Salesforce + HubSpot: uma combinação vencedora para alinhamento de vendas e marketing

Você sabia que apenas dois fatores principais são suficientes para manter sua organização funcionando com sucesso? Sim, um é marketing e o outro são vendas. Uma lacuna pode obstruir o fluxo de informações e atividades entre eles.

Aqui, a integração do Salesforce Hubspot surge como uma grande ajuda. Ele permite que suas equipes de vendas e marketing trabalhem de forma colaborativa com dados sincronizados e inteligência de leads, economizando tempo e melhorando campanhas de marketing. Mas como integrar Salesforce e Hubspot, por que integrar, sucesso alcançado até agora, etc.

Obviamente, você pode ficar sobrecarregado com diversas questões relevantes. Não se preocupe! Este guia de integração do HubSpot Salesforce irá ajudá-lo em todos os aspectos.

Vamos explorar mais.

Compreendendo o Salesforce e o Hubspot

Antes de entrar no assunto, esclareça nossas ideias sobre Salesforce e Hubspot.

O que é Salesforce?

Uma plataforma de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM) baseada em nuvem, o Salesforce ajuda as empresas a organizar e acessar dados de clientes. Além disso, você pode gerenciar dados de clientes, campanhas de marketing e operações de vendas usando este CRM. Além disso, você pode escolher este CRM para gerenciamento de interação com o cliente por meio de consultas por e-mail, ligações, mídia, mídias sociais e comunidades.

Principais destaques

• Feche mais negócios,
• Encontre mais clientes em potencial,
• Ofereça melhores experiências,
• Construir relacionamentos robustos com clientes, etc.

O que é Hubspot?

Uma plataforma de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM) baseada em nuvem, o HubSpot facilita as empresas com vendas, marketing, atendimento ao cliente e gerenciamento de conteúdo. Este CRM tem como objetivo ajudar as empresas a aumentar as vendas e a se expandir melhor.

Principais destaques

• Aumente o ROI,
• Converta mais leads,
• Atrair visitantes,
• Criar e analisar campanhas publicitárias,
• Alinhe as equipes de vendas e marketing, etc.

Por que integrar o Salesforce ao HubSpot – benefícios a serem considerados?

1. Sincronize e melhore perfeitamente seus dados comerciais

Bem, pode ser complicado e demorado gerenciar e integrar dados de negócios em diversas plataformas.

Aqui, a integração do Salesforce Hubspot ajuda a:

• Diminua as transferências manuais de dados,
• Reduzir erros,
• Sincronize todos os dados comerciais relevantes com apenas alguns cliques,
• Forneça insights completos sobre seus clientes e suas interações,
• Compreender as necessidades e preferências do cliente,
• Ofereça experiências personalizadas para gerar engajamento e fidelidade com uma base de clientes mais ampla.

2. Envie facilmente informações valiosas de leads para a equipe de vendas

Com a integração do Salesforce Hubspot, você pode testemunhar uma sincronização bidirecional suave.

Além disso, você pode:

• Personalize a sincronização de registros,
• Envie informações importantes sobre leads, como aberturas de e-mail, atividades no site e envios de formulários, para sua equipe de vendas fechar mais negócios,
• Priorize a divulgação,
• Economize tempo sincronizando pontuações de leads do Hubspot para o Salesforce.

3. Feche o ciclo entre vendas e marketing

Usando os dados do Salesforce, você pode personalizar seus e-mails, segmentar seu banco de dados e enviar e-mails em nome dos representantes de vendas.

Aqui, a integração do Salesforce e HubSpot pode permitir:

• Ignore a exportação e importação manual da listagem e das respostas da campanha,
• Acompanhe a receita no Hubspot de seus negócios fechados, unindo campanhas à receita real gerada.

4. Automatize fluxos de trabalho sincronizando tickets, objetos personalizados e muito mais

Você pode evitar erros e entrada manual de dados sincronizando perfeitamente os dados entre o Salesforce e o Hubspot e, ao mesmo tempo, aumentando a produtividade.

Com objetos personalizados, você pode agilizar os fluxos de trabalho, melhorar a tomada de decisões e aprimorar os insights e a escalabilidade do seu negócio.

