Fundo de fundos do Indo-Japão abre portas para maiores investimentos japoneses em startups indianas
Publicados: 2019-06-25METI do Japão, Reliance Nippon Life, investidor anjo TV Mohandas Pai e outros facilitaram o fundo
Keiichi Onozowa, do METI, disse que um dos objetivos é combinar os pontos fortes do Japão e da Índia
O fundo tem como alvo US$ 150 milhões (80%) arrecadados no Japão e US$ 37 milhões na Índia
O Japão e a Índia têm uma história de décadas de relações comerciais amigáveis que também moldou a forma como os ecossistemas de startups e investidores dos dois países estão trabalhando juntos. Como descobrimos em nossa análise dos investidores japoneses da nova era na Índia, existem muitos investidores-anjo, VCs e fundos que seguiram o canto da sereia do Softbank para apoiar startups na Índia. Também na frente do governo, os dois países cortejaram um ao outro para complementar os pontos fortes únicos de cada ecossistema.
Em maio de 2018, o Ministério da Economia, Comércio e Indústria do Japão (METI) e o Ministério do Comércio e Indústria da Índia estabeleceram uma “Iniciativa de Startup Japão-Índia” conjunta, e o METI lançou o “Centro de Startup Japão-Índia” no Japan External Trade Organization (JETRO) Bengaluru, uma empresa japonesa do setor público para conectar startups indianas e empresas japonesas.
E agora a iniciativa está recebendo um grande momento de investidores com o “Indo-Japan Emerging Technology & Innovation AIF”, um Fundo de Fundos de VC (FoF), uma proposta única de investir em startups indianas e gerenciar um portfólio por meio de 15 a 25 dedicados fundos de VC.
O Indo-Japan Fund of Funds realizará seu primeiro fechamento no final de setembro deste ano e pretende investir em 200 startups por meio de sua enorme rede de investidores institucionais, conglomerados e VCs japoneses. O Indo-Japan Fund of Funds levantará dinheiro de investidores japoneses e indianos, com US$ 150 milhões (80%) sendo levantados do Japão e US$ 37 milhões (20%) da Índia.
A Inc42 descobriu que o tamanho do Fundo de Fundos Indo-Japão visado é de US$ 187 milhões, mas o eventual valor arrecadado pode ser maior. O METI, Reliance Nippon Life Asset Management, TV Mohandas Pai, investidor anjo e presidente, Aarin Capital Partners e RK Mishra (estudioso não residente da Carnegie India) facilitaram a participação de investidores da Índia e do Japão.
Combinando os pontos fortes do Japão e da Índia
Falando ao Inc42 , Keiichi Onozowa, representante do METI para o Sul da Ásia, disse que o Fundo de Fundos Indo-Japão tem tudo a ver com a combinação dos pontos fortes dos dois países. “O Japão é forte em hardware e a Índia é forte em software, então queríamos colaborar e trazer mais inovação para ambos os mercados. O foco do fundo está em tecnologias emergentes, software e hardware para resolver problemas de fabricação e empresas, bem como soluções de deeptech e automação em software IoT e B2B”, acrescentou Onozowa.
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A RNAM, empresa indiana de gestão de ativos da Nippon Life, administrará o fundo. O ex-CFO da Infosys Pai está investindo em uma capacidade pessoal no FoF. “A Índia e o Japão precisam colaborar em áreas de alta tecnologia. A Índia tem um ecossistema de startups jovem e próspero e o Japão é uma grande potência industrial, então há muitas oportunidades para os dois países trabalharem juntos”, disse Pai à Inc42 .
Onozowa deixou claro que o principal objetivo do Indo-Japan Fund of Funds é conectar investidores do Japão a startups na Índia. Mas o fundo também está procurando investidores na Índia para participar do pool.
Uma nota do METI sobre o fundo menciona que o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, visitará o Japão para participar da Cúpula do G20 em Osaka de 28 a 29 de junho, onde o fundo será oficialmente recebido como um símbolo de fortes laços bilaterais entre a Índia e o Japão. Então, em julho, cinco startups japonesas visitarão a Índia para o Healthtech Startup Delegation Program como parte do “Japan-India Startup Hub”.
A intenção estratégica do FoF é fornecer acesso a grandes investidores para obter ideias e tecnologia de startups, bem como fornecer uma plataforma para colaboração e investimento estratégico em startups. Embora não haja uma tese clara do Fundo de Fundos, Onozowa disse que há alguns setores-chave nos quais o fundo se concentrará. “Não é restrito por setor ou por B2B ou B2C. O foco principal está em fintech, saúde, consumidor, educação, IoT, robótica e automação e software B2B.”
“Este Fundo de Fundo estimulará a parceria Japão-Índia na área digital e agilizará a participação do Japão ao ecossistema de startups indiano.” – Keiichi Onozowa, METI do Japão
Investidores no Fundo de Fundos Indo-Japão
Onozowa disse que o Indo-Japan Fund of Funds assinará Cartas de Intenções com quatro grandes investidores japoneses, a saber, Mizuho Bank, Development Bank of Japan, Nippon Life e Suzuki, que participarão como principais parceiros limitados no FoF.
Pai acrescentou: “O Japão está indo muito bem em IoT, fabricação 3D, enquanto a Índia tem o pool de talentos de engenharia por causa de sua grande indústria de serviços de TI. Hoje, na era da digitalização, a Índia precisa do poder industrial e industrial que o Japão oferece, enquanto a Índia tem o mercado de fintech, comércio eletrônico e saúde para aproveitar isso.”
Em particular, a Suzuki está desenvolvendo tecnologias de mobilidade elétrica e carros conectados e decidiu participar para buscar oportunidades de investimento neste setor. Por outro lado, o Mizuho Bank deseja colaborar com o florescente ecossistema de startups de fintech indiana. A JETRO também facilitará o matchmaking entre as startups indianas investidas e as empresas japonesas que desejam investir no mercado indiano.
Em última análise, o fundo Indo-Japan é a evolução do interesse dos investidores japoneses na Índia, que está sendo impulsionado pelo Softbank.
O grupo liderado por Masayoshi Son investiu cerca de US$ 10 bilhões até agora em startups indianas. Alguns dos principais investimentos do SoftBank na Índia incluem Ola, OYO, Hike, Paytm, FirstCry, Grofers, Delhivery, Automation Anywhere e Paytm Mall.
A empresa de investimentos testemunhou um crescimento ano a ano de 80% em sua receita operacional para o ano fiscal de 2019. O SoftBank atribuiu esse crescimento a um ganho não realizado de cerca de US$ 12,5 bilhões de seus investimentos na empresa de transporte Uber, empresa indiana de hospitalidade OYO e outras empresas do portfólio.