Perder os direitos digitais da IPL pode custar à Disney+Hotstar 15-25 milhões de assinantes
Publicados: 2022-06-16De acordo com vários analistas, a Disney + Hotstar deve perder entre 15 e 25 milhões de assinantes depois de perder os direitos de IPL
Enquanto isso, o IPL será uma grande oportunidade para a plataforma OTT Voot da Viacom18, de propriedade da Reliance, expandir sua base de usuários
Pela primeira vez na história dos leilões da IPL, o custo dos direitos digitais ultrapassou o custo dos direitos televisivos
O Board of Control for Cricket in India (BCCI) encerrou o leilão dos direitos de TV e mídia digital da Indian Premier League (IPL), uma das ligas esportivas mais lucrativas do mundo . Os números que foram citados são suficientes para solidificar essa afirmação, pois a Disney Star ganhou os direitos de transmitir o IPL na TV no subcontinente indiano, ou Pacote A, por uma gritante INR 23.575 Cr.
No entanto, a Disney Star perdeu para a Viacom18, de propriedade da Reliance, o direito de transmitir o IPL em plataformas digitais, encerrando seu monopólio de cinco anos sobre os direitos de mídia do IPL. A Viacom18 ganhou os direitos digitais de partidas exclusivas e não exclusivas, Pacotes B e C, por um valor coletivo de INR 23.758 Cr.
O leilão foi para o período de 2023-27, o que significa que a Viacom18 terá os direitos digitais por cinco anos e a Disney Star terá que se contentar com os direitos de TV. A Viacom18 também emergiu como vencedora de direitos internacionais de TV e digital, juntamente com o Times Internet.
Embora o tão celebrado torneio tenha tido um declínio na audiência este ano, ainda atrai dezenas de milhões de espectadores por partida.
De acordo com um número de outubro de 2021 fornecido pelo BCCI, a audiência do IPL 2021 ultrapassou 380 milhões na metade da temporada.
O BCCI ainda não divulgou os números da última temporada de IPL. No entanto, uma coisa é certa – o IPL é uma liga esportiva muito lucrativa. Vários relatórios da mídia sugerem que os anunciantes gastaram quase INR 17 Lakh por meros 10 segundos de anúncio durante as partidas do IPL 2022.
Nesse ritmo, considerando o inventário total de anúncios de 2.300 segundos por partida, uma emissora pode ganhar INR 39 Cr apenas com anúncios.
Isso significa que a Disney Star, que pagou um preço de INR 57,5 Cr por partida para adquirir os direitos de TV, pode ganhar quase dois terços do dinheiro gasto apenas com publicidade, desde que obtenha a mesma receita de publicidade que obteve no ano passado. .
No entanto, a perda dos direitos de transmissão digital levantou questões sobre o futuro de sua plataforma OTT Disney+Hotstar.
Disney + Hotstar e IPL: uma combinação feita no céu?
Para colocar o valor dos direitos de transmissão da IPL em perspectiva, a Star India (que foi renomeada como Disney Star depois que a Walt Disney adquiriu a 20th Century Fox em 2018) ganhou os direitos de TV e digitais da IPL por um período de cinco anos durante o leilão de 2017 por apenas INR 16.348 Cr.
Os direitos digitais do torneio de críquete ajudaram a Disney+Hotstar a crescer, tanto em tamanho quanto em influência, como a principal plataforma indiana de OTT. Tinha uma participação de mercado de 50% no OTT de vídeo sob demanda por assinatura (SVoD) em abril de 2022, de acordo com um relatório da OMDIA.
Em um relatório de ganhos do trimestre encerrado em 2 de abril de 2022 , o Disney+ observou que a Hotstar respondeu por 50 milhões de seus 138 milhões de assinantes pagos em todo o mundo.
Hotstar foi lançado em 2015 em um momento em que o cenário OTT da Índia era relativamente estéril. Naquela época, nenhum de seus rivais internacionais, incluindo Netflix e Amazon Prime Video, havia entrado no mercado indiano de OTT e muitas plataformas OTT locais não foram lançadas. Hotstar foi posteriormente renomeado como Disney + Hotstar após a aquisição da Fox pela Disney
Dois anos depois, com o IPL chegando, a Disney Star apostou fortemente na alta demanda por conteúdo esportivo para construir o Disney + Hotstar. Desde então, a plataforma OTT também introduziu a Fórmula 1, a Premier League inglesa e a FA Cup, entre outras ofertas esportivas.
