Tamanho do mercado Beleza e cosméticos: crescimento e tendências da indústria
Publicados: 2022-08-15O mercado de beleza e cosméticos está melhor do que nunca. São os novos produtos livres de tóxicos, o fato de que mais e mais marcas estão se tornando inclusivas para pessoas de cor, ou a criatividade que a Geração Z é capaz de expressar usando cosméticos? Diremos que é tudo isso, e mais um pouco.
O tamanho do mercado de beleza e cosméticos vem crescendo de forma constante desde sempre. Mas o que impulsiona esse crescimento no mercado global? Como está mudando hoje e como será amanhã?
Neste artigo, veremos quais são algumas das maiores tendências do mercado global de cosméticos: como as diferentes gerações estão comprando produtos cosméticos, a crescente demanda por produtos cosméticos mais saudáveis e como isso afeta o crescimento do mercado de cosméticos.
Estamos mergulhando na mudança para as vendas on-line e como isso afeta os nomes estabelecidos que por tanto tempo confiaram em lojas físicas.
E os influenciadores criando suas próprias marcas e produtos cosméticos: isso é uma ameaça real para grandes marcas de cosméticos?
Este artigo cobre tudo o que você precisa saber sobre o mercado de beleza – suas falhas, seus destaques e sua fluidez.
Estatísticas do setor de beleza: global e dos EUA
Atualmente, o mercado global de beleza está avaliado em US$ 511 bilhões. A receita no setor de Beleza e Cuidados Pessoais foi de US$ 564,40 bilhões em 2022. O mercado está projetado para crescer a uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 4,76% entre 2022 e 2026. Até 2022, 25,4% da receita total será obtida através da Internet vendas no setor de Beleza e Cuidados Pessoais. A receita por pessoa nos EUA caiu para US$ 74,15 em 2022. O mercado europeu é de US$ 138,40 bilhões. (Fonte: Estatista)
Os números são impressionantes, e têm sido ao longo dos anos. A pandemia apenas desacelerou temporariamente as vendas, já que todos mostramos um pouco menos o rosto, mas também provamos a flexibilidade do mercado, adaptando-se aos novos padrões de higiene com compras online, IA e VR.
Principais insights do mercado global de cosméticos
Há muita coisa acontecendo na indústria de cosméticos. Vejamos os fatores de crescimento mais importantes, a crescente conscientização do consumidor em torno da sustentabilidade e outras oportunidades de crescimento.
Informações do produto
Antes de mergulharmos nas tendências, vamos deixar claro de quais tipos de produtos estamos falando.
O mercado de Beleza e Cuidados Pessoais é definido como bens de consumo para cosméticos e cuidados com o corpo. Cosméticos de beleza para o rosto, lábios, produtos para a pele, fragrâncias e itens de cuidados pessoais, como cuidados com o cabelo, desodorantes e produtos de barbear, estão todos incluídos. Tratamentos de beleza como cabeleireiros estão excluídos.
Cosméticos
O segmento cosmético inclui cosméticos para rosto, lábios, olhos, unhas e naturais que são usados para fins decorativos. Pense em maquiagem como batom e rímel, mas também esmalte.
Em 2022, a receita mundial de cosméticos será de US$ 100,50 bilhões. Prevê-se que o mercado cresça a uma taxa de 6,85% a cada ano até 2022-2026 (CAGR 2022-2026). A maior parte da receita é gerada nos Estados Unidos, onde chega a US$ 18 bilhões em 2022. Os produtos não luxuosos serão responsáveis por 72% das vendas totais até aquele ano.
Cuidados com a pele
Skincare inclui produtos cosméticos concebidos para o cuidado e proteção da pele. Cremes e loções para o rosto e corpo estão incluídos, da cabeça aos pés. O protetor solar é um grande problema no segmento de cuidados com a pele. Em geral, tudo nesse segmento é usado para cuidar da pele, não para decorá-la. Produtos de tratamento de pele com foco na saúde também não se enquadram nessa categoria, como cremes para tratamento de acne.
A receita de cuidados com a pele totaliza US$ 153,30 bilhões em 2022. Prevê-se que o mercado cresça a cada ano em 5,19% (CAGR 2022-2026). Em termos globais, os Estados Unidos dominam com a maior receita (US$ 20.010,00 milhões em 2022). Os produtos não luxuosos representarão 73% das vendas de cuidados com a pele até 2022.
