Amazon x Walmart: a corrida para o topo

Walmart e Amazon, os maiores varejistas do mundo, arrecadaram quase US$ 1 trilhão em receita combinada no ano passado. Embora os US$ 559 bilhões do Walmart superem os US$ 386 bilhões da Amazon, os varejistas estão empatados. Quem vencerá a batalha Amazon x Walmart?

Para analisar essa corrida acirrada e determinar qual varejista pode ser o mais adequado para sua marca, vamos nos aprofundar na história, nas estratégias e no desempenho digital da Amazon e do Walmart, obtendo informações da Research Intelligence , uma de nossas ferramentas de comércio eletrônico para vendedores e marcas online. Vamos ver como a batalha se desenrola.

Uma breve história dos dois varejistas online

Walmart

Sam Walton abriu o primeiro Walmart em 1962 para oferecer aos compradores preços baixos e ótimo serviço. Provando que sua fórmula foi um sucesso, a empresa abriu seu capital em 1970, após gerar mais de US$ 12 bilhões em vendas.

Mais recentemente, o Walmart tomou medidas para expandir seu negócio de varejo on-line - walmart.com - e afastar a Amazon, que estava atraindo seus clientes on-line. O Walmart adquiriu sua plataforma de comércio eletrônico jet.com em 2016 por US$ 3,3 bilhões, o que impulsionou sua vantagem competitiva no espaço de comércio eletrônico.

O valor de mercado da Amazon ultrapassou o Walmart em 2015 (fonte: Chartr)

Amazonas

Ao contrário do Walmart, que começou como uma loja física, a Amazon lançou totalmente online com seu site, amazon.com . Jeff Bezos fundou a Amazon como uma varejista online especializada em livros em 1994.

No entanto, Bezos sempre imaginou que a Amazon se tornaria um balcão único para tudo. Refletindo isso, a Amazon tem uma história de expansão contínua. Aquisições recentes incluem o estúdio de cinema MGM este ano, uma pequena farmácia on-line chamada PillPack e a Whole Foods .

A Amazon também abriu a Amazon Fresh, uma mercearia física nos Estados Unidos em uma trajetória oposta à do Walmart, que se expandiu online depois de começar com lojas físicas.

crescimento digital

Notavelmente, a Amazon recebe significativamente mais visitantes por meio de tráfego direto do que o Walmart em todo o mundo. A Amazon gerou 57,9% de seu tráfego de desktop (5,7 bilhões) por meio de canais diretos, contra 46,8% do Walmart (465 milhões). O tráfego de busca orgânica conta uma história diferente, com o Walmart assumindo a liderança. Quase 32% dos visitantes do Walmart chegam ao site por meio de tráfego orgânico, contra quase 25% da Amazon.

Canais de marketing Walmart x Amazon (via Research Intelligence)

Comparando o tráfego dos dois sites nos últimos seis meses, vemos que amazon.com gerou quase seis vezes mais tráfego do que walmart.com. Os visitantes da Amazon.com também visitaram mais quatro páginas, em média, em contraste com os equivalentes do walmart.com.

Embora a Amazon ainda se posicione orgulhosamente como o varejista de comércio eletrônico mais bem classificado , o Walmart dos EUA caiu para o terceiro lugar entre os 100 principais sites de compras nos EUA .

De onde vem o tráfego?

Ambos os mercados de comércio eletrônico recebem a maior parte de seu tráfego dos EUA. Embora o Walmart tenha começado a invadir o tráfego da Amazon da maioria dos principais países nos últimos seis meses, é mais significativo na divisão do tráfego dos EUA.

A presença do Walmart é focada principalmente nos EUA (via Research Intelligence)

No ano passado, houve uma forte sobreposição com os visitantes únicos do Walmart e da Amazon nos EUA

O público do Walmart se sobrepõe fortemente ao da Amazon nos EUA (via Research Intelligence)

1. Computador x pesquisa paga

Embora a Amazon gaste muito mais do que o Walmart em SEM, PPC e marketing de pesquisa paga em termos absolutos, a pesquisa paga representa 12,1% do tráfego do Walmart , mas apenas 3,1% do tráfego da Amazon . Em outras palavras, o Walmart depende mais desse canal para direcionar visitantes ao seu site. está gastando significativamente mais recursos para proteger sua marca.