O Disney+ também tem apostado muito em esportes, destinando US$ 10,6 bilhões para transmissão de esportes no EF22.
Christine McCarthy, vice-presidente executiva sênior e CFO da Disney+, atribuiu o crescimento da Disney+Hotstar ao início da nova temporada do IPL em abril de 2022.
Rebecca Campbell, presidente de conteúdo e operações internacionais da The Walt Disney Company, disse em vários relatórios que a gigante da mídia “escolheu não prosseguir com os direitos digitais devido ao preço necessário para garantir esse pacote”.
Disney + Hotstar pronto para um despertar rude
Em suma, a Disney + Hostar provavelmente perderá uma boa parte de sua base de consumidores. A plataforma OTT atingiu recentemente a marca de 50 milhões de assinaturas pagas .
Mihir Shah, vice-presidente da empresa de consultoria e pesquisa Media Partners Asia, disse: “O Disney+ Hotstar pode perder 15 milhões de assinantes ao perder os direitos digitais do IPL”.
Isso representa cerca de 33% do total de assinantes pagos que possui no momento.
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No entanto, as coisas podem ir mais ao sul para Disney + Hotstar.
De acordo com Karan Taurani, vice-presidente sênior da Elara Capital, a plataforma OTT pode perder até 50% de sua base de assinantes.
“Se as outras propriedades de críquete desaparecerem, o número pode ser ainda maior. A base de usuários, a receita de assinaturas e a receita de publicidade serão afetadas”, acrescentou.
De acordo com Taurani, a Disney+Hotstar não poderá recuperar apenas na parte de trás do conteúdo original por causa de um ambiente 'extremamente desafiador'. Com o aumento da intensidade competitiva, a Disney+Hotstar também verá um aumento nos custos de conteúdo e shows em grande escala, acrescentou.
Um executivo sênior de mídia de uma emissora líder, pedindo anonimato, disse que, como o IPL desempenhou um grande papel na história de sucesso da Disney+Hotstar, a base de assinantes seria afetada.
No entanto, ele calculou que o impacto em termos de receita de publicidade não será muito grande , pois os anunciantes podem não ficar muito otimistas com a publicidade somente digital devido à falta de ferramentas de medição de audiência.
Ao todo, a Disney + Hotstar deve perder entre 15 e 25 milhões de assinantes depois de perder os direitos de IPL pelos próximos cinco anos.
O ganho de Voot e o fator Jio
Enquanto isso, espera-se que a Viacom18, que detém os direitos digitais do torneio de críquete, faça incursões no segmento OTT. Voot, plataforma OTT da Viacom18 lançada em 2016, só teve até agora conteúdo de catch-up (conteúdo que já foi ao ar na TV). Até agora, contava apenas com Bigg Boss para os números principais.
Em 2020, a Voot lançou o Voot Select em uma tentativa de aumentar as assinaturas pagas. Também começou a gerar mais conteúdo original.
Os esforços não tiveram grande impacto até agora, já que o trio Disney + Hotstar, Netflix e Amazon Prime Video continuam sendo os campeões de OTT na Índia. No entanto, com o IPL chegando no próximo ano, a sorte da plataforma OTT de propriedade da Reliance certamente mudará.
“A Voot verá um crescimento acentuado em todas as métricas. Se eles serão capazes de monetizar no mesmo nível de receita publicitária em comparação com a Disney + Hotstar ou subir, dependerá muito da experiência do usuário e da tecnologia ”, disse Taurani.
Taurani calculou que Jio pode vir a ser um fator X para Voot. Ele disse que a Voot terá uma vantagem em termos de distribuição por causa do braço de telecomunicações da Reliance, Jio, que também pode aumentar a receita média por usuário (ARPU) da Jio.