Cuidado pessoal
O segmento de Higiene Pessoal abrange todos os produtos destinados à higiene pessoal, como xampus, géis de banho, produtos de banho, desodorantes, higiene bucal e produtos de barbear. Cosméticos para a pele, como loções, produtos de limpeza facial e serviços de cuidados com o corpo, não estão incluídos.
O maior segmento do mercado de beleza é o de Cuidados Pessoais, com um volume de mercado de US$ 254 bilhões em 2022. Em 2022, esse segmento deverá gerar receita de US$ 254 bilhões. Em 2026, o mercado aumentará 3,83% a cada ano (CAGR 2022-2026). Os Estados Unidos respondem pela maior parte da receita mundial (US$ 41,57 bilhões em 2022).
Fatores impulsionadores do mercado de beleza
O que está impulsionando esses números de crescimento enormes e consistentes? Por um lado: os produtos estão se tornando mais acessíveis aos compradores em diferentes segmentos. Aqui está o porquê disso.
O impacto dos influenciadores
“Muitos de vocês têm perguntado sobre minha rotina de cuidados com a pele…”
Já comprou um produto que um influenciador de beleza recomendou? As chances são de que sim, assim como 65% de todos os consumidores que compraram um produto cosmético depois que um influenciador chegou até eles por meio da mídia social.
Quem pensou que o negócio de ser uma influenciadora de beleza não deveria durar mais de uma década atrás, se enganou.
De micro-influenciadores a grandes nomes, os influenciadores têm um enorme impacto na indústria. Eles estão mais próximos dos compradores do que a maioria das marcas, e uma avaliação boa ou ruim pode, portanto, fazer uma enorme diferença.
Mas não são apenas as avaliações que os influenciadores estão trazendo para o mercado. Eles também colaboram com marcas criando linhas especiais. E ao combinar com os influenciadores certos, os produtos costumam esgotar em poucos minutos. Influenciadores como NikkieTutorials e Manny MUA são pessoalmente responsáveis por ajudar as marcas a se esgotarem rapidamente.
Alguns influenciadores dão um passo adiante e lançam suas próprias linhas de cosméticos, como Jeffree Star Cosmetics ou a imensamente popular KraveBeauty, fundada pela vlogger de Nova York, Liah Yoo. As vendas espetaculares dessas marcas mostram que elas são uma verdadeira concorrência para as marcas de beleza estabelecidas.
Compras online impulsionam o crescimento do mercado
Antes de 2020, amostrar maquiagem era algo que muitas pessoas faziam sem pensar duas vezes. Mas após a pandemia, e especialmente durante os bloqueios, as marcas tiveram que encontrar maneiras de vender seus produtos sem toque – e muitas vezes até à distância. Entram AR e IA, que ajudam as pessoas a escolher os produtos certos para elas sem precisar compartilhar uma amostra com o restante da loja.
Isso foi enorme, não apenas para manter as marcas à tona durante a pandemia, mas também pela grande mudança que fez na forma como as marcas de beleza vendem seus produtos: o online agora é um fator muito maior e deve continuar crescendo.
Aproveite as oportunidades que o digital pode trazer – seja em um aplicativo ou na sua área de trabalho ou em sua jornada para casa do trabalho. Trata-se de ajudá-lo a comprar sempre que quiser e criar uma experiência para o cliente em torno dessa peça digital.
Rob Weston, diretor de marketing da Beauty Pie
Há uma divisão interessante entre quem compra online e quem compra na loja: consumidores que buscam qualidade são mais propensos a comprar diretamente de um site (64%) , enquanto as grandes lojas atraem aqueles que compram com base no preço (28 %). Online, as pessoas podem pesquisar muito mais e encontrar produtos muito mais específicos, o que pode explicar por que investem mais online.
Maior acessibilidade de produtos cosméticos orgânicos
Produtos sustentáveis só fazem sentido quando estão disponíveis para as massas, não apenas para os consumidores de faixa mais alta de orçamento. Muitas marcas estão conseguindo criar produtos mais limpos a preços mais baixos, o que convenceu alguns compradores a voltarem ao corredor de beleza, e deu certo: em relação a 2020, o segmento de 'beleza limpa' teve um crescimento de 10% em 2021.
Marcas independentes contribuem para o crescimento do tamanho do mercado global de cosméticos
Quem está introduzindo todos esses produtos limpos a preços justos? Acontece que as marcas independentes são as grandes responsáveis pelo crescimento do mercado de cosméticos orgânicos.
Mas há outras razões pelas quais as marcas independentes são tão bem-sucedidas: geralmente são muito mais "pessoais" do que comprar de grandes marcas e, portanto, resolvem problemas mais específicos.
