Destaques do lançamento do Salesforce Summer 22 | Explorar o que há de novo!

A solução de nuvem de CRM mais excelente é o Salesforce, mas manter essa posição ao longo do tempo é difícil. Inovação, desenvolvimento e ações consistentes são necessários para acompanhar as tendências certas do mercado. O Salesforce CRM cloud sempre esteve acima e além para se destacar da concorrência e oferecer o melhor, seja adquirindo empresas com ferramentas especializadas vinculadas ao Salesforce ou desenvolvendo novas soluções de automação para empresas. Como resultado, o Salesforce lança novos recursos e avanços e adota sugestões de usuários. Todos os anos, três lançamentos são feitos.

É uma oportunidade para todos no ecossistema Salesforce se beneficiarem da inovação em tempo real da plataforma. Como as atualizações são enviadas automaticamente em tempo real, todos os clientes do Salesforce podem se beneficiar de novos recursos e aprimoramentos imediatamente. No entanto, alguns recursos podem exigir configuração e outros podem influenciar como sua empresa usa a plataforma, por isso é fundamental manter-se informado.

A Salesforce atualiza continuamente seus serviços para que os clientes possam aproveitar as vantagens e se alinhar a elas, pois trata-se de melhorias e adição de novas tecnologias.

Vamos descobrir mais sobre os destaques do Summer Release'22 que a Salesforce criou.

Em 6 e 7 de maio, a versão mais recente atualizou os sandboxes novos e existentes. Os sandboxes da sua empresa já devem ter visto as modificações, mas são muitos para uma pessoa registrá-los de uma só vez.

Vamos analisar os recursos, melhorias e adições que recebemos nesta atualização para melhor usabilidade e conveniência.

1. Campos de endereço personalizados para você

De fato, a Salesforce desenvolveu campos de endereço personalizados semelhantes aos campos de endereço regulares. Espera-se que a fase beta dessa melhoria resulte em maior precisão dos dados de endereço e experiência do usuário.

No Salesforce, não há opção para construir um campo de endereço composto. Portanto, devemos estabelecer várias áreas para dados relacionados ao endereço (País, Estado, Cidade, Rua, Código Postal).

Você pode adicionar e obter endereços usando o Campo de endereço personalizado (Beta) usando campos compostos de endereço personalizados em objetos padrão e personalizados do Salesforce.

Para habilitar os campos de endereço personalizado, devemos seguir as etapas listadas abaixo (Beta)

• Ative o campo de endereço personalizado (Beta)
• Estabelecer um campo de endereço personalizado
• Coloque as listas de opções de estado e país em prática (opcional se você quiser usar a lista de opções padrão)

2. Não há mais incerteza sobre compromissos e agendamento

Frequentemente, ficamos perplexos com o motivo pelo qual certos agendamentos de serviços não estão ocorrendo ou o que os usuários e candidatos podem fazer para garantir mais tempo para agendamentos.

Como as sugestões de agendamento e as informações sobre compromissos vieram em seu auxílio e forneceram as razões e respostas para sua confusão, toda essa confusão agora foi posta de lado.

Esta função está atualmente no modo de visualização.

3. OCR simplifica a extração de dados

Todos sabemos como pode ser difícil extrair dados de formas físicas de dados, como documentos de seguros e hipotecas, documentos oficiais e assim por diante; no entanto, o modelo OCCR do Einstein agora permite extrair dados de forma extremamente rápida, analisando o layout e o conteúdo do documento, digitalizando sua imagem e obtendo dados estruturados como resultado. Como resultado, podemos converter rapidamente dados de formulários personalizados em registros do Salesforce, como formulários de seguro, hipoteca e assistência médica.

O modelo OCR avalia o layout e o conteúdo do documento antes de extrair os valores necessários dos campos definidos pelo usuário em seu formulário personalizado. Esta função está em teste beta.

