Análise de dados de private equity em sincronia: um estudo de caso

Quantas fontes alternativas de dados são necessárias para chegar ao centro de uma estratégia de investimento? Um? Dois? Três? Mais. Como exemplo, vejamos a Filament AI e como sua plataforma implementa e otimiza conjuntos de dados externos de inteligência de mercado , como o tráfego da web da Similarweb e os dados de engajamento.

Construindo a plataforma de IA para análise de dados de private equity

Quando fundei a Filament AI em 2016 com Doug Ayres, não pretendíamos cortejar o setor de investimentos. Lançamo-lo como especialista em Processamento de Linguagem Natural (PNL) e Aprendizado de Máquina (ML). A indústria de inteligência artificial (IA) ainda era incipiente, mas sabíamos que havia uma série de aplicações poderosas de NLP e ML no mercado corporativo e decidimos ajudar os clientes a tirar proveito disso.

Então, grandes nomes como HSBC e Deutsche Telekom entraram em cena para trabalhar com a Filament e estabelecer sua capacidade de IA. Mas foi só em 2018 que voltamos nossas atenções para o Private Equity. Os pioneiros em private equity estavam começando a adotar dados digitais alternativos que aprimoram os processos de aquisição e investimento. Vimos empresas como a Similarweb oferecer a essas empresas uma vantagem competitiva e decidimos nos especializar em abordar essa oportunidade de mercado.

Posteriormente, passei os últimos 4 anos aconselhando empresas de PE e finanças corporativas sobre como alavancar dados e IA proprietária. No processo, desenvolvemos uma plataforma de integração chamada Syfter , que é implantada no ambiente de TI das empresas de PE e ajuda a reunir e processar os dados que alimentam as decisões. Integrar uma variedade de dados e executar técnicas de NLP e ML oferece a essas empresas uma visão 360 da empresa-alvo.

No ano passado, o mercado explodiu de interesse. Os PEs que usam estratégias de ciência de dados para aumentar o IP e a avaliação de seu portfólio agora estão aplicando isso aos processos internos. Muitos PEs estão contratando cientistas e engenheiros de dados e ocupando cargos de liderança para conduzir a transformação. Essa pressão vem da fonte de financiamento, com os sócios limitados agora exigindo uma abordagem sofisticada para o gerenciamento de dados.

Plataforma AI + fonte de dados =

A maioria das empresas de PE tem 6 ou mais assinaturas de dados de terceiros, fornecendo informações sobre o mercado. No modelo tradicional, os analistas de investimentos realizam as avaliações para ficar por dentro dos insights de mercado e gerar oportunidades para negócios atraentes.

A Filament ajudou muitas dessas empresas a automatizar interrogações de mercado ativas e passivas. Além dos relacionamentos conhecidos no CRM, ajudamos a rastrear e obter relacionamentos prospectivos do universo mais amplo da empresa, normalmente até um milhão de empresas que eles possam querer envolver no futuro.

A arquitetura Syfter integra o Similarweb com uma série de outras fontes de dados de mercado estruturadas e não estruturadas.

Isso fornece insights de mercado em tempo real imensamente valiosos para pesquisa, originação e gerenciamento de negócios. Também fornece valor agregado às empresas do portfólio e rastreia o ecossistema de concorrentes, adquirentes e parceiros. Cada solução depende de dados financeiros estruturados (EBITDA, crescimento do funcionário, etc.), e a visão 360 completa só é alcançada mergulhando na mina de ouro de fontes alternativas de dados, como notícias da empresa e sinais de atividade da mídia, e depois classificando esses dados em várias categorias (por exemplo, mudanças na administração do conselho, rumores de fusões e aquisições, etc.). Mas agora, com mais frequência, as empresas de PE estão se voltando para os insights fornecidos pelo comportamento on-line de uma empresa como um diferencial importante.

Adicionando dados de engajamento e tráfego da web do Similarweb

Como resultado dos bloqueios pandêmicos, uma porcentagem maior de transações comerciais foi movida on-line, fornecendo uma trilha de dados de desempenho da empresa que pode ser acumulada e interrogada pelos investidores. Os dados da Similarweb fornecem uma janela para o mundo da análise de dados on-line, e nossos clientes de PE estão colhendo os frutos. Eles usam o Investor Intelligence da Similarweb para obter uma visão em tempo real do desempenho, risco e posicionamento de uma empresa no mercado. Nossa equipe de ciência de dados os ajudou a obter insights cada vez mais sutis em vários casos de uso importantes:

1. Previsão de receita no ano, alinhando o desempenho do tráfego da web no ano com o desempenho financeiro
2. A inteligência GTM da empresa fornece uma compreensão profunda de como uma empresa se posiciona, conquista negócios e ganha dinheiro
3. Alertas passivos que sinalizam aos investidores sobre aumentos dramáticos no tráfego da web, uma mudança no posicionamento ou no perfil das partes interessadas
4. A otimização de portfólio ajuda as empresas de PE a apoiar as operações de portfólio, encontrando novos mercados, analisando e comparando a jornada do cliente e melhorando a eficiência do marketing
5. As aquisições de portfólio aprimoram as estratégias de compra e construção para encontrar alvos de aquisição que se encaixem na estratégia de investimento da empresa

As empresas de PE que adotam essas abordagens citam uma vantagem em suas operações e eficiência com insights acionáveis ​​para empresas de portfólio atuais e negócios futuros.

Os dados acumulados fornecem inteligência de mercado simplificada e um rico catálogo de insights de mercado-alvo. Isso permite a análise retrospectiva das tendências do mercado para informar e validar as teses de investimento. Esses dados selecionados também engarrafam a inteligência proprietária da equipe de investimento, tornando a empresa de PE menos vulnerável à rotatividade de funcionários.

Em um mercado de PE cada vez mais competitivo, a vantagem é muito importante.

A Filament AI está focada em ajudar empresas de PE a construir plataformas proprietárias de IA. Sua plataforma Syfter produziu o banco de dados habilitador e a tecnologia ML de que toda empresa de PE precisa. Ao rotular a Syfter e contratar os serviços profissionais da Filament, as empresas de PE podem obter um sistema proprietário operacional em semanas, não anos. Com essa abordagem, o esforço de configuração e o orçamento podem ser focados na verdadeira vantagem competitiva: ou seja, os dados exclusivos e os algoritmos de ML exclusivos ajustados à sua tese de investimento.