Etapas para aproveitar ao máximo o Salesforce para organizações sem fins lucrativos

O Salesforce é um aplicativo popular de gerenciamento de relacionamento com o cliente que permite que as organizações gerenciem com eficiência suas relações com as partes interessadas. Como uma solução de renome para empresas com fins lucrativos, o Salesforce conquistou um ótimo lugar como uma das melhores opções de software de CRM disponíveis no mercado. Existem muitas empresas que dependem da força de vendas para operações, vendas e marketing.

No entanto, isso é aplicável a organizações com fins lucrativos. Quando se trata de organizações sem fins lucrativos, o foco geralmente é deslocado para indivíduos, clientes e beneficiários, funcionários e voluntários, governo e casas corporativas, etc.

O uso da força de vendas para organizações sem fins lucrativos permite que as instituições de caridade gerenciem e sincronizem os dados relevantes para as interações com as partes interessadas para fins como aumentar a receita de caridade, eficácia do programa, alocação de recursos e economia dos custos associados.

O programa salesforce npsp está disponível a uma taxa especial para organizações sem fins lucrativos e vem com todos os recursos importantes. É um software altamente funcional que permite que diferentes departamentos de uma organização sem fins lucrativos coordenem, comuniquem e compartilhem dados importantes que ajudam a alcançar programas e objetivos de angariação de fundos de uma organização.

Usando o Salesforce para organizações sem fins lucrativos

Todas as organizações sem fins lucrativos são iniciativas criadas para ajudar os membros a atingir alguns objetivos que não visam gerar lucros, mas sim boa vontade e trazer uma mudança. Para garantir que esses NPOs atinjam seus objetivos da maneira certa, eles precisam de comunicações altamente estruturadas que ajudem na colaboração interna e externa.

As organizações sem fins lucrativos podem acessar o Salesforce com a ajuda de uma concessão de caridade que vem na forma de um pacote de sucesso sem fins lucrativos. Independentemente de uma organização sem fins lucrativos ser pequena ou grande, os recursos do salesforce npsp ajudam a personalizar tudo com base em requisitos exclusivos.

Ao trabalhar com um parceiro, as organizações sem fins lucrativos tendem a implantar um sistema específico de maneira muito mais rápida porque um parceiro é perfeitamente capaz de estender os vastos recursos já existentes do software que se concentram nas tarefas demoradas e que consomem muitos recursos.

Isso ainda garante que o software seja adaptado aos requisitos específicos de uma determinada organização sem fins lucrativos. Também libera as equipes sem fins lucrativos e permite que elas gastem muito mais tempo focando nos insights, desenvolvendo comunidades mais fortes e gerando impacto duradouro com a ajuda de soluções personalizadas.

Etapas para obter o máximo de benefícios do Salesforce para organizações sem fins lucrativos

1. Gerenciamento de eventos

Uma coisa fundamental que ajuda na gestão de organizações sem fins lucrativos são os eventos recorrentes de arrecadação de fundos. Ao planejar uma variedade de campanhas de arrecadação de fundos, haverá uma necessidade extrema de gerenciamento eficiente e controle de fatores como logística, marketing, convidados e muito mais.

Ao usar o programa salesforce npsp , os NPOs podem ter acesso a todos os recursos de gerenciamento de eventos combinados com uma visão abrangente dos esforços que ajudam a simplificar várias tarefas relacionadas a eventos.

Embora alguns dos recursos internos do Salesforce possam ser usados ​​para planejar e gerenciar eventos, para obter os melhores benefícios possíveis, é recomendável usar o aplicativo nativo do Salesforce para aumentar a funcionalidade do CRM. Com o uso do aplicativo Salesforce correto, torna-se possível gerenciar todos os elementos importantes sem sentir a necessidade de sair do sistema CRM.

Com os recursos do salesforce npsp , como registro de eventos, gerenciamento de logística e experiência do hóspede, você pode aproveitar ao máximo os benefícios do sistema.

2. Incluindo Partes Interessadas

É extremamente necessário estar sempre consciente de que uma ferramenta não deve definir ou conduzir um processo de negócio. No entanto, deve facilitar, ajudar e automatizar os diversos processos de negócios.

Muitas vezes, há muitos clientes que incluem processos ineficientes nos requisitos finais. No entanto, na devida compreensão, entende-se sempre que a ineficiência é sempre resultado de limitações desnecessárias das ferramentas.

Quando os processos de negócio são analisados, sugere-se que a discussão de soluções seja mantida fora da conversa nos momentos iniciais para que o foco seja deslocado para o que é necessário e não para o processo pelo qual o objetivo será alcançado.

Com o programa salesforce npsp , é possível envolver as partes interessadas na construção e revisão dos mapas de processos de negócios. Não pode haver nuances nos processos de negócios porque todos os usuários finais sempre estarão cientes do que está acontecendo. Além disso, todos podem ser incluídos nos processos de negócios sem a necessidade de que ninguém seja percebido como resistente.

3. Marketing e Comunicação

Independentemente de uma NPO estar tentando se comercializar com a ajuda de projetos de captação de recursos ou inspirando os apoiadores a doar, as iniciativas de marketing e comunicação têm um impacto enorme nas estratégias de captação de recursos e engajamento.

Com a implementação do pacote de sucesso do Salesforce Nonprofit com a ajuda do consultor de nuvem da salesforce , a comunicação eficiente é habilitada. Pode se tornar difícil se comunicar com tantos canais, porque tomar a decisão de se conectar com apoiadores e acompanhar os esforços em um CRM se torna difícil.

