8 erros comuns de implementação do Salesforce

O Salesforce é uma das ferramentas mais eficazes com potencial para reformular e esclarecer um processo de negócios. No entanto, isso não significa apenas acabar comprando o software porque é preciso implementar o software corretamente também. A integração do Salesforce requer o suporte de consultores experientes.

Ao trazer o Salesforce para sua empresa, você pode evitar facilmente erros comuns que, de outra forma, custariam mais tempo, dinheiro e sanidade. Portanto, a implementação da força de vendas deve ser feita estrategicamente. Para garantir que você evite os erros de implementação do Salesforce , você deve seguir orientação em cada etapa para obter uma interface limpa e acessível que se estende a todos os setores e empresas de diferentes tamanhos.

Com tantas empresas usando o Salesforce, não é engraçado saber que algumas organizações lutam constantemente para alcançar os resultados que precisam em um prazo fixo. A dificuldade de implementação depende do tamanho da empresa, necessidades de negócios e tipos de indústria. A implementação do Salesforce é um processo delicado e deve ser realizado por alguém que seja um consultor experiente do Salesforce .

Contratar os serviços de consultoria do Salesforce ajuda a evitar erros comuns que podem acontecer de outra forma enquanto a implementação do Salesforce continua.

1. Não avaliar o custo de implementação

Não é grande coisa para uma empresa se antecipar quando se trata de implementar uma nova tecnologia. A maioria das empresas se compromete com uma solução e está empolgada para alcançar resultados de negócios revolucionários com a nova integração do Salesforce .

A expectativa de ter um sistema antigo alterado com uma nova funcionalidade adiciona eficiência e precisão de suporte que pode aumentar as esperanças de todos. Dito isso, um erro que muitas equipes cometem é que experimentam altos níveis de estresse quando se trata de avaliar o custo de uma solução ou funcionalidade durante o processo.

Os custos vêm de muitas maneiras diferentes quando se trata de implementações do Salesforce e incluem orçamento, tempo e complexidade. Quando as organizações não buscam suporte externo, elas não têm clareza sobre os custos reais de uma implementação que podem afetar o sucesso de um projeto.

Os cronogramas e processos devem ser desenvolvidos com bastante antecedência no momento da implementação, para que o estresse e os custos imprevistos possam ser evitados. Independentemente de estarem no seu orçamento, cronograma ou sucesso do projeto, todos os custos devem ser evitados.

2. Não Escolher o Parceiro de Implementação Certo

Muitas vezes, as organizações percebem que a implementação do Salesforce não pode ser feita internamente. Isso ocorre mesmo quando a empresa está usando uma versão antiga e deseja instalar uma atualização. Quando uma empresa decide fazer uma compra ou até mesmo adicionar algo ao Salesforce CRM , é importante que o trabalho seja feito por especialistas para obter os resultados desejados.  

O processo de licitação para encontrar o parceiro certo e principalmente um serviço de consultoria da Salesforce pode ser demorado e nem sempre resulta na escolha certa caso os detalhes não sejam focados ou o discurso de vendas não seja aceito.

Grandes problemas podem ocorrer quando se trata de implementação do Salesforce. Portanto, escolher o parceiro errado pode aumentar o problema. Certifique-se de que o consultor que você escolher é capaz de ajudar e liderar. Os desenvolvedores devem ser altamente qualificados e familiarizados com o SDFC ou devem estar aprendendo.

Como importantes contribuintes para uma implementação bem-sucedida, é importante que os desenvolvedores e consultores sejam imensamente qualificados no processo de implementação e tenham as habilidades necessárias para orientar uma iniciativa do Salesforce. Certifique-se de conduzir um processo de RFP detalhado que é muito mais uma negociação do que apenas uma apresentação.

Além disso, assegure-se também de que a inovação seja conduzida internamente e criada pelo parceiro, sem buscar nenhuma contribuição ou orientação. Ao escolher o parceiro certo, você deve saber que o preço não é um bom reflexo da habilidade ao coletar referências e histórias de sucesso de organizações que trabalharam com seu parceiro.

Você também pode testar o consultor do Salesforce em sua capacidade de se comprometer com os cronogramas. Construir uma relação de confiança e respeito para manter uma comunicação aberta. Além disso, concentre-se em propor garantias contratuais para o trabalho concluído com um padrão.

3. Complicando os Requisitos

Saltar para a integração do Salesforce pode ser um processo muito interessante, mas é importante lembrar que também é cheio de demandas. O Salesforce oferece imensos benefícios, mas ainda tem suas limitações. Há tantas vezes em que as empresas exigem personalizações ou até mesmo estendem solicitações complicadas que o Salesforce não pode entregar.

As personalizações e solicitações geralmente podem levar a sérios problemas durante a implementação e a adoção do usuário. Uma das principais reclamações durante o processo de implantação é a necessidade de customizações necessárias. Como as personalizações precisam de conhecimento especializado, é preciso ser capaz de comunicar os custos alterados.

Os bugs que não são corrigidos como resultado de personalizações podem afetar a adesão do usuário, pois a maioria dos usuários luta para usar o sistema exatamente como pretendido. Migrar as personalizações de um CRM anterior pode gerar funcionalidades limitadas. Isso é algo que deve ser comunicado durante a fase de planejamento e refletido no escopo e cronograma da implementação do Salesforce.

Muitas vezes, requisitos e personalizações complicados não são tão simples de evitar, mas isso nem sempre indica que a implementação do Salesforce é um desastre. No entanto, definitivamente indica a necessidade de um forte contato comercial ou analista que possa aconselhar adequadamente.

