13 melhores estratégias de geração de leads para consultores financeiros

A geração de leads para consultores financeiros é um assunto abrangente – você pode usar muitos métodos excelentes para atrair leads para o seu negócio.

Existem táticas automatizadas, como email marketing e chatbots, bem como outras mais “arregaçadas”, como parcerias estratégicas e ligações não solicitadas.

É claro que essa variedade de métodos também pode gerar um pouco de confusão. “Quais são os adequados para o setor financeiro?” pergunta o conselheiro consciencioso.

Hoje, ajudaremos você a responder a essa pergunta explicando os principais métodos. Depois de ler, você aprenderá algumas novas táticas poderosas para adicionar ao seu mix de geração de leads.

1. Faça parceria com um provedor de dados

A maioria dos métodos de geração de leads financeiros depende de dados B2B, desde dados demográficos até dados da empresa e informações de contato. Mas para alcançar leads direcionados e criar mensagens personalizadas, ele precisa ser preciso e atualizado.

A melhor maneira de encontrar leads de alta qualidade para consultores financeiros é usar uma plataforma de inteligência de vendas como o Cognism . Ele permite que você encontre dados globais e compatíveis de contatos e empresas nos leads que correspondem ao seu perfil de cliente ideal.

O Cognism Web App vem com uma função de filtragem que facilita a construção de listas segmentadas de leads com base em seus requisitos. Você também pode usar a extensão do navegador Cognism no LinkedIn para revelar os detalhes do lead.

Um de nossos clientes usa o Cognism para encontrar tomadores de decisão financeiras em empresas com receita de US$ 50 milhões ou mais na APAC, EMEA e nos EUA. Depois de criar uma lista de leads, eles a sincronizam com o Outreach e acionam as cadências de vendas. Então, eles podem rastrear leads no Salesforce.

Como resultado, esse cliente reservou 40% das reuniões com leads inbound e 60% com leads outbound.

Conheça o Cognism – fornecedor de lista líder para consultores financeiros

• Banco de dados global de empresas e contatos preciso e atualizado.
• A melhor cobertura de número de celular nos EUA.
• Os dados mais completos da EMEA.
• Números de celular verificados por telefone e serviço de verificação mediante solicitação.
• Acesso irrestrito à visualização e exportação de dados globais em nível de página em todos os pacotes (sujeito ao uso justo).
• Conformidade com CCPA e GDPR (incluindo ampla limpeza de listas DNC e e-mails notificados).
• Gatilhos de vendas e firmografia em cada pacote.
• Integrações perfeitas com sua pilha de tecnologia e fluxos de trabalho existentes.
• Dados de intenção fornecidos pela Bombora .
• Extensão de aplicativo da web e navegador (funciona no LinkedIn, CRMs, ferramentas de engajamento de vendas e sites corporativos).

2. Ligue para leads valiosos

A chamada não solicitada é uma ótima estratégia para gerar leads financeiros que ignoram seus e-mails - desde que você tenha o número correto.

Como trabalhar em casa se tornou o novo normal, os consultores financeiros têm mais chances de alcançar seus clientes potenciais ligando para os números de celular dos clientes em potencial, em vez de discagens diretas ou centrais telefônicas da empresa.

Na Cognism, nos especializamos em fornecer um banco de dados de números de celulares verificados por telefone com 87% de precisão para aumentar a taxa de conexão em três vezes.

Também oferecemos um serviço de verificação sob demanda. Se você não conseguir encontrar o número de celular do seu cliente potencial em nosso banco de dados, nossa equipe de pesquisa irá obtê-lo.

Não tem certeza de como abrir os chamados?

A melhor tática é se apresentar e ser sincero sobre o propósito da sua ligação!

Confira nossos recursos sobre ligações não solicitadas para consultores financeiros:

• Linhas de abertura de chamadas não solicitadas
• Scripts de chamadas não solicitadas
• Exemplos de ligações não solicitadas da vida real

3. Aproveite os dados de intenção

Os dados de intenção são informações sobre o comportamento online de um lead, desde as páginas da web que ele visita até o conteúdo que baixa.

Provedores de dados de intenção como a Bombara rastreiam e analisam esses dados para pontuar a intenção de compra de cada lead.

Com essas informações, você pode gerar leads financeiros exatamente quando eles estiverem prontos para uma conversa de vendas. Isso evita que você ataque muito cedo e os assuste, ou chegue tarde demais e os perca para um concorrente.

