Como criar um aplicativo Salesforce Lightning com App Builder: guia passo a passo

O que são aplicativos Lightning? Como isso pode beneficiar as organizações? Você está na página certa se estiver procurando respostas para essas perguntas.

Os aplicativos Salesforce Lightning facilitam às organizações a criação de aplicativos personalizados que atendam às suas necessidades. Você pode personalizá-lo de acordo com suas necessidades e facilitar suas operações comerciais.

Esta postagem revelará informações sobre aplicativos Lightning, os benefícios de criar aplicativos Lightning no Salesforce, etapas para criar um para sua empresa e muito mais.

Vamos mergulhar!

O que é o aplicativo Lightning no Salesforce?

Numa organização, os funcionários trabalham em grupos e equipes com os mesmos dados. Eles precisam usar um único aplicativo para acessar os dados de toda a organização, o que obviamente não é eficiente em termos de tempo.

Aqui, os aplicativos Salesforce Lightning entram em ação, onde a equipe pode ter aplicativos especialmente designados para conduzir operações de negócios com os detalhes necessários. E, como todos os aplicativos residem na mesma organização do Salesforce, todos os dados são compartilhados em um hub unificado.

Sua organização pode ter um desempenho mais eficiente com aplicativos (aplicativos relâmpago) na experiência Lightning alternando suavemente entre aplicativos (para alternar entre aplicativos, você pode usar o Iniciador de aplicativos), o que facilita a alternância de contextos enquanto os usuários mantêm acesso aos objetos, itens e páginas essenciais para eles.

Os aplicativos Lightning contêm tudo o que você espera de um aplicativo personalizado, como objetos personalizados e padrão e guias personalizadas.

Além disso, esses aplicativos também podem incorporar guias de página e utilitários do Lightning, como o Lightning Voice. Você pode anexar itens de navegação aos aplicativos obtidos do AppExchange e instalá-los a partir de um pacote gerenciado.

Além disso, você pode atualizar aplicativos personalizados do Salesforce Classic que funcionam automaticamente no Salesforce Lightning Experience. Você pode encontrar aplicativos clássicos junto com seus aplicativos Lightning, que aparecem na lista de aplicativos em Configuração, e também pode obtê-los no Iniciador de aplicativos (se o atributo Mostrar no Lightning Experience = ativar).

Porém, um aspecto a ser observado aqui é que você não pode reverter a mesma ação no caso de aplicativos Lightning, pois eles não estão disponíveis no Salesforce Classic.

Benefícios de criar um aplicativo Lightning com o App Builder no Salesforce

Escolha o Salesforce Lightning App Builder para criar aplicativos Lightning, o que permite personalizar o Salesforce para atender a necessidades comerciais específicas. O desenvolvimento de páginas e aplicativos personalizados pode tornar a experiência do usuário mais produtiva e eficiente.

Vamos nos aprofundar para saber mais sobre os benefícios de usar esta ferramenta.

1. Melhor experiência do usuário

Essa ferramenta ajuda a adaptar páginas e aplicativos personalizados às necessidades específicas dos usuários, permitindo-lhes encontrar e usar os detalhes necessários.

2. Melhor produtividade

A criação de páginas e aplicativos personalizados torna-se perfeita com o Salesforce Lightning App Builder, que fornece aos usuários as ferramentas e as informações necessárias para realizar seus trabalhos com mais eficiência.

3. Maior flexibilidade

Esta ferramenta oferece a flexibilidade de personalizar o Salesforce de acordo com os requisitos do seu negócio

Adicionalmente,

Uma ferramenta de apontar e clicar, o Salesforce Lightning App Builder facilita a criação de páginas personalizadas para o aplicativo Salesforce móvel e o Lightning Experience.

Um balcão único para configurar aplicativos Lightning é o Lightning App Builder.

Para acessar o Criador de aplicativo Lightning:

• Insira Lightning App Builder em Configuração na caixa Busca rápida,
• Em seguida, selecione Criador de aplicativo Lightning.

Além disso, com esta ferramenta você pode construir diversos tipos de páginas, como:

1. Páginas iniciais personalizadas – Úteis para representantes de vendas, incluindo todas as informações necessárias para fechar negócios.

2. Páginas de registro personalizadas – um representante de atendimento ao cliente as considera valiosas para casos variados, incluindo detalhes específicos e relevantes do cliente.

3. Páginas personalizadas em estilo de painel - um gerente as usa para rastrear KPIs (indicadores-chave de desempenho), como satisfação do cliente e receita de vendas.

4. Aplicativos de “ponto” personalizados – são melhores para os funcionários de uma empresa e os ajudam a enviar relatórios de despesas.

5. Aplicativos de página única – os representantes de vendas de uma empresa os utilizam para visualizar e atualizar cada lead e oportunidade em um local unificado.

Guia passo a passo para criar um aplicativo Lightning com App Builder no Salesforce

Além de criar diversas páginas usando o Lightning App Builder, você pode atualizar a navegação, as opções e a marca do seu aplicativo e gerenciar as páginas do Lightning alocadas ao aplicativo.

Observação: o Lightning App Builder oferece suporte aos navegadores da mesma forma que o Light Experience, não aos dispositivos móveis.

Vamos verificar as páginas que podem ser criadas usando esta ferramenta.

Página inicial do aplicativo

Crie uma página inicial de um aplicativo que você possa anexar diretamente ao Lightning e aos aplicativos móveis do Salesforce. Em seguida, os usuários podem acessar facilmente os itens e objetos essenciais desse aplicativo.

