Etapas para migrar o Salesforce Classic para o Lightning

Talvez não agora, mas sim, em algum momento no futuro, o Salesforce descontinuará o Salesforce Classic. Você está planejando mudar do Salesforce Classic para o Lightning para obter melhor produtividade e desempenho mais rápido? É bom saber disso, pois é o momento certo para aumentar o nível do seu jogo, atualizando sua experiência.

De acordo com os relatórios mais recentes, a adoção do Salesforce Lightning leva a um aumento de produtividade de 41%, taxas de ganho aumentadas em 21%, taxas de conversão elevadas em 41% e muito mais.

Sem dúvida, a migração do Salesforce Classic para o Lightning certamente fará sentido para você, mas o trabalho de migração não é tão fácil quanto parece. Além disso, é preciso ter conhecimento para realizar as coisas que atendam aos objetivos esperados. Além disso, antes de dar o pontapé inicial, você deve saber que alguns desafios dificultam esse processo de migração e, para evitá-lo, você precisa estar preparado com soluções.

Não se preocupe. Esta postagem irá ajudá-lo com tudo, desde o Salesforce Classic até as etapas de migração do Lightning, motivos para migrar e muito mais.

Então fique ligado!

Por que é necessário migrar o Salesforce Classic para o Lightning

Primeiro, vamos descobrir por que devemos migrar o Salesforce Classic para o Lightning.

1. O Salesforce Classic terminará um dia

Obviamente, com a chegada de algo novo, devemos abandonar o antigo. O mesmo acontece aqui; você deve migrar para o Salesforce Lightning. No entanto, a Salesforce não anunciou nenhuma data oficial para breve, para evitar obstruções.

2. Investir em produtos desatualizados

Obviamente, um novo produto, uma versão melhorada, sempre chega com recursos e funcionalidades aprimoradas. Como você ainda está pagando pelos serviços Clássicos, sua organização não consegue colher os benefícios dos produtos avançados.

3. A migração para o Salesforce Lightning leva no mínimo seis semanas

Em média, a transição do Salesforce Lightning leva pelo menos seis semanas. Você precisa planejar as coisas adequadamente, adicionando mais algumas semanas para atividades pós-lançamento para análise de desempenho, coleta de feedback e adoção.

4. Economia de custos no desenvolvimento personalizado e suporte a aplicativos

Salesforce Lightning é a melhor opção para quem procura aplicativos e objetos personalizados sem a ajuda de um desenvolvedor Salesforce. Mesmo usando o Lightning App Builder, você pode personalizar a aparência da sua página arrastando e soltando.

5. Aproveite os benefícios de produtos aprimorados

O Salesforce Lightning é amplamente escolhido por sua interface moderna, cronograma de atividades, marca personalizada, todos os recursos do Einstein, e-mail e modelos integrados e dados de vendas que você não encontra no Salesforce Classic.

Migração do Salesforce Classic para Lightning – Desafios

Como já sabemos, cada novidade traz consigo alguns desafios que devemos superar para melhor utilizá-la. Vamos apresentar alguns desafios comuns de migração do Salesforce Classic para o Lightning com soluções para testemunhar um processo contínuo.

1. Personalização complexa

O Salesforce Classic permite alta personalização, desde componentes personalizados da página inicial até objetos personalizados. Ao mudar para a plataforma Lightning, isso parece ser um desafio, resultando em certas complicações, como redundância de recursos, problemas de desempenho e muito mais.

Solução

Você pode analisar e compreender as personalizações do Salesforce Classic antes de iniciar a migração. Liste todas as suas personalizações no Salesforce Classic e verifique quais são valiosas de acordo com as necessidades do seu negócio.

2. Saúde do desempenho

Como o Salesforce Lightning surgiu com recursos e funcionalidades avançados e aprimorados em comparação ao Classic, obviamente, este último encontrará problemas de desempenho.

Solução

Conecte-se com um especialista em migração do Salesforce que pode fornecer uma auditoria do Salesforce para descobrir os possíveis problemas de saúde e produtividade da sua empresa pelo melhor preço.

3. Sobrecarga de recursos

As empresas podem achar a ampla gama de recursos e funcionalidades do Salesforce Lightning impressionantes. Eles podem achar difícil decidir qual recurso precisam. Várias empresas que usam o Lightning bombardearam sua IU com recursos menos úteis.

Solução

Aqui, a regra simples é verificar todas as personalizações e reter apenas aquelas que podem melhorar o funcionamento do seu CRM.