4. Ignorando integração e migração de dados

Nas implementações do Salesforce , muitos novos recursos vêm à tona no foco de uma equipe, deixando a migração de dados e as integrações de lado. A verdade é que, se a integração e a migração de dados não forem priorizadas desde o início, elas podem ficar para trás e causar atrasos.

A integração com diferentes sistemas ou plataformas em execução pode ser complicada e deve ser abordada com conhecimento, experiência e previsão. Os especialistas em integração são necessários e devem ser considerados apenas durante as avaliações iniciais.

Além disso, a migração de dados também deve ser considerada nos estágios iniciais quando se trata de implementação do Salesforce. Sem dúvida, haverá uma qualidade variada de dados e a duplicação de dados deve ser abordada muito antes da implementação para alcançar os melhores resultados. Para tornar este processo um sucesso, uma pessoa ou uma equipe deve ser responsável pela manutenção dos dados.

5. Sem buy-in interno

No momento em que você está entrando na integração do Salesforce , geralmente é fácil ignorar um elemento importante, que são os usuários. Muitas empresas cometem o erro de implementação do Salesforce de manter os usuários no final e sem substância para gerar o buy-in interno para a plataforma nova ou atualizada.

A adoção do usuário é muito importante para o sucesso da implementação do Salesforce e deve ser levada a sério desde o início. Um esforço dedicado deve ser feito para promover a adesão interna, identificando os líderes internos que podem facilmente promover o Salesforce e impulsionar os resultados do go-live.

Você também deve buscar as motivações do usuário, necessidades e outras dificuldades necessárias para incorporar os recursos principais no plano do projeto. Também é importante medir a adoção entre as implementações anteriores do usuário ao realizar o treinamento de usuários-chave. Uma grande preocupação com a implementação do Salesforce é o uso da plataforma entre os usuários da empresa.

Caso o sistema não funcione como pretendido ou esteja cheio de erros, isso pode ser um problema real para a adoção do usuário. Você deve garantir que os usuários sejam uma consideração central durante toda a implementação, para que os melhores resultados possam ser fechados.

Dados os desafios da implementação do Salesforce, o trabalho deve ser bem planejado. Com a crescente demanda por diferentes especializações do Salesforce, há muitos usuários finais que buscam o apoio de especialistas. As empresas que oferecem serviços de consultoria experientes da Salesforce podem ajudar as organizações, evitar erros e conduzir implementações bem-sucedidas, ao mesmo tempo em que encontram um trabalho interessante nas principais organizações.

6. Limpeza de dados

Outro dos erros de implementação do Salesforce é esquecer a limpeza de dados. Muitas vezes, o único foco está em novos recursos, deixando a integração e a limpeza de dados como uma atividade de baixa prioridade. Na realidade, isso pode ter o potencial de causar atrasos no processo de implementação.

A inclusão de dados corrompidos geralmente pode levar a insights incorretos e até previsões erradas. Isso tem o potencial de criar ineficiências no processo de vendas e, eventualmente, levar ao baixo desempenho da equipe de vendas.

Dito isso, trabalhar com um especialista em Salesforce sempre pode garantir a limpeza e a auditoria de dados antes que a implementação do Salesforce seja alcançada.

7. Falta de Treinamento

Um processo de implementação bem-sucedido do Salesforce depende da adoção do usuário. O Salesforce é uma plataforma poderosa, mas os usuários não podem aproveitar os recursos se não souberem como usar o sistema com eficiência. Os usuários devem obter uma boa compreensão de todos os recursos.

Conhecimento insuficiente do Salesforce é como nenhum conhecimento. Isso resulta na subutilização da plataforma enquanto o aprendizado das técnicas de sucesso leva à satisfação e recompensas. O Salesforce CRM pode parecer uma plataforma fácil para muitos, mas a verdade é que existem alguns recursos que são desafiadores para os membros da equipe operarem.

Portanto, é necessário que sejam tomadas as providências adequadas para treinar os funcionários para que façam o melhor uso do Salesforce CRM. Caso você cometa o erro de ignorar o aspecto de treinamento e assumir que os funcionários se familiarizarão com a plataforma assim que a implementação estiver concluída, você está cometendo um erro.

A verdade é que os membros da equipe precisam de seu próprio tempo para se familiarizar com os recursos da plataforma. Isso é comum quando você está migrando de uma versão do Salesforce para outra. Certifique-se de oferecer treinamento teórico e prático preciso para a equipe de vendas ao lidar com o Salesforce CRM .

8. Falta de foco

Você deve saber a resposta do motivo pelo qual deseja implementar o Salesforce, pois se não tiver certeza sobre isso, sua capacidade de escolher o parceiro de implementação certo será prejudicada. Você nem terá as respostas certas para as perguntas sobre os principais fatores ou o que deseja do seu CRM no futuro.

Se você quer ter facilidade para convencer sua equipe executiva a fornecer o orçamento para uma ferramenta, deve ter certeza do motivo pelo qual deseja usá-la em primeiro lugar. Quanto mais claro você for sobre “Por quê?”, mais fácil será obter o máximo de benefícios do Salesforce.

Conclusão

Tomar a decisão de investir no Salesforce é um grande passo para uma empresa. Você deve garantir que tenha o conhecimento adequado, juntamente com o suporte, os dados e o treinamento corretos necessários para se beneficiar do uso de uma ferramenta.

Na Encaptechno, oferecemos serviços especializados de implementação do Salesforce que permitem que nossos clientes usem bem o CRM. Esses serviços de implementação podem ajudá-lo a garantir que não haja erros cometidos e que você obtenha o máximo de benefícios do processo de implementação.