4. Agendador para Salesforce

Também recebendo uma reforma muito necessária foi o Salesforce Scheduler. Recursos de serviço e gerentes agora podem gerenciar facilmente suas atividades diárias com a ajuda de agrupamentos codificados por cores no Calendário, graças à adição da capacidade de examinar férias de turno, horários e ausências em uma visualização de calendário.

Os clientes agora podem reservar horários abertos em tempo real usando o URL compartilhado compartilhando a disponibilidade do calendário, que também foi adicionado ao lançamento. Além disso, os compromissos recém-agendados podem ser distribuídos imediatamente aos recursos de serviço designados, garantindo que apenas os membros certos da equipe possam acessar as informações de que precisam.

5. Listas de opções

As listas de opções agora incluem vários recursos de economia de tempo que beneficiarão muito os usuários. Isso se aplica ao Salesforce Classics e ao Lightning Experience em todas as edições.

Gerenciar valores da lista de opções em massa (Beta)

Maior eficiência ao adicionar novas funcionalidades que permitem excluir, ativar, desativar ou alterar vários valores de campos de lista de opções personalizados de uma só vez.

Remover valores inativos da lista de opções (Beta)

Os usuários podem usar essa ferramenta de exclusão em massa para remover valores de lista de opções inativos de campos de lista de opções personalizados.

Valores de lista de opções inativos em campos de lista de opções personalizados

Os usuários agora podem receber um e-mail indicando quais campos personalizados da lista de opções têm 4.000 valores inativos e estão qualificados para exclusão em massa.

6. Habilitação de contas pessoais

O Salesforce simplifica para os clientes habilitar contas pessoais com apenas alguns cliques, eliminando a necessidade de entrar em contato com a equipe de suporte. No entanto, qualquer organização que tenha explorado as contas pessoais está ciente de que você deve entrar em contato com o suporte do Salesforce para habilitar as contas pessoais em seu ambiente do Salesforce.

As organizações agora podem habilitar contas pessoais por conta própria usando a Configuração do Salesforce com a versão Summer '22.

Assim como na fase anterior, a habilitação de contas pessoais em seu ambiente do Salesforce não pode ser revertida.

7. Usando mensagens de campanha acionadas, você pode personalizar suas experiências

Esta próxima atualização do Salesforce será útil para lojas B2C e qualquer pessoa com presença de comércio eletrônico. Os usuários do Marketing Cloud Personalization poderão acionar experiências personalizadas do cliente com base em atualizações de catálogo, abandono de carrinho e outras indicações comportamentais usando novas mensagens de campanha acionadas.

Agora, você pode reengajar com mais sucesso os clientes que não puderam comprar ou que foram desencorajados pelo custo, definindo acionadores de catálogo quando um produto é reabastecido ou o preço cai.

Em caso de abandono de carrinho, você também pode definir a faixa de preço do produto, o número de vezes que um consumidor revisita os produtos abandonados e a frequência dos alertas que receberá. Em seguida, com base em parâmetros como o número de revisitas, você pode enviar uma campanha personalizada com um preço personalizado, oferecendo descontos graduais para clientes em potencial menos engajados. O Summer Release 2022 da Salesforce, sem dúvida, tornou o marketing de comércio eletrônico mais inteligente.

8. Use a ferramenta Migrar para fluxo para converter regras de fluxo de trabalho em fluxos (GA)

O Salesforce continuará a empurrar os clientes para usar o Flow à medida que o Process Builder e as regras de fluxo de trabalho forem descontinuados.

Felizmente, temos ferramentas para facilitar o processo de migração do que simplesmente construir fluxos por conta própria.

