Concentre-se na conversão de leads com filtros avançados do Zoho CRM

Os filtros avançados no sistema Zoho CRM online são uma das melhores maneiras de entender como o CRM funciona enquanto descobre insights importantes rapidamente. É uma poderosa ferramenta de pesquisa que permite extrair informações valiosas de vendas que, de outra forma, levariam muito mais tempo para serem descobertas.

O que é importante entender aqui é que, com o uso de um filtro regular, a pesquisa é baseada em valores de campo. Por exemplo, todos os leads que são de “Los Angeles”. Agora, isso é muito simples e direto.

No entanto, com os filtros avançados, fica fácil executar pesquisas avançadas com base nas atividades associadas aos registros, como leads que não têm atividade aberta associada a eles. Você pode basear sua pesquisa em muitos fatores avançados e obter resultados.

Para entender melhor os filtros avançados do Zoho CRM, vamos considerar um exemplo.

Exemplo : Digamos que você trabalhe em uma empresa chamada “Pioneer” e seu sistema de CRM tenha conseguido um número razoável de leads nos últimos seis meses. Mesmo que você tenha acompanhado a maioria desses leads, existe a possibilidade de um acordo que esteja escondido em algum lugar entre esses leads e não tenha respondido na primeira vez. Agora, se você puder puxar essa liderança ociosa rapidamente e acompanhar novamente, você ficará satisfeito.

Em outra situação, digamos que você tenha alguns leads esperando para serem fechados até o final do mês, mas você suspeita que as tarefas associadas aos negócios ainda estão pendentes. Somente se você conseguir fazer esses negócios em apenas um clique, faria sentido.

Em outra situação, digamos que você ofereça um serviço de chat ao vivo para os clientes do seu site. Imagine que houvesse uma maneira de obter a lista completa de clientes cujas solicitações de bate-papo você perdeu na semana passada.

Todas as três situações mencionadas acima exigem detalhes que podem levar muito tempo para serem detalhados usando os relatórios. No entanto, usando a personalização do Zoho CRM e os filtros avançados, pode ser fácil obter essas informações instantaneamente.

Isso é possível porque, além dos detalhes do registro, como nome ou número de telefone, os filtros avançados incluem uma gama mais ampla de critérios para você basear a pesquisa, como atividade de e-mail, atividade do site, status da atividade, notas, regras de pontuação etc. . Usando uma combinação inteligente desses fatores, você pode facilmente extrair os registros importantes conforme discutido nos cenários acima.

Filtrar registros usando filtros avançados

Para filtrar os registros usando filtros avançados, as etapas a seguir devem ser seguidas.

• Vá para o módulo que você deseja
• Escolha a visualização de lista de módulos necessária.
• Em Filtrar (Registros) Por, selecione as combinações desejadas. Você também pode escolher qualquer número de combinações de pesquisa conforme necessário.
• Clique em Aplicar Filtro e serão mostrados os registros que atendem aos critérios.
• Você pode escolher os registros e atribuir atividades de acompanhamento adequadas ou executar macros neles também. Você também pode salvar o filtro para uso futuro.

Depois de salvar os filtros, você poderá ver o número total de registros em cada filtro que será atualizado em tempo real. Você poderá ver o número de registros em cada filtro que será atualizado em tempo real. Por exemplo, você pode salvar um filtro no módulo Leads chamado “Leads inativos”.

Quando o número de registros que correspondem aos critérios do filtro é diferente, a contagem atualizada pode ser exibida ao lado do nome do filtro. Isso pode ajudar a obter rapidamente um instantâneo do volume de registros em cada filtro salvo e priorizar suas ações de acordo.

Como usar filtros avançados de forma eficaz

Abaixo estão alguns dos cenários de vendas comuns nos quais você pode usar efetivamente os benefícios dos filtros avançados no sistema Zoho CRM online . Deve-se lembrar que estes são apenas exemplos. Existem alguns cenários que você pode criar dependendo da combinação dos critérios de pesquisa.

1. Explorar todos os leads não utilizados

Você pode trabalhar em um novo conjunto de leads quase toda semana. Com o tempo, você perde o controle dos leads que precisavam de um segundo ou terceiro acompanhamento.

Entre os leads ociosos, pode haver muita coisa esperando por você, mas apenas se você acompanhar. Os filtros avançados podem pesquisar registros para você em apenas alguns segundos.

2. Descubra todos os registros para conversões

Você também pode estar ciente de todas as chances de converter um lead e ganhar um negócio com a Previsão de Conversão usando a Zia. Embora isso torne mais simples para você priorizar os leads e lidar com altas chances de conversão, você também pode explorar aqueles que você achava que tinham menos ou nenhuma chance de conversão, mas estão em alta agora.

Usando os filtros avançados, é possível extrair leads e negócios que estão em alta recentemente com melhores chances de conversão do que nunca, garantindo que nenhuma oportunidade seja perdida.

3. Acompanhe as atividades de vendas

Você deseja acompanhar todas as atividades de vendas, bem como as dos subordinados. Usando filtros avançados, você pode restringir os negócios para os quais não há atividade associada ao próximo mês, mas a data de fechamento ainda está dentro do mês atual. Você também pode adicionar o valor potencial como um critério diferente que pode restringir ainda mais a pesquisa.

Para dar um passo à frente nessa personalização do Zoho , você também pode mencionar o valor potencial. Se você receber uma lista de registros de negócios que valem mais do que um determinado valor a serem fechados neste mês, mas para as quais estão em atraso, você deve prestar atenção. Além das tarefas atrasadas, você também pode filtrar as informações sobre negócios.

