Resiliência sem fins lucrativos: como as fundações navegaram historicamente em águas rochosas

Este ano, o sector sem fins lucrativos está à beira de um cenário tão volátil que até mesmo o Plano de Filantropia de Stanford, um guia durante mais de uma década, reteve previsões pela primeira vez nos seus 15 anos de história. A sua autora, Lucy Bernholz, capta este sentimento com precisão, afirmando: “A única coisa previsível é a imprevisibilidade”.

O clima actual é marcado por vários factores atenuantes que poderão moldar o futuro da filantropia. Os avanços na inteligência artificial (IA) estão prestes a revolucionar as operações e os processos de tomada de decisão, mas também levantam questões prementes sobre segurança e responsabilidade ética. O aumento dos fundos aconselhados pelos doadores transformou os fluxos de financiamento, oferecendo oportunidades e desafios no envolvimento dos doadores. Além disso, a crescente adopção da filantropia baseada na confiança reflecte uma mudança decisiva no sentido de uma dinâmica de poder mais equitativa entre doadores e beneficiários, dando prioridade a relações mais estreitas.

Neste ano crucial, pensar em termos de mudança de sistemas – e não na mera concepção de programas – é crucial. As organizações sem fins lucrativos devem navegar nestas águas não simplesmente ajustando os modelos existentes, mas repensando fundamentalmente as suas abordagens à liderança, financiamento e envolvimento comunitário.

As organizações sem fins lucrativos podem resistir à tempestade e emergir mais saudáveis ​​do que nunca. Nós sabemos, porque eles já fizeram isso antes. As crises económicas passadas ensinaram-nos que as organizações sem fins lucrativos são resilientes, especialmente quando abraçam a inovação e novos paradigmas operacionais. Vale a pena trazer essas lições do passado para o trabalho de hoje.

O que as organizações sem fins lucrativos podem aprender com o passado

Os tumultos económicos e sociais da década de 1980, a crise financeira de 2008 e a pandemia da COVID-19 apresentaram desafios e lições únicas para a resiliência e a inovação das organizações sem fins lucrativos. Ao examinar a forma como as organizações navegaram nestes tempos difíceis – seja através da adaptação estratégica, do reforço do envolvimento comunitário ou da rápida transformação digital – podemos extrair informações valiosas para informar as estratégias atuais e a preparação futura.

1. Os desafios económicos da década de 1980

A década de 1980 foi definida por uma volatilidade económica significativa, caracterizada por taxas de juro elevadas, uma recessão severa e condições de mercado flutuantes. Este período, nomeadamente sob a administração Reagan, assistiu a mudanças substanciais nas políticas públicas que afectaram enormemente as organizações sem fins lucrativos. Os cortes no financiamento federal e estatal forçaram muitas organizações sem fins lucrativos a encontrar novas formas de sustentar as suas operações e cumprir as suas missões em prol de comunidades ainda mais necessitadas da sua ajuda.

Para contrariar estas pressões financeiras, muitas organizações sem fins lucrativos diversificaram as suas fontes de financiamento para incluir mais doações individuais, parcerias empresariais e atividades geradoras de receitas, ou mesmo mudando o foco para diferentes fontes de financiamento governamental. Como observa Steven Rathgeb Smith, muitas organizações sem fins lucrativos “compensaram a perda de financiamento recorrendo a novos programas do governo federal, refinanciando os seus programas tirando partido de programas federais crescentes, como o Medicaid, ou aumentando as suas doações privadas e rendimentos auferidos”.

Por exemplo, a YMCA expandiu os seus serviços, cobrando taxas de adesão e oferecendo programas familiares baseados na comunidade, para reduzir a sua dependência do volátil financiamento governamental e de doações privadas. Isto não só ajudou a estabilizar as suas finanças, mas também aumentou o valor que forneciam a uma comunidade crescente de Baby Boomers.