A Cognism incorpora os dados de intenção da Bombora em seu banco de dados de geração de leads para fornecer aos usuários leads importantes.

Entrevistamos George Mckenna, chefe de vendas de nuvem da Ultima, sobre sua experiência com o uso do Cognism. Ele disse que a combinação única de dados de contato e intenção permite reduzir o tempo de engajamento:

"Nosso ciclo de vendas dura normalmente de 6 a 8 meses. Na Cognism, vimos o ROI em 8 semanas a partir de dados de intenção e discagens diretas. Um acordo paga por um ano de assinatura do Cognism."

Como um benefício adicional, os dados de intenção também fornecem informações sobre o que leads qualificados para consultores financeiros estão pesquisando. Ele permite que você crie mensagens de divulgação que antecipam suas necessidades e problemas.

Por exemplo, se um lead estiver visualizando conteúdo sobre investimento em imóveis, você pode criar um e-mail frio com recomendações sobre onde investir.

4. E-mail marketing

O marketing por email é um método de geração de leads de baixo custo para planejadores financeiros. Pode gerar um alto ROI, se você automatizar o processo.

Por exemplo, considere a criação de uma campanha de gotejamento segmentada. Ele enviará automaticamente e-mails relevantes e personalizados para cada um de seus leads, por várias semanas ou meses.

Dessa forma, os leads que você sabe que estão interessados ​​na aposentadoria poderão receber e-mails sobre dicas de poupança e estratégias de investimento de longo prazo.

Enquanto isso, aqueles que buscam aumentar seu patrimônio rapidamente receberiam e-mails contendo informações sobre atualizações do mercado e dicas sobre ações.

Com o tempo, os destinatários da lista de e-mail passarão a confiar na sua marca. E alguns decidirão comprar seus serviços.

Você pode economizar tempo e comprar online uma lista de e-mail direcionada para consultores financeiros. A regra geral, porém, é evitar fornecedores que fazem do baixo custo o seu principal argumento de venda. Eles geralmente vendem listas não verificadas, não conformes ou desatualizadas.

Procurando uma lista de e-mail do CFO?

5. Construa uma marca pessoal

Tornar-se o especialista em seu nicho, ou seja, gestão de patrimônio ou planejamento financeiro, é uma estratégia de geração de leads usada por muitos consultores financeiros de sucesso.

Quando os leads pensam em você como uma autoridade em sua área financeira específica, eles virão até você em busca de ajuda. Eles encherão sua caixa de entrada com pedidos de conselhos.

Entre nas plataformas que seu público-alvo usa para construir essa reputação magnética. LinkedIn e Facebook são ótimos lugares para começar para consultores financeiros.

Então, comece a postar sobre eles regularmente. Compartilhe dicas sobre investimentos, finanças pessoais ou quaisquer tópicos que seu público queira aprender.

Não consegue pensar no que postar? Simples.

O material está ao seu redor. Basta fazer um esforço para coletá-lo diariamente.

Isso significa ler livros de finanças, explorar sua experiência em busca de lições e ficar por dentro das notícias e relatórios do setor.

Se você fizer essas coisas regularmente, os conselhos fluirão de você. Lembre-se de transformar conceitos financeiros às vezes complicados em trechos fáceis de consumir.

Como resultado, os membros do seu público-alvo seguirão o seu perfil. E, depois de algum tempo aproveitando suas postagens, os leads entrarão em contato para saber mais sobre seus serviços financeiros.

6. Monitore a concorrência

Atletas profissionais estudam a fita do jogo não apenas para aprender com seus erros, mas também para identificar as técnicas de qualidade e as decisões inteligentes de seus oponentes, para que possam adicioná-las ao seu próprio repertório.

Como consultor financeiro, você também deve estudar a concorrência. Não para marcar mais gols, mas para marcar mais oportunidades de qualidade.

Por exemplo, você pode verificar o perfil do seu rival no LinkedIn para ver o que ele está postando e quanto engajamento está conseguindo. Você pode identificar as qualidades subjacentes que tornam suas postagens tão bem-sucedidas e, em seguida, transformá-las em algo próprio.

Outra dica de geração de leads para consultores financeiros é monitorar os preços e produtos da concorrência para que você possa melhorar suas mensagens de vendas.

