Paytm Mall recorre ao eBay para prender participação de mercado e vendas de comércio eletrônico em queda
Publicados: 2019-04-22Paytm Mall pode arrecadar até US$ 160 milhões do eBay
A participação de mercado de comércio eletrônico do Paytm Mall caiu para 3% em 2018
Os pedidos diários da empresa caíram para 35 mil em março
A ambição de Vijay Shekhar Sharma lhe trouxe muito sucesso e ajudou a redefinir os pagamentos na Índia com a Paytm. E enquanto Sharma esperava mudar o comércio eletrônico indiano também com o Paytm Mall, essa missão agora se transformou em uma luta pela sobrevivência.
O ano começou com uma mudança no gerenciamento de alto nível do Paytm Mall e foi seguido por mais de 80% de redução nos reembolsos em suas categorias de mercado on-line, como mercearia, eletrônicos e moda.
A empresa também estava removendo os cashbacks dos itens fornecidos no armazém e direcionando-os para os suprimentos da loja física, para economizar nos custos de logística. Ainda assim, o Paytm Mall continuou perdendo participação de mercado, caindo de 5,6% do mercado em 2017 para apenas 3% em 2018.
Perda de participação de mercado, funcionários e pedidos diários
Agora, um relatório do ET diz que as remessas da empresa caíram para 50 mil por dia em janeiro, de 150 mil por dia em outubro do ano passado e, em seguida, para 35 mil pedidos diários em março.
Em termos de GMV, os números caíram quase 60-65%, de cerca de US$ 400 milhões a US$ 450 milhões durante o último trimestre de 2018, à medida que os cashbacks foram cortados e as operações reduzidas.
O total de visitas ao Paytm Mall caiu para 5,6 milhões em março deste ano, de 45 milhões em outubro do ano passado, conforme dados divulgados pela SimilarWeb, uma plataforma de inteligência de mercado digital. Os dados do App Annie também mostram que os usuários ativos da empresa caíram pela metade para 4 milhões em março, dos 8 milhões em outubro.
Durante essa turbulência, mais de 100 pessoas em Paytm e Paytm Mall receberam recibos cor-de-rosa ou foram transferidas para negócios adjacentes durante os primeiros dois meses deste ano.
Paytm Mall: um unicórnio que se perdeu?
Como subsidiária da One 97 Communications, o Paytm Mall foi lançado em fevereiro de 2017 com mais de 17 centros de atendimento em toda a Índia.
Após 14 meses do lançamento, a empresa ganhou o status de unicórnio ajudada por US$ 450 milhões do SoftBank do Japão e do Alibaba da China, o que elevou o valor da empresa para US$ 2 bilhões.
Até a data, a empresa recebeu financiamento de US$ 645 milhões. Atualmente, a empresa possui centros de atendimento em 11 regiões do país, que mantém de propriedade de terceiros.
Aqui está um resumo de tudo o que o Paytm Mall estava fazendo:
- O Paytm Mall está trabalhando com 100 marcas de FMCG, incluindo Marico e Hindustan Unilever, para impulsionar as vendas por meio de seu modelo online-to-offline (O2O)
- O objetivo é um aumento de quase três vezes nas vendas brutas anualizadas para US$ 10 bilhões até março de 2019
- A empresa alcançou US$ 3,5 bilhões em vendas brutas anualizadas em junho de 2018
- Para seu novo modelo de varejo, Paytm Mall fez parceria com a marca de moda e estilo de vida Red Tape e deve expandir seu alcance para mais de 50 lojas Red Tape em todo o país até o final de 2018
- A empresa pretende registrar negócios no valor de US $ 78 milhões (INR 500 Cr) até o final do ano com o novo modelo de varejo
- Também comprometeu US$ 5 milhões em seu Programa de Inclusão de Varejistas em agosto de 2017
- Para sua venda festiva, a empresa disse que viu um salto de três vezes nas transações durante os primeiros quatro dias de sua venda festiva, impulsionada por categorias como telefones celulares, laptops e mantimentos.
O progresso caiu por terra diante das perdas. O Paytm Mall registrou um prejuízo líquido de US$ 245,65 milhões (INR 1.800 Cr) durante o EF18, quase 150 vezes seu prejuízo líquido de US$ 1,86 milhão (INR13,63 Cr) no exercício anterior. Os custos financeiros da empresa também se multiplicaram, chegando a US$ 6 milhões (INR 44 Cr) de US$ 66.852 (INR 49 Lakh).