Além disso, organizações sem fins lucrativos como a Habitat for Humanity fortaleceram os laços comunitários para aumentar a consciência em torno da sua missão. Ao intensificar as colaborações com empresas locais e figuras públicas como Jimmy Carter, e ao aumentar o envolvimento do voluntariado, a organização sem fins lucrativos conseguiu sustentar os seus projectos habitacionais mesmo durante a crise económica dos anos 80. Estas parcerias revelaram-se cruciais na mobilização de recursos locais e na manutenção da visibilidade nas comunidades, fazendo disparar o Habitat for Humanity na consciência pública.

Conclusão principal: As organizações sem fins lucrativos precisam de diversificar as suas fontes de financiamento e construir relações comunitárias sólidas para prosperarem no meio das flutuações económicas contínuas.

2. A crise financeira de 2008

A crise financeira de 2008 foi um acontecimento sísmico que abalou as economias em todo o mundo, levando a uma instabilidade financeira generalizada. Surpreendentemente, o sector sem fins lucrativos exibiu um grau notável de resiliência em comparação com muitos outros sectores, com a maior parte do sector a registar um crescimento constante do emprego e um aumento das receitas.

A diferença mais significativa entre as organizações sem fins lucrativos e o setor empresarial em geral? As organizações sem fins lucrativos mantiveram seus funcionários. E continuaram a prestar serviços comunitários cruciais, a manter as operações e a navegar pelas incertezas financeiras graças à gestão adequada de diversos fluxos de receitas. As comunidades se uniram em torno de organizações sem fins lucrativos com mais doações e voluntariado. As doações individuais mantiveram-se estáveis ​​em 2009, apesar da crescente pressão sobre a carteira do americano médio, mostrando que as doações de caridade permanecem fortes mesmo em (ou especialmente em) tempos de dificuldades.

No entanto, nem todas as organizações experimentaram esta relativa estabilidade. As organizações sem fins lucrativos mais pequenas ou aquelas que não pertencem aos sectores do ensino superior ou da saúde (“eds e meds”) enfrentaram maiores riscos de encerramento, perda de activos e dificuldades financeiras.

A sobrevivência não significava necessariamente que as organizações sem fins lucrativos estivessem prosperando. Num estudo realizado pelo Centro de Estratégia e Gestão de Organizações Sem Fins Lucrativos do Baruch College, as organizações sem fins lucrativos que sobreviveram à crise financeira de 2008 eram mais propensas a congelar salários, reduzir viagens, reduzir despesas não relacionadas com serviços e diminuir os benefícios dos empregados. Embora os números mostrem que as organizações sem fins lucrativos eram menos propensas a sofrer demissões, os funcionários das organizações sem fins lucrativos ainda estavam sob muito estresse durante esta época.

Embora as organizações sem fins lucrativos continuassem a oferecer serviços, a elevada procura desses serviços ultrapassou a sua capacidade de prestação de serviços a uma comunidade cada vez mais desfavorecida. Como observa retrospectivamente o Nonprofit Quarterly, o sector sem fins lucrativos parecia concentrar-se mais na recuperação das suas próprias instituições, em vez da recuperação a longo prazo e do bem-estar financeiro das comunidades que servem. Esta mudança destacou um aspecto crítico da gestão sem fins lucrativos durante as crises económicas: o desafio de equilibrar a sobrevivência organizacional com a missão de servir os constituintes.

Conclusão principal: Em tempos de dificuldades económicas, as organizações sem fins lucrativos têm de ter cuidado para não dar prioridade à sobrevivência da organização em detrimento da satisfação das necessidades da comunidade. Não perca de vista a sua missão principal de apoiar a sua comunidade mesmo em tempos difíceis, e eles irão apoiá-lo em troca.

3. A pandemia da COVID-19

A pandemia da COVID-19 perturbou o mundo inteiro e o setor sem fins lucrativos não foi exceção. Com os mandatos de permanência em casa e o distanciamento social introduzindo novos desafios, 83% dos serviços humanos e 93% das organizações sem fins lucrativos de artes e cultura suspenderam programas. Depois disso, 57% dos serviços humanos e 71% das organizações sem fins lucrativos de artes e cultura sofreram um declínio imediato nas doações.

