Como configurar os conectores de saída do Salesforce?

Ao alcançar fins bem-sucedidos, todos os negócios experimentam um aumento na geração de dados e nas decisões baseadas em dados. Portanto, eles precisam fazer o melhor uso dos dados disponíveis e garantir um bom desempenho, atendendo às necessidades dos negócios e dos usuários finais.

Estamos apenas no nível um de nossa jornada de análise se gerarmos painéis e extrairmos dados para um repositório analítico.

Devemos agir com base nos insights acumulados e testemunhá-los sendo executados em nossos sistemas operacionais durante esse período.

Para atender a essa necessidade, aqui chegam os conectores de saída. Eles ajudam a enviar dados do CRM Analytics para o sistema remoto. Esses conectores têm o calibre para enviar dados como parte de um nó de saída de preparação de dados, e alguns podem até mesmo enviar dados não preparados usando sincronização.

Vamos entender melhor os conectores de saída do Salesforce.

O que são conectores de saída do Salesforce?

Usando o Salesforce Output Connector e o Data Prep, você pode enviar seu conjunto de dados preparado para qualquer organização Salesforce. Usando esses dados, você pode integrar dados externos, permitir que o conjunto de ferramentas de automação do Salesforce atue sobre esses dados e permitir que usuários não-CRM Analytics acessem esses dados por meio de relatórios e painéis.

Etapas para configurar os conectores de saída do Salesforce?

1. Ative o conector de saída do Salesforce

Etapa 1: na caixa de busca rápida, em Configuração, selecione Analytics e, em seguida, Configurações.

Etapa 2: em seguida, selecione Ativar conexão de saída do Salesforce e salve suas alterações.

2. Adicione o conector de saída do Salesforce

Etapa 1: No Gerenciador de dados, clique na guia Conexões.

Passo 2: Clique em Nova Conexão.

Etapa 3: Em seguida, clique em Saída.

Etapa 4: Clique no ícone do conector e insira suas configurações, conforme mencionado na seção Configuração de conexão.

Etapa 5: Salvar e testar. (Ele validará suas configurações tentando se conectar à fonte. E, se a conexão não estiver configurada, o CRM Analytics exibe possíveis motivos.

Configurações de conexão dos conectores de saída do Salesforce

Enviar dados para o Salesforce com conectores de saída

Crie uma receita de preparação de dados que mescle e transforme os dados antes de enviá-los para uma organização Salesforce usando o Salesforce Output Connector. Configure um nó de saída para usar o conector de saída do Salesforce.

• Para gravar em uma conexão de saída, escolha (1).
• Escolha o nome da conexão para a conexão recém-criada do Salesforce Output. (2).
• Escolha o objeto Salesforce de destino. (3). O ID do usuário usado para configurar o conector é listado junto com os objetos que ele pode acessar. Considerations inclui uma lista de objetos suportados.
• Escolha entre INSERT (adicionar novos registros), UPDATE (alterar dados de registros existentes) ou UPSERT (adicionar novos registros e atualizar registros existentes). (4)
• Se você for UPSERT, selecione um campo do objeto de destino para que a ID externa atue como o identificador de registro exclusivo. (5) O ID externo padrão é o campo de ID do objeto conectado.
• Mapeie colunas de receita para suas colunas de objeto Salesforce equivalentes. (6) Todas as colunas devem ser mapeadas para aplicar o nó de saída. Id é mapeado apenas para UPDATE e UPSERT.
• Selecione Aplicar .
• Salve a receita.

Tipos de conectores de saída do Salesforce?

Existem vários conectores de saída:

1. Conexão de saída do floco de neve

Você pode configurar uma conexão remota usando o Snowflake Output Connector para gravar dados do CRM Analytics em uma tabela Snowflake. Em seguida, você pode usar o Sync Out para enviar dados brutos para o Snowflake a partir do CRM Analytics ou um nó de saída de receita de preparação de dados para enviar os dados transformados.

2. Conexão de saída do Amazon S3

Você pode configurar uma conexão remota usando o conector de saída do Amazon S3 para gravar dados .csv do CRM Analytics em um bucket do Amazon S3 enquanto usa a preparação de dados.

3. Conexão de saída do Tableau Online

Você pode enviar os dados preparados do CRM Analytics para o Tableau Online usando as receitas de preparação de dados e o conector de saída do Tableau Online. Seus dados limpos, mesclados e transformados são enviados ao Tableau Online para análise posterior como um arquivo .hyper.

Por exemplo: no CRM Analytics, prepare dados históricos de oportunidades para os produtos em dificuldades e, em seguida, use as ferramentas de análise do Tableau Online para reconhecer tendências úteis para otimizar negócios.

4. Conexão de Saída do Azure Data Lake (Beta)

Você pode criar uma conexão remota com o conector de saída do Azure Data Lake para gravar os dados .csv usando a preparação de dados do CRM Analytics para o Microsoft Azure Data Lake Storage Gen2.

5. Conexão de saída do Salesforce

Você pode enviar por push os dados do conjunto de dados preparados do conector de saída do CRM Analytics Salesforce e da preparação de dados para qualquer organização do Salesforce. Usando esses dados, você pode integrar dados externos e aplicar o conjunto de ferramentas de automação do Salesforce para atuar nos dados.

Conclusão

Esperamos que você ache este artigo útil para configurar rapidamente os Conectores de saída do Salesforce.

Ainda assim, se você tiver algum problema ou achar difícil entendê-lo, contrate uma empresa de desenvolvimento do Salesforce; os consultores certificados da salesforce irão ajudá-lo a resolver seus problemas relevantes e orientá-lo no caminho certo para o treinamento de suas necessidades de negócios.