Etapas a seguir para criar a página inicial do aplicativo usando o Lightning App Builder

Etapa 1: em Configuração, insira App Builder na caixa Busca rápida e escolha Lightning App Builder.

Etapa 2: clique em Novo.

Etapa 3: selecione Página do aplicativo e clique em Avançar.

Passo 4: Dê um rótulo à página do seu aplicativo e clique em Avançar. (O rótulo precisa ter 80 caracteres.)

Etapa 5: Escolha um modelo de página e clique em Concluído.

Etapa 6: arraste todos os componentes desejados para a página.

Etapa 7: Clique em cada componente da página para configurar suas propriedades.

Etapa 8: Clique na seção livre ou vazia da tela ou no link Página na localização atual para configurar as propriedades da página.

Etapa 9: opcional, você pode adicionar ações globais à sua página-

• Nas propriedades da página, clique em Selecionar,
• Adicione, reordene ou remova as ações da sua página.
• Clique OK.

Etapa 10: Quando terminar de editar a página, clique em Salvar.

Nota: Ative a página para dar acesso a ela aos seus usuários.

Página do aplicativo móvel

Você pode criar esta página para seu aplicativo Salesforce móvel que os usuários podem ver primeiro ao fazer login.

As etapas abaixo visam a construção de uma página de aplicativo apenas para aplicativos móveis.

Etapa 1: em Configuração, insira App Builder na caixa Busca rápida e escolha Lightning App Builder.

Etapa 2: clique em Novo.

Etapa 3: selecione Página do aplicativo e clique em Avançar.

Passo 4: Dê um rótulo à página do seu aplicativo e clique em Avançar. (O rótulo precisa ter 80 caracteres.)

Etapa 5: Escolha um modelo de página e clique em Concluído.

(Para sua página somente para celular, você pode escolher qualquer modelo. Mas, se você planeja compartilhar esta página entre usuários de desktop e de celular, escolha um modelo que seja adequado para uso em desktop. Em dispositivos móveis, a página é recolhida responsivamente em uma única coluna ).

Etapa 6: certifique-se de visualizar a visualização do modelo usando o formato Telefone. No modelo, as regiões são apresentadas em um layout de uma coluna.

Etapa 7: arraste os componentes desejados para a página. (O espaço na tela e a largura de banda são importantes em dispositivos móveis, portanto, limite cada página a apenas 4 ou 5 componentes. Sobrecarregar a página com vários recursos pode diminuir o desempenho e ser mais difícil de usar).

Etapa 8: Clique em cada componente da página para configurar suas propriedades.

Etapa 9: Clique na seção livre ou vazia da tela ou no link Página na localização atual para configurar as propriedades da página.

Etapa 10: opcional, você pode adicionar ações globais à sua página-

• Nas propriedades da página, clique em Selecionar,
• Adicione, reordene ou remova as ações da sua página.
• Clique OK.

Etapa 11: Quando terminar de editar a página, clique em Salvar.

Nota: Ative a página para dar acesso a ela aos seus usuários.

Você pode restringir a página a usuários móveis durante o processo de ativação da página. Após a ativação, anexe-o a qualquer aplicativo Lightning no App Manager para permitir que seus usuários personalizem.

Página de registro

Usando o Lightning App Builder, você pode adicionar, remover ou reordenar componentes em uma página de registro para oferecer aos usuários uma visualização personalizada dos registros de cada objeto.

Etapa 1: escolha uma das formas abaixo para criar uma página de registro do Lightning Experience.

• Selecione Editar no menu Configuração em uma página de registro. Quando você escolhe Editar página pela primeira vez, o Salesforce cria uma cópia da página padrão. Você pode editar essa cópia no Lightning App Builder.
• Em Configuração, no Lightning App Builder, crie uma página. Na caixa Busca rápida, insira App Builder, escolha Lightning App Builder, clique em Novo e siga o assistente de criação de página.
• Em Configuração, clone uma página personalizada existente do Lightning na lista de páginas do Lightning ou em sua página de detalhes.
• Na lista Página no Lighting App Builder, clique em Nova página.

Etapa 2: no Lightning App Builder, edite, adicione ou remova componentes para modificar o layout da página. Reordene os componentes arrastando-os.

Etapa 3: Crie um rótulo descritivo e exclusivo para sua página personalizada nas propriedades da página.

Passo 4: Na parte superior do painel de propriedades, clique em Página na trilha para obter as propriedades da página. Como a Emizentech ajuda você?Salve sua página.

Nota: Ative a página para dar acesso a ela aos seus usuários.

Como a Emizentech ajuda você?

Um aplicativo Lightning seria uma grande ajuda para sua organização manter tudo separado e bem organizado.

Criar um aplicativo relâmpago no Salesforce para sua empresa pode ser assustador. Mas você pode entrar em contato com uma empresa de consultoria Salesforce, como a nossa, para realizar seu trabalho sem problemas.

Nosso consultor Salesforce possui experiência para orientar o caminho certo para os clientes e ajudá-los a atingir seus objetivos de negócios de maneira integrada.

Empacotando!

Desenvolver um aplicativo relâmpago para sua empresa pode aumentar a produtividade e aprimorar a experiência do usuário. Incluímos etapas para criar aplicativos Lightning; você pode segui-los para construir um. Ainda assim, se precisar de ajuda, entre em contato com desenvolvedores especialistas do Salesforce.

Portanto, contrate uma empresa de desenvolvimento Salesforce hoje e obtenha assistência adequada para seu próximo projeto Salesforce.

Perguntas frequentes (FAQ)