Em resposta a estes desafios, o sector adoptou rapidamente plataformas digitais para continuar a oferecer serviços e a angariar fundos durante a pandemia. Por setor independente, 44% das organizações sem fins lucrativos adicionaram novos programas online desde 2020. Esta mudança digital não só permitiu que as organizações sem fins lucrativos continuassem os seus serviços apesar dos requisitos de distanciamento físico, mas também alargou o seu alcance e acessibilidade a comunidades carenciadas. As organizações sem fins lucrativos também mudaram para o trabalho remoto ou híbrido, uma tendência que persiste até hoje; 77% dos entrevistados da Pesquisa Técnica sobre o Estado da Filantropia de 2022 relataram que planejavam mudar para um local de trabalho híbrido/remoto em 2023 e além.

A pandemia também sublinhou o importante papel que as organizações sem fins lucrativos desempenham na resposta a crises e no apoio comunitário. O governo e o público recorreram às organizações sem fins lucrativos em busca de assistência em momentos de necessidade, com 71% das organizações sem fins lucrativos relatando um aumento na demanda de serviços, de acordo com a Pesquisa sobre o Estado do Setor Sem Fins Lucrativos de 2022 do Fundo Financeiro Sem Fins Lucrativos.

A introdução de assistência federal rapidamente mobilizada, como o Programa de Proteção aos Cheques de Pagamento, manteve de forma crítica muitas organizações sem fins lucrativos solventes e operacionais durante a pandemia. Embora a participação tenha sido limitada – com apenas 38% das organizações sem fins lucrativos elegíveis a tirar partido da PPP – aquelas que o fizeram estavam mais bem equipadas para evitar despedimentos e continuar as suas operações. A importância de ter redes de segurança financeira, tais como fundos para dias chuvosos, tornou-se evidentemente clara, uma vez que estes recursos foram fundamentais para manter pessoal e serviços sem cortes severos.

Uma coisa é certa: operar com adaptabilidade é uma prerrogativa para organizações sem fins lucrativos que procuram enfrentar tempos difíceis. Como descobriu a Nonprofit Quarterly, as organizações sem fins lucrativos adotaram uma capacidade de resposta radical e centraram as partes interessadas de forma mais significativa num mundo pós-COVID.

Como escreve Katie Allan Zobel, presidente e CEO da Community Foundation of Western Massachusetts: “Nenhum setor pode avançar e sustentar mudanças equitativas por si só, seja ele governamental, organizações sem fins lucrativos e filantropia, ou empresas. Pior ainda, cada um contribuiu muitas vezes para o oposto – nomeadamente, para a desigualdade.” Parcerias de longo prazo com patrocinadores corporativos, fundações, agências governamentais e comunidades locais são necessárias para reunir recursos e criar soluções mais equitativas para todas as organizações sem fins lucrativos.

Principal conclusão: a adoção de tecnologia que permite que equipes de organizações sem fins lucrativos colaborem de forma eficiente, conectem-se com membros da comunidade e gerenciem seus programas remotamente pode tornar as organizações mais resilientes e ágeis. Não espere que uma crise chegue para implementar esses novos sistemas.

2024: um ano crucial para organizações sem fins lucrativos

As organizações sem fins lucrativos são profundamente afetadas pelo clima político, social e ambiental mais amplo em que operam, e 2024 parece ser um ano crucial para a história americana. Como diz Bernholz: “Este período ficará na história como uma ruptura… Quando pensamos na sociedade civil digital e na filantropia como intervenientes em sistemas democráticos, devemos reconhecer e ter em conta o dinamismo e a incerteza que nos rodeiam”.

Este é um momento crítico para que as organizações sem fins lucrativos e os profissionais de impacto social repensem o trabalho que realizam e compreendam as forças do mercado que estão remodelando esse trabalho.

