Como a crise do custo de vida está afetando os gastos do consumidor

No Reino Unido, a inflação disparou para seu nível mais alto em 30 anos, com a recuperação econômica chegando a um impasse. Os números foram mais fracos do que os especialistas em economia previram inicialmente – e parece que vai piorar. O Banco da Inglaterra divulgou uma mensagem dura no início de maio: a inflação deverá subir para 10,2% este ano.

O resto do mundo está vendo uma imagem semelhante. A inflação nos EUA também está em alta em 40 anos, com o custo de alimentos, combustível e habitação subindo rapidamente. Nos países em desenvolvimento, o impacto será ainda mais grave.

Então, como o custo de vida realmente afeta os consumidores? E que mudanças de gastos podemos ver por trás disso? Usando nossa pesquisa Zeitgeist de março e abril de 2022, vamos mergulhar nas informações essenciais sobre como os consumidores estão se sentindo e para onde seu dinheiro pode estar indo.

A segurança financeira parece amplamente positiva – por enquanto

A maioria das pessoas reconhece o impacto da inflação, com mais de dois terços dos consumidores em 9 mercados sentindo que a inflação teve um impacto moderado/dramático em suas vidas. Apenas 6% dizem que não teve impacto.

Em consonância com isso, mais da metade dos consumidores dizem que o custo de vida atual aumentou em comparação com 6 meses atrás, com diferenças notáveis ​​por idade e país.

As gerações mais velhas são as mais propensas a dizer que o custo de vida aumentou em comparação com as gerações mais jovens. Por exemplo, 77% dos baby boomers dizem isso em comparação com 49% dos millennials.

Em nível de país, cerca de 90% dos consumidores nos EUA e no Reino Unido dizem que o custo de vida aumentou; do outro lado do espectro está o Japão, onde apenas 17% dos consumidores dizem o mesmo.

Embora muitos sintam que o custo de vida aumentou, pouco mais da metade dos consumidores dizem que estão financeiramente seguros, enquanto outros 23% dizem que estão muito ou completamente seguros financeiramente. Portanto, nem tudo é desgraça e melancolia.

Novamente, o otimismo financeiro varia significativamente por país. Na Itália e na França, por exemplo, cerca de 2 em cada 5 dizem que não são financeiramente seguros.

É algo a ter em mente: o impacto não será sentido igualmente. Pessoas em diferentes países, faixas etárias e níveis de renda sentirão a tensão de maneiras diferentes, algumas mais severas do que outras.

Para muitas pessoas, as economias reprimidas da pandemia podem estar causando os golpes mais pesados ​​– por enquanto. Em média, as famílias de baixa renda têm US$ 3.000 em suas poupanças e contas correntes nos EUA – quase o dobro do que tinham no início de 2019, segundo dados do Bank of America.

Mas à medida que os custos continuam a subir e as economias se esgotam, a confiança financeira dos consumidores provavelmente diminuirá ainda mais.

Ninguém está imune aos aumentos de preços, mas alguns são mais atingidos do que outros

Grupos mais velhos, vulneráveis ​​e de baixa renda estão em maior risco. Algumas pessoas estão sendo forçadas a reduzir os gastos domésticos, renunciar às refeições ou, em casos extremos, ser desconectadas da eletricidade e do gás por períodos de tempo.

Grupos mais velhos são mais propensos a dizer que estão gastando menos – 37% dos baby boomers dizem isso em comparação com cerca de 30% da geração Z e millennials.

Consumidores mais velhos podem ter mais poder aquisitivo, mas isso não significa que eles sejam menos impactados pela inflação. Esse grupo geralmente é mais sensível a preços e cauteloso com suas finanças. Eles estão à frente de outras gerações por dizer que ser financeiramente seguro é importante para eles. Ter essa rede de segurança financeira é importante para eles, então pode explicar por que eles estão tomando medidas para se manterem financeiramente confortáveis.

Os consumidores no Reino Unido também são os mais prováveis ​​de todos os mercados rastreados a dizer que estão gastando menos em comparação com dois anos atrás (44%).

Mesmo antes dos últimos aumentos, muitas famílias no Reino Unido já estavam sentindo a tensão. Mais de 3 milhões de pessoas na Inglaterra enfrentaram “pobreza de combustível” ou lutaram para aquecer a casa em 2020, de acordo com números do governo.

Em abril, quase metade dos adultos que pagam contas de energia disseram ter lutado para pagar essas cobranças, e um em cada cinco não conseguiu comprar combustível em algum momento, de acordo com o Escritório de Estatísticas Nacionais da Grã-Bretanha.

As preocupações financeiras também não se limitam aos rendimentos mais baixos. Descobrimos que 27% dos que ganham mais dizem que estão gastando menos dinheiro, o que não fica muito atrás dos que ganham menos, 35%.

