Destaques rápidos da versão Spring '21 do Salesforce

Todos sabemos que a Salesforce lança atualizações regulares em suas plataformas quase três vezes por ano para que os usuários finais tenham uma funcionalidade muito melhor e fiquem alinhados com os novos avanços tecnológicos.

Com o lançamento do Salesforce Spring '21, a tradição de avançar para o desenvolvimento na improvisação de soluções continua. Com as atualizações consistentes, a Salesforce está sempre tentando melhorar a experiência de computação em nuvem para os clientes. As atualizações são simples, fáceis de usar e destinam-se apenas a oferecer uma melhor experiência ao usuário.

Quando qualquer nova atualização chega, a plataforma também é atualizada automaticamente nos bastidores, beneficiando os usuários com desempenho e funcionalidade aprimorados. O Salesforce também permite que seus usuários enviem comentários relevantes e suas próprias ideias com as ideias online do Salesforce. Isso tende a criar uma comunidade linear e colaborativa que permite que mais e mais pessoas coloquem suas ideias na mesa que podem vir na próxima atualização e serem finalmente lançadas.

Muitas vezes, a Salesforce deixou claro que a organização valoriza a experiência e a satisfação do cliente mais do que tudo e se esforçará para fornecer as melhores melhorias possíveis várias vezes por ano.

Lançamento do Salesforce Spring '21

Com a nova versão do Salesforce Spring '21, nossa equipe de consultores especialistas em Salesforce se reuniu para apresentar uma lista abrangente de alguns dos destaques mais importantes e rápidos para os administradores.

Os destaques que serão mencionados abaixo serão uma breve descrição, mas também oferecerão uma descrição de alto nível de aprimoramentos e novos recursos. Com a ajuda de um consultor qualificado, você pode começar e usar as melhores práticas para garantir o sucesso contínuo.

Percorrer os destaques mencionados abaixo será um ótimo passo para usar os recursos. Os destaques ajudarão a estar pronto para o que está por vir. Os recursos da versão Spring '21 afetam todos os usuários quase que imediatamente. Por isso, sugerimos que você os analise detalhadamente para conhecer bem a funcionalidade de cada um desses destaques.

Diz-se que a versão do Salesforce Spring '21 ajuda a aprofundar os relacionamentos com os clientes, maximizar o ROI, melhorar a experiência do usuário e oferecer muitos filtros de pesquisa. Neste blog, vamos esclarecer todas as atualizações importantes da nova versão para que você possa entender melhor.

1. Salesforce Einstein

Na nova versão, o Criador de recomendações do Einstein está disponível para todos e destina-se a verificar os dados à medida que você continua construindo. As Recomendações de artigos do Einstein terão um scorecard para ajudá-lo a aproveitar ao máximo seus dados e melhorar as recomendações. Você também poderá navegar mais facilmente com a ajuda da interface de história do Salesforce Einstein Discovery.

Além disso, a Salesforce lançou o Einstein Opportunity Scoring totalmente gratuito para todas as instâncias do Sales Cloud há cerca de um ano. Com o lançamento desse novo recurso, foram necessárias cerca de 200 oportunidades para serem fechadas por ter dados suficientes para fazer previsões. No entanto, isso mudou completamente.

Com o uso do Einstein Opportunity, pode-se priorizar os negócios certos, pois auxilia na aplicação de uma pontuação às oportunidades com o auxílio da Inteligência Artificial. Caso uma instância tenha um pequeno volume de dados de oportunidades fechadas, você pode usar esse recurso usando o modelo de pontuação global que é composto pelos dados agregados para pontuar mais oportunidades. Os novos clientes podem começar a usar esse recurso imediatamente.

2. Soluções Verticais

A Salesforce apresentou uma ampla gama de soluções verticais que podem ser extremamente úteis para os clientes. Com a ajuda do gerenciamento de fidelidade, é possível executar programas personalizados de reconhecimento, recompensa e retenção de clientes. O gerenciamento de lotes ajuda no processamento e rastreamento de milhões de registros importantes. Com as tabelas de decisão, pode-se definir várias regras de negócios para avaliar produtos e calcular descontos.

