6 razões para integrar QuickBooks com Zoho

Gerenciar finanças é uma das funcionalidades mais importantes e complicadas de um negócio. É somente com saúde financeira superior que um negócio pode crescer. Para muitas empresas, contratar um especialista em finanças ou um contador pode ser um negócio caro, mas o bom é que os pequenos empresários têm uma alternativa disponível para eles. Eles podem se tornar bem versados ​​no gerenciamento de suas próprias finanças ou podem comprar um software de contabilidade acessível , como o QuickBooks.

O Quickbooks é popular como software de contabilidade acessível que permite que as empresas gerenciem diferentes aspectos da contabilidade e finanças. A integração do QuickBooks com o Zoho CRM aumenta muito mais a funcionalidade do gerenciamento de contas.

Como é sabido, o Zoho CRM é uma solução de gerenciamento de relacionamento com o cliente que ajuda os proprietários de empresas a gerenciar e delegar atividades de negócios, como suporte ao cliente, gerenciamento de equipes, gerenciamento de leads, gerenciamento de mídia social etc. Ele coleta e gerencia todas as informações relacionadas a um cliente desde o estágio de aquisição de leads até o momento em que eles são convertidos em clientes.

Múltiplas funcionalidades estão envolvidas quando um lead decide comprar um produto ou serviço. A integração do Zoho CRM com o QuickBooks ajuda os empresários a gerenciar e entender os aspectos financeiros com muito mais facilidade. A integração do Zoho CRM com o QuickBooks ajuda a fazer o seguinte:

• Facilitando a transferência de dados entre Zoho CRM e QuickBooks.
• Exportação de registros e sincronização de detalhes de fornecedores ou clientes.
• Mantendo dados importantes como um registro comum ou campos entre as duas soluções.

O QuickBooks ajuda a equipe de vendas a gerar e rastrear faturas, rastrear despesas e contas, gerar demonstrações financeiras detalhadas de sua empresa para acompanhar a receita, lucro e despesa, acompanhar as horas de trabalho dos funcionários e oferecer salário de acordo e muito mais.

O problema é que o Zoho CRM já possui recursos para rastrear estoque e o QuickBooks torna extremamente simples rastrear a quantidade e o custo do estoque. O QuickBooks ajuda seus funcionários e empresas a gerenciar impostos, digitalizar recibos e enviá-los de volta aos clientes por meio do Zoho CRM.

Depois de ver uma visão geral de por que se deve integrar o QuickBooks ao Zoho, vamos ver os motivos em detalhes.

1. Medindo a Produtividade

O rastreamento de tempo pode percorrer um longo caminho na medição da produtividade dos funcionários. Com Timesheets, pode-se obter uma compreensão detalhada dos custos e orçamentos do projeto. Quando o Quadro de Horários é integrado ao QuickBooks, muitas coisas podem ser feitas.

Os registros de horas de planilhas de horas aprovadas podem ser enviados como Atividade de Tempo ou como Carga de Tempo e os funcionários podem ser pagos com base nos registros de horas aprovados usando essa integração. Os logs de tempo que são criados para clientes são enviados como cobrança de tempo na moeda local.

Observe que a moeda definida quando o cliente foi criado no Zoho People deve ser a mesma moeda local no QuickBooks porque, se esse não for o caso, os registros de tempo podem ser enviados como Atividade de tempo. Os registros de tempo criados sem serem associados a nenhum cliente serão enviados como Atividade de Tempo para o qual o pagamento pode ser realizado no QuickBooks.

Basicamente, as contas que foram geradas na conta Zoho podem ser enviadas como fatura no QuickBooks. A moeda usada na fatura pode ser a moeda da organização conforme criada no QuickBooks. No entanto, caso você queira enviar a conta em alguma outra moeda, você pode ativar uma opção chamada Multimoeda no QuickBooks.

2. Gestão de Estoque

O inventário Zoho é integrado ao QuickBooks online para fazer com que a contabilidade e o gerenciamento de inventário prossigam sem problemas. Essa integração perfeita pode ajudar os usuários do QuickBooks a acessar facilmente todas as suas vendas e compras no inventário Zoho.

Com esta integração do Zoho CRM , você pode importar suas contas para o Zoho Inventory do QuickBooks Online. Além disso, você também pode exportar suas faturas, notas de crédito e contas junto com seus pagamentos do Zoho Inventory para o QuickBooks. A única coisa é que você deve ter uma conta ativa com QuickBooks online.

Lembre-se de que você não pode conectar várias organizações do QuickBooks à sua organização do Zoho Inventory e vice-versa. A moeda base das organizações deve ser a mesma. Caso você tenha ativado várias moedas no Zoho Inventory, você também deve ativar o mesmo no QuickBooks.