O que acontece com o Salesforce é que as organizações sem fins lucrativos são capazes de gerenciar o marketing e a comunicação de maneira holística, aproveitando os benefícios de canais relevantes e envolventes, como email marketing, mala direta e mídia social.

Independentemente do tipo de comunicação escolhido, o Salesforce para organizações sem fins lucrativos simplifica a organização e a segmentação da lista de destinatários, o design de material de marketing profissional e o rastreamento de várias respostas e interações.

4. Gestão de Relatórios e Dashboards

Com a compilação de dados feita no Salesforce, há a necessidade de uma forma que torne as informações armazenadas significativas e úteis. A versão do Salesforce para organizações sem fins lucrativos vem com uma ampla variedade de relatórios integrados e ferramentas de gerenciamento de painel que garantem uma interpretação abrangente de diferentes conjuntos de dados.

Além disso, o Salesforce ajuda a fazer perguntas que geram relatórios personalizados. Isso permite exibir os relatórios visualmente usando os painéis. Em questões como aquisição de doadores, respostas a pesquisas e progresso de captação de recursos, os relatórios e o gerenciamento de painéis provam ser de imenso benefício.

Com os relatórios gerados usando o Salesforce para organizações sem fins lucrativos, é possível ter uma visão clara do desempenho de uma organização sem fins lucrativos em todas as áreas importantes para que se possa avançar com uma visão bem definida.

5. Dados Integrados

O objetivo fundamental do Salesforce é garantir que a conectividade entre os aspectos internos e externos da empresa sem fins lucrativos seja feita de maneira perfeita. Ao fazer isso, o Salesforce para organizações sem fins lucrativos une várias partes interessadas, como voluntários, parceiros, clientes e funcionários por meio de uma plataforma acessível.

Isso garante ainda mais o uso simplificado de dados, análises, automação e ferramentas sem fins lucrativos, que são uma parte importante da plataforma, para fornecer serviços muito mais personalizados e campanhas de arrecadação de fundos.

Quando uma marca é consistente em termos de presença de marca, os relacionamentos são fortalecidos, os doadores são incentivados a se tornarem clientes duradouros e a eficiência geral na prestação de serviços e relatórios de programas aumenta.

Com a ajuda do sucesso sem fins lucrativos, o pacote permite gerenciar os relacionamentos, relatórios e captação de recursos. É uma ótima solução projetada para suas necessidades e ajuda a obter o máximo do Salesforce.

Fatores como colaboração e retenção de equipe são conhecidos como desafios importantes para instituições de caridade. As organizações sem fins lucrativos podem usar o Salesforce para personalizar a comunicação do doador e construir um relacionamento contínuo em todos os canais com uma plataforma unificada que emprega todos os departamentos para compartilhar e acessar informações, fazer parcerias e obter mensagens consistentes.

6. Monitoramento de interações

Outro benefício importante de rastrear as interações com a ajuda do programa Salesforce npsp é que ele oferece aos funcionários uma visão instantânea de toda a organização. O Salesforce para organizações sem fins lucrativos implanta análises que exibem uma ampla variedade de painéis de dados.

Os dashboards oferecidos podem ser utilizados pelos gestores ou por toda a equipe para uma gestão integrada dos dados, visualização dos funis de receita e tomada de decisões sobre quais oportunidades devem ser exploradas e os recursos que devem ser utilizados para que as estratégias organizacionais completas sejam realizadas.

7. Preço

A implementação do Salesforce para organizações sem fins lucrativos traz muitos benefícios e aspectos atraentes. No entanto, um dos mais importantes é o preço. O software Salesforce é oferecido gratuitamente para uma organização sem fins lucrativos com até dez usuários.

Embora o processo de customização venha com vários custos associados, uma parte significativa da carga financeira é retirada das organizações NPO. Além disso, é uma solução personalizável incrível.

Algumas das organizações sem fins lucrativos mais populares e experientes consideram o Salesforce para organizações sem fins lucrativos um software extremamente útil. Estas são as organizações que passaram um bom período de tempo focando nas necessidades de sua organização. Por outro lado, o assunto é diferente das pequenas organizações pelo fato de que elas experimentam um grande crescimento de tempos em tempos.

As estratégias de desenvolvimento tornam muito mais difícil para organizações menores conhecer e entender as necessidades de configuração. Portanto, investir no Salesforce e lidar com a personalização desse software às vezes pode parecer difícil. A boa notícia é que, apesar do tamanho grande ou pequeno de uma organização, a etapa importante no processo de configuração do Salesforce é adquirir e implementar o pacote de sucesso do Salesforce Nonprofit .

Conclusão

O Salesforce prova ser uma ferramenta excepcional para organizações sem fins lucrativos porque é configurado de forma que apenas o melhor atenda às necessidades de qualquer NPO. A implementação das ferramentas do Salesforce ajuda a melhorar a eficácia de uma organização sem fins lucrativos, o que é um passo poderoso para criar um impacto melhor para qualquer causa.

Quando as organizações sem fins lucrativos entendem que podem usar o Salesforce como suporte holístico, elas conseguem obter o máximo de retorno do aplicativo de software. O uso do Salesforce com o apoio do consultor de nuvem Salesforce leva a equipe a encontrar o dinheiro certo necessário para divulgar uma causa específica.

A Encaptechno é uma organização que pode ajudar na adoção adequada, implementação persistente, desempenho aprimorado e resultados muito melhores obtidos do Salesforce para organizações sem fins lucrativos. Caso você esteja pensando em implementar o aplicativo de software, entre em contato com a equipe da Encaptechno para saber mais.