Serviços de consultoria Salesforce: uma visão geral das ofertas de um consultor Salesforce

Uma plataforma amplamente difundida de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM), o Salesforce é escolhido pela organização que procura analisar e gerenciar interações e dados do cliente durante todo o ciclo de vida do cliente. Ele chega com recursos variados e ferramentas úteis, como atendimento e suporte ao cliente, automação de vendas, análise, automação de marketing e muito mais.

As empresas usam o Salesforce para impulsionar seus esforços de vendas e marketing, melhorar o serviço de suporte ao cliente e obter informações sobre as preferências e o comportamento dos clientes. Com o CRM, as organizações podem centralizar os dados do cliente, automatizar processos de negócios e ajudar a tomar decisões baseadas em dados para aprimorar o desempenho completo e atender à satisfação do cliente.

Para permitir que as empresas otimizem a plataforma Salesforce, suas ferramentas e seus recursos, os especialistas da Salesforce em todo o mundo oferecem serviços de consultoria. Esses serviços de consultoria do Salesforce incluem análise de dados e padrões de uso do cliente, personalização do Salesforce para atender a necessidades específicas de negócios, migração e integração de dados e muito mais, dependendo dos requisitos de negócios. Se você também deseja fazer o melhor uso dos serviços de consultoria Salesforce CRM, deve contratar uma empresa de consultoria Salesforce.

Vamos apenas revisar os serviços de consultoria da Salesforce que você pode esperar das empresas e seu trabalho.

Quais são os tipos de serviços de consultoria da Salesforce oferecidos?

Visando um conjunto específico de objetivos, vários tipos de serviços de consultoria Salesforce são fornecidos. Vamos conhecer os tipos comuns de serviços de consultoria do Salesforce:

1. Levantamento e Análise de Requisitos

O especialista conversou com a empresa para conhecer suas necessidades de negócios e analisar como o uso do Salesforce pode ser otimizado para aprimorar os processos e aumentar a eficiência.

2. Serviços de implementação da Salesforce

Esses serviços visam a instalação e configuração do Salesforce para atender às necessidades específicas das empresas. Isso pode possuir a personalização do Salesforce para atender aos processos de negócios, conduzir a migração de dados de outros sistemas e configurar o serviço de integração do Salesforce usando vários sistemas e ferramentas úteis.

3. Migração de dados do Salesforce

Os profissionais auxiliam na migração dos dados dos sistemas atuais da empresa para o Salesforce, abrangendo mapeamento e limpeza de dados e atuação na validação de dados para garantir a integridade dos dados. Ao todo, o serviço de migração de dados do Salesforce é essencial para a otimização de dados e a correspondência das etapas com as últimas tendências e tecnologias em andamento.

4. Serviços de otimização de desempenho do Salesforce

Esses serviços aprimoram o uso do Salesforce, incluindo análise de padrões de uso e abordagem de áreas de melhoria, personalização do Salesforce para automatizar processos de negócios e aumentar a eficiência e oferecer aos usuários finais treinamento e suporte do Salesforce.

5. Integração das Soluções AppExchange

Para melhorar a funcionalidade de implementação do Salesforce, os especialistas integram vários aplicativos e soluções de terceiros disponíveis no mercado Salesforce AppExchange.

6. Serviços de desenvolvimento personalizado da Salesforce

Esses serviços visam soluções personalizadas do Salesforce e desenvolvimento de fluxo de trabalho para aprimorar a funcionalidade do Salesforce. Isso pode incluir aplicativos e integração personalizados, criar relatórios e painéis personalizados e criar fluxos e automação de processos personalizados. Tem como objetivo atender a requisitos e objetivos de negócios específicos por meio da empresa de desenvolvimento Custom Salesforce.

7. Serviços de suporte e treinamento da Salesforce

Esses serviços oferecem suporte contínuo do Salesforce e serviços de manutenção. Isso pode incluir a resolução de problemas, oferecendo treinamento e suporte para usuários finais e realizando atualizações e manutenção de rotina. Este serviço garante que o negócio funcione perfeitamente e sem falhas, sem bugs.

8. Serviços de teste do Salesforce

Esses serviços ajudam a testar a implementação do Salesforce e a resolver e corrigir bugs, se houver. Ele se concentra no desempenho do sistema e se ele está funcionando conforme o esperado e atendendo aos requisitos da empresa.

