Colabore e comunique-se de forma eficaz com os feeds do Zoho CRM

A colaboração é um aspecto extremamente importante das empresas. Quando você precisa finalizar um negócio ou até mesmo negociar o preço com desconto ou organizar um evento, você colabora com uma equipe para atingir seus objetivos. Para que isso seja possível, as ferramentas que auxiliam na comunicação são muito úteis para garantir que tudo seja dito, entendido e implementado oportunamente.

Qualquer plataforma que permita que você se envolva ativamente nas discussões e compartilhe suas ideias também pode ser útil e economizar tempo. O recurso de Feeds no Zoho CRM oferece uma plataforma onde você pode compartilhar facilmente suas opiniões e também discutir assuntos com membros da equipe para acelerar o processo de tomada de decisão.

Além disso, o Zoho Feeds também fornece atualizações importantes sobre os registros que você segue, como atualizar um registro, fazer alterações em um registro etc. Com o uso de Feeds em sua conta do Zoho CRM, você pode fazer as coisas abaixo mencionadas com eficiência.

• Publique uma mensagem e compartilhe-a com todos os usuários da sua organização.
• Publique uma mensagem em um grupo e compartilhe-a com todos os membros de um grupo também.
• Mencione uma função, usuário ou grupo nas mensagens de status.
• Envie uma mensagem privada direta aos seus colegas.
• Comente as mensagens de status e responda com mensagens privadas.
• Siga os registros automaticamente criando regras importantes de acompanhamento automático.
• Anexe documentos importantes às mensagens que estão sendo postadas.
• Receba notificações das menções e alterações feitas nos registros e nos que você segue.

O que é o Zoho Feeds?

O Zoho Feeds é mais como um fórum no Zoho CRM, onde qualquer equipe pode colaborar e se comunicar facilmente. Vamos entender o Zoho Feeds com um exemplo da equipe de vendas. Usando o Zoho Feeds, a equipe de vendas pode compartilhar insights em qualquer lugar e manter o restante da equipe atualizado sobre como estão se saindo, ao mesmo tempo em que reconhecem mutuamente as realizações de vendas. O Zoho Feeds pode permitir que uma equipe trabalhe em conjunto e acelere o processo de vendas de forma otimizada.

Todas as menções de status, comentários, mensagens diretas, alterações feitas em seus registros, exclusão de registros, adição de notas a registros, etc. podem ser listados. Os Zoho Feeds também podem ser filtrados com base nos módulos e no período de tempo.

Você pode mencionar outros usuários, grupos e funções nas mensagens de status. Todos os usuários associados aos grupos ou funções mencionados também podem visualizar facilmente as mensagens em seu mural de Feeds. Você pode acompanhar os registros que são importantes para você para que possam ser exibidos automaticamente. Você também pode usar o botão Seguir para seguir manualmente os registros e criar regras de acompanhamento automático para seguir outros registros.

O Zoho Feeds ajuda a receber notificações no Zoho CRM a qualquer momento quando um usuário mencionou você em um comentário ou mensagem. Além disso, os arquivos também podem ser compartilhados com outros usuários de uma organização ou de um grupo específico. Você pode enviar mensagens diretas aos usuários. Quaisquer comentários adicionados para a atualização de um registro podem ser adicionados como uma nota para o registro. Além disso, as notas podem ser adicionadas a um registro disponível em Feeds como um comentário.

Entendendo o Zoho Feeds

Todas as informações que você possui não precisam necessariamente ser compartilhadas com todos que você conhece em sua organização. Acontece muitas vezes que seu conteúdo e informações são relevantes apenas para um grupo específico de pessoas. Caso você se concentre mais na comunicação dentro de um grupo fechado, a colaboração também se torna muito mais fácil.

O Zoho Feeds ajuda você a compartilhar atualizações importantes enquanto colabora com todos os usuários da sua organização. Ao fazer uma atualização importante na guia Feeds, basta selecionar o grupo necessário e restringir a comunicação no mesmo grupo.

