Os 10 principais CRM para o setor bancário em 2022

Houve um rápido aumento no número de clientes que utilizam serviços bancários e atender a todos eles de forma eficaz é uma tarefa assustadora. Os provedores de software têm software de CRM integrado para o banco que os ajuda a atender seus clientes de forma personalizada, aumentando assim o relacionamento e a satisfação do cliente.

CRM tornou-se parte integrante da infra-estrutura bancária para gerenciar sua clientela. No entanto, quando se trata de CRM para o setor bancário, há toda uma gama de softwares disponíveis no mercado. Neste artigo, você conhecerá as 10 principais soluções de CRM para o setor bancário em 2022.

O que é CRM no Banco?

O Customer Relationship Management (CRM) no setor bancário auxilia na gestão do relacionamento de um banco com clientes existentes e potenciais por meio de um conjunto de dados coletados, integração de canais de comunicação e agilização do atendimento ao cliente.

O CRM no setor bancário permite que os bancos coletem, armazenem, analisem e aproveitem dados valiosos para conquistar e reter clientes fiéis de alto valor.

A importância do CRM no setor bancário

O CRM é essencial para todas as empresas que lidam com muitos clientes ou clientes. No entanto, quando se trata de setores totalmente dependentes do cliente, como bancos, o CRM é de extrema importância. Aqui estão algumas das razões pelas quais o CRM no setor bancário é crucial.

• Registre e gerencie dados, comunicações e interações do cliente em todos os canais.
• Dá aos bancos a capacidade de ter uma visão de 360 ​​graus de seus clientes, entendendo melhor suas necessidades
• Permite que a equipe de atendimento ao cliente atenda melhor aos clientes com atendimento personalizado
• Fornece uma visão mais profunda da demografia dos clientes, padrões de compra e dados para melhores políticas
• Identifique e retenha clientes fiéis de alto valor
• Permite que as equipes coletem dados para campanhas de marketing direcionadas.

Em suma, um bom sistema de CRM pode ajudar os bancos a melhorar a satisfação e a fidelidade do cliente, aumentar as oportunidades de vendas cruzadas e de upselling e aumentar a eficiência.

Benefícios do CRM no setor bancário

Aqui estão os principais benefícios do CRM no setor de serviços financeiros:

• Simplifica toda a operação: Simplifica e automatiza toda a gestão de clientes e operação de atendimento de um banco. Desde o marketing até as vendas e o atendimento ao cliente por meio de fluxos de trabalho integrados.
• Melhora a fidelização e satisfação do cliente: Fornece uma visão de 360 ​​graus dos clientes e permite que os bancos forneçam atendimento personalizado para maior satisfação.
• Aumenta a eficiência: aumenta a eficiência automatizando tarefas repetitivas e melhorando a comunicação entre os departamentos.
• Fluxos de trabalho suaves: estabelece fluxos de trabalho entre diferentes departamentos, levando a uma melhor comunicação e maior eficiência.
• Aumenta a receita: fornece melhores insights de clientes para produtos, serviços, campanhas e políticas direcionados para obter mais receita.
• Melhora a tomada de decisões: Fornece uma riqueza de dados estruturados de clientes, permitindo que os bancos tomem melhores decisões sobre estratégias de marketing, vendas e atendimento ao cliente.
• Relatórios e análises viáveis: gera relatórios e análises precisos e fáceis de ler para definir metas, identificar lacunas e acompanhar o progresso.

10 melhores CRM para superar desafios no setor bancário

• EngageBay
• Zoho CRM
• Nafhaa CRM
• Salesforce CRM
• HubSpot CRM
• Oracle NetSuite CRM
• Vendas frescas
• LeadSquared
• CRM de desempenho sólido
• automatizar CRM

Nossos especialistas analisaram e revisaram centenas de softwares de CRM e selecionaram os 10 principais CRM para o setor bancário.

• EngageBay

EngageBay CRM é um software de CRM abrangente que integra um grande número de ferramentas de gerenciamento de clientes, vendas e marketing, tornando-o um sistema de CRM quase perfeito para bancos. Recursos diferenciados, como rastreamento de comportamento e agendamento de consultas, são extremamente benéficos para bancos e seguradoras.

