Confronto varejista de móveis: Overstock vs. Wayfair vs. Amazon vs. Ikea

Com a pandemia estimulando cada vez mais pessoas a se mudarem para casas novas e muitas vezes maiores, equipar esses espaços tornou-se uma prioridade. No entanto, com a ascensão do comércio eletrônico, a compra de móveis na loja tornou-se ultrapassada – os consumidores estão se tornando digitais.

Para ajudar marcas e varejistas a navegar nesse cenário em constante mudança, analisaremos o desempenho digital dos principais sites de móveis on-line, usando nossas soluções de comércio eletrônico, Pesquisa e Shopper Intelligence. Fique confortável enquanto a batalha entre Wayfair vs. Overstock vs. Ikea vs. Amazon se desenrola e aprenda com suas melhores práticas para que você também possa ter sucesso online.

Competição esquenta: consumidores acessam a internet para comprar móveis

As tendências no cenário dos varejistas de móveis e na amazon.com mostram uma mudança na demanda do consumidor para compras on-line.

Tráfego da Web: Overstoc k vs. Wayfair vs. Ikea

Nos últimos dois anos (desde setembro de 2019), o tráfego combinado da web para wayfair.com, overstock.com e ikea.com aumentou 73%. O tráfego atual e histórico para wayfair.com excedeu o de overstock.com e ikea.com, que estão em uma corrida muito mais acirrada. Desde janeiro de 2021, a Overstock teve em média 6 milhões de visitas mensais a mais do que a Ikea. No entanto, o tráfego para a Ikea recentemente (agosto de 2021) superou a Overstock.

As visitas mensais na web dispararam em maio de 2020 (via Research Intelligence)

O tráfego atingiu o pico para todos os varejistas em maio de 2020, refletindo o aumento das compras de móveis online no auge do COVID-19 e o desejo de mobiliar espaços maiores à medida que o mercado imobiliário crescia. Em agosto deste ano e no passado, o tráfego para a Ikea parece alcançar Overstock, talvez devido ao seu baixo custo, móveis contemporâneos sendo preferidos para equipar os dormitórios durante a temporada de volta às aulas. No entanto, Overstock ganha vantagem na temporada de festas.

Amazonas

A atividade nos principais mercados de comércio eletrônico, como a Amazon, também reflete a crescente indústria de móveis online. As visualizações de produtos para a categoria de móveis da Amazon aumentaram 103% de janeiro de 2020 a agosto de 2021, superando o crescimento médio de outras categorias (+55%) durante o mesmo período, mostrando que o crescimento de móveis é mais forte do que em outros setores.

Visualizações de produtos e crescimento de receita Móveis da Amazon (via Shopper Intelligence)

Taxas de conversão

Com 3,1%, a Overstock tem a maior taxa de conversão (CVR) entre os três sites de varejo de móveis, superando os 1,7% da Ikea e os 2,9% da Wayfair. Sua taxa de conversão também supera a da categoria Móveis da Amazon, que foi de 2,6% em julho.

A Ikea supera a Overstock em número de visitas a desktops, com 14,5 milhões a mais de visitas a desktops nos últimos três meses. No entanto, devido ao CVR mais alto da Overstock, ela converteu 11,8 vezes mais visitas do que a Ikea (1,4 milhão x 118 mil) nesse período. Apesar de um CVR mais baixo, o número de visitas convertidas da Wayfair ainda excede a Overstock, pois tem muito mais tráfego geral – 123 milhões de visitas mensais contra 39,5 milhões da Overstock.

O excesso de estoque segue para o tráfego, mas tem o CVR mais alto

O declínio de 16% no CVR para a categoria de móveis da Amazon excede o declínio médio (-3,5%) em outras categorias da Amazon de janeiro de 2020 a julho de 2021. Essas métricas sugerem que cada vez mais consumidores estão fazendo compras cruzadas com outros varejistas antes de decidir comprar itens de alto valor , o que pode exigir mais pesquisa antes da compra do que a maioria dos itens da Amazon.

A baixa fidelidade do cliente também contribui para esses números. Em agosto, apenas 38% dos compradores de móveis eram clientes recorrentes. Além disso, a receita zero de móveis vem por meio do Subscribe and Save, programa de assinatura da Amazon que garante compras recorrentes. Esse número geralmente ultrapassa 20% para categorias como Mercearia & Gourmet e Casa, com itens essenciais e de baixo custo.

Obtendo os clientes certos: compras cruzadas e fidelidade do público

Os compradores em wayfair.com parecem mais leais do que aqueles que compram em overstock.com ou ikea.com. Apenas 33% dos compradores da Wayfair visitaram esses sites concorrentes. No entanto, 47% dos visitantes da Ikea e 61% da Overstock visitaram a Wayfair, indicando que a Wayfair está retendo o tráfego com mais eficiência.

Sobreposição de público entre os principais varejistas de móveis

EUA, desktop, maio de 2021 a julho de 2021

Wayfair também parece ser a maior ameaça para a Amazon. Quase 17% dos compradores de móveis da Amazon também visitaram a Wayfair, enquanto pouco menos de 12% dos compradores da Wayfair visitaram a Amazon.

