A grande migração da cadeia de suprimentos: da China para o México

Nos dias 22 e 23 de setembro de 2022, a World Trade Centers Association (WTCA) sediou a conferência regional “Point WTC Guadalajara 2022: Desafios logísticos na América Latina/WTCA América Latina”. Ele conectou uma rede global de mais de 300 locais do WTC em quase 100 países para discutir fenômenos globais que estão moldando o futuro da logística globalizada.

Na conferência, os responsáveis ​​pela logística global abordaram um importante tema: “ …vários fenômenos alteraram o curso normal da logística no mundo, entre os quais se destaca a disrupção das cadeias de abastecimento, principalmente as originárias da Ásia, o crescimento do comércio electrónico transfronteiriço com os desafios logísticos que isso implica e a escassez de contentores. ”

O itinerário da conferência consistiu em tópicos como logística marítima e aérea, desafios logísticos pós-COVID, comércio eletrônico transfronteiriço e a transformação da logística e conversas sobre a nova realidade do near shoring.

Esta conferência ocorre depois que as associações globais de logística assistiram horrorizadas ao colapso da cadeia de suprimentos global durante a pandemia.

Em um esforço para reconstruir mais forte, a WTCA está reformulando onde a logística é implementada em todo o mundo, depois de anos sendo muito dependente de produtos da China.

Em 2017, você poderia enviar um contêiner de 40' por apenas ~$ 1.300; A taxa atual é de aproximadamente $ 3.700 - quase três vezes mais cara.

Mas como a taxa do índice mundial de contêineres, que informa as taxas de frete de contêineres para as principais rotas comerciais leste-oeste, caiu 29% ano a ano recentemente, à medida que a situação da pandemia lentamente para, deve ser um caso de reabertura para a China e começar de novo como normais, certo?

Os chefes de logística global ainda coçam o queixo com preocupação.

A China também tem uma população envelhecida. O número de cidadãos com 60 anos ou mais está próximo de 267 milhões - 18,9% da população e pode chegar a 33% antes de 2050. As estatísticas também mostram que a taxa de fertilidade está caindo e alguns especialistas acreditam que a infraestrutura de bem-estar existente no país pode ser prejudicada .

É difícil esquecer o quão duramente a China foi atingida por sua política Covid Zero, que apoiou o porto de Qingdao, o maior da China, mais do que jamais havia experimentado antes.

A pandemia abriu nossos olhos para as vulnerabilidades de uma cadeia de suprimentos global:

• Os prazos de entrega aumentaram
• Empresas estocaram descontroladamente
• Fabricantes fechados por meses a fio

Como resultado, 2020 foi quando os números do comércio começaram a despencar.

As importações China-EUA caíram 3,6%, o déficit comercial de mercadorias dos EUA caiu 9,9% e o superávit comercial dos EUA com a China caiu 37,3%.

Mas quase por coincidência, o mercado de abastecimento das Américas ganhou terreno em 2019, pouco antes da pandemia.

O crescimento furtivo da manufatura nas Américas

Dados do governo dos Estados Unidos revelaram que as Américas estão entrando pela porta dos fundos. Os EUA importaram 54% a mais de mercadorias do Hemisfério Ocidental em 2019 em relação a 2009. Essas importações representaram 31,5% das importações totais dos EUA em 2019.

Liderando a ascensão do Hemisfério Ocidental está o México.

Onshoring para o México: mais barato, mais rápido, mais fácil

O México foi o segundo maior fornecedor dos Estados Unidos em 2019 e o primeiro fornecedor do Hemisfério Ocidental, fornecendo 14,3% das importações para os EUA. O investimento estrangeiro direto dos EUA no México aumentou 5,2% em 2019. As importações mexicanas aumentaram 4% em relação a 2018 e 797% em relação a 1993.

Os fabricantes em Tijuana podem enviar componentes para San Diego ou LA no mesmo dia. Precisando levar produtos aos clientes durante a pandemia, as empresas recorreram a esses fabricantes locais. A empresa de logística Jaggaer, com sede na Carolina do Norte, acompanhou um aumento de 514% no número de fornecedores mexicanos que receberam ofertas de empresas americanas.

Naturalmente, os custos de envio eram uma fração daqueles da China.

As empresas também se beneficiaram com o fornecimento próximo de casa, pois puderam facilmente supervisionar os produtos para garantir a qualidade. Era comum que os gerentes de fábrica viajassem entre os armazéns e os Estados Unidos.