O Zoho Feeds também permite que você crie um grupo diretamente na guia Feeds, basta clicar no ícone Criar grupo. Por exemplo, você só precisa especificar o nome do grupo como lançamento do produto e a descrição como atividades de marketing para o lançamento do produto.

Na seção Origem do grupo, você também pode escolher os membros do grupo que deseja adicionar. Você também pode escolher as funções, usuários, subordinados e pessoas de diferentes grupos. Ao clicar no grupo, você pode apenas visualizar os feeds do grupo e os membros do grupo enquanto realiza as conversas.

Isso é bastante útil, principalmente porque você também pode criar mais grupos para regiões de vendas específicas. Caso você faça parte de uma equipe de vendas que acompanha leads e contatos dos EUA, Europa, APAC ou Reino Unido, você também pode criar Grupos para essas regiões e colocar ideias, sugestões e discussões nesses grupos.

Criar grupos

Você pode ter um grupo de marketing, grupo financeiro, grupo de vendas, grupo de líderes de equipe e grupo de gerenciamento. Basicamente, caso você queira facilitar a comunicação dentro dos círculos fechados, pode ser fácil colaborar e compartilhar informações na organização.

Os grupos podem ser criados no Zoho Feeds e qualquer discussão que esteja acontecendo dentro de um grupo pode ser usada para compartilhar arquivos, mensagens de status, etc. Os grupos podem ser facilmente acessados ​​pelos usuários do grupo e você também pode mencionar seu grupo em mensagens ou enviar mensagens privadas para o grupo.

Alterando a preferência de feeds

O Zoho Feeds é uma das melhores maneiras de manter uma guia em todos os registros que são importantes para você. No entanto, caso você ache que a seção Feeds está ficando muito confusa com atualizações diferentes, você pode escolher os módulos dos quais deseja receber atualizações.

Por exemplo, caso você queira ver apenas atualizações sobre negócios em andamento e não sobre leads, basta desmarcar os leads nas configurações de Preferência de feed. Isso ajudará a bloquear todos os feeds relacionados aos módulos importantes. As configurações de preferências de feeds são definidas pelo administrador e também são aplicáveis ​​a todos os usuários da conta da organização do CRM.

Adicionando regras de acompanhamento automático

Assim como o nome sugere, as regras de acompanhamento automático ajudam a seguir automaticamente os registros que são importantes. Sempre que um registro atende aos critérios especificados na Regra de acompanhamento automático, o registro é automaticamente seguido por você. Se você fizer alterações nos registros seguidos por você listados na guia Feeds do Zoho CRM , poderá acompanhar todas as atividades e atualizações de registros importantes.

Digamos que você esteja liderando o departamento de vendas em sua organização e deseja obter atualizações sobre todos os negócios importantes que têm a oportunidade de gerar mais do que um valor definido. Em vez de pedir manualmente à sua equipe para enviar atualizações sobre registros importantes, você pode seguir os registros automaticamente usando as regras de acompanhamento automático e obter atualizações na guia Feeds. Dessa forma, você pode ficar bem informado sempre que uma nota for adicionada a ele, alguns detalhes forem adicionados ou qualquer outra atividade for associada ao registro.

Ver quaisquer registros inativos

O controle deslizante Zoho Feeds mostra o número de dias e também é usado para definir a contagem entre 1 e 180. Com base nos números selecionados neste controle deslizante, os registros que não são atualizados por mais do que o número especificado de dias são listados. Isso ajuda a acompanhar todos os leads importantes que ficaram inativos por um período de mais de 6 meses.

Caso deseje visualizar os registros sem atividades ou atualizações nos últimos cinco dias, você deve definir o controle deslizante de Feeds para 5. Os registros que realmente não foram atualizados por mais de cinco dias serão listados dessa maneira.

Ver registros que você segue

Todos os registros que você possui serão seguidos por você automaticamente. Esses registros que você segue manualmente ou com base na regra de acompanhamento automático serão listados na seção Seguidos por mim. Isso o ajudará regularmente a obter todas as atualizações nas quais você está interessado.

