Guia de introdução aos recursos do Zoho CRM

Se você está interessado em vendas, tem um talento especial para vender absolutamente qualquer coisa para as pessoas, ou trabalha no departamento de vendas de uma empresa, então você se identificaria com o desejo de ser um representante de vendas inteligente no trabalho.

Vencer o jogo de vendas tem muito a ver com o uso de um bom sistema de CRM em todo o seu potencial. Por exemplo, com os recursos do Zoho CRM , suas vendas podem ser totalmente automatizadas, permitindo que você se concentre inteiramente na interação com o cliente e no fechamento de negócios.

Neste blog, veremos os recursos do Zoho CRM que podem ajudá-lo a se tornar um representante de vendas eficiente que sabe como lidar com o relacionamento com o cliente e estar um passo à frente. Continue lendo para ver e entender esses recursos um após o outro.

Use a integração do Zoho Mail

As vendas têm muito a ver com a agilidade com os clientes. Caso você seja um representante de vendas, não pode perder um e-mail importante de um cliente. Vamos imaginar que você está passando por todos os seus e-mails e respondendo a eles simultaneamente.

No entanto, à noite você percebe que ignorou um e-mail importante de um lead quente. Agora, a provável razão por trás disso pode ser uma caixa de entrada desordenada com muitos e-mails. Perder este e-mail importante pode não ser intencional, mas o fato é que, como representante de vendas, você não pode pagar algo assim para o seu negócio.

É importante que o representante de vendas atenda a todos os leads o mais rápido possível e, para fazer o mesmo, é necessário que haja uma visualização filtrada de todos os e-mails de prospects. Uma das integrações do Zoho CRM mais usadas , chamada Mail Magnet, permite não apenas receber e-mails, mas também obter uma visualização filtrada dos e-mails de seus clientes em potencial.

Com esta integração de e-mail, você não precisará ficar verificando os e-mails o tempo todo. Sempre que receber um e-mail de um cliente em potencial, você será notificado pelo ícone de e-mail que aparece na página inicial do Zoho CRM. Lembre-se de que o MailMagnet estará disponível apenas com o Zoho Mail Integration, portanto, peça ao seu consultor Zoho para habilitá-lo e configurar a conta de e-mail com o Zoho CRM.

Organize e-mails de acordo com as prioridades de vendas

Outra coisa importante a ser lembrada ao lidar com os clientes é que o e-mail mais recente nem sempre é o mais importante também. Se um lead tiver enviado um e-mail perguntando sobre o preço de um produto ou negociando o preço de um produto, esses e-mails devem estar imediatamente acessíveis. Isso pode economizar tempo e esforço consideráveis.

É natural que você organize as atividades de vendas com base no pipeline e no nível em que cada negócio está. O notável é que você também pode organizar seus e-mails de maneira semelhante com o uso dos recursos do Zoho CRM . Usando o SalesInbox, você pode acessar colunas, filtros, pastas e colunas que podem mostrar suas prioridades de vendas e permitir que você fique no topo dos e-mails importantes.

SalesInbox funciona de forma inteligente, organizando todos os e-mails de acordo com a forma como você configurou seu CRM. Embora os clientes de e-mail regulares permitam filtrar e-mails com base no endereço de um remetente, o SalesInbox permite filtrar e-mails com base no endereço de e-mail do remetente e nos parâmetros de vendas.

Por exemplo, se você receber e-mails de clientes que estão oferecendo ofertas de mais de 1 lakh, isso pode ser especificado com o nome Principais leads. O uso do SalesInbox permite que você crie muitas pastas e também as mostra ao lado das pastas que você possui.

Usando SalesInbox, você também pode automatizar a criação de leads em sua caixa de entrada, receber lembretes automáticos e trabalhar com informações úteis.

Monitorar as atividades do cliente

Para todos os representantes de vendas, um dos aspectos mais críticos para garantir o sucesso das vendas será o timing. O SalesSignals fornece uma notificação imediata sobre o que os clientes em potencial estão fazendo. Você também saberá se o lead que você está perseguindo abriu seu e-mail ou não. Um alerta será enviado a você assim que o e-mail for aberto.