A infraestrutura de fabricação no México está evoluindo.

De acordo com um estudo de Harvard, quando os aumentos de produtividade se estabilizaram em um complexo fabril em Guadalajara, a empresa de manufatura transferiu pequenas linhas de montagem para diferentes áreas do complexo, às vezes edifícios diferentes. Os trabalhadores remodelaram o processo de produção para ser mais eficiente em termos de espaço, aumentando a produtividade geral.

Embora tenha sido mais fácil para as empresas gerenciar o estoque vindo do México, também ajudou suas marcas, pois puderam exibir com orgulho o selo “Made in the USA” em seus produtos.

Então, por que nem todos migraram para o México?

O México ainda não está lá

Oferta e demanda é o problema da galinha e do ovo que o México enfrenta. Talvez a demanda tenha superado a oferta ou vice-versa. Independentemente disso, em comparação com a China, é minúsculo não apenas em tamanho geográfico, mas em infraestrutura de fabricação.

A partir do quarto trimestre de 2022, 1.300 unidades de fábrica são de propriedade da maior plataforma de comércio eletrônico da China, a JD. De acordo com a dataMexico, todo o México tem apenas 3 unidades a mais do que aquela única plataforma de comércio eletrônico.

Desnecessário dizer que as empresas acham difícil encontrar fornecedores com as matérias-primas certas para seus produtos no México. Sem mencionar a qualidade da produção e as redes – a infraestrutura simplesmente não é grande o suficiente.

E por causa do tamanho geográfico da China, seria impossível replicar seu ecossistema em um país do tamanho do México (para colocar a diferença de tamanho em perspectiva, você poderia colocar mais de 4 mexicanos em terras chinesas).

Muitas empresas estão procurando materiais específicos para seus produtos. É difícil encontrar regiões fora da Ásia que possam produzir algodões de qualidade e tecidos sintéticos usados ​​em muitos produtos consumidos nos Estados Unidos.

Você precisa de conexões profundas no México e precisa convencer os fornecedores de que seu negócio é bom para eles, porque eles terão que investir em você.

Nós construímos nossa ponte. Vai dar muito trabalho mudar de cidade

Como importamos da China há tanto tempo, construímos incursões de importação que são inflexíveis. Será um grande empreendimento transferir a produção de um hemisfério para outro.

Mas isso não significa que não esteja acontecendo. Os dados no início deste artigo mostram que o dinheiro está sendo injetado na infraestrutura de abastecimento do México e as empresas já estão fazendo a mudança; embora não seja uma mudança completa. A maioria está migrando de um modelo de fornecimento “just in time” para um modelo “just in case” como backup.

O madrugador pega o verme: como encontrar fornecedores mexicanos

São os pioneiros que recebem a maior parte dos despojos. Ao estabelecer sua própria rede de suprimentos mexicana desde o início, você constrói relacionamentos que outros acharão difícil fazer quando o setor crescer.

Quanto mais o México provar que pode entregar, maior será a demanda. E quando a demanda aumenta, o preço também aumenta. Portanto, entrar enquanto pode permite obter bons preços para o futuro.

Quanto a encontrar os fornecedores, o Zipfox é uma ferramenta que o colocará à frente da curva. É o primeiro mercado de fornecimento de produtos do mundo a incluir fábricas mexicanas.

A equipe passou os últimos 18 meses procurando fornecedores para adicionar à plataforma onde você pode procurar fornecedores mexicanos como qualquer outro.

A migração parcial está acontecendo

O relatório KKR State of Play mostra que a globalização desacelerou de 27% em 2008 para 19% em 2021. Certamente estamos vendo um movimento, mas não uma migração completa de 180°.

É hora de os empreendedores reavaliarem e refletirem. Identifique onde sua cadeia de suprimentos foi exposta, reforce essas áreas e comece a construir redes de suporte caso essas vulnerabilidades sejam atacadas novamente.

No entanto, esse fortalecimento da cadeia de suprimentos demandará tempo e recursos consideráveis ​​que nem todos os empreendedores possuem.

É quando pode ser um bom momento para sair do seu negócio, vendendo-o para alguém que tenha tempo e recursos para escalá-lo. Você pode sacar de seu negócio 35 a 40 vezes seu lucro líquido mensal e reinvestir esse capital em novos negócios ou outros ativos de investimento.

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