Introdução do Canvas para Zoho CRM

Todas as indústrias funcionam de uma maneira muito diferente em muitos aspectos. Não existe uma abordagem de tamanho único. As empresas devem ser capazes de modificar o design do CRM para atender às suas necessidades após a compra. É aqui que os clientes podem controlar sua experiência completamente. O Zoho CRM é um gigante que criou um novo benchmark para personalização.

Com o Canvas, a Zoho planeja oferecer a melhor experiência possível ao consumidor. Os clientes podem criar sua própria experiência usando o Canvas. A Zoho apresenta o Canvas como um design para que os clientes possam redesenhar a interface visual dos serviços Zoho CRM para atender às suas necessidades.

Usando o Canvas, os usuários podem remodelar a aparência de seu CRM sem escrever uma única linha de código, já que uma interface simples de arrastar e soltar é usada. As criações de tela podem melhorar imensamente a experiência do usuário final, o que ajuda a aumentar a produtividade e o moral. Ele estabelece o precedente para os usuários experimentarem autonomia onde o usuário pode controlar a experiência com o produto.

Neste blog, vamos conhecer tudo sobre o Canvas e tudo o que ele pode fazer pelo CRM.

O que é Canvas?

O Canvas é um estúdio de design integrado ao Zoho CRM. Os clientes podem redesenhar a interface do usuário a partir de uma tela totalmente em branco usando o Canvas. Ele oferece uma melhor interface de usuário de CRM e oferece suporte a uma ampla gama de opções de formatação que ajudam as empresas a repensar a aparência de qualquer módulo em pequenos detalhes. É assim que os dados atendem ao design.

O uso do Canvas é semelhante ao photoshop para bancos de dados, mas é muito mais sutil. O Canvas entende completamente como os módulos, campos, botões e listas relacionadas na interface são criados. Portanto, oferece uma experiência de design muito mais ponderada e contextual para os clientes.

Você pode pensar no Canvas como uma ferramenta exclusiva do Zoho CRM, algo que nenhum outro fornecedor de CRM jamais pensou em criar. Na verdade, a Zoho foi pioneira no movimento de autonomia de design, permitindo que os clientes selecionem a experiência do usuário que estão procurando. Com o uso do Canvas, o Zoho CRM se tornou o CRM mais personalizável do mercado.

O Canvas como uma plataforma de design sem código é uma das coisas mais poderosas para mudar a experiência do usuário do Zoho CRM de uma perspectiva visual e funcional. É uma plataforma de gerenciamento de interface de usuário simples que é criada no sistema de CRM nativo e é aplicável de várias maneiras ao CRM. A interface do usuário pode ser personalizada com as seguintes páginas de CRM usando o Canvas.

Uma experiência de usuário unificada pode ser criada em vários pontos de engajamento em plataformas com CRM interno, portais de parceiros e clientes de autoatendimento. Por fim, independentemente de serem seus clientes, parceiros ou funcionários, todos os grupos que trabalham com uma UI consistente quando se trata de design de página, aparência e comportamento, ainda os dados organizados em todos os layouts podem ser personalizados com base em vários funções e requisitos.

Trabalho de tela

O Canvas ajuda as empresas a criar uma visualização personalizada que está prontamente disponível como uma opção junto com as visualizações padrão. Os clientes podem clicar para criar uma nova visualização do Canvas a partir de uma página de listagem ou da página de registro para que uma tela em branco seja aberta como o poderoso editor. Algumas das coisas que são responsáveis ​​por fazer o Canvas se destacar são:

1. Informação certa no lugar certo

Os clientes podem procurar todas as listas, campos e botões relacionados disponíveis no lado esquerdo do menu no modo de editor. Isso realmente significa que nenhuma informação é perdida e todas as associações permanecerão intactas do jeito que estão.

O Canvas desempenha o papel de ajudar os usuários a mudar a aparência do Zoho CRM com várias variantes de design.

2. Interface de arrastar e soltar

Não há necessidade de se tornar um programador ou mesmo um designer para usar o Canvas. Você só precisa ter bom gosto de design. O Canvas é o primeiro estúdio de design de CRM que também vem com uma interface de arrastar e soltar para oferecer uma experiência de design muito simplificada para todos.

Com o editor, os usuários podem facilmente escolher alguns componentes no menu esquerdo, arrastá-los na interface, soltá-los no local desejado e, finalmente, clicar para ver as opções de formatação disponíveis. Leva apenas alguns cliques para criar um novo design.

3. Opções de formatação

O Canvas oferece muitas opções de formatação para que as empresas possam encontrar o estilo exato que melhor se adapta à sua equipe.

Desde alterar a forma da imagem do contato ou a cor de um botão até alterar o preenchimento, a sombra e a largura, o Canvas permite que os usuários tenham certeza de que todos os detalhes são adequados para uma visualização pessoal.

4. Modelos

O Canvas também vem com um conjunto de modelos que os clientes podem escolher caso desejem um bom começo com seu design ou caso estejam procurando inspiração.