5. Unifique seus dados de vendas e marketing em um só lugar

A integração do Salesforce HubSpot ajuda a manter seus dados de vendas e marketing em um só lugar para permitir que você atenda a todas as suas necessidades de negócios com apenas um clique no painel.

6. Comunicação Eficaz

Além disso, com a integração, você pode se comunicar e se conectar de forma eficaz com os clientes que visitam seu site no lugar certo, na hora certa. Você obterá diversas ferramentas para automatizar os processos em uma única plataforma.

7. Automatize o processamento de dados

Salesforce e HubSpot são os melhores para economizar seu tempo no processamento de dados, pois possuem um sistema de backup automático que permite que você fique livre de reorganizar e manter seus dados. Eles farão isso por você e o ajudarão a configurar os dados do cliente.

8. Relatório de Resultados

Mensalmente ou semanalmente, você receberá relatórios de resultados por meio de ligações, e-mail, SMS, etc., analisando os quais poderá verificar o desempenho da sua empresa após a integração do Salesforce HubSpot.

9. Lead valioso

Ambos os CRMs enviam informações úteis e leads suficientes para conhecer o mercado e as tendências. Além disso, você conhecerá as condições de mercado referentes às quais poderá traçar um vasto cenário para o seu negócio.

Configure a integração do Salesforce e HubSpot

Primeiro, você precisa transferir todos os seus dados de vendas, atendimento ao cliente e marketing do HubSpot para o Data Manager, escolhendo o conector HubSpot para CRM Analytics.

1. Etapas para conectar-se ao Hubspot com OAuth (para transferência de dados)

Comece a configurar o HubSpot para OAuth, CRM Analytics e Salesforce para usar o conector CRM Analytics HubSpot com uma conexão OAuth. Essas instruções de alto nível facilitarão a navegação de todas as partes inclusivas.

• Configure o HubSpot para OAuth usando o Guia de início rápido do HubSpot OAuth.
• Com o HubSpot OAuth configurado, você deve seguir as etapas em Definir um provedor de autenticação em sua organização Salesforce.
  • Copie o ID do cliente Hubspot para a chave do consumidor do Salesforce.
  • Copie o segredo do cliente Hubspot para o segredo do consumidor do Salesforce.
  • O URL do terminal de autorização é https://app.hubspot.com/oauth/authorize
  • O URL do ponto final do token é https://api.hubapi.com/oauth/v1/token
  • Depois de salvar o provedor de autenticação, você precisa copiar o URL de retorno de chamada do Salesforce para o URL de redirecionamento na configuração OAuth do HubSpot.

• Defina uma credencial nomeada no Salesforce com o provedor de autenticação adicionado ao Salesforce. Selecione o protocolo de autenticação OAuth 2.0 e o tipo de identidade principal nomeada.
• Adicione a conexão HubSpot.
• Insira OAuth para tipo de autenticação.

2. Etapa para obter dados do Hub Spot.

• Na guia Conexões do Data Manager, clique em Nova Conexão.
• Clique no nome do conector e clique em Avançar.
• Insira as configurações do conector.
• Clique em Salvar e testar para validar suas configurações e tentar conectar-se à fonte. Se a conexão falhar, o CRM Analytics mostra os possíveis motivos.

3. Filtrar dados sincronizados com CRM Analytics

Usando filtros de sincronização de dados, você pode filtrar dados confidenciais ou desnecessários da sincronização com o CRM Analytics. Você deve saber que os filtros são executados no objeto de origem e aceleram a sincronização de dados, puxando os dados desejados para o CRM Analytics.

Observação: se você pensar em usar dados excluídos posteriormente, poderá usar um filtro de receita para restringir os dados gravados em um conjunto de dados, apesar de escolher um filtro de sincronização de dados.

Passos a seguir :

• No Data Manager, clique na guia Conexões.
• Selecione a conexão associada ao objeto a ser filtrado.
• Clique no nome do objeto a ser filtrado.
• Clique em Filtro de sincronização de dados.
• Entre no filtro.
• Clique em Salvar.