O Walmart depende mais da pesquisa paga para atrair visitantes (via Research Intelligence)

2. Tráfego de referência

No geral, a Amazon concentra mais seus gastos com marketing em fontes de tráfego de marketing de afiliados: as referências representam 6,5% do tráfego total da Amazon, contra 3,1% do Walmart.

Slickdeals.net é uma das principais fontes de referência para os dois varejistas (via Research Intelligence)

Ambas as plataformas têm slickdeals.net como um de seus principais sites afiliados. A Amazon captura 78% de seu tráfego do slickdeals.com nos últimos seis meses em comparação com o Walmart, que recebe quase 22% do tráfego de referência do site. Isso mostra novamente que ambas as plataformas estão competindo pela mesma participação de mercado.

Para saber mais sobre o papel da Slickdeals no cenário dos varejistas online, assista a este vídeo:

Marketplaces: vendendo no Walmart x Amazon

Tanto a Amazon quanto o Walmart têm seus próprios mercados online com diferenças de registro, preço e alcance para os vendedores. Enquanto a Amazon hospeda 1,9 milhão de vendedores ativos em seu mercado, um público muito maior do que o Walmart , o mercado do Walmart está crescendo constantemente – agora conta com mais de 100.000 – 50% a mais que no mesmo período do ano passado.

Outra diferença importante para os vendedores iniciantes é que a loja do Walmart requer inscrição e aprovação para começar a vender. Os vendedores da Amazon simplesmente abrem uma conta para começar.

1. Taxas da conta

Os vendedores da Amazon têm duas opções ao abrir uma conta – individual ou profissional. As contas individuais são limitadas a 40 listagens, enquanto as contas profissionais são ilimitadas, mas têm uma assinatura mensal de US$ 39,99 . Membros de contas individuais também pagam US$ 0,99 por item vendido. Há também taxas de referência que variam entre 8% e 15% , dependendo da categoria do item. As taxas de atendimento são cobradas de acordo com a categoria, tamanho e peso.

O Walmart , por outro lado, não possui taxa de assinatura mensal para vender em sua plataforma. As taxas de referência variam de 6% a 15% , dependendo da categoria do item. As taxas de processamento são cobradas de acordo com o peso e o tamanho.

2. Listas de produtos

Otimizar suas listagens é crucial, independentemente de qual plataforma você esteja usando, para aumentar a chance de os clientes descobrirem e comprarem seus itens. As opções avançadas de listagem, ou conteúdo A+, ajudam você a fazer isso, permitindo a opção de incluir descrições de produtos com imagens, logotipos, infográficos e layouts de módulos.

A Amazon oferece apenas opções avançadas de listagem para compradores de marca, enquanto o Walmart oferece esse recurso para qualquer vendedor que use o WFS.

3. Envio e atendimento

A Amazon iniciou seus serviços de remessa e atendimento em 2006, que se tornaram extensos e estabelecidos.

Seu programa Fulfillment by Amazon ( FBA ) inclui 100 centros de atendimento ativos nos EUA e 195 em todo o mundo . Os vendedores participantes têm a opção de armazenar produtos, embalá-los e despachá-los, além de lidar com devoluções e atendimento ao cliente. Os vendedores que usam essa opção podem dimensionar com mais facilidade, mas pode ser caro, dependendo do peso, tamanho, embalagem e categoria do item. Uma opção de envio gratuito de dois dias está disponível para membros do Amazon Prime .

Pouco antes do início da pandemia (fevereiro de 2020), o Walmart lançou o Fulfillment by Walmart (WFS) , para aumentar ainda mais a aposta para competir com a Amazon na frente do comércio eletrônico .

