Como comprar no boom do comércio eletrônico europeu

Se você não considerou a Europa como a tendência mais quente nos negócios de comércio eletrônico, você não é o único. Com uma taxa de crescimento insignificante de 10% nas compras on-line do consumidor entre 2015 e 2019, a Europa não parecia estar na vanguarda de um boom de comércio eletrônico.

Então o Covid-19 chegou.

As restrições pandêmicas aceleraram rapidamente o crescimento das vendas de comércio eletrônico, com a empresa de pesquisa de mercado eMarketer relatando que as vendas online na Europa Ocidental aumentaram 26,3% somente em 2020.

Todo esse crescimento levou a um forte interesse em adquirir marcas fortes de comércio eletrônico.

Vimos os sinais de aumento da pressão de compra para empresas de comércio eletrônico aqui em nosso mercado nos últimos anos. De fato, os negócios de comércio eletrônico representaram 38% de todas as transações em nosso marketplace em 2020, um aumento de 10% em relação a 2019.

Analisando o poder de compra e o interesse, no segundo trimestre de 2020, tivemos US$ 362 milhões em fundos de compradores verificados. Em pouco mais de um ano, isso disparou para US$ 5,1 bilhões em liquidez verificada. Muitos desses compradores estão interessados ​​no setor de comércio eletrônico, criando uma concorrência acirrada por negócios promissores.

A enorme demanda e uma variedade de potencial tecnológico inexplorado disponível para escalar o crescimento tornam este um ótimo momento para investir em um negócio de comércio eletrônico europeu.

Antes de dar o salto, vamos dar uma olhada em como as tendências do comércio eletrônico europeu evoluíram, quais são as oportunidades atuais e como você pode entrar em ação.

O que você precisa saber sobre as tendências de comércio eletrônico na Europa para uma aquisição bem-sucedida

Apesar das recentes tendências ascendentes na atividade de comércio eletrônico em toda a Europa, o mercado permanece subdesenvolvido como um todo em comparação com os EUA.

Certos países, principalmente a Alemanha e o Reino Unido, lideraram a tarefa de criar mercados online robustos com canais de atendimento pan-europeus. Esses países tendem a ser aqueles com mercados mais estabelecidos que remontam a quase 20 anos.

Em muitos outros países, a revolução do comércio eletrônico está apenas começando, deixando espaço para empresários experientes construírem marcas fortes em um espaço (relativamente) vazio. Isso torna a compra de uma empresa que já opera na Europa ou a expansão de uma marca sediada nos EUA no exterior uma perspectiva de investimento atraente devido ao potencial de crescimento à medida que o mercado amadurece.

A investigação é fundamental para investir no comércio eletrónico europeu. O continente multicultural e multinacional tem mercados altamente sutis e cheios de oportunidades se você os abordar do ângulo certo.

Compreender o mercado da UE e as suas oportunidades

O comércio eletrônico em toda a Europa é atualmente uma indústria de US$ 600 bilhões. Em comparação com o aumento de 10% entre 2015 e 2019, a previsão atual aponta para um crescimento de 10% ao ano daqui para frente . Alguns dos maiores vencedores no boom do comércio eletrônico foram os vendedores de eletrodomésticos, eletrônicos, equipamentos esportivos, videogames, produtos de beleza, artigos de decoração e brinquedos.

As lojas físicas estão se movendo em direção a uma presença online mais significativa. Os programas Click and Collect, que foram introduzidos rapidamente durante a pandemia, estão se tornando mais refinados e proeminentes.

As parcerias com empresas de logística também estão aumentando, oferecendo mais soluções de entrega baseadas no consumidor para acelerar o crescimento do comércio eletrônico. A política da UE de permitir a livre circulação de mercadorias em todos os 27 países participantes, combinada com serviços de entrega simplificados, proporcionou aos grandes e pequenos retalhistas oportunidades fantásticas para vendas e crescimento adicionais.

Também houve uma mudança notável nas pequenas e médias empresas (SMBs) europeias que mudaram parte de suas operações para a Amazon para aproveitar o programa FBA. A Amazon estima que mais de 80.000 empresas europeias participaram de seus serviços FBA em 2020, resultando em um crescimento de vendas de 35% para essas marcas.

De acordo com o relatório Amazon SMB para 2020, as principais categorias de produtos para os vendedores europeus são:

• Casa
• Saúde e cuidados pessoais
• Brinquedos
• Beleza
• Vestuário

No entanto, não são apenas as empresas diretas ao consumidor (DTC) que estão obtendo sucesso. O setor business-to-business (B2B) também teve um crescimento significativo por meio de vendas online. As PMEs europeias registradas na Amazon Business registraram mais de € 1,5 bilhão em vendas totais em 2020, com quase € 300 milhões em vendas de exportação.

O rápido crescimento e a trajetória ascendente projetada desses negócios de comércio eletrônico chamaram a atenção de empresas de aquisição e investidores privados. As empresas em nichos populares com margens de lucro saudáveis ​​e processos simplificados estão atualmente em alta demanda, especialmente entre os agregadores europeus.

A ascensão das empresas de aquisição

Inspiradas pela ascensão dos unicórnios agregadores baseados nos EUA, as empresas de aquisição de comércio eletrônico no espaço europeu aumentaram notavelmente nos últimos anos.

Alguns desses agregadores europeus até se tornaram unicórnios por direito próprio, alcançando avaliações de mais de US$ 1 bilhão e entrando no primeiro nível global de empresas de aquisição.

Com tantos jogadores em campo com apoio financeiro sério, a concorrência para adquirir ativos de comércio eletrônico e Amazon FBA na Europa está esquentando.

