Fintech deve produzir o maior número de unicórnios na Índia
Publicados: 2022-08-15Com 33 Soonicorns no segmento, fintech está pronta para cunhar o maior número de unicórnios nos próximos anos
As startups de fintech arrecadaram US$ 24 bilhões em financiamento entre 2014 e o primeiro trimestre de 2022, perdendo apenas para o comércio eletrônico
Lendingtech apresenta a maior oportunidade de mercado até 2025 (US$ 614 bilhões), seguida por insurtech (US$ 339 bilhões) e pagamentos (US$ 208 bilhões) dentro da fintech
Fintech é um dos maiores setores do ecossistema de startups da Índia em termos de número de unicórnios produzidos. Com 22 dos 105 unicórnios da Índia operando em fintech , o setor perde apenas para o comércio eletrônico em termos de unicórnios produzidos.
De acordo com o Inc42, ' The State of Indian Startup Ecosystem Report, 2022 ', com 33 Soonicorns, o setor de fintech está pronto para cunhar a maioria dos futuros unicórnios na Índia nos próximos anos.
O ecossistema de startups da Índia abriga mais de 4,2 mil startups de fintech, das quais 647 são startups financiadas. Essas startups levantaram cerca de US$ 24 bilhões em financiamento entre 2014 e o primeiro semestre de 2022. Aqui também, a fintech perde apenas para o comércio eletrônico em termos de financiamento levantado.
A Paytm foi o primeiro unicórnio fintech da Índia, alcançando uma avaliação de US$ 1 bilhão em 2015. Desde então, o ecossistema fintech adicionou mais 21 unicórnios, com 11 sendo adicionados em 2021. Até agora, este ano, houve quatro unicórnios fintech, com a mais recente adição sendo a startup de cartão de crédito OneCard em julho de 2022 .
A façanha é ainda mais impressionante quando se percebe que a Índia produziu 44 unicórnios em 2021 ao todo . Isso significa que um em cada quatro unicórnios feitos em 2021 era um unicórnio fintech.
Se as tendências do ecossistema de startups de fintech da Índia são algo a se considerar, então o setor está pronto para superar todos os outros em termos de número de unicórnios feitos.
Baixe o relatório
Oportunidades para futuros unicórnios de fintech
No geral, a fintech apresenta uma oportunidade de mercado de US$ 1,3 trilhão até 2025, de acordo com um relatório da Inc42 .
Entre muitos subsetores dentro da fintech, a lendingtech apresenta a maior oportunidade de mercado até 2025 (US$ 614 bilhões), seguida por insurtech (US$ 339 bilhões) e pagamentos (US$ 208 bilhões). A oportunidade de mercado desses três setores está diretamente relacionada ao hiato demanda-oferta.
Falando no Fintech Summit 2022 da Inc42, Nithin Kamath, fundador e CEO do unicórnio de tecnologia de investimento Zerodha, disse que o empréstimo é uma das maiores oportunidades em fintech. “Essa é uma grande oportunidade; a maioria das pessoas no país não tem dinheiro suficiente. Como alguém vai subscrever esse risco é uma questão secundária, mas essa é uma grande TAM”, disse o CEO da Zerodha.
Seu ponto é apoiado pelo fato de que a penetração do cartão de crédito na Índia é de cerca de 5,55% , por dados do RBI. Esta é a razão pela qual a tecnologia de empréstimo como setor deve crescer a um CAGR de 32% entre 2021 e 2025. Para empresas como Fi, Uni, Lendingkart, Axio, Fino e outras empresas de tecnologia de empréstimo, isso pode ser música para os ouvidos.
Com a lendingtech, a insurtech também é um setor onde a penetração na Índia é baixa e, portanto, é o segmento de fintech que mais cresce no país.
Recomendado para você:
Insurtech Unicorn Digit Files DRHP para IPO, oferece ações no valor de INR 1.250 Cr em ...
Após meses de especulação, BYJU'S divulgará demonstrações financeiras 'dentro de um...
UP está avaliando mudanças na política das MPMEs para impulsionar o empreendedorismo feminino
Delhi, Bangalore implanta sistema de reconhecimento facial em aeroportos
Startups, 5G e inovação: quão preparada está a Índia para a próxima 'Techade'?
Como a facilidade de compra, o aumento das escolhas e as melhores opções de financiamento irão impulsionar eu...