Além disso, o novo mecanismo de processamento de dados ajuda a extrair e transformar dados de uma organização enquanto cria registros usando os dados transformados. É simples gerenciar acordos de vendas e previsões de contas na Nuvem de Manufatura, suportar volume, receita, programas de descontos baseados em crescimento e também fazer o gerenciamento de descontos.

Por outro lado, a nuvem de saúde facilita o processo de gerenciamento de provedores com uma nova API e um novo suporte alinhado ao FHIR para a manutenção de registros de saúde, enquanto a nuvem de serviços financeiros ajuda a rastrear o desempenho das agências e capturar eventos da vida e marcos de negócios em movimento .

Por fim, a loja Consumer Goods Cloud visita e oferece recursos mais inteligentes, enquanto as soluções do setor público adicionam suporte de calendário e ajudam a tornar o processo de aprovação de aplicativos mais transparente. O gerenciamento de resposta a emergências adiciona uma lista de fluxos atualizados para melhorar a experiência de resposta a emergências.

3. Melhorias no CPQ (Configuração, Preço e Cotação)

A Salesforce apresentou novas melhorias no CPQ que incluem uma alteração suave e atualizações de serviço de renovação, alterações de contato em segundo plano e uma alteração para garantir a configuração correta da regra de preço.

Ao usar o Salesforce Billing, você poderá configurar como as linhas de fatura são criadas ao usar uma fatura com substituição de dados e mapear informações financeiras para sistemas de contabilidade de clientes e planejamento de recursos empresariais (ERP).

Ao mesmo tempo, você também pode destacar o valor de longo prazo dos ativos gerenciados pelo ciclo de vida. Além disso, a ativação de pedidos independentes e a lógica de criação de produtos também foram aprimoradas porque os usuários de aprovações avançadas podem gerenciar suas aprovações sem a necessidade de fazer login no Salesforce.

4. Experiência do usuário unificada

O idioma usado em todo o produto Salesforce foi atualizado para refletir a inclusão. As Notas de versão do Salesforce foram movidas para a Ajuda do Salesforce para uma experiência de usuário eficiente e unificada. As listas visualizadas agora têm ações personalizáveis.

Você terá a opção de adicionar imagens à orientação no aplicativo e adiar a orientação para que possa vê-la mais tarde. Você também pode usar novas ações de pesquisa em um fluxo e segmentar participantes de pesquisa específicos com regras de convite.

Você também pode usar a nova organização de avaliação do Salesforce Scheduler para obter uma vantagem inicial na implementação e definir fusos horários padrão para os horários dos compromissos. Vá em frente e pesquise usando palavras cotidianas com pesquisa em linguagem natural para o Government Cloud e o aplicativo Salesforce Mobile.

5. Vendas Aprimoradas

A Salesforce mudou notavelmente a maneira como os representantes de vendas se relacionam com clientes potenciais e clientes. A nova funcionalidade surgiu para tornar as reuniões muito melhores e produtivas para todos. Os dois novos aspectos da funcionalidade chamados Meeting Digest e Meeting Studio surgiram como uma prévia de uma maneira que se tornam geralmente disponíveis, mas também é possível experimentá-los em uma versão beta ou piloto.

O Resumo da reunião faz parte das Reuniões do Salesforce e destina-se a oferecer uma visualização de página única para os representantes de vendas antes de uma reunião, na qual é possível receber informações sobre quem está participando de uma reunião. Além disso, também são recebidos lembretes sobre respostas e detalhes de convites de reunião, juntamente com qualquer atividade de registro relacionada.

Fora isso, o Meeting Studio é uma ferramenta que mantém os prospects e clientes engajados no momento das reuniões. Os representantes podem mostrar sua câmera e apresentações na mesma janela para que as reuniões fluam e ignorem possíveis transições incômodas enquanto alternam o conteúdo para o próximo compartilhamento.

