As marcas de supermercado sob demanda estão entregando?

E se você passou algum tempo em transporte público ou olhando para outdoors, não pode ter deixado de notar sua ampla atividade publicitária e concorrência aberta.

À medida que o mundo volta lentamente ao normal, qual é o estado da indústria de mantimentos sob demanda? O que os consumidores querem desses serviços – e como as marcas podem garantir que eles ofereçam?

Para descobrir, usamos Attest para questionar consumidores no Reino Unido e nos EUA. Você mesmo pode mergulhar nos dados com nosso painel de insights.

• Pesquisa dos EUA
• Pesquisa do Reino Unido

E se você quiser nosso resumo das descobertas, sente-se e nós o levaremos diretamente à sua porta (sem taxa de entrega!)…

As 3 principais conclusões da pesquisa

1. Marcas desafiadoras estão lutando para se destacar. O reconhecimento da marca entre os novos participantes do mercado é baixo em comparação com Uber Eats (EUA e Reino Unido), Deliveroo (Reino Unido) e Instacart (EUA). Assim como as guerras de colchões de 2017-19, não é apenas caro jogar, é quase proibitivamente caro entrar no jogo.
2. Os usuários de serviços de entrega de supermercado sob demanda priorizam a conveniência e a velocidade. A sustentabilidade e as condições de trabalho na 'economia gig' são grandes notícias na mídia, mas não são fatores significativos na maioria das tomadas de decisão no nível do cliente.
3. O custo de entrega é um fator importante – e um impedimento importante. O baixo custo de entrega é uma prioridade importante para muitos usuários, enquanto muitos clientes em potencial são desencorajados pelos altos custos de entrega.

Resultados

Grandes nomes dominam a conscientização espontânea

Não é surpreendente que as marcas de megasupermercados e os principais players de entrega sob demanda sejam tão proeminentes na consciência dos consumidores. Anos de crescimento – e vastos fluxos de investimento externo e novos financiamentos, para agir à frente desse crescimento – fazem maravilhas para o valor da marca.

Quando solicitados a nomear as marcas que vêm à mente ao pensar em entrega de supermercado sob demanda, os americanos provavelmente citaram Instacart, Walmart, Uber Eats e DoorDash (no entanto, apesar do domínio da indústria da DoorDash, eles não são os líderes claros em consumidores ' olhos). Enquanto no Reino Unido, as respostas Uber Eats, Deliveroo, Tesco e Asda foram as mais comuns.

Como os supermercados são um elemento importante na vida dos consumidores, talvez as marcas mais novas de entrega de alimentos possam explorar parcerias como forma de se estabelecer no mercado. Foi assim que a Ocado – agora uma gigante da tecnologia global de mercearia e robótica – começou a vida: uma parceria exclusiva em 2002 com a Waitrose (que é um dos supermercados mais sofisticados do Reino Unido).

E quando seguimos com uma lista de marcas de entrega de supermercados (excluindo supermercados), o domínio dos operadores históricos se torna ainda mais forte. Um enorme 90,6% no Reino Unido estava familiarizado com o Uber Eats e 88,8% com o Deliveroo, enquanto o Uber Eats (86,2%), Instacart (78,2%) e Postmates (56,4%) eram mais dominantes nos EUA.

Há então um enorme vazio na conscientização para as próximas marcas mais reconhecidas, onde começamos a ver os novos desafiantes de entrega de supermercado.

No Reino Unido, Getir ficou em primeiro lugar (23,5% dos entrevistados reconhecem o nome), seguido por Gorillas (22,5%), Zapp 10,6%, Jiffy (7,0%), Beelivery (6,8%), Gopuff (5,6%), Weezy (4,6%) e Fancy (1,0%).

Nos EUA, Gopuff é o principal desafiante com 24,6% conhecendo o nome, seguido por Getir (23,5%), Gorillas (7,6%), Jokr (6,4%) e Fridge No More (5,8%).

