Aplicativo móvel Salesforce: sua empresa na ponta dos dedos

Hoje, onde tudo e todos estão conectados a um dispositivo portátil, seu negócio não é novo. Anteriormente, uma solução móvel era um fator elementar apenas para vendas em campo, mas com a expansão das tecnologias, tornou-se uma necessidade para quase todos os departamentos de uma empresa. Felizmente, o aplicativo móvel Salesforce foi lançado no mercado, permitindo a implementação da estratégia móvel que funciona perfeitamente para todos.

Ao surgir com soluções de aplicativos móveis fáceis de usar, a Salesforce renovou a maneira como conduzimos os negócios. As empresas podem gerenciar seus clientes e vendas, formar equipes e acessar dados comerciais cruciais rapidamente usando apenas os aplicativos móveis Salesforce. O aplicativo móvel Salesforce pode fazer muito mais para aumentar sua produtividade e aumentar seu ROI.

Este artigo apresentará uma infinidade de benefícios que o aplicativo móvel Salesforce pode trazer para sua empresa e como você pode tirar o máximo proveito disso.

O que é o aplicativo móvel Salesforce e como ele funciona?

O aplicativo móvel Salesforce é uma plataforma de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM) baseada em nuvem. Com ele, os usuários podem acessar a funcionalidade e os dados do Salesforce rapidamente, apenas por meio de seus dispositivos móveis.

Você só precisa conectar o Salesforce Mobile App com sua conta Salesforce para operá-lo. Por meio desse aplicativo, você pode visualizar e editar seus dados, trabalhar com os membros de sua equipe e executar várias outras ações com eficiência. Abaixo estão algumas ações que você pode realizar usando este aplicativo móvel:

• Realizar gerenciamento de leads e oportunidades
• Gerencia a previsão de vendas
• Colabore com a equipe
• Personalize o próprio aplicativo
• Acesse os dados do cliente
• Execute o gerenciamento de tarefas

Como faço para baixar e instalar o aplicativo móvel Salesforce?

Você pode instalar o Salesforce a partir dos sistemas operacionais Android ou iOS. Se você não conseguir baixar o Salesforce para seu dispositivo Android ou iOS, verifique com o administrador do Salesforce. As políticas de segurança da sua organização podem estar bloqueando a instalação do seu aplicativo.

Quando estiver tudo pronto para ativar o aplicativo móvel Salesforce para sua empresa, siga as etapas abaixo:

• Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Salesforce e selecione “Configurações do Salesforce”.
• Selecione “Ativar o aplicativo de navegador móvel Salesforce”.
• Peça aos seus representantes para baixar o Salesforce no Google Play ou na Apple App Store e você estará lá.

Quais são os benefícios de usar o aplicativo móvel Salesforce?

1. Personalize seu aplicativo de acordo com sua empresa

2. Facilite seu processo de vendas simplificando diversas atividades de vendas

Usando um aplicativo móvel Salesforce eficiente e fácil de usar, você pode gerenciar contatos, leads e oportunidades e acompanhar as atividades de vendas.

• Acesse seus contatos, leads e oportunidades

Na tela inicial do aplicativo móvel Salesforce, você pode clicar na guia “Hoje”, que revela seus eventos e tarefas recorrentes. Você pode acessar seu conteúdo apenas tocando em abas específicas, como “Contatos”, “Leads” e “Oportunidades”, localizadas na parte inferior da tela.

• Gerenciamento de Leads e Contatos

Você pode encontrar quaisquer registros específicos usando a barra de pesquisa ou editar os existentes ou adicionar novos. Além disso, através do aplicativo, você pode atualizar o status de seus leads e adicionar notas aos registros de contato.

• Rastreamento e gerenciamento de oportunidades

Você pode verificar o estágio de cada oportunidade, adicionar notas e até mesmo atualizar a data de fechamento para realizar um trabalho de gerenciamento de oportunidade. Além disso, você pode adicionar tarefas a oportunidades, atribuí-las aos membros de sua equipe e definir lembretes.

• Rastreamento de atividades de vendas

Ao criar eventos e tarefas em seu aplicativo móvel Salesforce, você pode acompanhar suas atividades de vendas. Além disso, você pode atribuir tarefas aos membros de sua equipe, definir as datas de vencimento e acompanhar o progresso. Além disso, envie lembretes e convide participantes através deste app.

• Usar conversa

No Salesforce, há uma ferramenta de colaboração social, Salesforce Chatter, que permite que os usuários se comuniquem com os membros de sua equipe e compartilhem detalhes e outras informações relevantes. Você pode usar esta ferramenta para atualizar sua equipe sobre as atividades de vendas e também fazer e tirar dúvidas.

• Personalize seu Painel

O aplicativo móvel Salesforce permite que seus usuários personalizem seus painéis para mostrar métricas e dados essenciais para seu processo de vendas. Você pode anexar gráficos, tabelas e gráficos ao seu painel para obter uma análise rápida do seu desempenho de vendas.

3. Colabore com os membros da equipe, independentemente da localização

• Criar um grupo com membros da equipe

No Salesforce, você pode criar um grupo de equipes do Salesforce com sua equipe.

Etapa a seguir: toque no botão “Novo grupo” e dê um nome, descrição e aplicativo dos membros de sua equipe (com quem você deseja colaborar).

• Compartilhar arquivos e documentos

Publique isso, você pode compartilhar documentos e arquivos em seu grupo.

Passo a seguir: Para isso, no aplicativo móvel, vá até a aba “Arquivos” e selecione o arquivo que deseja compartilhar com os membros de sua equipe. Em seguida, clique no botão “Compartilhar” e escolha o grupo para compartilhá-lo.