Alguns desses titãs da indústria se concentram mais no potencial de negócios do que no nicho. Eles têm equipes dedicadas prontas para investir tempo e recursos no crescimento de várias marcas em nichos não relacionados.

Outras empresas do setor têm uma abordagem diferente. Eles querem sinergia em suas marcas, optando por se concentrar mais em setores e nichos específicos para fornecer coesão. Empresas como essas tendem a adquirir marcas locais com a intenção de fazer uma expansão reversa no mercado norte-americano no futuro.

Quando as marcas são adquiridas, os agregadores normalmente se concentram em várias áreas de crescimento. Aproveitando as economias de escala usando equipes internas, eles:

• melhorar a eficiência da cadeia de suprimentos para reduzir problemas de “falta de estoque”
• atualize o conteúdo e invista em fotos de produtos de alta qualidade
• expandir publicidade PPC e atendimento ao cliente
• investir na expansão geográfica pan-europeia e dos EUA
• lançar novos produtos ou variações de produtos existentes
• explorar o potencial de crescimento omnichannel

Essa estratégia de crescimento é evidente em algumas das maiores empresas de aquisição europeias, que se expandiram para operações omnicanal em vários países do mundo.

Amazon vs. mercados nacionais da UE

Uma diferença fundamental na situação do comércio eletrônico entre a Europa e os Estados Unidos é que a Amazon nem sempre é o principal impulsionador das vendas online nos países da UE.

A empresa só tem plataformas dedicadas em alguns países, deixando plataformas nacionais individuais para preencher o vazio.

Um relatório recente mostrou que a Amazon Alemanha e a Amazon UK eram, respectivamente, o segundo e o terceiro maiores mercados do mundo para a empresa, mas sua participação de mercado no resto da Europa Ocidental às vezes é menor do que a de plataformas nacionais individuais.

A Amazon ganhou terreno significativo nos mercados francês, italiano e espanhol durante a pandemia, mas ainda enfrenta concorrência dos favoritos locais CDiscount, Essalunga e El Corte Ingles, respectivamente.

Em outros países, a gigante do varejo não se saiu tão bem.

Apesar do lançamento recente na Polônia, a Amazon está muito atrás do mercado de comércio eletrônico polonês Allegro, que detém 50% da participação de mercado.

Na Holanda, Bol.com domina o mercado, com Coolblue em segundo lugar. Durante seu primeiro ano de negócios na Holanda, a Amazon na verdade ficou em oitavo lugar no mercado holandês.

E mesmo após o lançamento na Suécia em outubro de 2020, a Amazon ainda está muito atrás de mercados nacionais populares como Elgiganten e Apotea.

Ainda não se sabe se as plataformas nacionais continuarão a dominar nesses países. Com forte apoio das populações locais, é provável que tenham pontos de apoio significativos no futuro próximo. Mas eles ainda enfrentarão uma concorrência feroz da Amazon para manter seu status de número 1.

A Amazon dominará o futuro do comércio eletrônico na Europa?

Contente em deixar o mercado crescer organicamente por mais de 20 anos, a Amazon fez movimentos agressivos nos últimos anos em sua tentativa de capturar uma fatia maior do bolo de participação no mercado europeu.

Além de lançar seu serviço de atendimento multicanal em suas plataformas europeias, a Amazon também vem formando parcerias estratégicas com gigantes de varejo e supermercados nacionais, como Carrefour, Monoprix, Casino e Co-op, para oferecer serviços como Amazon Prime Now e AmazonFresh .

A gigante do varejo também está fazendo movimentos para se alinhar com a multidão de sustentabilidade. Em 2020, lançou sua iniciativa Climate Pledge Friendly, oferecendo uma série de certificações para pequenas empresas em toda a Europa. Atualmente, o programa destaca mais de 40.000 produtos que praticam design eficiente, pegada de carbono reduzida para entregas e produção ecológica, entre outros.

Há também rumores de um lançamento da plataforma na Irlanda. A Amazon confirmou a abertura projetada para 2022 de um armazém de atendimento na Irlanda, mas o país ainda carece de uma plataforma dedicada. A Amazon dominou o mercado de vendas online irlandês por meio da plataforma do Reino Unido por anos, mas o Brexit complicou o atendimento de pedidos. Isso não é pouca coisa, considerando que os consumidores irlandeses gastam o terceiro maior valor por pessoa em toda a Europa em compras de comércio eletrônico.

Isso significa que a aquisição europeia da Amazon é inevitável? Não necessariamente.

Empresas de aquisição de grande nome no espaço estão abocanhando negócios promissores de FBA na Europa com o objetivo de um futuro omnicanal. Na verdade, alguns titãs da indústria veem a Amazon apenas como um trampolim para coisas maiores.

Certas empresas mudaram de rumo e começaram a segmentar as lojas Shopify, e algumas até sugeriram o lançamento de suas próprias plataformas de comércio eletrônico.

Outros estão aproveitando a forte preferência nacional por mercados locais, concentrando-se em empresas que vendem em plataformas nacionais. Embora essas empresas adquiram empresas que vendem na Amazon, a maioria de seus esforços está focada em grandes nomes em plataformas específicas de cada país.

Esses tipos de movimentos destacam tanto a fragmentação nas plataformas europeias de comércio eletrônico quanto o potencial de crescimento considerável ao se ramificar para mercados fora da Amazon.

Deixando de lado o crescimento monumental devido ao Covid-19, há muito atraindo indivíduos e grandes empresas para o espaço europeu.

Com uma ampla gama de plataformas nacionais, trânsito transfronteiriço facilitado, atualizações de infraestrutura em toda a UE que levam conectividade de alta velocidade à Internet a mais pessoas e níveis crescentes de renda disponível, o futuro do comércio eletrônico na Europa parece brilhante.