Tudo isso mostra o tamanho da tarefa que as marcas desafiadoras enfrentam. É difícil (e caro) chegar a apenas 1,0% de conscientização, e uma tarefa assustadora para cruzar esse vazio de conscientização para competir com as empresas dominantes com mais de 50,0% de conscientização. Trabalhar em níveis de conscientização espontânea deve ser uma prioridade para novos participantes do mercado.

É mesmo possível romper com o tempo? Em uma palavra, sim.

A Getir e a Gorillas estão se engajando em uma extensa captação de recursos de capital de risco para entrar no nível superior de entrega.

A Gousto joga sabiamente a longo prazo, sendo mais orientada por dados e mirando com mais precisão do que seus concorrentes.

Emma até conseguiu superar as guerras de colchões com menos danos do que muitos outros, descobrindo as necessidades reais dos clientes em cada segmento-alvo, explorando novos canais e sendo inteligente com os preços.

Facilite, mas faça rápido

Os recursos considerados mais importantes para os usuários existentes de plataformas de entrega de supermercado sob demanda foram 'entrega rápida' e 'baixos custos de entrega' em ambos os países. Muito menos significativos para os usuários são os produtos e embalagens sustentáveis, que ficaram na parte inferior do ranking em ambos os lados do Atlântico.

As ofertas introdutórias claramente funcionam bem neste setor: 28,1% dos britânicos e 23,3% dos americanos disseram que usaram um serviço pela primeira vez por esse motivo. Daqueles que nunca usaram um serviço de entrega de supermercado sob demanda antes, 'dinheiro do seu primeiro pedido' foi a resposta mais popular quando perguntado o que poderia incentivá-los a começar, apoiado por 44,8% no Reino Unido e 34,5% nos EUA.

As taxas de entrega podem ser decisivas

Já sabemos que os baixos custos de entrega são importantes para os usuários existentes, e cerca de metade dos não usuários (50,2% no Reino Unido e 48,9% nos EUA) dizem que custos de entrega mais baratos podem persuadi-los a usar esses serviços pela primeira vez. No Reino Unido, as taxas de entrega são a principal razão pela qual as pessoas não pedem mantimentos sob demanda, e as taxas de entrega ocupam o segundo lugar nos EUA.

Curiosamente, os americanos atribuem muito mais importância a fazer suas compras pessoalmente do que os britânicos. Mais da metade dos americanos (57,3%) dizem que foram impedidos de fazer pedidos sob demanda porque preferem a experiência de fazer compras pessoalmente. Um menor (mas ainda significativo) 38,2% dos britânicos disseram o mesmo.

Seria sensato que as marcas sob demanda se aprofundassem no que as pessoas apreciam nas compras pessoais – é a abundância de opções, o aspecto social, o muzak? Adivinhe – a pesquisa de mercado pode revelar as respostas…

Há um verdadeiro desafio para as marcas aqui: manter os custos de entrega baixos enquanto cobre os custos e obtém alguma margem ao mesmo tempo. Uma resposta clássica aqui é mudar o 'aluguel' na cadeia de valor - onde as empresas de entrega ganhariam menos dinheiro com os consumidores e mais dinheiro com restaurantes ou parcerias.

Se continuarmos a ver grandes quantidades de novos financiamentos que alimentam novos entrantes, esse setor permanecerá altamente competitivo. Se esse financiamento acabar, começaremos a ver pela primeira vez uma forma diferente de competição; com base em atender melhor às necessidades dos clientes (em vez de apenas gastar o mais rápido possível, para crescer o mais rápido possível).

Esta pesquisa mostra algumas das lacunas e a base da competição – das preferências e da demanda real do consumidor – que ditarão quem ganha ou perde. É aí que a pesquisa se torna poderosa: desvendando quem vencerá em seguida e por quê.

Você pode saber mais sobre essa pesquisa por meio de nosso painel de insights (resultados dos EUA e resultados do Reino Unido) e, se quiser saber mais sobre como a Attest pode ajudá-lo a usar dados para tomar ótimas decisões - e depois cumpri-las - entre em contato!