De acordo com dados do IRDAI , a penetração de seguros na Índia foi de 4,2% no EF21. Após a pandemia do COVID-19, os gastos com seguros aumentaram entre as pessoas na Índia, com prêmios de seguro na categoria de seguro de vida esperados para atingir INR 24 Lakh Cr (US$ 317,98 bilhões) até o EF31 .
O mercado de pagamentos teve um crescimento exponencial desde a introdução da UPI em 2016. De acordo com os últimos números do NPCI, as transações da UPI ultrapassaram a marca de 6 bilhões em julho de 2022 . Com a próxima mudança para vincular cartões de crédito à UPI , espera-se que as startups de tecnologia de empréstimos e pagamentos testemunhem uma segunda onda de crescimento.
Desafios que os futuros unicórnios da fintech enfrentam
Recentemente, o RBI tem sido proativo em mitigar o risco para o consumidor e frear startups com novas políticas em torno de cartões de crédito e empréstimos digitais, o que forçará o ecossistema de fintech a mudar os modelos de negócios em geral.
Em 20 de junho, o RBI notificou que os instrumentos de pagamento pré-pagos não bancários (PPIs) não podem ser carregados com linhas de crédito , efetivamente interrompendo os cartões de crédito de qualquer pessoa além dos bancos, deixando as startups de cartão de crédito da Índia em frenesi.
As empresas como slice tiveram que mudar todo o seu modelo de negócios , passando do carregamento de linhas de crédito para a adoção de um sistema semelhante aos jogadores comprar agora e pagar depois (BNPL). As fintechs Soonicorns, como a Jupiter, também tiveram que fechar seus negócios de cartões pré-pagos .
A criptomoeda é um subsetor de fintech que está em uma área cinzenta regulatória nos últimos anos. No entanto, isso não impediu o governo de implementar um regime tributário rigoroso, com um imposto de 30% sobre todos os ganhos obtidos em criptomoedas e um TDS de 1%, com negociações de 28% GST ainda em andamento.
As normas mais recentes sobre empréstimos digitais , no entanto, são definidas para proteger os clientes contra fraudes de empréstimos, medidas extorsivas para recuperação, o alto custo do crédito e altas taxas de juros. As normas também proíbem as empresas de crédito de aumentar automaticamente os limites de crédito sem o consentimento explícito do mutuário.
O governo está procurando criar um ambiente de fintech com a proteção do cliente em mente. Já é hora das fintechs repensarem suas estratégias de negócios para manter os melhores interesses dos clientes em mente.
No entanto, na pesquisa que faz parte do The State Of Indian Startup Ecosystem Report 2022 da Inc42, 40% dos fundadores estavam pessimistas sobre a eficácia das políticas governamentais de promoção de startups e empreendedorismo. Além disso, 51% dos fundadores disseram que mudanças abruptas nas políticas prejudicam o ecossistema de startups.
Baixe o relatório
O que o futuro reserva para as fintechs
No entanto, em termos de lucratividade, as startups de fintech ficaram para trás. Alguns dos maiores nomes do espaço fintech continuam no vermelho, com apenas cerca de um terço dos unicórnios fintech da Índia no preto.
Zerodha é um dos unicórnios de fintech lucrativos da Índia, tendo reportado um lucro de INR 1.122,30 Cr no EF21. Os únicos outros unicórnios lucrativos são Billdesk, MobiKwik, Oxyzo, Chargebee, Razorpay e groww.
Muitas startups de fintech projetam atingir o ponto de equilíbrio nos próximos trimestres. A Paytm, por exemplo, estabeleceu um prazo de setembro de 2023 para equilibrar. No entanto, se a lucratividade não melhorar durante os próximos trimestres, a consolidação em fintech deve aumentar em face de uma desaceleração contínua do financiamento.
Tecnologias como análise de dados, big data, IA e aprendizado de máquina estão definidas para impulsionar a inovação e a personalização continuarão sendo um foco importante para muitas startups de fintech.
A Fintech é um dos segmentos mais importantes do ecossistema de startups da Índia, impulsionando a inovação em áreas que estão atoladas por tecnologia legada e prejudicadas pela falta de vontade das pessoas em adotar novas tecnologias.
Áreas como bancos, seguros e investimentos costumavam ser os redutos de empresas do setor público (PSUs) e grandes corporações indianas, mas as startups de fintech da Índia estão mudando rapidamente o status quo, dando aos clientes mais opções de escolha.
Baixe o relatório