6. Nuvem de Marketing

O Spring '21 Marketing Cloud é uma das plataformas mais importantes para encantar os clientes com uma jornada fácil para o cliente. Ele permite que uma pessoa construa uma visão única do cliente, use dados de qualquer fonte junto com um plano e otimize a jornada do cliente com base nos objetivos de negócios.

Você também pode fornecer conteúdo personalizado em cada canal e dispositivo em um momento específico. Além disso, você também pode medir o impacto de cada interação nos negócios para que seja fácil simplificar a abordagem em tempo real e entregar melhores resultados simultaneamente.

7. Fluxo do Salesforce

Na verdade, o Lightning Flow no Salesforce foi renomeado para Salesforce Flow. Isso incluirá todos os processos e fluxos. Os elementos da tela agora suportarão várias colunas e os administradores agora poderão configurar as telas enquanto certificam-se de monitores de enrolamento adicionando até 12 colunas adicionadas a uma página.

A simples capacidade de acessar os valores anteriores em um fluxo acionado por registro. As ações de fluxo baseadas em tempo permitirão que os administradores configurem fluxos para executar uma ação em um determinado momento. Isso estava disponível anteriormente por meio do construtor de processos. Os e-mails em rich text também serão introduzidos, o que permitirá que alguns administradores tenham mais controle sobre a aparência e a aparência dos e-mails.

8. Relacionamentos de Produtos de Oportunidade

Os relacionamentos de produtos de oportunidade estavam em processo de liberação há muito tempo. A ideia desse recurso era conhecida por ser postada no Idea exchange há muito tempo. Com o novo lançamento, os usuários poderão criar relacionamentos com os produtos de oportunidade para que a equipe de vendas possa acessar facilmente informações úteis sem precisar de cliques extras ou alternando entre as telas.

Um exemplo perfeito disso pode ser rastrear os locais de entrega em listas relacionadas para obter um registro de oportunidade adequado. Para usar esse recurso de maneira otimizada, você pode criar um relacionamento de pesquisa no gerenciador de objetos entre qualquer objeto padrão ou personalizado e o produto da oportunidade. Você também pode garantir que o campo de pesquisa e a lista relacionada sejam adicionados aos layouts de página onde você deseja que eles apareçam.

9. Previsão

Uma vez que é suportado na versão móvel, o recurso de previsão tornou-se simples de atualizar. As previsões são essencialmente expressões perfeitas da receita de vendas esperada que permite que a equipe de vendas preveja e planeje o pipeline de vendas. No passado, as alterações só podiam ser feitas no modo desktop.

No entanto, com a nova versão, os usuários agora podem fazer ajustes nas previsões em movimento a partir de seus dispositivos móveis enquanto usam o aplicativo Salesforce. De fato, as novas atualizações ajudarão os representantes a se manterem atualizados com as previsões, em vez de esperar até que possam acessar a previsão para fazer alterações.

Para o processo de ajuste, os usuários devem estar no aplicativo móvel Salesforce, devem selecionar “Ajustar” para começar, inserir o ajuste necessário, adicionar uma nota e selecionar salvar.

10. Compartilhamento manual

Para todos os administradores que estão cansados ​​de voltar ao modo clássico para compartilhar registros, o gerenciamento do compartilhamento de registros se tornará possível agora. O Salesforce trará de volta a funcionalidade no Lightning Experience.

Os administradores agora poderão se alegrar, pois o botão Compartilhamento já está disponível no Salesforce Lightning. Os usuários agora poderão compartilhar um registro com o usuário ou até mesmo um grupo de usuários semelhante ao Salesforce Classic.

Com o uso do compartilhamento, agora será possível saber quem pode gerenciar o registro e compartilhar os registros associados. Os compartilhamentos manuais também estão disponíveis apenas para contas, oportunidades, contatos, leads, casos e objetos personalizados.

Conclusão

Em suma, a nova versão do Salesforce Spring '21 trouxe muitas mudanças novas que oferecem melhor funcionalidade aos usuários finais. Caso você não consiga entender algumas coisas importantes ou tenha alguma dúvida, entre em contato com um consultor confiável da Salesforce de nossa equipe a qualquer momento.