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As perdas alertaram o conselho do Paytm Mall e o grande investidor Alibaba, que percebeu que os volumes do Paytm, impulsionados em grande parte por cashbacks, não seriam um negócio sustentável. O negócio de comércio eletrônico puro da Paytm exigia investimentos maciços em armazenamento e logística para escala, e os cashbacks em tal cenário estavam provando ser um empecilho.
Perdendo, o Alibaba começou a desistir, pedindo à administração da Paytm que construísse o que eles inicialmente pretendiam fazer – criar uma plataforma que possibilite a oferta principal de pagamentos da Paytm, facilitando um ecossistema mercantil rígido.
O plano de sobrevivência (ou reavivamento?)
De acordo com um relatório do IBEF, o mercado indiano de comércio eletrônico deve crescer para US$ 200 bilhões até 2026, de US$ 38,5 bilhões em 2017.
Com o boom do comércio eletrônico indiano, o Paytm Mall chegou aos três primeiros em termos de participação de mercado, atrás de rivais de longa data Flipkart e Amazon. No entanto, como o modelo de cashbacks caiu de cara no chão, o Paytm Mall teve que mudar sua estratégia.
Na frente de capital, Sharma recebeu a aprovação do conselho para trazer um investidor estratégico em dezembro. Especula-se que esse investidor seja o eBay, player global de comércio eletrônico, que deve liderar um investimento estratégico de US $ 160-170 milhões, pois procura explorar uma estratégia de comércio e pagamentos offline para online na Índia.
O eBay, com sede nos Estados Unidos, continuará a administrar seu próprio portal online independente na Índia e o acordo provavelmente será anunciado no próximo mês. Além de sua presença global de comércio eletrônico, o eBay apostou em players indianos de comércio eletrônico, como Flipkart e Snapdeal, o que pode agregar mais valor aos planos do Paytm Mall de se manter firme novamente.
Além disso, o Paytm Mall decidiu restringir seu foco a uma plataforma de atacado com o comércio local O2O se tornando o principal negócio, em vez de um site de comércio eletrônico voltado para o consumidor. A empresa espera gerar grande parte de suas vendas de O2O, 15% de atacado e 35% de itens de armazém.
O Paytm Mall espera atingir US$ 2 bilhões em vendas brutas de mercadorias este ano, de acordo com Sharma. Além disso, a empresa também está contratando 600 pessoas para expandir sua presença O2O.
Comércio eletrônico indiano e a entrada da dependência
De acordo com o Google India Research, espera-se que a Índia gere US $ 100 bilhões em receita de varejo on-line até 2021. Além disso, o IBEF espera que o mercado de comércio eletrônico indiano cresça para US $ 200 bilhões até 2026, de US $ 38,5 bilhões em 2017.
Atualmente, Flipkart e Amazon lideram a corrida, mas tiveram que lidar com restrições à assinatura de parcerias exclusivas sob as regras alteradas para IDE no comércio eletrônico, recentemente.
As mudanças notificadas em dezembro, que entraram em vigor em fevereiro, limitam os mercados online financiados por IDE a serem meras plataformas tecnológicas para vendedores e compradores independentes. Eles não podem vender, possuir ou controlar o estoque.
O crescimento tornou-se ainda mais desafiador para eles com a entrada da Reliance no mercado. Sem investimento estrangeiro em seus negócios, a Reliance pode exercer controle sobre o estoque, controlando assim preços, qualidade e velocidade de entrega.
Em julho de 2018, a Ambani anunciou que a Reliance Retail e a Jio Infocomm lançarão em conjunto uma nova plataforma de comércio eletrônico, e o mercado espera grandes disrupções nos próximos meses. Espera-se que a empresa siga um modelo híbrido. Neste plano, a empresa pretende criar rentabilidade partilhada através da integração das lojas offline das pequenas lojas de retalho e das lojas kirana através da sua plataforma online.
Para estimular ainda mais seus planos de comércio eletrônico, a Reliance já fez várias aquisições e investimentos, desde logística até vernáculo e IA.
Diante dessa grande ruptura que aguarda o comércio eletrônico indiano, o Paytm Mall teve que repensar sua proposta central, e Sharma tem a tarefa nada invejável de combater gigantes como Flipkart, Amazon e agora Reliance, de uma posição mais fraca.
[O desenvolvimento foi relatado por ET .]