Recursos do Zoho Feeds

1. Todos os anúncios em um só lugar

Não importa se você deseja parabenizar uma equipe por um bom desempenho no fechamento de um negócio ou deseja enviar uma atualização de rotina sobre o status de um contato, você pode fazer qualquer coisa muito mais rápido usando os Feeds.

Tudo o que você precisa fazer é notificar seus colegas ou grupos usando o recurso @menção. Você pode mencioná-los para que eles possam receber a mensagem em tempo hábil. Ao manter a comunicação dentro do CRM, você gastará menos tempo procurando as informações e também terá mais facilidade em saber no que sua equipe está trabalhando.

2. Interações um a um

O Zoho Feeds também permite que você crie grupos onde as equipes podem colaborar umas com as outras e trabalhar juntas. As equipes podem fechar grandes negócios com muito mais rapidez compartilhando insights, respondendo a todas as perguntas e enviando atualizações para manter todos na mesma página.

Isso também permite que a equipe entenda quando cada tarefa é concluída enquanto age rapidamente. O Zoho Feeds pode ser usado para enviar mensagens privadas diretamente para colegas de equipe. Quando a interação se torna um a um, não há atraso em fazer as coisas no momento certo.

3. Como ser notificado em tempo real

Com o Zoho Feeds, também é possível manter-se atualizado sobre todas as ofertas mais importantes, pois você pode ser notificado quando algo mudar com um contato pelo qual se sente responsável.

Sempre que você vir um contato no Zoho Feeds, um registro detalhado de todos os feeds mencionados no contato aparecerá junto com as notas. O fato é que as notificações em tempo real podem desempenhar um papel muito importante para manter a operação de vendas no caminho certo, porque você será rápido em agir.

4. Compartilhar Documentos de Vendas

Para garantir que o processo de vendas ocorra conforme o planejado, é necessário que você e sua equipe tenham o material de vendas certo. Caso algum dos membros da equipe não tenha nada, documentos importantes podem ser compartilhados em mensagens diretas.

Não há necessidade de alternar para a janela de e-mail ou bate-papo para enviar anexos. Tudo o que você precisa fazer é arrastar e soltar as fotos, materiais de vendas, apresentações e planilhas para adicioná-los ao seu post. Dessa forma, você poderá enviar facilmente quaisquer documentos de vendas necessários para os membros de sua equipe.

5. Simplifique sua página

O Zoho Feeds oferece uma opção que permite escolher quais atualizações seguir. Não há necessidade de desordenar sua página com qualquer tipo de atualizações desnecessárias. Dessa forma, a página pode se tornar altamente simplificada.

Em vez disso, você pode escolher os registros que deseja e atualizá-los seguindo-os manualmente ou definindo regras para automação. Quando você acompanha os registros de grandes negócios e os detalhes de um cliente específico, também pode manter as conversas focadas e recuperar as informações necessárias no momento certo.

6. Marcação geográfica de compromissos de vendas

Sua equipe pode ser mantida informada verificando reuniões com locais para que os colegas possam ser informados sobre o paradeiro de seus colegas de equipe. Isso ajuda na manutenção de registros para que sua equipe saiba o que aconteceu no momento das interações com seus clientes potenciais.

Se você está avançando em sua abordagem de vendas com base na localização, isso é ainda mais útil porque, com a marcação geográfica, a equipe de vendas pode saber sobre seu progresso com base nos locais. Quanto mais negócios você fechar em um local, mais próximo estará de atingir suas metas de vendas baseadas em localização.

Conclusão

O Zoho Feeds é um dos melhores fóruns onde as equipes de suas organizações podem se comunicar e colaborar umas com as outras. Depois que sua equipe se acostumar a usar o Zoho Feeds, toda a comunicação se tornará muito simples e eficaz ao mesmo tempo.

Caso você precise de mais suporte para saber mais sobre o uso do Zoho Feeds, entre em contato com nossos consultores especializados da Zoho para obter assistência. Eles irão guiá-lo em cada passo.