Índia vs China: fatores que impulsionam o recommerce e o caminho a seguir
Publicados: 2018-02-23Na China, o setor de revenda de bens usados, especialmente gadgets eletrônicos, é muito mais avançado do que na Índia
Crescendo, eu era fã da série de filmes Back to the Future e achava o conceito de viagem no tempo bastante fascinante. Recentemente tive a oportunidade de visitar a China com uma delegação de startups e ver em primeira mão a evolução do setor de Internet chinês. Era como se eu tivesse viajado para o futuro e visto como o uso generalizado da tecnologia se tornou parte do dia a dia de um bilhão de pessoas.
De supermercados sem funcionários de autoatendimento usando reconhecimento facial e inteligência artificial a máquinas de venda automática móveis usando reconhecimento facial para pagamentos, pude ver como seria o futuro em primeira mão.
Vi empresas como Alibaba e JD.com fazerem mais negócios em um dia (11/11 do dia do solteiro) do que todo o mercado de comércio eletrônico de consumo indiano em um ano. Com um tamanho de mercado de aproximadamente US$ 500 bilhões, a China responde por quase metade das vendas globais de comércio eletrônico ao consumidor. O setor de comércio eletrônico de consumo indiano está apenas no tamanho de mercado de US $ 20 bilhões.
Recomércio na China
Na China, o setor de ReCommerce (Comércio Reverso) de bens usados, especialmente aparelhos eletrônicos, está muito mais avançado do que na Índia. De acordo com um estudo de 2017 da Fung Global Retail & Tech, o mercado chinês de ReCommerce é atualmente de US$ 60 bilhões. O ReCommerce é maior do que o compartilhamento de viagens na China, com alguns jogadores organizados valendo mais de US$ 0,5 bilhão.
Mercados desenvolvidos como os EUA e a Europa são principalmente mercados de abastecimento e não há muita demanda por aparelhos usados. Muitos dos gadgets de segunda mão dos mercados ocidentais são revendidos nos países em desenvolvimento. No entanto, há uma restrição regulatória na importação de eletrônicos usados na Índia. Tanto a China quanto a Índia têm uma enorme oferta e demanda e, portanto, são mercados independentes.
O mercado indiano (desorganizado)
O mercado de bens de segunda mão na Índia, especialmente eletrônicos usados, é principalmente desorganizado , sem que nenhuma empresa tenha sequer 1% de participação de mercado nesse setor multibilionário. O churn, especialmente em smartphones, é extraordinariamente alto, pois eles são substituídos a cada 15 meses.
Espera-se que cada smartphone passe por três trocas de mãos antes de chegar ao fim do ciclo de vida do produto. De acordo com um relatório da Deloitte, a taxa de crescimento do mercado de smartphones usados está prevista para ser 4-5 vezes maior do que o mercado geral de smartphones
Por um lado, há uma enorme oferta inexplorada de smartphones usados que estão sendo substituídos. Por outro lado, como a Índia é um mercado extremamente consciente do valor, há uma enorme demanda não atendida por dispositivos em boas condições a preços mais baixos, de uma fonte confiável, com garantia de qualidade.
Atualmente, não há nenhuma marca estabelecida na Índia que tenha sido capaz de criar um espaço mental entre os consumidores deste segmento.
As transações secundárias acontecem principalmente por meio de revendedores offline não organizados espalhados por todo o país. Há um mercado enorme no interior, especialmente nas cidades de nível 2 e 3. Todo metrô tem um mercado cinza de segunda mão que lida com eletrônicos de segunda mão. A maioria destes são notórios por bens roubados. Além destes, existem sites de anúncios classificados online que são principalmente C2C (consumidor para consumidor).
Poucos sites lidam diretamente com compra e venda de dispositivos usados/recondicionados. Mercados de comércio eletrônico como Amazon e Flipkart estão oferecendo opções de troca. Alguns mercados também estão oferecendo dispositivos recondicionados para venda. Estes ainda são relativamente incipientes.
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O que está impulsionando o recommerce?
A natureza aspiracional do consumidor indiano é o que atrai o recommerce. 'Statusphere' – a sensação de elevação de status ao usar um produto de melhor qualidade/marca ou melhores recursos a um preço semelhante é o que está ajudando esse segmento a crescer. Isso já está acontecendo no setor de carros usados, onde os consumidores têm acesso a carros usados maiores com o mesmo orçamento que um carro novo e menor.