Se você não atender às expectativas das necessidades dos clientes finais, existem muitas outras opções às quais os consumidores recorreriam, especialmente no mundo dos cosméticos.
Para conquistar novos negócios, você precisa estar na moda. Você tem que responder ao que os consumidores precisam e estão procurando. Você deve conhecê-los, através da pesquisa.
Justine Catala, Consumer & Market Insights da Givaudan
Veja o CLN&DRTY Natural Skincare, que foi fundado por Paula Hoss, uma nova mãe que não conseguia encontrar a solução natural para a acne cística que estava procurando, então ela acabou de criar a sua própria. As marcas independentes estão provando ser engenhosas e resilientes. Muitas vezes, tanto que são adquiridos por marcas maiores, mas vamos mergulhar nisso mais tarde.
Outra marca que cresceu globalmente ao ampliar as experiências pessoais dos consumidores é a Active Beauty. Para conquistar novos negócios, você precisa estar na moda. Você tem que responder ao que os consumidores precisam e estão procurando. Você deve conhecê-los, através da pesquisa.
D2C está provando sua força na indústria da beleza
Beauty Pie é o primeiro clube de compradores D2C exclusivamente online para produtos de beleza e saúde de luxo, onde todos os dias, milhares e milhares de pessoas podem comprar diretamente dos melhores laboratórios do mundo. E como não adicionamos markup nem custos de intermediários, podemos nos concentrar na qualidade de nossos produtos, enquanto permitimos que nossos membros comprem até 80% de desconto nos preços de varejo típicos.
Rob Weston, diretor de marketing da Beauty Pie
Uma das mudanças de jogo na indústria da beleza é a introdução de marcas D2C. A Beauty Pie é uma delas e vende um negócio de assinaturas de beleza que dá aos consumidores diários acesso a produtos cosméticos e de cuidados com a pele de luxo, diretamente dos laboratórios a um preço com grande desconto.
Conheça as tendências cruciais do seu mercado
Receba atualizações ao minuto sobre as últimas tendências em seu mercado com nosso modelo de pesquisa de análise de mercado escrito por especialistas.
Lançar modelo de pesquisa
Segmentação de mercado: o que está mudando?
Dividimos o mercado de cosméticos em três grandes segmentos, de acordo com a geração. Vejamos como a Geração Z, os millennials e os baby boomers estão comprando produtos de beleza.
Geração Z
A Geração Z está sozinha criando grandes ondas na indústria da beleza . A geração Z tem tudo a ver com expressão e autoconsciência, e isso também se reflete em suas escolhas de beleza. Eles estão atentos a quem compram e o que colocam em seus corpos, então dedicam um tempo para investigar de quem estão comprando e estão dispostos a investir nos produtos que aprovam: acontece que a geração Z está gastando mais dinheiro em cuidados com a pele do que qualquer outra geração até hoje .
Se você está criando uma marca que adora experimentar e quer lançar novas tecnologias na mistura, a Geração Z está ouvindo : eles estão muito abertos a experimentar novas experiências como IA/AR para encontrar seus produtos e aprender mais sobre a saúde da pele .
Millennials
Aqui está o que você deve saber sobre os millennials e o que está em seu gabinete de beleza.
Os millennials têm a maior taxa de frequência de pedidos e gastos anuais on-line quando se trata de produtos de beleza.
Os millennials adoram ingredientes naturais e orgânicos. Se está tudo bem para o meio ambiente, está tudo bem para eles. A opinião deles sobre isso é mais forte, em comparação com. As demais faixas etárias.
Os millennials estão, bem, envelhecendo. É por isso que eles estão comprando cada vez mais produtos antienvelhecimento, cada vez mais cedo.
Baby boomers
O que é mais interessante no grupo Baby Boomer, além do fato de que eles amam a sustentabilidade e estão dispostos a pagar um alto preço, é que um número crescente de homens baby boomers também estão abraçando e consumindo produtos de beleza. Essa pode ser uma oportunidade interessante para marcas que estão prontas para se aventurar fora dos mercados tradicionais.
Tendências da indústria de cosméticos e beleza
Se olharmos para o mercado de beleza como um todo, com todas as suas belas gerações e grupos de consumidores juntos, há algumas tendências interessantes a serem identificadas.
A preparação masculina está em alta
Embora o segmento feminino ainda seja o maior, a pesquisa descobriu que o mercado de produtos de cuidados pessoais masculinos está crescendo quase 5% e até superando a indústria geral de cosméticos e produtos de higiene pessoal. Esse crescimento é impulsionado por inovações em desodorantes e antitranspirantes, mas outros produtos também estão alcançando.