Diferentes maneiras de integrar o Salesforce ao Hubspot

Como você sabe, a integração do Salesforce HubSpot permite que os dados passem perfeitamente entre os dois CRMs e mantenha a consistência entre as equipes de vendas e marketing.

Vamos prosseguir com o processo a seguir.

1. Conector HubSpot-Salesforce

Chega com conector nativo, o que facilita a integração do Salesforce e HubSpot, tornando-o mais eficaz. Além disso, facilita a sincronização de leads, contatos e oportunidades entre os dois sistemas. Usando esse conector, você também pode mapear campos do Salesforce para propriedades do HubSpot que garantem a consistência dos dados.

Ao trabalhar com o conector HubSpot, você precisa acompanhar seu comportamento como abaixo:

• Os nomes dos objetos conectados devem começar com letras e incluir apenas dígitos, letras ou sublinhados. Você não pode finalizar nomes de objetos com um sublinhado.
• Além disso, esse conector pode sincronizar até 500 MB por objeto ou 100.000 linhas, o limite que ocorrer primeiro.
• A credencial nomeada precisa usar o tipo de identidade Named Principal e ter o status Authenticated.

2. Integração Zapier

Uma ferramenta online que ajuda a conectar aplicativos e serviços para automatizar fluxos de trabalho, o Zapier também é preferido para integração do Salesforce HubSpot. Crie “Zaps” para automatizar tarefas e transferir dados entre as duas plataformas dependendo das ações e gatilhos que você definir.

Através da conexão, esta plataforma de integração de terceiros não exige conhecimentos técnicos e permite:

• Compartilhamento de dados ou acionamento de ações entre ferramentas.
• Automatize tarefas sem precisar de ajuda ou codificação para construir a integração.
• Vincule e sincronize as ações de softwares e aplicativos utilizados em uma empresa.
• Permitir a execução automática de processos recorrentes.
• Economize tempo e dinheiro automatizando fluxos de trabalho.
• Diminua a necessidade de entrada manual de dados e outros trabalhos monótonos.

3. Integração de API

Você pode optar por interfaces de programação de aplicativos (APIs) que Salesforce e HubSpot oferecem para integrações mais personalizadas e avançadas. Essa abordagem fornece controle granular sobre a sincronização de dados e facilita o desenvolvimento de aplicativos ou scripts personalizados para facilitar a integração.

4. Ferramentas de integração de terceiros

Usando ferramentas de terceiros, você pode integrar Salesforce e HubSpot de maneira fácil e rápida. Algumas das ferramentas de terceiros geralmente escolhidas são:

• Zapier,
• Folga,
• Trello,
• Skyvia,
• Bate-papo ao vivo, etc.

Além disso, ao aproveitar ferramentas de terceiros para integração, você pode centralizar os dados e agilizar suas operações comerciais. Essas ferramentas chegam com conectores e fluxos de trabalho pré-construídos que simplificam o processo de integração.

5. Desenvolvimento Personalizado

Você pode considerar o desenvolvimento personalizado se tiver requisitos de integração altamente específicos e exclusivos para o seu negócio. Normalmente, exige a contratação de desenvolvedores especializados para desenvolver uma solução de integração personalizada. Com tal desenvolvimento, você testemunhará a máxima flexibilidade.

6. Mercado de aplicativos HubSpot

O App Marketplace da HubSpot permite que você encontre e instale integrações e aplicativos pré-construídos para integração do HubSpot Salesforce ou com outras ferramentas. Esses aplicativos chegam com suporte e documentação que podem ajudá-lo a configurar e usar a integração.

7. Salesforce AppExchange

Vem com uma ampla variedade de conectores e aplicativos, o Salesforce AppExchange permite integração perfeita com HubSpot e outras ferramentas de automação de marketing. Assim, você tem a liberdade de escolher qualquer solução de integração entre as melhores opções que atendam às suas necessidades. Uma das integrações mais poderosas do Salesforce AppExchange é o HubSpot para o Salesforce Connector.

8. Serviços de consultoria

Opte por contratar os serviços de integração do Salesforce HubSpot para atender às suas necessidades de negócios exclusivas e específicas em relação à integração. Depois de avaliar seus requisitos, um consultor da Salesforce sugerirá a estratégia de integração mais adequada.