Mais uma vez, os compradores da Overstock exibem a menor lealdade entre os quatro sites de varejo – 13,4% de seus compradores visitam amazon.com. Com apenas 6,4% dos compradores da Amazon também visitando a Overstock, parece ser uma preocupação menor para a gigante do comércio eletrônico.

Shopper Overlap com Amazon Furniture

EUA, desktop e dispositivos móveis, maio a julho de 2021

Compradores que também visitaram móveis da Amazon e compradores da Amazon que visitaram sites de varejistas selecionados

Leve embora

Como a Overstock tem a maior parcela de sobreposição de tráfego entre os varejistas de móveis medidos (61%), ela pode trabalhar em oportunidades para aumentar a fidelidade na plataforma e comunicar melhor sua proposta de valor exclusiva.

Por exemplo, a Overstock pode destacar a capacidade de pagar em vários formatos (a Overstock aceita Bitcoin há muito tempo e é líder no espaço de criptomoedas), sua política de devolução mais flexível e descontos oferecidos a veteranos, professores e alunos. Também pode destacar seu crescente número de marcas próprias, que inicialmente pressionou para competir com a Wayfair e, é claro, estão disponíveis apenas no site da Overstock.

A Overstock capitaliza o tráfego móvel

A análise da Overstock do tráfego de dispositivos móveis em comparação com o de desktops é a que mais se assemelha ao uso de dispositivos na indústria moveleira. A Overstock gera 64% do tráfego por meio de dispositivos móveis, enquanto a Wayfair gera 60% e a Ikea gera apenas 48%.

A proporção de tráfego móvel para overstock.com excede aquela que vai para os 25 principais sites de móveis (63%), mas fica atrás dos 100 principais da indústria de móveis, de acordo com dados da Research Intelligence. Os dispositivos móveis representaram 69% do tráfego para os 100 principais sites de varejo de móveis nos últimos meses (maio a agosto de 2021).

Visitas ao site por distribuição de dispositivos

EUA, desktop e Web móvel, maio de 2021 a junho de 2021

A maioria dos varejistas de móveis selecionados segue a média do setor.

Suspeitamos que uma proporção maior dos 25 principais sites começou como lojas físicas em comparação com os 100 principais, contribuindo para a diferença de 6 pontos percentuais (ppt). Por exemplo, Ashley Furniture, Crate and Barrel e Mattress Firm , classificadas entre as 10 primeiras, começaram com negócios no local, como a Ikea. Indo mais fundo na lista, aparecem mais marcas D2C como Nectar , Casper (líderes em guerras de colchões ) e Joybird , que começaram puramente como negócios online. Portanto, a otimização entre dispositivos – suas únicas “vitrines” – era provavelmente de maior prioridade do que os varejistas com vitrines físicas como seu principal negócio inicial.

À medida que a geração do milênio e a geração Z, com experiência em dispositivos móveis, aumentam seu poder de compra, prevemos que a indústria de móveis continue a se tornar mais móvel. O conjunto competitivo precisa garantir que seus sites sejam otimizados para dispositivos móveis. A Wayfair e a Ikea podem até observar o crescimento móvel da Overstock e emular as melhores práticas.

Downloads de aplicativos: a Overstock está alcançando a Wayfair

As tendências de download de aplicativos sugerem que a Overstock está alcançando a Wayfair. Embora a Wayfair tenha um público móvel maior em geral, os downloads de seus aplicativos em julho atingiram a mínima acumulada no ano (YTD) de 314,7 mil. Ao mesmo tempo, os downloads mensais de aplicativos da Overstock atingiram um pico de 193,8 mil.

Além disso, os usuários ativos diários da Wayfair (DAU) , em 207K em julho, diminuíram 9% mês a mês (MoM) desde abril, enquanto Overstock permaneceu estável em torno de 37K.

Leve embora

O aumento de downloads da Overstock sugere que ela está comercializando com sucesso e criando reconhecimento de marca para seu aplicativo. Para capitalizar isso, para aumentar o engajamento e o uso do aplicativo, a Overstock poderia enviar mais notificações push sobre promoções e eventos.

Tendências de pesquisa para assistir

Atualmente, a Wayfair captura uma média de 70% do tráfego móvel dos principais termos de pesquisa. No entanto, existem algumas áreas nas quais outros varejistas de móveis se concentram para ajudar a ganhar força, incluindo:

Trabalhe em casa: Também foi o segundo termo mais pesquisado na Amazon neste verão (atrás de Crocs).

Com a prevalência contínua do trabalho remoto e a recente temporada de volta às aulas, é provável que o destaque não apenas da mesa, mas também das pesquisas relacionadas continue.

Embora a Wayfair já domine o termo de pesquisa de mesa , varejistas e marcas podem querer otimizar suas listas de produtos e investir em PPC para termos relacionados, mas relevantes. Por exemplo, na amazon.com, mesa de computador e mesa em pé estão entre os vinte termos mais pesquisados. Móveis de escritório, como cadeiras de escritório, estão entre os cinco primeiros.

Móveis sazonais: Overstock recebeu 44% do tráfego de Principais termos de pesquisa, web para celular, março – junho de 21