O mesmo sentimento foi ecoado por Shah. “A plataforma de streaming da Viacom18, controlada pela Reliance, aproveitará o acesso do Dia 1 aos 400 milhões de clientes de banda larga da Jio. Além disso, o valor dos direitos pode ser justificado, pois o empreendimento visa abordar um conjunto de receitas muito maior de vídeo, dados e comércio eletrônico.”
Deve-se notar que a Viacom18 é uma joint venture entre a Reliance Industries e a Paramount Global (anteriormente ViacomCBS). Em janeiro de 2022, o barão da mídia James Murdoch e a Bodhi Tree Systems, ex-chefe da Star India, Uday Shankar, adquiriram uma participação de 39% na Viacom18, tornando a ViacomCBS um player minoritário com apenas 10% de participação. A Reliance manteve uma participação majoritária na Viacom18 após a venda para Murdoch e Shankar.
Jio também tem seu serviço de streaming, JioTV, e acredita-se que Jio também transmitirá o IPL nele. Supondo que sim, a Viacom18 terá acesso a uma audiência quase 10 vezes maior do que a contagem total de assinantes da Disney+Hotstar.
O que vem a seguir para Viacom18?
A conquista dos direitos digitais do IPL é uma grande conquista para a Viacom18, mas é apenas o começo de uma longa jornada. Embora um pipeline de conteúdo de qualidade seja importante para qualquer plataforma OTT, igualmente importante é a experiência do usuário.
O Disney+Hotstar foi desenvolvido para o IPL e não apenas garantiu que os usuários tivessem o tipo de experiência imersiva na plataforma que obteriam em uma TV comum, mas também um valor extra para sua assinatura.
A plataforma introduziu vários recursos interativos para IPL, como enquetes, um feed de áudio ao vivo e conteúdo suplementar exclusivo do Hotstar, como destaques, shows no meio da partida e discussões.
A Voot terá que aumentar a experiência do usuário, pois tudo o que ela fornecer será comparado com as ofertas da Disney + Hotstar. O IPL é um ativo que naturalmente atrairá dezenas de assinantes pagos no país louco por críquete. No entanto, isso também significa que a margem para um declínio na qualidade da experiência do usuário é quase nula.
“A Disney+Hotstar levou dois anos para construir a plataforma antes que a Star India adquirisse os direitos de IPL. Embora a Viacom18 já conheça o negócio de OTT, ainda precisa investir em infraestrutura para alcançar a popularidade que a Disney+Hostar ganhou”, disse o executivo de mídia citado acima.
A nova era do IPL verá surgir uma rivalidade entre TV e digital, em vez de uma sinergia que existia anteriormente. Isso ficou claro pelos números do leilão – enquanto os direitos digitais atraíram um lance total de INR 23.758 Cr para o subcontinente indiano, os direitos de TV foram vendidos por INR 23.575 Cr.
Implicações maiores para o cenário OTT da Índia
Apesar da enorme população de internet da Índia, o mercado OTT baseado em assinatura ainda está em seu estágio inicial no país.
De acordo com analistas da Media Partners Asia, a receita de OTT da Índia crescerá para cerca de US$ 4,5 bilhões até 2026, de US$ 1,9 bilhão em 2021. Um relatório da FICCI-EY mostrou que apenas 40 milhões de famílias indianas estavam pagando por 80 milhões de assinaturas em 2021.
A mudança na propriedade dos direitos digitais da IPL terá um efeito cascata na maior indústria de OTT no país.
Disney+Hotstar precisará ser ultra-agressivo para conter a saída de assinantes. No entanto, enfrentará forte concorrência, pois o Amazon Prime Video já anunciou mais de 40 novos programas originais, enquanto ZEE5 e SonyLIV também estão construindo um pipeline de conteúdo original.
Aliás, a SonyLIV também possui um inventário esportivo próprio, incluindo as competições da UEFA, várias séries de críquete, WWE, UFC e torneios de tênis como Wimbledon e Australian Open.
As plataformas OTT na Índia gastaram US$ 500 milhões (cerca de INR 3.900 Cr) em conteúdo original em 2021, de acordo com o relatório 'India: Online Video Trends' da Omdia.
Com a grande maioria dos jogadores OTT buscando conteúdo original, o custo do conteúdo aumentará ainda mais, tornando mais difícil para esses jogadores obter lucro.