Você pode filtrar as informações por negócios fechados este mês, mas nenhuma atividade, notas e e-mails associados a eles e negócios perdidos que podem querer reabrir e um acompanhamento. Os filtros avançados tornam mais fácil para os gerentes de vendas procurar casos e agir sobre eles.

4. Filtre os contatos com base nas etapas do negócio

Vamos imaginar que você deseja enviar e-mails e outros documentos relevantes para os contatos que estão no estágio de proposta de valor. Você pode pesquisar manualmente cada contato que está no estágio que está consumindo tempo.

Usando os filtros avançados do módulo Contatos, você pode escolher os contatos facilmente. Os contatos que correspondem aos critérios serão exibidos dessa maneira. Você também pode escolher todos esses contatos e enviar um e-mail em massa, realizar ações em massa conforme necessário e atualizar registros.

Registros de rastreamento com base nas respostas da campanha

Sempre que você filtrar registros com base nas respostas às campanhas recentes, poderá abordar os clientes em potencial de uma maneira muito melhor com uma mensagem refinada com base na resposta deles.

Digamos que todos os destinatários visados ​​na campanha recente abriram o e-mail e clicaram nos links do e-mail. Você também pode ter certeza de que eles precisam da sua oferta e também estão interessados ​​em entender o que você deseja oferecer. Com o empurrão final, você será capaz de convencê-los efetivamente e ajudar a tomar uma boa decisão.

Todos os contatos que acabaram de abrir seu e-mail ou clicaram no link listado são seus principais clientes em potencial para serem convencidos e convertidos em seu negócio. Você pode usar os filtros abaixo mencionados:

1. Filtros de rastreamento de tempo

Os filtros avançados A personalização do Zoho inclui um conjunto de filtros de rastreamento de tempo cuja finalidade é permitir que você filtre facilmente os registros que foram trabalhados ou não trabalhados no período de tempo especificado.

Por exemplo, você pode filtrar efetivamente os leads que não foram tocados nos últimos 5 meses. Para fazer isso, você pode usar o filtro de rastreamento de tempo chamado “Registros intocados” para que você possa tirar uma foto.

2. Aja com base nos insights descobertos

Os filtros avançados não apenas permitem que você descubra os insights rápidos, mas também acompanhe os resultados obtidos. Por exemplo, você descobriu os leads potenciais que passam despercebidos que precisam de sua atenção, mas e agora?

Ao filtrar os registros, os filtros avançados permitem que você aja instantaneamente. Ações rápidas podem ser tomadas em registros como Macros, Atualização em Massa, Atribuir Proprietário e assim por diante. A partir desta página, você pode acompanhar os registros instantaneamente.

Filtrar registros com informações de rastreamento de visitantes

Ter um site vale a pena apenas quando você consegue rastrear quem está visitando esse site e fazer suas percepções sobre como as pessoas usam o site quando o visitam e quais ações elas realizam. Essas são informações importantes que ajudam a atender melhor os visitantes e a converter as visitas em clientes.

O uso de filtros avançados no CRM ajuda a fazer inferências sobre leads e contatos que visitam o site com a ajuda de um parâmetro de rastreamento de visitantes. Você pode filtrar os contatos e leads com base em campos como tempo gasto no site, chats perdidos, navegador usado para rastrear o site e assim por diante.

Algumas das situações em que as informações de rastreamento de visitantes podem ajudar a fazer inferências importantes incluem:

1. Acompanhamento de contatos

Se você tem uma lista de contatos que estão em fase de conversão e fora desses contatos, você está fechando negócios este mês então você pode fazer uma busca mais detalhada escolhendo um valor potencial para esses negócios.

Alguns dos contatos também podem ter enviado mensagens para você no bate-papo, mas você também pode ter perdido essas mensagens. Com os filtros avançados, você pode filtrar esses contatos facilmente.

2. Rastreamento de leads com base no tempo

É possível rastrear os leads com base no tempo médio gasto no site. Essa também é uma maneira eficaz de converter leads em negócios.

Quando os leads passam tempo no site, você pode saber que eles estão interessados ​​em se converter. Você pode tomar as medidas corretas necessárias para rastreá-los.

3. Rastreamento de leads com base no endereço de e-mail

Você filtrou os contatos com base nas etapas do pipeline de vendas. Os gerentes de vendas podem acompanhar o progresso de seus representantes de vendas digitando o endereço de e-mail dos representantes de vendas que atenderam a leads específicos.

Se você deseja pesquisar leads associados a um nome chamado Alan Gray, é necessário inserir o endereço de e-mail do representante de vendas que estava lidando com Alan Gray.

4. Compatibilidade do navegador

Quando os leads são filtrados com base em qual navegador seus leads usaram, fica fácil aprimorar o design desse site para esse navegador.

Por exemplo, você está procurando leads que usaram o Google Chrome para acessar o site. Caso um grande número de leads seja encontrado através do filtro, você pode melhorar a compatibilidade do navegador.

Conclusão

O processo de vendas pode se tornar incrivelmente tranquilo quando você se concentra na conversão de leads com os filtros avançados do Zoho CRM. Esses filtros são feitos para tornar o trabalho dos profissionais de vendas muito mais fácil e eficaz.

Caso você precise de mais suporte para entender o uso desses filtros avançados, entre em contato com nossos especialistas da Encaptechno para obter assistência.