3. Transfira Dados Importantes

Os empresários estão completamente cientes do incômodo que a contabilidade pode trazer. Com a integração do Zoho CRM e QuickBooks, é possível criar e atualizar todos os pedidos de venda, lista de clientes e produtos, faturas, etc. atualizações com Zoho.

O Zoho CRM também permite que todos os aspectos do negócio funcionem em total sincronia. Você pode contar com este software de contabilidade para gerenciar pagamentos de entrada e saída. Por exemplo, caso você esteja conversando com um cliente e ele esteja perguntando sobre as últimas vendas que foram processadas, em vez de passar pela tarefa de folhear o QuickBooks, você pode permanecer na sua conta Zoho e ter todas as perguntas respondidas.

4. Importando dados

O Zoho Books é um pacote de contabilidade ideal para muitas empresas que buscam uma alternativa acessível e fácil de usar a outras soluções de contabilidade em nuvem. Ele oferece uma ampla gama de recursos que tornam o pagamento mais fácil do que nunca.

A integração do QuickBooks com o Zoho CRM pode ajudá-lo a usar o melhor do Zoho Books e do QuickBooks. O Zoho Books apresenta um portal de cliente intuitivo que ajuda a aceitar pagamentos em massa de clientes, agilizando o processo de aprovação de estimativas e aceitando valiosos comentários do cliente.

Na verdade, o Zoho Books também permite que você envie e confirme pedidos de vendas antes que eles sejam enviados, juntamente com um lembrete automático que pode ser definido para faturas e contas, para garantir que o cliente pague na hora certa e você nunca caia atrasado quando se trata de pagamentos atempados. O Zoho Books também pode oferecer escalabilidade perfeita para empresas em crescimento, integrando-se à linha de aplicativos de negócios da Zoho, gateways de pagamento, appa POS, G Suite e muito mais.

5. Sincronizando contatos

QuickBooks é um aplicativo de contabilidade para pequenas empresas e bandas de um homem. É um escopo completo de integrações e recursos de aplicativos, incluindo cobrança, contabilidade, faturamento e estimativas, que ajudam a manter os livros equilibrados e organizados sem perder tempo valioso.

Por outro lado, o uso do Zoho CRM capacita empresas de todas as formas e tamanhos a automatizar muitos fluxos de trabalho de negócios, obter relatórios e análises abrangentes e interagir com os clientes por meio de vários canais, como mídia social, e-mail, telefone e bate-papo ao vivo. O Zoho CRM é uma parte importante do conjunto de aplicativos da Zoho e se integra de forma nativa com outros produtos Zoho.

Você pode criar sincronização de livros personalizada para QuickBooks em menos de cinco minutos. Tudo o que você precisa fazer é adicionar coleções, ações e mapear os campos de cobrança. Você pode sincronizar todos os seus clientes e fornecedores de duas maneiras com o QuickBooks ou fazê-lo com base nos atributos personalizados em seu CRM ou plataforma de marketing. Por outro lado, você também pode optar por uma integração simples de um para um ou um fluxo de trabalho que abrange vários aplicativos em poucos minutos sem qualquer ajuda técnica.

6. Economizando tempo e energia

QuickBooks é uma das melhores soluções projetadas para pequenas e médias empresas. É fácil de configurar e usar porque substitui a necessidade de planilhas. O Zoho CRM QuickBooks ajuda a acompanhar todo o dinheiro que entra e sai da empresa.

Está estruturado de forma a fazer com que o processo de contabilidade seja implementado automaticamente dentro do software. Isso ajuda ainda mais a economizar tempo e energia para a equipe financeira e ajuda a equipe a se concentrar em outras tarefas importantes.

Em essência, qualquer empresa que opte pela integração do QuickBooks com o Zoho CRM pode se beneficiar do tempo economizado ao fornecer informações de pagamento e fatura para vendedores, reduzindo a necessidade de lançamentos contábeis duplicados. Esta é a melhor opção que gira em torno de fatores importantes de acessibilidade, integração direta, facilidade de uso e suporte ao cliente. Todos esses fatores podem fortalecer o ciclo de vendas e melhorar a experiência do cliente.

Conclusão

Os benefícios do Zoho CRM com QuickBooks online não podem ser enfatizados o suficiente. A sincronização desses dois programas pode ajudar uma empresa a gerenciar cada uma de suas funções contábeis. Essa integração também é extremamente amigável e pode ajudar os usuários com um processo de orientação virtual.

Com essa integração, a equipe também não precisa de muito tempo para fazer ajustes, pois a maioria dos recursos pode ser facilmente ativada com apenas um clique de um botão. Todas as atualizações são projetadas para agilizar o relacionamento entre um cliente e um cliente.

Caso você precise de mais suporte para tornar possível a integração do QuickBook com o Zoho , a Encaptechno está à sua disposição. Entre em contato conosco para dar andamento ao processo de integração.