Como integrar o Slack ao Salesforce? Guia Completo

Sem dúvida, a pandemia transformou nosso estilo de vida de trabalho em formas de trabalho em casa ou híbridas. Seja qual for a forma de trabalho que está sendo seguida, a maioria das organizações mudou completamente para o trabalho remoto. Nessa borda, entra em cena o software, o Slack, auxiliando os usuários a ter um melhor desempenho remotamente.

Além disso, mais um aplicativo também é escolhido principalmente para permitir que os usuários melhorem seu desempenho, o Salesforce, uma solução de software líder de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM) baseada em nuvem.

A integração desses aplicativos, Slack e Salesforce, criará um novo estágio para os usuários, onde eles poderão se comunicar em tempo real e aumentar a produtividade.

Esta postagem apresentará o Salesforce-Slack e como integrar esses aplicativos para obter benefícios.

O que é folga?

Um aplicativo de mensagens comerciais, o Slack, ajuda as pessoas a se conectarem às informações de que precisam. Ele reúne as pessoas para trabalhar em equipe e aprimora a forma como as organizações se comunicam.

O Slack funciona com dois métodos de comunicação:

• Mensagem direta ou DM (contato pessoa a pessoa) e
• Canais (bate-papo em grupo).

A melhor parte deste software é que ele ajuda as equipes remotas a criar vínculos, gerenciar seus projetos, organizar bem seu trabalho e manter-se atualizado sobre o gerenciamento de tarefas.

O que é Salesforce?

Um CRM, o Salesforce ajuda as empresas a gerenciar seus vínculos com clientes potenciais e existentes, melhorar sua interação e testemunhar o florescimento de seus vínculos com a empresa.

O Salesforce é melhor em:

• Impulsionar as vendas com facilidade.
• Resolva os problemas dos clientes com eficiência.
• Personalize as mensagens para buscar leads mais qualificados à medida que uma empresa cresce.
• Ajude a encontrar mais clientes, converta negócios e forneça os serviços da melhor qualidade necessários.

História por trás do aplicativo Salesforce-Slack

O aplicativo Salesforce-Slack veio à tona quando a Salesforce adquiriu o Slack em 2021. O objetivo é colher os benefícios desses dois. Depois que a Salesforce alcançou o Slack, o Slack se tornou mais do que apenas uma plataforma básica e formal de mensagens. A Salesforce lançou vários recursos no Slack para torná-lo um destino único para conduzir tudo, desde comunicação formal até gerenciamento de casos.

Opções para integrar o Slack ao Salesforce

a) Guia de integração do Slack

Essa é uma das maneiras de integrar o Slack ao Salesforce; você precisa instalar o Salesforce para adicioná-lo ao Slack a partir do Diretório de aplicativos do Slack.

b) Integrações/APIs nativas

Mais uma prática para integrar o Salesforce e o Slack é a integração/API nativa. Um par de aplicativos que oferecem um caminho direto de integração por meio de APIs é uma integração nativa.

Assim, assim que integrarmos o Salesforce e o Slack por meio de integração nativa, os dados fluirão entre esses dois aplicativos e estarão disponíveis para os funcionários.

c) Integrações de terceiros

Você pode usar ferramentas de integração de terceiros para integrar o Slack e o Salesforce, como:

• Zapier
• Automate.io
• Workato

Etapas para integrar o Slack ao Salesforce

1. Siga as etapas abaixo para integração com o Salesforce Slack

Siga as etapas abaixo para integração com o Salesforce Slack

1. Acesse o Diretório de aplicativos do Slack .

2. Clique em CRM (entre opções variadas na barra de rolagem lateral)

3. Clique em “ entrar para instalar ”.

4. Em seguida, clique em “ Adicionar ao Slack. “
>> Clique na Etapa 1: Instalar o Salesforce
>> Em seguida, Etapa 2: instale o aplicativo complementar do Salesforce AppExchange
>> Em seguida, Etapa 3: conecte a conta do Salesforce no Slack.

5. Clique em “ Permitir ” para conceder permissão relevante para a integração (respondendo a uma janela pop-up).

6. Abra o Slack (você encontrará o Salesforce instalado em seu Slack Workplace).

2. Instale o aplicativo Slack no Salesforce

Você precisará de permissões específicas para as quais os administradores do sistema estão autorizados.

Se você for um administrador do sistema, deverá garantir que o Slack para Salesforce já tenha sido instalado e configurado conforme necessário antes de instalar o aplicativo Salesforce em seu local de trabalho do Slack.

3. A Etapa Final da Integração!

Agora, estamos na etapa final da integração do Slack e do Salesforce.

Hora de testemunhar a magia!

Depois de permitir as permissões, a integração será concluída.

Agora você tem o Slack e o Salesforce integrados para atender às suas tarefas com mais eficiência.

Você também pode:

a) Pesquisar e compartilhar registros do Salesforce no Slack

Ele o ajudará a pesquisar objetos personalizados se o administrador do sistema Salesforce tiver configurado esses objetos no Salesforce. Clique para mais.

b) Configurar alertas do Salesforce no Slack

Um aplicativo Salesforce pode não ter acesso a todos os canais em seu workspace, e os alertas do Salesforce em canais públicos e privados aparecerão como mensagens para você.

Para fazer isso, você precisa seguir as etapas.