9. Serviços de nuvem da Salesforce

Esses serviços de consultoria Salesforce chegam com uma infinidade de soluções para clientes com base na nuvem Salesforce, incluindo Sales Cloud, Marketing Cloud, Service Cloud e muito mais.

10. Segurança de implementação do Salesforce

Os especialistas revisam e avaliam a segurança da implementação do Salesforce para garantir que a empresa atenda aos seus requisitos de segurança. Um profissional da Salesforce revisa os controles de acesso do usuário, segurança de dados, código personalizado, segurança de rede, segurança móvel, etc.

Esses foram alguns tipos gerais de serviços de consultoria da Salesforce, mas os serviços que uma empresa oferece dependem da necessidade da organização em buscar serviços de consultoria.

Como os especialistas da Salesforce entendem as metas das organizações?

Normalmente, os especialistas do Salesforce trabalham em estreita colaboração com as empresas para conhecer e entender seus objetivos e metas para ajudá-los a otimizar o uso da plataforma Salesforce.

1. Realização de entrevistas com as partes interessadas

Ao entrevistar as partes interessadas, os consultores solicitam suas necessidades, coletam as informações e visam que esses detalhes surjam com os resultados esperados.

2. Determinando resultados desejados e KPIs

Além disso, os consultores da Salesforce questionam os clientes sobre os resultados que buscam e os KPIs que esperam atingir. Dessa forma, eles podem traçar estratégias considerando esses fatores para alcançar os resultados desejados.

3. Acumular necessidades de negócios para Salesforce

Geralmente, o processo começa com uma consulta, durante a qual os consultores da Salesforce acumulam detalhes sobre os sistemas atuais e analisam os dados existentes, estratégias, cenário tecnológico, metas e necessidades de Salesforce da organização.

4. Conduzindo uma pesquisa de mercado

Depois de acumular os requisitos de negócios dos clientes, os provedores de serviços realizam pesquisas de mercado para entender os clientes atuais e as personas dos usuários para criar um processo alinhado com as últimas tendências.

5. Entenda os pontos problemáticos, desafios e áreas de melhoria do negócio

Além disso, eles discutem o objetivo da empresa em usar o Salesforce, os desafios que estão enfrentando e abordam suas áreas de melhoria. Dessa forma, a empresa pode aproveitar ao máximo os serviços da Salesforce e solucionar seus problemas.

6. Delinear Plano de Negócios Considerando Informações Acumuladas

Considerando as informações coletadas, a empresa de consultoria Salesforce elabora um plano delineando uma estratégia completa para ajudar a organização a atingir seus objetivos. Normalmente, esse plano de projeto detalhado e documento de escopo incluem recomendações para personalização do Salesforce com base nas últimas tendências do setor para alinhar com os processos da organização, automatizando seus processos de negócios e por meio da integração do Salesforce com outros sistemas e ferramentas.

7. Implemente o Salesforce por alterações aprovadas

Uma vez que a empresa concorda com as melhores práticas e estratégias de Salesforce elaboradas, os consultores começam a implementar as alterações recomendadas. Eles tentam alinhar essas soluções com os negócios dos clientes, fazendo com que funcionem com a eficiência esperada.

8. Alinhando as soluções Salesforce com a estratégia geral de negócios

Depois de obter a aprovação para a estratégia adequada, os especialistas da Salesforce tentam alinhar essas soluções com os negócios dos clientes, fazendo com que funcionem com a eficiência esperada.

9. Avaliando o impacto das mudanças em diferentes departamentos

Após alinhar as soluções e mudanças no sistema do cliente, a equipe de consultoria da Salesforce avalia o impacto das modificações em diversos departamentos dentro de um sistema.

10. Monitoramento do Progresso do Sistema

Ao longo do processo, o parceiro de consultoria da Salesforce atua em estreita colaboração com a organização para monitorar o andamento, analisando o fluxo de dados e informações e fazendo alterações essenciais se o sistema funcionar de acordo com as expectativas.

11. Facilitação de workshops e reuniões com as principais partes interessadas

Após o monitoramento do progresso do sistema, a equipe marcou reuniões com os clientes para atualizá-los sobre o status de trabalho de seu projeto Salesforce e atualizá-lo se eles chegassem com alguma edição.

12. Ofereça treinamento para equipes e usuários

Os especialistas da Salesforce colaboram com as equipes internas e usuários do sistema Salesforce, treinando-os e apoiando-os para garantir a adoção bem-sucedida da solução, garantindo sua conformidade com os regulamentos de segurança e privacidade de dados.