Os modelos podem ser facilmente personalizados para uma ampla gama de indústrias e também podem ser alterados para atender aos clientes de maneira aprimorada.

5. Design uniforme em todos os módulos

O Canvas é uma plataforma de design sem código que pode ser facilmente copiada para outros módulos para manter um design uniforme e estilo de cores.

Quase qualquer detalhe que não esteja associado ao novo módulo pode ser facilmente reconfigurado a qualquer momento. Isso leva a um design uniforme em todos os módulos possíveis.

Como o Canvas ajuda os usuários?

O Canvas desempenha um papel excelente em ajudar as empresas a experimentarem com perfeição vários designs, recebendo informações dos vendedores e de outros usuários finais. Essas são as pessoas que acabam gastando muito tempo usando o Zoho CRM.

Os administradores podem facilmente remodelar a página de lista e a página de detalhes de todos os módulos para que as necessidades de todos sejam resolvidas com base em sugestões. O Canvas pode efetivamente resolver desafios importantes que as empresas enfrentam nos dias atuais, incluindo falta de personalização, experiência do funcionário e implementações complexas.

O Canvas é o primeiro estúdio de design de CRM que ajuda os usuários das seguintes maneiras:

1. Criando instâncias personalizadas :

O Canvas é responsável por ajudar as empresas a projetar uma versão de CRM adequada ao setor e à cultura de trabalho. Os administradores podem facilmente projetar exibições com campos, botões, listas e rótulos relevantes para os negócios, para que os usuários finais possam obter o máximo de resultados do Zoho CRM. Os clientes também podem desfrutar de experiências personalizadas de um CRM vertical que vem com todos os recursos possíveis de um CRM de uso geral.

2. Experiência aprimorada do funcionário

Usando o Canvas como uma plataforma de design sem código , as empresas podem facilmente construir um CRM que seja fácil de trabalhar. Os usuários podem criar vistas com um design minimalista e ótimas cores que acalmam os olhos e a mente. Os clientes também podem destacar, registrar, ocultar e reposicionar campos, listas e botões para ajudar os vendedores a trabalhar muito melhor.

3. Remove a complexidade

O Canvas torna muito simples para as empresas começarem a usar o Zoho CRM. As fases de implementação, incluindo treinamento extensivo, preparação de dados e experiências de integração, precisam de menos tempo e esforço, tudo graças a um design simples e personalizado. A implementação bem-sucedida é necessária para reduzir qualquer complexidade do sistema, ao mesmo tempo em que garante que haja alto uso e ROI simplificado.

Canvas serve ao propósito de todos

Canvas é literalmente para todos. Ajuda nas seguintes coisas.

1. Venda Colaborativa

As empresas podem compartilhar efetivamente suas visualizações do Canvas com fornecedores, consultores e parceiros com o uso de vários portais. O processo de vendas também pode se tornar cada vez mais colaborativo, onde diferentes partes precisam se envolver em vários estágios de uma venda. O Canvas ajuda a facilitar essa colaboração.

2. Autoatendimento Superior

É um fato bem conhecido que os clientes millennials são altamente protetores de seus dados e a opção de autoatendimento é muito mais apreciada. Os clientes podem preencher informações importantes e revisá-las diretamente na própria criação personalizada do Canvas da empresa, o que melhora consideravelmente a experiência geral.

3. Comunidade próspera

O Canvas é um estúdio de design de CRM único, onde os clientes podem criar novas visualizações do Canvas e compartilhá-las com a comunidade. Dessa forma, outras empresas também podem usá-los. Com o Canvas, o Zoho CRM trabalha para criar uma comunidade de designers que podem enviar, editar e implementar modelos muito semelhantes à comunidade WordPress criada para sites.

O Canvas define a precedência da UX Rich Autonomy

A Zoho planeja introduzir o Canvas em todo o pacote Zoho CX e, finalmente, completar a linha de produtos. Dessa forma, as empresas podem aproveitar o ambiente Zoho com um design abrangente. Quando as empresas têm maior controle sobre a experiência do usuário, os resultados são incrivelmente benéficos para o usuário final, a organização e até mesmo o fornecedor.

Conclusão

O Zoho CRM tem a missão de garantir que as necessidades específicas de todos os setores, empresas e equipes sejam atendidas com o uso do Canvas. À medida que o Zoho CRM continua sua jornada para ser pioneiro na nova era do CRM personalizado, um trabalho contínuo está sendo feito para aprimorar a experiência do usuário com o objetivo de simplificar o uso do Zoho CRM para os usuários finais. Canvas – o primeiro estúdio de design de CRM é um exemplo disso.

Zoho afirma que esta é uma jornada que nunca termina e está nela há muito tempo. Este é um dos principais marcos da Zoho para criar um alto padrão de experiência em CRM e a empresa continua fazendo mudanças.

A Encaptechno trabalha como consultora Zoho oferecendo todos os serviços que melhoram a experiência do cliente. Caso queira saber mais sobre como trabalhar com o Canvas, entre em contato para saber mais.