Descubra o que falta no seu serviço e destaque essas lacunas para os clientes em seus anúncios, e-mails, argumentos de venda e outros materiais de marketing.

7. Parcerias e colaborações estratégicas

Outra ótima maneira de gerar leads como planejador financeiro é conectar-se com outros profissionais não competitivos, como advogados e contadores, que atendem clientes com quem você gostaria de trabalhar.

Dessa forma, quando um dos clientes do seu parceiro precisar de ajuda no planejamento financeiro, o parceiro poderá recomendar o cliente para o seu negócio.

Como resultado, o cliente recebe valor por meio de uma recomendação e você obtém um lead importante.

Outra forma de utilizar essas parcerias é criar um grupo de leads, onde você e outros profissionais se reúnem uma vez por semana ou mês para trocar informações de leads.

Procurando uma lista de e-mail de diretores de contabilidade?

8. SEO local

Quando um lead próximo pesquisa “consultor financeiro na minha área” no Google, você deseja que sua empresa apareça no topo dos resultados da pesquisa. Você deseja que eles vejam seu site e o visitem.

Para subir na classificação, você deve usar as melhores práticas locais de SEO. Comece criando uma página do Google Meu Negócio (também conhecida como Perfil Empresarial do Google).

Certifique-se de preencher todos os campos importantes para que seus leads possam conhecer seu negócio.

Para aproveitar ao máximo esta estratégia de geração de leads, os consultores financeiros devem otimizar o seu perfil para obter visibilidade. Envolve coisas como:

• Obtendo comentários do Google dos clientes.
• Respondendo a esses comentários.
• Usando o recurso Google Posts .

Existem outras práticas recomendadas de SEO local que você pode usar para reforçar sua posição nas classificações. Experimente compartilhar o link do seu perfil nas redes sociais e melhorar a estrutura de links internos do seu site.

A HubSpot faz um trabalho sólido ao detalhar essas táticas em seu guia completo para SEO local .

9. Pare de bloquear seu conteúdo

Ao contrário da opinião popular de que para obter leads financeiros, você deve criar conteúdo bloqueado, como e-books, relatórios, etc., nós encorajamos você a desbloqueá-lo!

Talvez o maior problema do conteúdo fechado seja que ele transforma o que deveria ser um aspecto generoso e educativo do seu relacionamento com leads em algo transacional.

Em vez de sentir que estão recebendo ótimos conselhos financeiros de graça, os leads sentem que estão pagando por isso com suas informações de contato.

Ou, mais especificamente, dando permissão à sua marca para alcançá-los e vendê-los (mesmo que eles não estejam prontos para isso).

Portanto, liberar o conteúdo costuma ser a melhor estratégia para gerar leads financeiros, pois eles passam a amar sua marca. Eles ficarão surpresos por você estar dando tudo isso de graça e se perguntarão o que você tem reservado para eles se trabalharem com você.

Esses motivos não significam que você deva abrir as portas para todo o seu conteúdo. Coletar endereços de e-mail e aprender a intenção do comprador ainda é importante. Apenas faça isso com moderação.

De acordo com Faizan Fahim, profissional de marketing de conteúdo da Breeze.io , a proporção 80/20 funciona bem:

“Ao criar conteúdo fechado para esses 20%, você pode alimentar o conteúdo não fechado para o resto do público. Dessa forma, você oferece valor gratuitamente para muitas pessoas, mas também implementa uma estratégia de monetização.”

É uma estratégia que implementamos na Cognism. Alice de Courcy , nossa CMO, explica como nossa divisão de 80% sem restrições e 20% com restrições funcionou para nós:

“É mais provável que nosso melhor conteúdo se acumule com o tempo para nos fornecer solicitações diretas de demonstração, com verdadeira intenção de compra, se for realmente consumido.”

“Não paramos totalmente de bloquear conteúdo, mas por meio dessa estratégia, alcançamos meses de receita recorde.”

10. Anúncios pagos no Facebook

Os anúncios do LinkedIn têm recebido muito entusiasmo recentemente. Mas o Facebook também merece atenção dos consultores financeiros.

É um ótimo lugar para gerar leads buscando melhorar sua situação financeira.

De acordo com Canberk Beker, chefe de publicidade paga da Cognism, a publicidade no Facebook também é mais barata que no LinkedIn e, se bem feita, pode trazer resultados incríveis.