13. Relatório de revisão e feedback

Além disso, eles verificam frequentemente os relatórios e feedback para garantir o sucesso da implementação do Salesforce e identificar as áreas de melhoria. Os provedores de serviços permitem que os clientes fiquem atualizados com os últimos lançamentos e atualizações do Salesforce.

Como escolher o parceiro de consultoria Salesforce certo?

Ao escolher um parceiro de consultoria da Salesforce, você deve considerar os seguintes fatores:

1. Conhecimento específico da indústria

Verifique se a empresa possui experiência na vertical do seu setor e entenda as necessidades do seu negócio e os desafios a serem superados. Além disso, a empresa contratada deve ter o calibre necessário para criar soluções personalizadas para o seu negócio.

2. Especialização

Vá com um parceiro com um histórico comprovado de implementação e personalização do Salesforce para empresas como a sua.

3. Certificação Salesforce

Sua empresa de consultoria Salesforce deve ser um especialista certificado em diversas áreas, como desenvolvimento Salesforce, administração Salesforce e consultoria Salesforce.

4. Tamanho e Escala

Escolha uma empresa de calibre para lidar com seu projeto, independentemente de seu tamanho e necessidades de escala. Deve ser competente para atender às necessidades de empresas de qualquer indústria vertical.

5. Comunicação

Escolha uma empresa de consultoria Salesforce que se comunique efetivamente com seus clientes e siga um processo robusto de gerenciamento de projetos Salesforce.

6. Determinar sua abordagem para entrega de gerenciamento de projetos

Verifique novamente com a empresa em potencial sobre qual abordagem ela seguirá para o gerenciamento e a entrega do projeto. Dessa forma, você pode prever a taxa de sucesso da estratégia. Além disso, você deve verificar o nível de compreensão dos requisitos de negócios que você precisa atingir.

7. Histórico e Portfólio

Ao escolher uma empresa de consultoria da Salesforce para o seu projeto, você deve perguntar sobre o histórico dela no setor relevante e sobre os projetos anteriores que ela realizou com sucesso.

8. Avaliações e referências

Você deve verificar as avaliações da empresa e pedir referências de seus clientes, que podem lhe informar sobre a qualidade e o andamento de seu trabalho.

9. Custo e valor

Bem, os serviços de consultoria da Salesforce podem ser caros, portanto, verifique a estrutura de preços da empresa e analise o que receberá em troca. Além disso, certifique-se de ficar dentro do orçamento definido para não excedê-lo e arriscar seus negócios.

10. Treinamento e suporte

Como é importante que suas equipes e diferentes departamentos conheçam os serviços para o bom funcionamento do seu projeto. Você precisa garantir que sua empresa de consultoria Salesforce ofereça o treinamento e o suporte necessários à sua equipe para aumentar a produtividade.

11. Suporte de longo prazo e contínuo  

Bem, o suporte contínuo e o serviço de manutenção são essenciais para se manter atualizado com as tendências e aprimoramentos futuros, abordar os problemas e obter a resolução. Para isso, você deve garantir que a empresa escolhida ofereça suporte de longo prazo, mesmo após a conclusão do projeto.

Como a Emizentech pode te ajudar?

A Emizentech pode ajudar nos serviços de consultoria do Salesforce, oferecendo consultoria especializada em otimização e implementação do Salesforce para os clientes. Isso incluirá serviços variados, como configuração do sistema Salesforce, migração de dados Salesforce, personalização, integração com outros sistemas e muito mais. A empresa garante que você obtenha assistência de uma equipe certificada com os anos de experiência necessários.

Além disso, a empresa auxilia no desenvolvimento de soluções personalizadas, como objetos personalizados, processos de negócios e campos, para atender às necessidades exclusivas dos clientes. Além disso, a empresa pode oferecer suporte e manutenção contínuos para garantir que o sistema Salesforce funcione de maneira eficaz e contínua. Para obter serviços de consultoria Salesforce de alta qualidade e dentro do orçamento, você pode se conectar com a Emizentech.

Conclusão

Executar a implementação do Salesforce em seus sistemas atuais ajudará você a aumentar a produtividade, melhorar o atendimento ao cliente, melhorar a qualidade dos dados, facilitar o desenvolvimento e a manutenção de relacionamentos com clientes, aumentar a escalabilidade e melhorar a análise de dados. melhor colaboração, etc.

Portanto, se você deseja otimizar o melhor da plataforma Salesforce e aproveitar as vantagens de soluções econômicas, deve contratar empresas de consultoria Salesforce.