Lembre-se sempre de que os clientes em potencial e os clientes podem entrar em contato com você de diferentes canais. Eles podem visitar seu site, preencher pesquisas, levantar tíquetes de suporte e postar em suas mídias sociais. Para melhorar o relacionamento com o cliente , você terá que ser consistente e rápido. O uso do SalesSignal ajuda você a rastrear todas as atividades do cliente exibindo-as de forma organizada.

O SalesSignal fornecerá um aviso quando seus leads enviarem um e-mail, abrirem o e-mail enviado por você, clicarem nos links do e-mail ou quando o e-mail for devolvido. Você também será notificado quando chamadas perdidas forem recebidas, pesquisas forem preenchidas, novos tickets, comentários e respostas forem recebidos, chats perdidos forem recebidos ou os tickets de suporte estiverem atrasados ​​ou escalados.

Aproveite as mídias sociais para obter leads

Como representante de vendas, você deve estar ciente de tudo o que interessa aos seus clientes potenciais, o tipo de produtos ou serviços que eles estão procurando e quais são seus gostos e desgostos. Assim como a maioria das pessoas no mundo, seus clientes em potencial usam as mídias sociais e também publicam regularmente. Nesse processo, alguns deles também podem estar falando sobre os prospects que estão usando, seus influenciadores na tomada de decisão e os produtos e serviços que desejam usar.

Sendo um representante de vendas inteligente, você deve converter cada curtida, novo compartilhamento ou comentário vindo de seus clientes potenciais em um ativo. Você pode converter efetivamente as conversas de mídia social em leads acionáveis ​​pela automação de geração de leads por meio de um fluxo de trabalho. Tudo o que você precisa fazer é configurar seu canal de mídia social corretamente.

Caso alguém marque as respostas da sua organização às suas postagens de mídia social, você poderá adicionar essa pessoa como lead e atribuir o lead a um representante de vendas. Sempre que alguém enviar uma mensagem para você nas mídias sociais ou comentar em suas postagens, você também poderá adicionar essa pessoa como seu contato e atribuir esse contato a outro representante de vendas.

Personalizar modelos

Todos os profissionais de vendas não gostam de entrada manual de dados. Há momentos em que dias inteiros são desperdiçados digitando e-mails, deixando apenas um pouco de tempo para fazer o que você realmente foi contratado e isso é vender. Modelos de e-mail é um dos recursos do Zoho CRM que podem ajudar a se livrar disso.

Você pode personalizar os e-mails para cada atividade e enviar esses e-mails para clientes potenciais individuais. Além disso, você também pode enviar e-mails em massa para uma lista de leads. Se você importou leads de pesquisa de mercado e deseja envolver clientes em potencial, pode enviar e-mails de agradecimento. Tudo o que você precisa fazer é escolher a lista de leads e enviar um e-mail em massa.

Para personalizar os modelos, você deve criar seu modelo com a ajuda de texto, imagens e tabelas; mesclar campos ao seu modelo e adicionar cabeçalhos e rodapés aos modelos.

Acompanhar o desempenho do e-mail

Você também pode monitorar o desempenho de seus e-mails. Lembre-se de que você não poderá enviar e-mails melhores caso não saiba como eles se comportaram. Portanto, um representante de vendas inteligente deve ser capaz de enviar consistentemente e-mails atraentes que possam atrair a atenção dos clientes em potencial, levá-los a ler e responder também.

Há informações inteligentes disponíveis sobre o desempenho dos modelos e, usando essas informações, você pode se aproximar de escrever um conteúdo melhor. Os insights de e-mail também podem gerar relatórios diários, semanais e mensais sobre as taxas de abertura, clique e rejeição dos e-mails. Os painéis podem dizer quais modelos de e-mail têm as melhores taxas de abertura e clique.

Lembre-se de que você pode usar os modelos com as taxas de abertura mais altas, atualizar o conteúdo existente e criar novos modelos também. Caso o modelo de e-mail que você tenha enviado, seu trabalho esteja concluído.

Conclua as atividades de vendas em movimento

Os representantes de vendas trabalham o tempo todo e também participam de reuniões, eventos e conferências com clientes. Ao gerenciar tantas reuniões, deve haver algo útil para atualizar as atividades, manter a equipe sincronizada e fazer coisas importantes em movimento. Os recursos do Zoho CRM resolvem esse problema entrando no seu bolso.

