O guia definitivo para painéis de CRM
Publicados: 2023-02-15Você está se perguntando o que é um painel de CRM e como aproveitá-lo ao máximo?
Não procure mais!
Este guia definitivo para painéis de CRM fornece as informações necessárias sobre o que você deve colocar em seu painel.
Ao final deste guia, você será capaz de configurar seu painel de CRM para melhor atender às necessidades de sua empresa, permitindo que você aproveite ao máximo sua estratégia de gerenciamento de relacionamento com o cliente.
Esperamos que este guia definitivo para painéis de CRM ajude você a começar com o painel de CRM perfeito para sua empresa. Vamos nos aprofundar e aprender mais sobre painéis de CRM e como eles podem ajudá-lo a manter-se atualizado sobre suas metas de CRM!
O que é um painel de CRM?
Um painel de CRM faz parte da sua interface de CRM. Ele fornece acesso a dados em tempo real sobre as atividades e o estado contínuos de sua empresa.
Muitas vezes, um painel de CRM terá vários gráficos destacando estatísticas essenciais no negócio. No entanto, você pode personalizar um painel de CRM para atender melhor às necessidades da empresa.
Por que você precisa de um painel de CRM?
Os painéis de CRM transformam a maneira como você faz negócios. Eles permitem que o gerenciamento mantenha o controle da empresa, e os funcionários podem acessar rapidamente os dados necessários para realizar seus trabalhos com mais eficiência.
As vantagens de ter um painel de CRM são…
- Ofereça informações sobre seus pipelines de marketing ou vendas de uma forma que não exija navegação pelo pacote
- Mantenha seus funcionários atualizados sobre métricas importantes sem precisar enviar um relatório por e-mail ou realizar uma reunião
- Simplifique o processo de distribuição da empresa, permitindo que todos os funcionários e partes interessadas acessem os dados necessários prontamente
Quem usa painéis de CRM?
Os painéis de CRM são vitais para vendas, marketing, equipes de suporte e gerenciamento de nível C.
No entanto, esses funcionários usam o painel de maneira diferente. As equipes de vendas podem usar o painel da lista de verificação de tarefas. Por outro lado, as equipes de marketing podem ter um gráfico que visualize o desempenho da campanha de marketing mais recente.
Os chefes de departamento também podem exibir a atividade da equipe em seu painel. Isso ajuda a avaliar a carga de trabalho da equipe e os resultados que estão alcançando.
O gerenciamento de nível C pode ter gráficos que visualizam os custos totais e a receita incorrida pela empresa ou um gráfico que visualiza o andamento de um projeto.
Principais elementos e recursos de um bom painel de CRM
Se as informações em seu painel de CRM não forem relevantes para seus processos diários, elas simplesmente sobrecarregam sua tela. Isso desvia a atenção das coisas que importam.
Alguns recursos que um bom painel de CRM deve ter são…
Rastreamento de dados
Um bom painel de CRM deve permitir que você rastreie várias formas de dados do consumidor. Algumas plataformas chegam a integrar dados de mídias sociais no painel.
O rastreamento de dados é benéfico para as equipes de marketing, vendas e sucesso do cliente, pois permite que eles rastreiem as interações de seus clientes com a empresa em tempo real.
Outro benefício que o rastreamento de dados oferece é a capacidade de ver como os clientes reagem a campanhas de marketing, newsletters ou promoções.
Capacidades de previsão
Transformar previsões em gráficos visuais no painel torna muito mais fácil para as equipes atingir metas de curto e longo prazo.
No entanto, alguns painéis de CRM levam isso adiante, permitindo que você preveja as tendências do setor.
Por exemplo, suponha que sua empresa tenha alguns setores primários que abrangem a maioria de seus clientes. Um painel de CRM pode rastrear as condições de mercado desses setores e fornecer atualizações e previsões diretamente na primeira tela que você vê em seu CRM.
Recursos de ativação de colaboração
Para que um painel seja o mais eficaz, ele também deve ser acessível a vários usuários no mesmo espaço de trabalho. Isso economiza tempo, pois cada usuário não precisa configurar seu painel manualmente. Eles podem apenas selecionar um painel da lista criada e atualizada pelos líderes de equipe.