Melhores práticas a serem seguidas ao integrar Salesforce e HubSpot

Você pode seguir as práticas recomendadas abaixo para obter o valor máximo da integração do Salesforce HotSpot para o seu negócio.

1. Limpeza e normalização de dados

Antes de realizar a integração, certifique-se de realizar a limpeza e normalização de dados, remover duplicatas, atualizar informações desatualizadas e padronizar formatos.

2. Realize testes rigorosos

Você precisa identificar e resolver discrepâncias ou problemas e testar a sincronização de dados, mapeamentos de campos e fluxos de trabalho para uma transferência precisa de dados entre esses CRMs.

3. Monitore e otimize

Além disso, lembre-se de monitorar consistentemente o desempenho da integração e a sincronização de dados, revisando regularmente e otimizando fluxos de trabalho e configurações de integração. Fique atualizado com os recursos e atualizações da plataforma.

4. Entenda o seu processo de vendas

Antes de começar, certifique-se de aprender seu processo de vendas exclusivo e alinhar a integração para o suporte. Além disso, identifique as principais fases, pontos de dados e marcos para otimização da integração.

5. Use campos ocultos

No HubSpot e no Salesforce, você deve armazenar dados extras, rastrear detalhes específicos para aproveitar os campos ocultos e mapeá-los e sincronizá-los para obter dados acessíveis e consistentes.

6. Personalize as configurações de integração

De acordo com os requisitos do seu negócio, lembre-se de definir as configurações de integração. Para isso, você deve definir regras de sincronização de campos, mapeamento de dados e gatilhos de automação para alterar as configurações de integração.

História real de integração bem-sucedida entre Salesforce e HubSpot

Integração HubSpot com Salesforce para um fabricante de dispositivos médicos

Resultado esperado:

Transforme vidas com terapias e produtos de saúde avançados.

Principais desafios:

• Durante a transferência de leads (o processo de transferência de leads do marketing para as vendas), os dados definidos não incluem as métricas de pontuação inteligente de vendas que facilitam o acesso à intenção do comprador e priorizam os leads de acordo.
• O marketing não conseguiu usar os dados acumulados no Salesforce para criar campanhas de marketing inteligentes.

Solução oferecida:

Uma integração perfeita entre HubSpot e Salesforce para facilitar a transferência automática de dados entre as duas plataformas.

A solução oferece suporte a dois tipos de campanhas de marketing:

• Campanhas Diretas ao Consumidor – Alcança diretamente pacientes e cuidadores.
• Campanhas regulares – Orientar e desenvolver o conhecimento da marca na comunidade.

Sucesso alcançado:

• Melhor colaboração de marketing e vendas,
• Ciclos de vendas mais curtos
• Experiência aprimorada do cliente,
• Entrada automática de dados,
• Erros reduzidos nos dados do lead,
• Redução do risco de não conformidade com regulamentos de marketing por e-mail,
• Processo automático de gerenciamento de leads,
• Melhor relacionamento com fabricantes, fornecedores e clientes.

Como a Emizentech pode ajudá-lo?

Considere contratar uma empresa de integração do Salesforce com a experiência e o conhecimento necessários para vencer os desafios e garantir uma integração perfeita e bem-sucedida do Hubspot e do Salesforce.

Procure a Emizentech, um consultor Salesforce experiente e especializado que fornece as melhores práticas de integração do Hubspot Salesforce para ajudá-lo com um processo de integração perfeito.

Principais destaques

• Equipe certificada de consultores Salesforce,
• Ampla experiência no setor.
• Melhores taxas de conversão de leads.
• Aumentou a receita de vendas.
• Melhor taxa de sucesso.

Conclusão

Ao encerrar, esperamos que você tenha obtido todas as informações relevantes sobre a integração do Salesforce HubSpot que possa considerar para um processo contínuo.

Se você achar difícil conduzir processos de integração, você pode contratar uma empresa de consultoria Salesforce com histórico comprovado. Dessa forma, você pode testemunhar uma integração tranquila enquanto gerencia outros trabalhos de negócios.

Conecte-se com uma empresa de consultoria Salesforce para iniciar seu projeto agora!

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