4. Momento errado para migração

Sim, você está animado para explorar os novos recursos e capacidades do Salesforce Lightning, mas espere, não se apresse. Primeiro, decida o melhor momento para fazer a transição do Salesforce Classic para o Lightning, considerando atrasos nos projetos, projetos em andamento e quaisquer riscos associados ao processo. Principalmente, o momento errado da migração tem um impacto adverso na funcionalidade do seu negócio.

Solução

Escolha quando sua empresa terá pouco ou nenhum impacto da transição. Você pode ir regularmente nos finais de semana ou em qualquer horário específico em que sua atividade comercial seja menor.

5. Falta de preparação da equipe

Bem, leva tempo e exige treinamento para adotar algo novo. Além disso, após a migração, os membros da sua equipe devem estar prontos para colher as vantagens do produto Salesforce totalmente novo e aprimorado. Caso contrário, poderá afetar a produtividade do seu negócio.

Solução

Forneça à sua equipe e a todos os usuários do Salesforce Lightning em sua organização o treinamento necessário e melhore suas habilidades para que tenham conhecimento. Dessa forma, sua equipe pode aproveitar o poder deste produto Salesforce para melhorar a produtividade e o desempenho.

6. Atraso na implementação

Falámos sobre os obstáculos que surgem durante o processo de migração. Porém, você ficará surpreso ao saber que pode esperar problemas semelhantes após concluir a transição com êxito.

Como o Salesforce Lightning traz inúmeros recursos para os usuários, isso retarda o processo de implementação, fazendo com que demore mais para ser realizado.

Solução

Escolha avançar com uma implementação gradual e gradual; dessa forma, você pode superar os atrasos na implementação. Melhorias repetitivas levam bastante tempo e essa é a razão de tal revés. Portanto, comece a priorizar os recursos e lance-os para usuários específicos. Adiante, você pode lançar o resto sem lacunas.

Etapas para migrar o Salesforce Classic para o Lightning

Depois de apresentar todos os entendimentos relevantes sobre a migração do Salesforce Classic para o Lightning, vamos iniciar o processo.

Preparação pré-migração

Primeiramente falaremos sobre a preparação que devemos fazer antes de iniciar a migração.

• Faça uma rápida recapitulação do Salesforce Classic sobre como ele tem ajudado sua empresa.
• Identifique as principais partes interessadas e inclua-as no processo de migração.
• Comunique-se com sua equipe e usuários da sua organização sobre a próxima migração.
• Ofereça sessões de qualificação e treinamento aos usuários e à equipe para a nova interface, recursos, funcionalidades do Salesforce Lightning e muito mais.

Migrar o Salesforce Classic para a migração do Lightning – etapas a seguir

Depois de bem preparado, é hora de iniciar o processo de migração, seguindo os passos abaixo.

Conduza a preparação para o Salesforce Lightning Experience

O relatório avaliará sua organização para saber como ela emprega atualmente o Salesforce Classic, o esforço necessário para mudar, prever possíveis problemas de código e identificar recursos atualmente em uso que não estarão disponíveis após a migração. Além disso, considerando os recursos e funcionalidades que o Lightning não oferece suporte, você pode realizar uma análise de lacunas para planejar uma ação para preencher a lacuna de desempenho.

Passos:

• Faça login no Salesforce,
• Vá para a página de configuração > clique em Lightning Experience (na barra de pesquisa),
• Avalie se o Lightning Experience é adequado para você,
• E verifique sua preparação para o Lightning Experience

Avaliação de dados e personalização

Agora, avalie os dados existentes do seu negócio, sua estrutura e limpeza. Adiante, certifique-se de revisar as personalizações e integrações no Classic. Dessa forma, você identificará áreas potenciais que exigem melhorias que podem ser aprimoradas no Lightning. Para isso, você pode usar o Salesforce Optimizer e remover regras de fluxo de trabalho inativas e perfis personalizados não utilizados.

Planeje a migração

Considere seus cronogramas e marcos e, em seguida, crie um plano de migração detalhado.

Então, conforme você precisar de recursos para tornar o processo perfeito, aloque aqui os recursos necessários e úteis.

Caso você encontre algum problema imprevisto durante a migração, você deve estar preparado com um plano de reversão com antecedência.