Compartilhar esses painéis mantém todos os departamentos atualizados sobre o que cada um está fazendo. Por exemplo, gerentes de nível C podem acompanhar o desempenho da campanha de marketing. O departamento de vendas pode acompanhar as interações e metas de sucesso do cliente.
Visão geral dos fluxos de trabalho automatizados
Se o seu CRM oferece a capacidade de criar fluxos de trabalho automatizados, o painel do CRM deve oferecer a capacidade de acompanhar o desempenho dessas automações.
Isso é útil por vários motivos…
- Ele fornece a capacidade de identificar se algum fluxo de trabalho automatizado teve problemas ou parou completamente quando não deveria devido a problemas técnicos.
- Ele permite que você veja até que ponto suas sequências automatizadas estão. Por exemplo, uma exibição mostrando quando um lead atingiu as etapas finais da sequência automatizada, para avisar os representantes de vendas de que eles precisarão contatá-los em breve.
- Ele permite que você acompanhe a eficácia de seus fluxos de trabalho automatizados, permitindo identificar áreas para melhoria.
Visão geral dos proprietários de negócios
Líderes de equipe e gerentes de nível C, você vai adorar isso! Uma visão geral de quem de suas equipes de vendas possui quantos negócios e quais negócios é incrível ao acompanhar o desempenho de sua equipe de vendas.
Notou que os números do negócio de alguém permanecem os mesmos por um tempo? Eles provavelmente se depararam com um gargalo e precisam de sua ajuda para eliminá-lo.
Viu alguém com uma quantidade incrivelmente baixa de negócios? Talvez eles precisem de treinamento de divulgação fria.
Valerie Kakovkina 
Facilidade de uso
Esta não é uma função em si. É definitivamente um elemento essencial de um painel de CRM que não deve ser esquecido. Usar e navegar em seu painel, que é algo que realmente não deve ser usado ou navegado além dos estágios de configuração, deve vir para você como uma segunda natureza.
Um painel de CRM ajuda a interpretar os dados fornecidos rapidamente, sem gastar muito tempo descobrindo o que é o quê ou lendo gráficos.
Sem mencionar que um bom painel de CRM deve ser tão fácil de configurar quanto de usar.
O que incluir em seu painel de CRM
Nem é preciso dizer que seu painel de CRM deve incluir um dos elementos-chave mencionados acima. No entanto, seu painel de CRM deve conter outros elementos, dependendo da função que você ocupa na empresa.
As equipes de vendas devem ter os seguintes elementos adicionados ao seu painel de CRM…
- Rastreamento de funil de vendas
- Rastreamento de desempenho de vendas
- Novos leads
- Negócios fechados
- Rastreamento de atividade do usuário, mostrando e-mails enviados e recebidos, chamadas recentes e reuniões
- Rastreamento de relatório de metas, exibindo o quão perto um vendedor está de atingir sua meta de vendas
As equipes de marketing devem ter os seguintes elementos do painel de CRM…
- Acompanhamento de desempenho de campanha de e-mail
- Acompanhamento de desempenho do boletim informativo
- Rastreamento de conversão
O sucesso do cliente e os gerentes de contas, bem como qualquer outra função voltada para a retenção, devem ter um conjunto semelhante de elementos adicionados ao painel de CRM como equipes de vendas. Mas, com a adição de rastreamento de satisfação do cliente, rastreamento de tickets de suporte e rastreamento de retenção de clientes (churn).
O gerenciamento de nível C deve utilizar os elementos de relatório do painel, dependendo de qual é o X desse gerente específico no CXO.
Por exemplo, um CTO pode ter um widget de rastreamento de ticket de suporte em seu painel, enquanto um CMO pode ter rastreamento de desempenho de campanha e rastreamento de conversão adicionados a eles.
Parabéns! Você chegou ao final deste guia abrangente sobre painéis de CRM.
Agora você deve ter uma boa ideia dos recursos e benefícios de um painel de CRM e como aproveitá-lo ao máximo. Esperamos que este guia tenha sido útil para você.
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