Bancos de pagamentos continuam sua corrida de perdas, RBI espera equilíbrio
Publicados: 2019-01-02Pagamentos Bancos apresentaram prejuízo consolidado pelo segundo ano de 2018
O RBI concedeu licenças para 11 bancos de pagamentos, dos quais seis estão operacionais
RBI suspendeu a proibição do Paytm Payments Bank em dezembro de 2018
As perdas contínuas dos bancos de pagamentos devido às suas altas despesas tornaram-se um motivo de preocupação, disse o Reserve Bank of India (RBI). Em um relatório divulgado recentemente pelo RBI intitulado 'Trend And Progress Of Banking In India 2017-18', o banco central observou que o balanço consolidado de pagamentos dos bancos apresentou perdas líquidas durante 2016-17 e 2017-18.
Mesmo o resultado operacional dos bancos de pagamentos permaneceu negativo, embora a margem financeira tenha melhorado. “As perdas dos bancos de pagamentos são atribuídas a altas despesas operacionais, pois grandes despesas de capital tiveram que ser incorridas na criação da infraestrutura inicial”, acrescentou o relatório.
Atualmente, seis bancos de pagamentos estão operacionais na Índia: Aditya Birla Payments Bank, Airtel Payments Bank, India Post Payments Bank, Fino Payments Bank, Jio Payments Bank e Paytm Payments Bank.
Anteriormente, em 2018, o RBI também tomou medidas estritas contra Paytm, Airtel e Fino Payments Banks e proibiu por um certo período em que eles não pudessem embarcar novos consumidores. Isto foi principalmente devido à baixa quantidade de fundos depositados por eles.
Uma consulta de direito à informação (RTI) mostrou que os bancos de pagamentos na Índia depositaram uma soma total de US$ 74,5 milhões (INR 540 Cr) em maio de 2018, dos quais o Airtel Payments Bank depositou o maior valor — US$ 42,3 milhões (INR 306,74 Cr).
O RTI revelou ainda que o Paytm Payments Bank depositou US$ 26,7 milhões (INR 193,68 Cr), enquanto o Fino Payments Bank e o India Post Payments Bank (IPPB) depositaram US$ 5 milhões (INR 37 Cr) e US$ 191 mil (INR 1,39 Cr), respectivamente, como em Maio de 2018.
Bancos de Pagamentos: Progresso e Tendências
Em seu novo relatório, o RBI disse que no final de março de 2018, outros passivos (como saldos não gastos em PPIs) e provisões dos cinco Bancos de Pagamentos em operação representavam mais da metade de seus balanços em relação ao ano anterior quando para dois Bancos de Pagamentos operacionais, o capital total e as reservas constituíam a maior parte do passivo.
O relatório não menciona explicitamente os nomes de nenhum Banco de Pagamentos.
Recomendado para você:
Como a estrutura do agregador de contas do RBI está definida para transformar as fintechs na Índia
Empreendedores não podem criar startups sustentáveis e escaláveis por meio do 'Jugaad':...
Como o Metaverse transformará a indústria automobilística indiana
O que significa a provisão antilucratividade para startups indianas?
Como as startups de Edtech estão ajudando a qualificação da força de trabalho da Índia e se preparando para o futuro
Ações de tecnologia da nova era esta semana: os problemas do Zomato continuam, EaseMyTrip publica...
Aqui estão as tendências que o RBI observou:
- A participação dos depósitos aumentou de 5,7% para 9% entre FY17 e FY18
- O prejuízo operacional para o EF17 e o EF18 foi de US$ 34,5 milhões (INR 240,7 Cr) e US$ 74,84 milhões (INR 522,1 Cr), respectivamente
- O prejuízo líquido foi de US$ 34,72 milhões (INR 242,2 Cr) e US$ 74 milhões (INR 516,5 Cr) para FY 17 e FY18, respectivamente
- A receita líquida de juros melhorou de US$ 21,65 milhões (INR 151,1 Cr) no EF17 para US$ 44 milhões (INR 30,7 Cr) no EF18
- O total de passivos/ativos subiu para US$ 701,1 milhões (INR 4.891,6 Cr) no EF18 de US$ 171 milhões (INR 1.193,9 Cr) no EF17
- Cerca de 81% dos negócios realizados pelo banco de pagamentos foram por conta de transações de entrada e saída por meio de celulares e carteiras eletrônicas
- Durante o primeiro semestre de 2018-19, os bancos de pagamentos estavam apresentando perdas e isso pode continuar por muitos trimestres
- O desempenho dos bancos de pagamentos melhorou em termos de várias métricas de desempenho, como o NIM e a relação custo/receita
“Pode levar algum tempo para que os bancos de pagamentos se equilibrem à medida que expandem sua base de clientes oferecendo seus produtos bancários exclusivos”, disse o RBI no relatório.
Uma breve história dos bancos de pagamentos
No final de 2013, um comitê de Serviços Financeiros Abrangentes para Pequenas Empresas e Famílias de Baixa Renda sob o RBI recomendou a formação de uma nova categoria de banco chamada Banco de Pagamentos. Mais tarde, em julho de 2014, o RBI divulgou o projeto de diretrizes para Bancos de Pagamento, buscando comentários para entidades interessadas e público em geral. No mesmo ano, em novembro, o RBI divulgou as diretrizes finais para Bancos de Pagamento.
Um banco de pagamentos pode aceitar depósitos de até INR 1 lakh (US$ 1.433), oferecer serviços de remessa, pagamentos móveis ou transferências ou compras e outros serviços bancários, como caixas eletrônicos/cartões de débito, serviços bancários líquidos e transferências de fundos de terceiros, mas não podem adiantar empréstimos ou emitir crédito cartões.
O RBI disse que o objetivo principal de estabelecer Bancos de Pagamentos é aproveitar a tecnologia para aumentar a inclusão financeira, abrindo pequenas contas de poupança e fornecendo serviços de pagamentos / remessas para trabalhadores migrantes, pequenas empresas, famílias de baixa renda e outras entidades do setor não organizado , usando o meio digital.
Em fevereiro de 2015, 41 entidades solicitaram licenças de Bancos de Pagamentos, no entanto, o RBI concedeu licenças “em princípio” a onze entidades para lançarem Bancos de Pagamentos. Essa licença em princípio era válida por 18 meses e, desde então, três entidades selecionadas – Cholamandalam Distribution Services, Sun Pharmaceuticals e Tech Mahindra desistiram de suas licenças.
Os planos para o banco de pagamentos Vodafone m-pesa também se tornaram arriscados quando a Vodafone obteve uma participação indireta no banco de pagamentos Fino. Além disso, a National Securities Depository Limited (NSDL) ainda aguarda a aprovação final do RBI para o lançamento de seus serviços.
Ao todo, os bancos de pagamentos, que foram lançados com a ambição de traçar um caminho para uma Índia verdadeiramente digital, ainda não decolaram. Os números do RBI significam claramente que ainda há um longo caminho pela frente para os bancos de pagamentos existentes. Mas as esperanças ainda são altas. O Jio Payments Bank sairá em breve da fase de teste beta, e o India Post Payments Bank, com sua meta ambiciosa de 650 agências em todo o país, está pronto para acelerar o ritmo.
Com o RBI retirando sua proibição ao Paytm Payments Bank após seis meses, ele estabeleceu uma meta de atingir 100 milhões até o final de 2019. Ele também estabeleceu o objetivo de investir US $ 500 milhões (INR 3.505 Cr) em operações KYC para atingir 500 milhões de contas bancárias até 2020.