• Colabore no Chatter

Conforme discutimos, você pode usar o Chatter para colaborar com sua equipe em tempo real, compartilhar atualizações e obter feedback.

Etapa a seguir: Vá para a guia “Chatter” para usar esta ferramenta no aplicativo móvel Salesforce e iniciar uma nova conversa.

• Usar videoconferência

Para suas reuniões presenciais com os membros da equipe, você pode utilizar o recurso de videoconferência que vem com o Salesforce.

Passo a Seguir: No aplicativo móvel, vá até a aba “Reuniões” e selecione a opção “Iniciar Videoconferência”.

• Usar tarefas e eventos

No Salesforce, para atribuir tarefas aos membros da equipe, você pode usar esse recurso. Você pode agendar suas reuniões e eventos.

Passo a seguir: Vá para a guia “Eventos” ou “Tarefas” em seu aplicativo móvel e clique no botão “Novo”.

4. Obtenha acesso rápido aos dados de negócios para aumentar a produtividade

Com o aplicativo móvel Salesforce, você terá acesso rápido a dados comerciais essenciais que ajudam a aumentar a produtividade.

• Personalize sua tela inicial

O primeiro passo que você deve dar para aumentar sua produtividade é personalizar sua tela inicial. Adapte-o às suas necessidades de negócios, o que pode permitir que você acesse informações importantes rapidamente. Você pode adicionar e até mesmo reorganizar os componentes do aplicativo, como listas, gráficos e relatórios. Desta forma, pode dar um toque personalizado aos dados do seu negócio.

• Pesquise registros de forma rápida e fácil

Conforme discutimos, você pode usar o aplicativo móvel Salesforce para pesquisar seus registros, como contatos, contas e oportunidades, com muita facilidade e rapidez. Você só precisa digitar o nome do registro que está procurando na barra de pesquisa localizada na parte superior da tela.

• Use a visualização Hoje para obter um resumo dos seus dados comerciais

Para cada dia, você pode obter um resumo de suas métricas, eventos e tarefas essenciais de negócios na Visualização Hoje do aplicativo móvel Salesforce. Além disso, de acordo com suas prioridades, você pode alterar a visualização e deixá-la mostrar os dados que deseja para o dia.

• Use a caixa de entrada do Salesforce para acessar seus dados e e-mail do Salesforce em um só lugar

Uma ferramenta de integração de e-mail, Salesforce Inbox, permite que você acesse seus dados e e-mail do Salesforce em um só lugar. Além disso, você pode usá-lo para visualizar os registros do Salesforce e atualizá-los diretamente do seu e-mail. Dessa forma, você fica bem organizado sem precisar alternar entre diferentes janelas e aplicativos.

5. Mantenha seus dados protegidos usando recursos de segurança robustos

• Autenticação de dois fatores

O aplicativo móvel Salesforce permite a autenticação de dois fatores que adiciona uma camada extra de segurança ao seu processo de login. Exige que os usuários usem um identificador biométrico ou insiram um código com sua senha.

• Criptografia

Para proteger seus dados, estejam eles em repouso ou em trânsito, o aplicativo móvel Salesforce usa criptografia. Todos os dados transmitidos entre os servidores Salesforce e o aplicativo são criptografados com a ajuda de TLS/SSL. Considerando que os dados armazenados em dispositivos móveis são criptografados usando tecnologias relacionadas de dispositivos nativos.

• Gerenciamento de dispositivos móveis (MDM)

Ao integrar o aplicativo móvel Salesforce com soluções MDM, os administradores podem proteger e gerenciar dispositivos móveis usados ​​para acessar dados Salesforce. Inclui limpeza remota de dados, aplicação de necessidade de senha e desativação do acesso a dados do Salesforce para dispositivos roubados ou perdidos.

• Gerenciamento de acesso do usuário

Os administradores podem usar o aplicativo móvel Salesforce para controlar o acesso a dados para usuários usando perfis, funções e conjuntos de permissões. Isso evita o acesso não autorizado a dados confidenciais.

Como a Emizentech pode te ajudar?

Temos o conhecimento e a experiência necessários para oferecer orientação e treinamento aos nossos clientes sobre como usar o aplicativo móvel Salesforce e fazer o melhor para atender às suas necessidades e objetivos de negócios.

Você pode se conectar conosco se estiver planejando desenvolver um aplicativo móvel Salesforce. A Emizentech pode te ajudar das seguintes formas:

• Consultoria Salesforce: Mantemos uma equipe de consultores Salesforce certificados que o ajudam com orientação e treinamento adequados para desenvolver um aplicativo móvel personalizado de acordo com suas necessidades de negócios.
• Desenvolvimento de aplicativo Salesforce AppExchange: é um mercado de aplicativos de terceiros criado na plataforma Salesforce. Podemos ajudá-lo a integrar sua plataforma Salesforce com aplicativos de terceiros para aumentar sua funcionalidade.

Nota final

Ao finalizar, informamos que você pode entrar em contato conosco para obter assistência sobre como personalizar o aplicativo de acordo com os requisitos de sua empresa, facilitar seu processo de vendas, como colaborar com membros da equipe independentemente de sua localização, obter acesso rápido a dados comerciais e mantenha seus dados protegidos, estejam em trânsito ou em repouso. Contrate uma empresa de consultoria Salesforce para atender aos requisitos de seu aplicativo móvel personalizado dentro do orçamento e do prazo.

Alternativamente, você pode falar com nossos consultores Salesforce, que irão orientá-lo para o caminho mais adequado para permitir que seu negócio cresça sem falhas. Conecte agora; teremos o maior prazer em atendê-lo da melhor forma!