Recursos do EngageBay

• Visão holística de 360 ​​graus do cliente
• Pontuação automática de leads
• Fonte de dados centralizada
• Gamificação de vendas
• Gerenciamento de interação integrado
• Extração de dados de mídia social
• Dados e interação consistentes
• Visualização de pipeline

Preços do EngageBay: Para grandes instituições como o Bank, o plano All in One custa ₹ 1345/usuário por mês para contatos ilimitados.

• Zoho CRM

O Zoho CRM é uma das soluções de CRM mais populares do mercado e por boas razões. É rico em recursos, oferece integrações abrangentes e possui opções de implantação baseadas em nuvem e no local, tornando-o um sistema de CRM versátil. A Zoho também oferece uma plataforma Canvas e Desenvolvedor que permite que os bancos personalizem o CRM para necessidades bancárias específicas.

Recursos do Zoho CRM para bancos

• Venda inteligente com IA conversacional
• Interação omnicanal com o cliente
• Sistema de alerta inteligente
• Priorização de e-mails e chamadas
• Gerenciamento de vários pipelines
• Conjunto de regras de blueprint e validação
• MDM e SDK para dispositivos móveis

Preço do Zoho CRM: O preço do Zoho CRM começa em ₹ 944 por mês por usuário. Os planos CRM Plus com recursos máximos custam ₹ 4130/usuário por mês.

• Nafhaa CRM

O Nafhaa CRM da Silicon IT é uma solução de CRM centrada no usuário que se concentra principalmente na personalização e na facilidade de uso. Nafhaa vai além do simples gerenciamento de clientes e marketing integrado, atendimento ao cliente e até mesmo gerenciamento da cadeia de suprimentos.

Recursos do Nafhaa CRM

• Acompanhamento de engajamento de vendas
• Painel CXO
• Integração de software de terceiros e API
• Engajamento do dispositivo IPBX
• Mais de 50 integrações
• Hierarquia de usuários para segregação de dados

Preço Nafhaa: Nafhaa custa ₹ 2832 Usuário/ano para o plano Business Pro.

• Salesforce CRM

O Salesforce CRM é um dos CRMs mais populares do mercado. Oferece integrações extensas, módulos específicos do setor e fornece uma solução de CRM altamente escalável, tornando-se uma das melhores opções para soluções de CRM bancárias. Ele ajuda os bancos a oferecer uma experiência de usuário centrada no cliente.

Recursos do Salesforce CRM para bancos

• Solução personalizada específica do setor
• Automação do processo
• Gerenciamento de oportunidades
• Gerenciamento de previsão e pipeline
• Gerenciamento de leads omnicanal
• Coleta de insights de mídia social
• Automação com inteligência artificial

Preços do Salesforce CRM: O Salesforce oferece planos de preços personalizados de acordo com os requisitos dos usuários. Entre em contato com a equipe da Techjockey para obter preços detalhados.

• HubSpot CRM

O HubSpot CRM é uma solução de CRM popular que oferece uma ampla variedade de recursos para ajudar os bancos a gerenciar seus relacionamentos com os clientes. O software foi desenvolvido para fornecer uma visão completa do cliente, desde o contato inicial até o acompanhamento pós-compra. O HubSpot também oferece ampla integração e plugins, tornando-o a escolha preferida dos bancos.

Recursos do HubSpot CRM:

• Acompanhamento do histórico do cliente de ponta a ponta
• Pontuação e gerenciamento de leads
• Fluxos de trabalho configuráveis
• Agendamento automatizado de e-mail e mídia social
• Enriquecimento e segmentação de dados
• Relatórios e análises avançadas

Preços da HubSpot: a HubSpot oferece um plano gratuito para pequenas empresas. No entanto, a HubSpot oferece planos de preços personalizados para bancos e instituições financeiras. Entre em contato com a equipe da Techjockey para obter preços detalhados.