A ascensão dos fundos aconselhados pelos doadores

Os fundos aconselhados por doadores (DAFs) continuam a crescer em popularidade. Esses fundos permitem que os doadores façam uma contribuição de caridade, recebam uma dedução fiscal imediata e, em seguida, recomendem doações do fundo às organizações sem fins lucrativos escolhidas ao longo do tempo. Embora os DAF ofereçam flexibilidade e vantagens fiscais aos doadores, também provocam atrasos na recepção de fundos pelas organizações sem fins lucrativos, uma vez que os doadores podem contribuir para estes fundos sem indicarem imediatamente para onde o dinheiro deve ir.

O principal desafio dos DAF é o potencial atraso entre a doação inicial ao fundo e o eventual desembolso para organizações sem fins lucrativos. Este atraso pode dificultar o planeamento financeiro para as organizações sem fins lucrativos, uma vez que não podem prever quando poderão receber fundos dos DAFs.

Os doadores podem exercer uma influência significativa através dos DAF sem a correspondente transparência ou responsabilização. Esta falta de visibilidade pode levar as organizações sem fins lucrativos a gastar recursos consideráveis ​​na procura de doações sem conhecer as melhores estratégias ou com quais doadores estabelecer relações duradouras.

É hora de os mecanismos que regem os DAF evoluírem para garantir que estes fundos façam mais do que oferecer vantagens fiscais; eles também precisam aumentar ativamente a eficácia das doações de caridade. Simplificar o processo através do qual as organizações sem fins lucrativos podem aceder a estes fundos e aumentar a transparência do processo de doação beneficiaria enormemente o sector sem fins lucrativos.

O impacto da IA ​​nas organizações sem fins lucrativos

A IA veio para ficar. Como Beth Kanter, coautora de The Smart Nonprofit: Staying Human in an Automated World , nos disse: “A pasta de dente saiu do tubo. Precisamos começar a adotar a IA. Mas precisamos de o fazer com uma preparação cuidadosa, que inclui pensar em torno das questões de ética e segurança e como fazer isto de forma estratégica e responsável, de uma forma muito centrada no ser humano.”

À medida que as organizações sem fins lucrativos utilizam cada vez mais a IA para agilizar as operações, devem lidar com as implicações éticas que acompanham a sua utilização. Os líderes em impacto social devem desenvolver diretrizes e formação em torno das capacidades e limitações da IA, a fim de permitir uma utilização ponderada e centrada no ser humano.

Uma previsão preocupante que Bernholz fez este ano em relação à segurança da IA: “Os doadores processaram organizações sem fins lucrativos por violações de dados. Se eu ainda estivesse fazendo previsões, deixaria isso para 2024: um doador processará uma organização sem fins lucrativos por divulgar suas informações confidenciais a terceiros por meio do uso de um produto de software habilitado para IA.” Confia-se que as organizações sem fins lucrativos protejam os dados confidenciais dos seus doadores, e a falha em fazê-lo – especialmente através de novas tecnologias como a IA – pode levar a consequências jurídicas duradouras que afetariam drasticamente a organização sem fins lucrativos específica envolvida, e também lançariam uma longa sombra sobre a capacidade do sector para salvaguardar os dados dos doadores.

As preocupações estendem-se ao software baseado em IA usado por organizações sem fins lucrativos. Cabe aos fornecedores de software garantir que as funcionalidades da IA ​​respeitam os padrões éticos, evitando a introdução de preconceitos ou desigualdades. Esses provedores precisam adotar políticas responsáveis ​​de IA que orientem a implementação da IA ​​em todos os seus sistemas. As organizações sem fins lucrativos devem ser curiosas e curiosas sobre como as barreiras de proteção que seus fornecedores de software colocam em torno da IA ​​– já que sua própria credibilidade e confiabilidade no uso dessas ferramentas estão em jogo.

Um compromisso cada vez maior com a filantropia baseada na confiança

A filantropia baseada na confiança tem vindo a ganhar força como uma abordagem filantrópica que enfatiza as relações com os beneficiários, dando prioridade ao apoio plurianual e ao financiamento irrestrito. Esta abordagem baseia-se na crença de que as organizações sem fins lucrativos sabem melhor como alocar recursos de forma eficaz para cumprir as suas missões, sem a supervisão restritiva que normalmente acompanha os modelos tradicionais de filantropia de cima para baixo.