Essas descobertas ecoam a pesquisa da CNBC e da Momentive, que descobriu que as decisões dos mais bem pagos de cortar gastos não estão muito longe daquelas feitas pelos grupos de baixa renda. Considerando que os maiores rendimentos são responsáveis ​​por até três quartos dos gastos, seus cortes serão os mais preocupantes para as empresas.

Embora a maioria das pessoas sinta o impacto de alguma forma, o aumento dos preços e o aperto nos orçamentos acabarão por aumentar as desigualdades de renda.

A pressão está aumentando para que os governos intensifiquem e tomem medidas, enquanto alguns grupos comunitários locais na Inglaterra estão se juntando para apoiar aqueles que estão com dificuldades.

Consumidores devem priorizar seus gastos

Com tudo, desde custos de moradia até nossas barras de chocolate favoritas ficando mais caras, surge a pergunta: onde os consumidores cortarão os gastos?

Os consumidores estão mais preocupados com os preços em relação ao básico, como alimentos/mantimentos, serviços públicos e transporte, como combustível para carros, todos os quais aumentaram em custo. Em alguns casos, os consumidores podem fazer trocas de alimentos mais baratas, como comprar marcas próprias. Geralmente, porém, é mais difícil reduzir os gastos com itens essenciais.

Em vez disso, veremos mais consumidores priorizando novamente seus gastos, com itens discricionários provavelmente sendo os primeiros a desaparecer.

Quando perguntados com o que os consumidores tendem a gastar menos, guloseimas/luxos, sair à noite ou comer fora e custos de viagem, como combustível, estão no topo da lista. A comida para viagem média no Reino Unido custa 20% a mais do que há 5 anos, então podemos ver os consumidores optarem por cozinhar mais em casa. Provavelmente também veremos os consumidores usarem mais outros meios de transporte, como caminhar ou andar de bicicleta.

Com mais consumidores avaliando o que realmente precisam , muitos farão cortes em itens não essenciais, como assinaturas, produtos de luxo e roupas novas.

Enquanto isso, outros podem arquivar grandes despesas domésticas. As compras de móveis domésticos (-7%), máquinas de lavar/secar roupa (-7%) e lava-louças (-9%) caíram desde o último trimestre – algo que o British Retail Consortium também descobriu em seus próprios dados.

Muitas pessoas estarão pensando em trocas de dinheiro inteligentes que podem fazer, e isso deixa um monte de categorias no cepo.

Apesar da situação econômica desafiadora, os gastos com hotéis, resorts e acomodações subiram 16,6% no Reino Unido em relação a três anos atrás – o maior crescimento da categoria desde setembro do ano passado.

Assim, enquanto mais de um quarto diz que as férias são algo que eles potencialmente cortariam se necessário, muitos fariam outros sacrifícios antes de desistir de suas férias. Esta é uma notícia particularmente positiva para um setor que perdeu tanto durante a pandemia e sinaliza o apetite de alguns consumidores para compensar as viagens perdidas.

Medidas de economia de dinheiro = uma vitória para o planeta

À medida que mais consumidores pesam os custos, muitos adotarão estratégias de economia de dinheiro. Mas há um lado positivo: alguns dos comportamentos que reduzem os custos também reduzirão as emissões e o desperdício.

Algumas das maiores estratégias de economia de dinheiro, como ser mais eficiente em termos de energia, caminhar/andar de bicicleta mais ou reutilizar produtos, todas se apoiam fortemente no modelo circular de vida. Os princípios de um modelo circular estão fortemente enraizados em repensar como projetamos, fabricamos e usamos as coisas de que precisamos para que o desperdício e a poluição sejam eliminados e os produtos e materiais sejam reutilizados.

Os consumidores geralmente optarão por maneiras de economizar dinheiro, mas isso não precisa ser à custa do planeta.

As marcas devem se inclinar para maneiras que os consumidores possam ficar atentos ao meio ambiente, dentro do orçamento.

Esta é uma excelente oportunidade para as marcas mostrarem que são amigas dos consumidores e do planeta, ajudando-os a viver de forma sustentável por menos. Incentivos inspirados no verde, como programas de reciclagem que incentivam os consumidores a trazer itens usados ​​para descontos, podem ser uma estratégia vencedora.

Embora não haja como ignorar o preço que a crise do custo de vida terá para muitas pessoas, também há alguns benefícios potenciais que valem a pena explorar.

Qual é o próximo?

O impacto da inflação está apenas começando. Embora, em alguns casos, os gastos do consumidor pareçam bastante estáveis ​​por enquanto, isso pode parecer muito diferente no final deste ano ou em 2023.

A análise do Guardian descobriu que as chamadas financeiras e de lucros de muitas das principais corporações revelam que a maioria está desfrutando de aumentos nos lucros, mesmo quando repassam os custos aos clientes. Com os consumidores carregando o peso, há muito que eles podem lidar antes de precisar reprimir os gastos.