Executar processo de migração de dados

No Salesforce Classic, faça backup dos dados existentes para encobrir erros inesperados que possam levar à perda de dados. Do Classic ao Lightning, mapeie os campos de dados para garantir que os dados não foram comprometidos e transferidos de maneira precisa e eficaz. Agora, com o mínimo de interferência dos usuários, execute o processo de migração de dados.

Personalização e configuração no Lightning

Seguindo em frente, replique as personalizações do Classic para o Lightning, o que ajudará a sincronizar os dados sem intervenção manual.

Em seguida, configure os recursos e componentes do Salesforce Lightning para alinhar com processos de negócios específicos.

Antes de implementar o produto, teste a customização para evitar quaisquer problemas de desempenho posteriormente.

Teste de aceitação do usuário (UAT)

Agora é hora de realizar um teste de aceitação envolvendo os usuários finais e coletar feedback sobre a experiência de usabilidade com a nova interface do Lightning.

Antes da implantação completa, marque os problemas identificados durante a fase de teste e resolva-os. Dessa forma, sua equipe achará a nova interface fácil de usar para aproveitar todo o potencial do produto.

Você pode usar o Lightning Migration Assistant para testar o Salesforce Lightning Experience. Esta ferramenta será um assistente definitivo, guiando você durante todo o processo de integração tranquila com o Lightning. Você terá uma prévia de como sua empresa funcionará no modo Lightning, deixando-o inoperante para sua equipe e usuários.

Esta é a melhor oportunidade para experimentar os recursos e aplicativos do Salesforce Lightning e experimentar o produto, caso você tenha perdido ao verificar a preparação para o Lightning Experience. Além disso, você pode identificar de forma prática as funcionalidades úteis e essenciais da sua equipe.

Passos:

• Vá para Configuração no Salesforce Classic > Clique em Introdução no bloco Assistente de transição do Lightning Experience (você pode encontrá-lo na parte superior do menu),
• Selecione Fase de descoberta > clique em Avaliar benefícios e preparação do Lightning Experience > e clique em Visualizar (ao lado de Visualizar o Lightning Experience).

Suporte à implantação e pós-migração

Como lemos anteriormente, o lançamento gradual do Lightning irá acelerar o processo sem atrasos. Seguiremos o mesmo aqui, seguindo a preferência da organização.

A empresa de desenvolvimento Salesforce que você contratar para conduzir a migração do Salesforce Classic para Lightning oferecerá assistência pós-migração na qual treinarão os usuários para o melhor uso do produto e resolverão os problemas, se houver. Além disso, a empresa monitorará a adoção dos usuários para garantir uma experiência perfeita e superar os desafios pós-implantação.

Melhoria continua

Sem dúvida, para ficar à frente da curva, você precisa estar atualizado com as tendências e a dinâmica do mercado.

Você pode pedir ao seu provedor de serviços de migração do Salesforce para atualizar o produto com novas atualizações e recursos para melhorias contínuas. A empresa também ajudará sua organização analisando o feedback dos usuários pós-migração e incluindo as melhorias necessárias.

Diferença de recursos do Salesforce Classic e do Salesforce Lightning

Seguindo em frente, vamos diferenciar entre Salesforce Classic e Salesforce Lightning, destacando seus principais recursos.

Como a Emizentech pode ajudar a migrar o Salesforce Classic para o Lightning?

Sendo um parceiro certificado Salesforce, a Emizentech ajuda clientes em todo o mundo que procuram os melhores serviços de consultoria Salesforce, implementação, customização, desenvolvimento, migração e muito mais.

Sim, a empresa orgulha-se de ter um portfólio envolvente de projetos de sucesso.

Principais destaques da Emizentech

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Conclusão

Ao encerrar, esperamos que você saiba como é benéfico migrar do Salesforce Classic para o Salesforce Lightning.

Cada vez mais organizações estão escolhendo o Lightning em vez do Salesforce Classic por causa de sua interface de usuário moderna e fácil de usar, segurança aprimorada, integração perfeita, tempos de construção rápidos, personalização completa, melhores relatórios e, acima de tudo, produtividade elevada e maior conversão. O que mais é necessário para alcançar o centro das atenções neste mercado dinâmico, quando as tendências e tecnologias avançadas tornam difícil sobreviver a cada momento?

Além disso, mais cedo ou mais tarde você terá que escolher essa transição. Aproveitar o potencial abrangente do Salesforce Lightning é essencial e, para facilitar sua jornada desde a migração até o uso, você pode contratar uma empresa de consultoria Salesforce e obter a orientação necessária.

Perguntas frequentes (FAQ)