Benefícios da integração do Slack com o Salesforce

1. Fornece atualizações oportunas

Com a integração do Slack Salesforce, seus colegas de equipe não perderão nenhuma alteração feita nos dados do Salesforce. Todos os representantes de vendas e atendimento ao cliente no Slack terão acesso a atualizações personalizadas em tempo real. Dessa forma, os funcionários não precisariam fazer login em outro sistema deixando seu trabalho atual para se manterem atualizados.

2. Facilita a Coordenação

Com a integração do Slack Salesforce, os funcionários podem usar os direitos de canal do Slack para otimizar as atividades de negócios. Além disso, os usuários podem se comunicar com vários colegas de equipe fora da conversa do Slack voltada para o cliente para garantir que você tenha o retorno certo para qualquer pessoa que se aproxime de sua empresa ou empresa.

3. Fácil acesso e compartilhamento de arquivos

Os funcionários podem encontrar e revisar todos os documentos do Salesforce vinculados a seus clientes atuais, prospects ou novos casos sem a necessidade de canais atuais do Slack com a integração do Slack Salesforce.

4. Gerenciamento de Cotações Sem Esforço

Quando uma sugestão ou cotação é encaminhada para revisão e uma decisão de aceitação ou melhoria, os departamentos de administração, operações de vendas e gerenciamento acham isso interessante. Mas, por outro lado, os funcionários precisam gastar algum tempo, horas e até meses para saber o status, se é aceito ou rejeitado para alterações.

Mas, com essa integração, os funcionários receberão esses dados em sua caixa de entrada do Slack, de onde poderão responder a esses alertas.

5. Priorize tarefas facilmente

Com a integração do Slack Salesforce, o Slack participará dos processos de rotina e oferecerá detalhes úteis sobre as próximas tarefas sem fazer você sair do seu workspace Slack.

6. Automatiza tarefas de rotina

O Salesforce Slack Integration permite que os usuários facilitem seus trabalhos de rotina, reduza a carga de trabalho, melhore o desempenho e diminua as chances de erros.

Além disso, você pode padronizar correios de voz, e-mails, agendamento de consultas, priorização de leads, registro de chamadas e outras atividades diárias.

7. Aumente a receita

Quando os detalhes do cliente se tornam facilmente acessíveis, a cooperação interna e a coordenação entre os departamentos melhoram. Todos os dados são amplamente acessíveis, o que pode levar a um tempo de resposta reduzido. Com a integração do Salesforce Slack, podemos capturar clientes em potencial rapidamente, analisar leads, acompanhar cronogramas e observar as operações de vendas em tempo real. Toda essa melhoria acabará aumentando a lucratividade.

8. Garante o Relatório Desejado

A integração do Salesforce e do Slack facilita a análise de dados, resultando em relatórios mais eficazes e precisos. As ferramentas simplificam a produção de inúmeros relatórios, como relatórios de vendas completos.

9. Aumenta o envolvimento e a experiência do cliente

Os benefícios acima resultarão em um melhor suporte ao cliente. Por meio dessa integração, os funcionários podem resolver rapidamente os problemas dos clientes, aumentando o reconhecimento da marca.

Problemas comuns que surgem ao integrar o Slack ao Salesforce

Em todo o mundo, os usuários enfrentaram problemas ao integrar o Slack e o Salesforce.

a) Vários aplicativos tornam o processo complicado

Para integrar o Slack ao Salesforce, você precisa instalar o aplicativo Salesforce para Slack e o aplicativo Slack para Salesforce.

Bem, isso leva a complicações de processo, pois várias versões do aplicativo Slack para Salesforce foram lançadas anteriormente. Como todos eles não estão ativos no momento, a documentação do aplicativo Salesforce ainda se conecta a eles, deixando os usuários confusos.

b) Problemas técnicos e bugs na experiência do usuário

Os usuários testemunharam bugs frequentes na troca do aplicativo Salesforce no aplicativo Slack. Este aplicativo cria problemas de permissão, erros inesperados e problemas de recuperação de dados durante a implantação. Esses fatores podem afetar a experiência do usuário e dificultar a integração desses dois aplicativos.

c) Não funciona com usuários do Salesforce Essentials

A integração do Slack e do Salesforce não funciona se você for um usuário do Salesforce Essential. Você precisa de acesso à API para configurar o aplicativo Slack para Salesforce que o Salesforce Essentials não tem.

Simplificando, os usuários do Salesforce Essentials não podem enviar ou receber mensagens ou definir alertas em massa no Slack,

Embora, no Slack, eles possam pesquisar registros do Salesforce e configurar alertas de canal e “Meus alertas” do Salesforce.

Conclusão

A integração do Salesforce Slack beneficia negócios e empresas ao permitir que os usuários troquem automaticamente seus pensamentos, arquivos e opiniões com seus colegas e vários departamentos enquanto transmitem os dados do Salesforce para a comunicação. Melhora a produtividade, aumentando assim a receita.

Agora, como você sabe sobre a integração do Salesforce e do Slack, opções de integração, etapas, benefícios e muito mais, você pode tomar a melhor decisão possível para o seu negócio. Ainda assim, se você tiver alguma confusão ou precisar de explicações extras, poderá entrar em contato com os consultores do Salesforce que contratam uma empresa de desenvolvimento do Salesforce. Eles irão ajudá-lo e orientá-lo perfeitamente para tomar uma decisão informada e melhor para sua empresa.