• Oracle NetSuite CRM

O Oracle NetSuite é um sistema de CRM de banco rico em recursos projetado para bancos e outras instituições financeiras para oferecer uma experiência de marca personalizada. O Oracle CRM também oferece uma ampla gama de recursos para ajudar os bancos a gerenciar seus relacionamentos com clientes, incluindo gerenciamento de leads, gerenciamento de oportunidades e gerenciamento de relacionamento com parceiros.

Recursos do Oracle NetSuite:

• Automação da força de vendas
• Relatórios e análises abrangentes
• Gerenciamento de cotas
• Gestão de relacionamento com parceiros
• Gestão de atendimento ao cliente
• Módulos específicos da indústria
• Gerenciamento de conformidade

Preços do Oracle NetSuite CRM: A Oracle oferece planos de preços personalizados para bancos e outras NBFI. Entre em contato com a equipe da Techjockey para obter preços detalhados.

• Vendas frescas

O Freshsales é outra solução abrangente de CRM bancário que aumenta a eficiência ao simplificar e integrar os processos de vendas e marketing dos bancos. O CRM bancário do Freshsales também oferece integrações e plug-ins abrangentes, tornando-o um software de CRM versátil.

Recursos do Freshsales:

• Chatbots com inteligência artificial e insights de negócios
• Formulários da web totalmente personalizáveis
• Rastreamento de intenção do visitante
• Pontuação de contato preditiva
• Integração do Slack
• Previsão dinâmica
• Campanha de vendas automatizada
• Encenação do ciclo de vida do contrato

Preços do Freshsales: O Freshsales oferece um plano Enterprise de ₹ 1651/por mês/usuário (cobrado anualmente) para bancos e instituições financeiras.

• LeadSquared

O LeadSquared é uma solução líder de CRM para bancos que permite que os bancos gerenciem todo o ciclo de vida do cliente. O LeadSquared CRM para bancos reduz os custos de propriedade e aquisição de clientes, simplificando o processo de aquisição, integração e envolvimento.

Características do LeadSquared:

• Personalização do fluxo de trabalho
• Segurança e controle de nível empresarial
• Engajamento multicanal
• CRM móvel para agentes bancários
• Mecanismo de cross-sell/upsell
• Módulo de recuperação de dívidas
• Gestão bancária corporativa

Preços do LeadSquared: O LeadSquared possui um plano de preços personalizado para grandes instituições, como bancos, conforme sua exigência. Entre em contato com a equipe da Techjockey para obter preços detalhados.

• CRM de desempenho sólido

O Solid Performers CRM é uma ótima opção para bancos que procuram um software de CRM abrangente, acessível e fácil de usar. É um ótimo CRM para instituições financeiras devido aos seus módulos adicionais, como gerenciamento de documentos, gerenciamento de PI e gerenciamento de negócios. Ele também possui recursos avançados de relatórios e análises, tornando-o uma ótima opção para bancos em crescimento que desejam fechar mais leads e acompanhar o desempenho com eficiência.

Recursos de CRM de desempenho sólido:

• Geração de leads de chatbot
• Módulo de gerenciamento de tickets
• Gestão de campanhas e faturas
• Construtor de WebForms
• Integração e API de terceiros
• Gerenciamento de documento
• Painéis de personalização
• Gerenciamento de campanhas

Preço do Solid Performers CRM: A oferta do Solid Performers CRM é uma assinatura do Plano Triangle em ₹ 1151/usuário/mês. No entanto, também fornece planos personalizados para bancos e outras instituições financeiras.

• automatizar CRM

automateCRM é um software abrangente de CRM baseado em nuvem com integração de código aberto e personalização completa. O VI Data Studio ajuda a gerar análises e relatórios extremamente vitais para análise preditiva e otimização de marketing.

Recursos do AutomateCRM:

• Automação de suporte e serviços
• Gestão de afiliados
• Gerenciamento de Projetos
• Campanhas de marketing de gotejamento
• Scanners de mensagens
• Gerenciamento e automação de pipeline

Preço do AutomateCRM: O plano básico do AutomateCRM custa ₹ 590/usuário/mês. No entanto, as instituições financeiras podem entrar em contato com a equipe Techjockey para planos personalizados de acordo com suas necessidades.

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