O Walmart oferece frete grátis em dois dias para todos os vendedores de milhões de itens com pedidos acima de US$ 35. Para itens que não se qualificam, o envio de três a quatro dias está disponível. Semelhante ao FBA, as taxas de armazenamento e processamento também podem ser aplicadas.

Embora os centros de atendimento do Walmart estejam limitados aos Estados Unidos atualmente, ele anunciou planos para expandir esses centros em um futuro próximo, sinalizando um investimento contínuo em comércio eletrônico .

4. Recursos e ofertas especiais

Ambas as plataformas de comércio eletrônico oferecem aos vendedores vários recursos e ofertas especiais. Embora os da Amazon sejam mais avançados, o Walmart não apenas está alcançando rapidamente, com sua opção de atendimento, mas também com mais recursos, como vemos abaixo.

Recursos especiais da Amazon

• Amazon Buy Box : um cobiçado imóvel de primeira linha que permite aos clientes descobrir facilmente itens e adicionar rapidamente um produto ao carrinho de compras online.
• Amazon Subscribe & Save : permite que você ofereça descontos aos clientes em troca de remessas regulares de itens.
• Amazon Product Bundles : agrupa você para oferecer vários itens juntos em um pacote por um preço menor do que o que os consumidores gastariam para comprá-los individualmente.

• Gerenciamento de estoque da Amazon : esse recurso permite que os vendedores processem e armazenem produtos e entreguem itens aos clientes com rapidez e eficiência.
• Calculadora de receita da Amazon : ajuda você a decidir se deve ou não usar o FBA, levando em consideração as diferentes taxas envolvidas.

Recursos especiais do Walmart

• A Buy Box do Walmart é semelhante à da Amazon. Você pode ganhá-lo oferecendo o melhor preço para esse item.
• O Walmart também possui um serviço de assinatura Subscribe and Save semelhante ao Amazon.
• O Walmart tem a opção de agrupar itens chamados Inflex Kits .
• O Listing Quality Dashboard do Walmarts ajuda você a otimizar suas listagens.
• O Walmart tem uma ferramenta chamada Item 4.0 Spec que ajuda você a aumentar a descoberta do produto.

O mercado para clientes

Ambos os gigantes do varejo valorizam a experiência do cliente com programas de fidelidade , ofertas especiais e serviços de entrega no dia seguinte .

Programas de fidelidade Amazon x Walmart

A Amazon oferece a seus 147 milhões de membros Amazon Prime nos EUA entrega gratuita no dia seguinte . Isso inclui entrega de supermercado em duas horas , bem como itens essenciais diários. A assinatura custa US$ 119 por ano.

O Walmart tem um programa de fidelidade semelhante (e um pouco mais barato), o Walmart+ . Custa US $ 98 por ano e inclui vantagens como entrega gratuita ilimitada no dia seguinte , acesso ao aplicativo Scan & Go do Walmart para compras sem contato e descontos em combustível.

Eventos anuais de compras

O Prime Day da Amazon é um evento anual especial exclusivo para membros Prime . Ele se concentra nos dispositivos digitais da Amazon, mas também inclui outros eletrônicos.

O Walmart tem uma venda Deals for Days que ocorre simultaneamente e dura mais do que o Prime Day da Amazon .

Pensamentos finais

A Amazon ainda é de longe a líder no cenário massivo de comércio eletrônico , enquanto o Walmart continua sendo o principal varejista de alimentos nos EUA . As aquisições, programas de fidelidade, opções de entrega e ferramentas de mercado do Walmart para vendedores e clientes demonstram que está construindo uma estratégia de longo prazo para competir com o site de varejo nº 1 de frente.

Ao mesmo tempo, a Amazon tem uma estratégia semelhante para ocupar o primeiro lugar do Walmart no mercado varejista de alimentos. Por exemplo, sua recente aquisição da Whole Foods Market fortaleceu sua posição no negócio de mercearia online . Somente o futuro dirá o sucesso de cada gigante do varejo em penetrar em novos mercados.

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Leitura adicional

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