Embora a maioria dos financiadores concorde com o espírito da filantropia baseada na confiança, muitos lutam para colocar esse espírito plenamente em prática. Fazer isso envolve mudar estratégias e investir tempo e esforço na construção de relacionamentos mais fortes. Pode ser necessário muito gerenciamento de mudanças e o retorno não é instantâneo. A filantropia baseada na confiança exige paciência.

Os doadores que implementaram plenamente a filantropia baseada na confiança estão a provar o seu valor e a estabelecer um exemplo a ser seguido por outras organizações. Hoje, os membros da comunidade esperam fazer parte dos processos de tomada de decisão. Eles estão exigindo dos financiadores um novo padrão.

Dado que a filantropia baseada na confiança envolve frequentemente requisitos de apresentação de relatórios menos rigorosos e defende uma maior autonomia para os beneficiários, pode ser difícil medir quantitativamente os resultados e provar a eficácia desta abordagem. Os críticos argumentam que sem medidas tradicionais de responsabilização, uma abordagem baseada na confiança pode tornar-se pouco mais do que um exercício de bem-estar, sem resultados tangíveis e mensuráveis. Como disse Pia Infante, uma das fundadoras do Trust-Based Philanthropy Project, ao Chronicle of Philanthropy: “Estamos a procurar demonstrar cada vez mais que a filantropia baseada na confiança é uma filantropia eficaz e estratégica, não apenas uma 'agradável'. filantropia cara.

Para que a filantropia baseada na confiança se expanda e ganhe uma aceitação mais generalizada, os defensores terão de desenvolver metodologias para avaliar o seu impacto. Isto poderia envolver mais avaliações qualitativas, estudos de caso ou estudos longitudinais que rastreiem os efeitos a longo prazo desse financiamento nos resultados comunitários.

Uma maneira de obter esses resultados? Construa relacionamentos mais profundos. Na verdade, os relacionamentos são tão críticos para o trabalho baseado na confiança que, se os fundadores da filantropia baseada na confiança conseguissem o que queriam, teriam chamado-lhe “filantropia baseada nos relacionamentos”.

Como nos disse Shaady Salehi, diretor do Projeto de Filantropia Baseada em Confiança: “O equívoco da filantropia baseada em confiança é que você está apenas preenchendo um cheque e indo embora – mas, na verdade, não. É uma experiência mutuamente benéfica, onde os financiadores obtêm informações mais profundas sobre o que está acontecendo, obtendo aprendizados mais profundos sobre o trabalho.”

À medida que a filantropia baseada na confiança se torna o novo padrão, procure construir relacionamentos mais profundos dentro da sua comunidade. Se você não sabe por onde começar, aprenda com as organizações que fizeram a transição. E se você já está em sua jornada baseada na confiança, procure maneiras de ajudar outras organizações a fazerem o mesmo.

Crie previsibilidade em um momento imprevisível

À medida que navegamos pelas incertezas que cada ano traz, as lições do nosso passado revelam um padrão claro: a resiliência e a inovação são fundamentais não apenas para sobreviver, mas também para prosperar. E para ter sucesso a longo prazo, temos de estar sempre a olhar para a frente e para trás, extraindo as lições do passado para o futuro.

As organizações sem fins lucrativos devem liderar com coragem e visão nestes tempos imprevisíveis. Agora é a hora de as organizações defenderem práticas inovadoras que não apenas atendam às necessidades imediatas, mas também construam a sustentabilidade a longo prazo. Ao fazê-lo, podem enfrentar as tempestades da incerteza e emergir mais fortes, mais impactantes e mais alinhados com as comunidades que servem.

Em tempos de imprevisibilidade, não se trata apenas de responder à próxima crise, mas de uma oportunidade de redefinir o que significa ser uma organização sem fins lucrativos resiliente.