Aumentar a conscientização sobre saúde e hormônios
Seu período irregular pode ter algo a ver com o seu xampu? Acontece que pode. A demanda por produtos 'mais limpos' tem se tornado cada vez mais alta, mas os consumidores não se contentam mais com produtos orgânicos ou sustentáveis. Precisa ser bom para o planeta e para eles.
Há cada vez mais pesquisas sobre ingredientes desreguladores hormonais em seus cosméticos diários e produtos de cuidados pessoais, e as pessoas precisam de produtos que sejam seguros de usar, mas ainda acessíveis e eficazes.
O mercado de cosméticos está captando esses sinais, abandonando ingredientes rotulados como prejudiciais e sendo mais transparente sobre os efeitos que alguns ingredientes podem ter em nossa saúde.
Serviços de assinatura de beleza vão para as lojas
As caixas de assinatura de beleza ainda são uma coisa? Eles tiveram um começo promissor, e a ideia é luxuosa e divertida – mas o modelo de negócios não parece ser tão sustentável o suficiente para o mercado de cosméticos, onde os produtos cosméticos geralmente são comprados com base na fidelidade.
Acontece que os clientes adoram testar os produtos do tamanho de amostra, mas quando vão comprar o tamanho completo, eles fazem isso em sua loja local ou em qualquer loja virtual que seja mais barata, em vez de comprar da marca que forneceu a amostra. Mas mesmo essa parte do mercado provou ser flexível: o Birchbox, um dos maiores serviços de assinatura, abriu temporariamente até uma loja principal.
Diversidade - mas de verdade desta vez
Ainda há alguns grandes passos a serem dados quando se trata de diversidade na indústria da beleza, mas há mais marcas em ascensão, e algumas novas marcas são construídas em torno da diversidade para atender a todos.
Veja Fenty, que está criando 'Beauty for All', em 40 tons de base e outros produtos. O próximo passo para as marcas no mercado de cosméticos é tornar essas cores desejadas facilmente disponíveis para todos os consumidores – o que significa que elas não devem estar disponíveis apenas em uma seção especial em sua loja virtual, mas também em lojas físicas.
Desafios e oportunidades na indústria de cosméticos e beleza
L'Oréal, Unilever, Procter & Gamble e Estée Lauder Companies inc são os conglomerados multinacionais que detêm a maior parte do mercado. Em 2019, eles representaram 81,7% da receita mundial da indústria da beleza.
Mas as marcas desafiadoras estão em ascensão, o que é um dos principais desafios para esses principais players. Suas contribuições para o crescimento do mercado de cosméticos são significativas e estão mudando o cenário do mercado global.
Marcas de venda rápida estão dominando o mercado de cosméticos
Existem alguns novos grandes players de mercado na cidade, como Fenty e Glossies, que estão rapidamente entrando nas tendências do mercado. Esses tipos de empresas-chave estão realmente mudando o cenário competitivo e forçam as marcas, grandes e pequenas, a se manterem atualizadas nas pesquisas de mercado para atender à demanda dos clientes.
Os lançamentos de produtos acontecem mais rápido do que nunca graças a essas marcas, que costumam obter informações sobre o que os consumidores desejam do Instagram.
As grandes marcas vão reconquistar o mercado de cosméticos?
A velha guarda estabelecida de marcas que vendem produtos para a pele, grandes nomes como L'Oréal, Estée Lauder e Chanel, estão tentando proteger sua participação no mercado de cosméticos. Uma das maneiras de fazer isso é adquirindo essas marcas menores.
A Unilever, por exemplo, comprou a Tatcha por nada menos que 500 milhões de dólares, e a Shiseido adquiriu a Drunk Elephant por US$ 845 milhões. Ambas as partes se beneficiam: a velha guarda oferece a essas marcas acesso à sua cadeia de suprimentos e avanços tecnológicos quando se trata de produção e compras on-line, enquanto se beneficia de ter acesso a um grupo-alvo totalmente novo.
Essas quantias pelas quais essas marcas são vendidas mostram perfeitamente o tamanho dessas 'pequenas' marcas em termos de valor e contribuição para o crescimento do mercado: Global Cosmetic Magazine relatou um crescimento maciço de 2019 a 2020 para esses 'recém-chegados': Skinceuticals viu um crescimento de 22,27% e Goop, a marca comercializada por Gwyneth Paltrow cresceu com surpreendentes 28,85.