A evolução da tecnologia com novos recursos e especificações mais altas garantem que os consumidores continuem querendo trocar seus gadgets com frequência. O grande número de compradores de primeira viagem que estão atualizando de um feature phone para um smartphone encontra grande valor em smartphones recondicionados. Estudantes e tecnófilos que gostam de mudar constantemente seus gadgets também encontram mais retorno ao escolher aparelhos recondicionados em vez de novos.
Desafios atuais
O principal desafio para o setor de recommerce é que ele é principalmente desorganizado. O conceito de gadgets recondicionados ainda é bastante novo e um leigo nem conhece o termo 'recondicionado'. A maioria das pessoas na Índia está acostumada a lidar com jogadores desorganizados, onde há falta de transparência, seleção e disponibilidade limitadas, nenhuma garantia de qualidade ou garantia e ausência de clareza sobre a genuinidade do gadget. É comum que dispositivos falsos ou roubados sejam vendidos para clientes incautos.
A cadeia de suprimentos fragmentada e a logística reversa têm sido outro entrave para o crescimento desse setor até o momento. No entanto, isso está mudando agora com o crescimento do varejo organizado e do comércio eletrônico.
Dilema do investidor
Os investimentos neste setor têm sido limitados até agora, considerando o tamanho do mercado e as oportunidades predominantes. A principal razão para isso é o mecanismo de sinalização que os investidores na Índia observam. O setor de capital de risco na Índia também está em fase de inicialização. A maioria deles analisa modelos comparáveis no ocidente e os replica no mercado indiano.
Com o tempo, eles estão percebendo que o mercado indiano é único e que as oportunidades e os problemas não podem ser abordados por modelos de copiar e colar do ocidente.
Se alguma coisa, eles deveriam estar olhando para o leste na China, que tem mais paralelos com o mercado indiano do que mercados desenvolvidos como os EUA.
Oportunidades de crescimento
O crescimento de todo o ecossistema na Índia torna inevitável que esse setor desorganizado seja interrompido. O atributo mais importante necessário para aproveitar esta oportunidade é a execução focada . Eficiência operacional, parcerias em todo o ecossistema e uso otimizado da tecnologia para convergir confiança, conveniência e custo-benefício para os consumidores é o que é necessário para ter sucesso nesse setor.
Considerando o enorme crescimento do setor de recommerce na Índia daqui para frente, parece inevitável que surjam marcas de recommerce puras que seriam identificadas com gadgets de segunda mão e recondicionados. Já estamos vendo isso acontecendo no segmento de carros usados. Marcas focadas em novos produtos teriam dificuldade em criar o mesmo impacto, pois sua atenção principal estaria nos novos produtos.
A estrada à frente
A Índia é hoje o mercado de smartphones que mais cresce no mundo. De quase um bilhão de usuários de telefones celulares, apenas 300 milhões de usuários estão atualmente usando smartphones. O tamanho estimado do mercado de recommerce de smartphones na Índia é de mais de 100 milhões de dispositivos. O ReCommerce será, sem dúvida, um catalisador para reduzir essa divisão digital de 700 milhões.
Estamos vivendo tempos extraordinários. Qualquer pessoa com um smartphone e conexão com a Internet tem acesso a mais informações do que o presidente dos EUA tinha 20 anos atrás. Informação é poder. Que mudança experimentaremos quando um bilhão de pessoas na Índia tiver esse poder?
A tecnologia está transformando radicalmente a educação, saúde, serviços financeiros & Serviços de utilidade pública. O principal meio pelo qual essa tecnologia será acessada por milhões será o Smartphone – o catalisador para criar mudanças. O ReCommerce tem o potencial de diminuir essa divisão digital na Índia entre as pessoas que têm acesso à tecnologia e as que não têm. Ao mesmo tempo, reduza o lixo eletrônico e ajude a salvar o meio ambiente.
Este artigo foi co-escrito pelos cofundadores da startup de comércio eletrônico Budli, Rohit Bagaria, e Kavita Joshi, Diretora (Operações).