Com o Zoho CRM Mobile, você pode adicionar leads, criar tarefas, receber notificações por e-mail, encontrar clientes etc. Você pode fazer login em todas as suas visitas para que sua equipe saiba sobre todos os locais que você visitou.

Além disso, você também pode gravar suas conclusões de uma reunião recente com um cliente de forma eficaz. Não há necessidade de digitar notas longas, você pode apenas gravar as notas de voz quando estiver andando e dirigindo, associar os arquivos de áudio aos registros e baixá-los para referência.

Use o assistente de vendas baseado em IA

Sendo um representante de vendas, você não deve deixar várias chamadas sem resposta. Existe uma abordagem inteligente chamada Zia, um assistente de vendas baseado em inteligência artificial que mostra as notificações que informam se seus leads, prospects ou clientes estão abrindo e respondendo aos seus e-mails.

Esse assistente acompanha o horário em que os clientes em potencial participam de pesquisas e postagens nas mídias sociais e, com base nessas informações, informa o horário correto para entrar em contato com o cliente em potencial. Se você souber o melhor momento para entrar em contato com seus clientes, poderá obter mais respostas deles e no momento certo.

Automatizar ações

Sendo um representante de vendas, você seguirá um conjunto fixo de ações ao entrar em contato com os leads. Por exemplo, se você tem o objetivo de entrar em contato com 40 leads por dia e 30 de suas ligações são atendidas, você pode deixar um e-mail ou até mesmo uma mensagem de voz para os outros dez leads.

Depois de concluir suas atividades diárias, você atualizará as tarefas realizadas. No entanto, não há necessidade de seguir manualmente uma rotina semelhante porque você pode automatizar essas ações com macros. Tudo o que você precisa fazer é escolher os registros e executar a macro para que as tarefas repetitivas sejam atendidas automaticamente.

Os recursos do Zoho CRM sabem que grande parte do seu dia inclui um conjunto regular de ações e é por isso que ele solicita automaticamente uma sugestão para executar uma macro. Se você ligar para um lead, enviar um e-mail de acompanhamento e criar uma tarefa para que Zia possa sugerir a mesma lista de ações como uma macro na próxima vez. Tudo o que você precisa fazer é executar a Macro se ela atender às suas necessidades.

Use a visualização do CRM para atividades

O dia de trabalho de um representante de vendas está cheio de vários eventos e atividades que podem ser qualquer coisa, desde visitar um cliente em potencial, shows de demonstração, criação de tarefas para ligar para um cliente em potencial ou acompanhar clientes depois de visitar um site. A questão principal é como um representante de vendas pode saber qual tarefa precisa ser priorizada?

A Exibição do CRM para Atividades permite priorizar todas as atividades de vendas estando disponível para tarefas, chamadas e eventos no módulo Atividades. A interface usa uma visualização que permite planejar quem deve ser acompanhado naquele dia. Essa visualização é dividida nas categorias chamadas Clientes, incluindo todas as tarefas associadas aos clientes; Negócios em aberto, incluindo todas as tarefas associadas a negócios no pipeline, Leads, incluindo todas as tarefas associadas a leads e contatos, e Outros, incluindo todos os outros registros.

Simplifique com marcação

Você precisará de identificadores especiais associados aos seus registros de CRM que possam ajudá-lo a pesquisar, classificar, categorizar, filtrar e também segmentar os registros de forma eficaz. As tags podem ajudá-lo a priorizar claramente todos os registros e contatá-los também. Se você tiver alguns leads em sua conta que devem receber alta prioridade, poderá marcar esses leads como Importantes e também filtrá-los facilmente de outros leads na conta do Zoho CRM.

Conclusão

Se você usar todos os recursos incríveis do Zoho CRM listados acima, verá sua produtividade muito alta. O Zoho CRM pode ser usado para maximizar seu potencial como representante de vendas, mas para isso você precisa ter conhecimento de todos os recursos oferecidos por ele.

Se você precisar de mais suporte na implementação do Zoho CRM, entre em contato com nossos consultores especializados em Zoho. Eles vêm com anos de experiência que podem levá-los a ajudá-lo a maximizar seu potencial.