As práticas recomendadas para veicular anúncios no Facebook incluem:

• Segmentando seu público.
• Esclarecer os objetivos da sua campanha (por exemplo, conversões versus alcance).
• Ser criativo com design de anúncios.

Seguir essas práticas recomendadas permitiu à Cognism criar 500% mais pipeline, gastando 5% a mais no Facebook.

Antes de implementar esta estratégia de geração de leads, confira nosso guia de publicidade no Facebook .

11. Hospede webinars e eventos virtuais

A geração de leads no setor financeiro não é a mesma de cinco ou dez anos atrás. Use a geração de leads de webinar como uma oportunidade de educar seus espectadores sobre práticas e tendências financeiras cruciais, estabelecendo-se assim como uma autoridade em seu espaço.

Para melhorar a qualidade de seus webinars, convide especialistas para fornecer informações sobre um evento ou tendência recente (por exemplo, a potencial quebra do mercado imobiliário) que está na mente de seu público-alvo.

Como regra geral, quanto mais relevante o tópico for para os seus serviços, mais leads de alta qualidade aparecerão.

Mas não presuma que alguém está em sua jornada de compra com base na participação em um único webinar. Pense em uma cadência inteligente de e-mail de acompanhamento, como incluir um link para o vídeo. Você também pode perguntar se eles estariam interessados ​​em algum outro conteúdo - como seu boletim informativo ou incluir um voucher para um café em agradecimento.

12. Programas de referência

Outra estratégia de geração de leads que os consultores financeiros devem considerar é a criação de programas de referência que incentivem os clientes a recomendar seus serviços a amigos, familiares e colegas.

Funciona bem para novas empresas e aquelas com uma base de clientes estabelecida.

Esses programas são poderosos para a geração de leads porque as pessoas tendem a confiar nas opiniões de pessoas que conhecem e gostam.

Se um lead ouvir de um amigo como você o ajudou a sair das dívidas, isso terá muito mais impacto do que qualquer e-mail de marketing que você enviar a ele.

Quanto a como fazer com que as pessoas recomendem seus serviços, tente oferecer descontos em seus serviços ou presentes físicos ou baseados em experiência.

Estabeleça regras claras para quando o cliente receberá a recompensa. Por exemplo, você pode dizer: “o cliente só receberá a recompensa se assinarmos o lead que ele nos indicou”.

Certifique-se de comercializar este programa. Certifique-se de que seus clientes saibam disso, especialmente os realmente satisfeitos.

13. Marketing conversacional

Converta visitantes da web em leads com chatbots personalizados que podem responder às suas perguntas e agendar reuniões com representantes de vendas.

Os leads adoram isso por sua conveniência. Se tiverem alguma dúvida sobre preços ou pacotes de serviços, poderão obter respostas o mais rápido possível, sem pegar o telefone ou enviar um e-mail.

Outro benefício desse método é que, ao responder às perguntas do visitante, o chatbot o ajuda a se autoqualificar ou se autodesqualificar.

Como resultado, os leads que aparecem em sua agenda provavelmente são adequados para seu serviço. É uma situação ganha-ganha para leads e consultores financeiros.

Os consultores financeiros podem comprar leads?

Alguns consultores financeiros pagam para que empresas terceirizadas gerem leads para eles. Mas existem alguns riscos envolvidos nisso:

• Os dados são muitas vezes antigos e, portanto, inúteis.
• Você pode violar acidentalmente os regulamentos de dados.
• Você pode obter as mesmas listas dos concorrentes, sobrecarregando assim os leads.

Comprar listas de leads consome mais tempo e é mais arriscado do que usar um provedor de dados compatível como o Cognism, que permite criar listas de leads em suas contas-alvo.

Qual a melhor forma de gerar leads para consultores financeiros?

Como consultor financeiro, a melhor maneira de gerar leads é combinar dados de contato confiáveis ​​e verificados com dados de intenção.

Essa bola de cristal de informações permite que você entre em contato com leads pelo melhor número de telefone ou endereço de e-mail quando eles estiverem com vontade de comprar.

Em outras palavras, você bate quando o ferro está quente e o martelo nunca erra o ferro.

Não tem certeza de onde obter esses dados? Confira o Cognism , uma plataforma de inteligência de vendas que dá acesso a ambos os tipos e outros recursos que facilitam a prospecção.