntas frequentes

Resultado final

Airtable oferece uma excelente plataforma para criar seu próprio CRM. Você pode usá-lo para gerenciar o relacionamento com os clientes. Possui muitas opções de personalização, interface amigável, recursos de colaboração e possibilidades de integração. Isso o torna uma ferramenta versátil. Vale a pena considerar Airtable para suas necessidades de CRM. É flexível e poderoso. Isto é verdade quer você seja uma pequena ou grande empresa.

Porém, se você deseja uma solução sob medida para melhorar o CRM, ela possui integração profunda. Também possui melhor automação e ótimo acompanhamento de vendas. Nesse caso, o NetHunt CRM pode ser a opção perfeita. O NetHunt CRM foi feito para se alinhar aos seus fluxos de trabalho de vendas e marketing. Ele se integra perfeitamente ao Gmail e fornece insights detalhados dos clientes. Ele também oferece forte suporte adaptado às necessidades do seu negócio. Pronto para elevar sua experiência de CRM? Experimente o NetHunt CRM hoje. Veja como isso pode transformar o relacionamento com os clientes.

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