A ferramenta Migrar para fluxo já estava disponível na edição anterior para regras de fluxo de trabalho específicas, mas agora oferece suporte a uma gama mais ampla de regras de fluxo de trabalho. Os seguintes recursos agora serão suportados pela ferramenta:

• Igual a nulo
• Não igual a nulo
• Fórmula de critérios de regra

9. As integrações com a Amazon agora são mais simples

Agora podemos vincular nativamente os dados da AWS de que precisamos ao Salesforce usando o novo adaptador Salesforce Connect para Amazon Athena. Isso nos permitirá analisar dados estruturados de várias maneiras e aproveitar os resultados de consultas mais rápidas, mesmo em grandes conjuntos de dados.

10. As receitas agora estão incluídas no Salesforce

Como a Salesforce desenvolveu dados e receitas de fluxo de dados, a palavra “receita” não é mais usada apenas na cozinha. Com apenas um clique, os fluxos de dados agora podem ser convertidos em receitas.

O botão “Converter em receita” nos permite trabalhar em receitas com recursos de dados como junções, reconhecimento de sentimentos e muito mais sem alterar os fluxos de dados atuais.

11. Recursos de dados em etapas facilitam o trabalho

Não é fácil lidar com muitos dados usando o CRM Analytics.

Mesmo assim, podemos reduzir significativamente o tempo de processamento usando dados encenados que as receitas precursoras já geraram como nós de entrada para receitas posteriores. Como resultado, ele é mesclado apenas uma vez, reúne os dados de teste e os aplica a todas as receitas adicionais nas quais o usuário deseja trabalhar. A seu critério, os clientes podem testar esse recurso beta, que se aplica exclusivamente ao CRM Analytics no Lightning Experience e no Salesforce Classic.

12. Os conjuntos de permissões já expiraram

Frequentemente, atribuímos conjuntos de permissões sem nos lembrar de modificá-los para o usuário. Talvez o acesso temporário seja necessário, então compartilhamos manualmente, mas o compartilhamento de várias identidades é demorado. No entanto, os conjuntos de permissões passaram a ter a opção de data de expiração, permitindo que sejam atribuídos mesmo em situações transitórias.

13. Estrutura de teste de fluxo do Salesforce para depurar o registro

O Triggered Flow é sempre um aspecto irritante de sua evolução.

Agora você pode testá-lo rapidamente para garantir que ele produza os resultados pretendidos. O Flow Builder permite desenvolver, salvar e realizar testes de fluxo. Como o teste avalia se o fluxo funciona conforme previsto, o teste de fluxo automatizado economiza tempo e aumenta a confiabilidade do fluxo.

14. Resolver casos agora é mais simples

Graças às respostas de pesquisa do Einstein, você não precisará mais enfrentar situações de frente, que agora oferecerão respostas mais precisas aos usuários sobre os casos.

Digite a palavra na caixa de pesquisa global.

15. Esquemas existentes podem ser atualizados

Antes, os desenvolvedores não podiam modificar ou atualizar um esquema usando um fluxo. Com os novos recursos, os desenvolvedores ainda podem atualizar esquemas registrados porque qualquer versão de um esquema registrado que seja incompatível acionará uma mensagem de fluxo de trabalho. Portanto, isso pode ser removido antes de ativar o trabalho atualizado.

16. Melhoria usando o Slack

Graças ao lançamento deste verão, os desenvolvedores agora podem comunicar capturas de tela ao Slack usando uma ação invocável. Enviar uma mensagem para o Slack que inclua um botão para o usuário clicar e iniciar pode criar o fluxo desejado.

17. No Lightning App Builder, você pode personalizar e filtrar listas relacionadas

Até o verão de 22, as listagens relacionadas só podiam ser alteradas alterando o layout da página. Portanto, se você quisesse alterar a aparência de uma lista vinculada ainda no Lightning App Builder, teria que mudar para o layout da página. O novo componente Dynamic Linked List – Single nesta versão permite alterar listas relacionadas no Lightning App Builder. Podemos personalizar os campos e a ordem de classificação da lista, aplicar filtros e dar um nome significativo.

18. Seletor de tipo de relatório aprimorado

Com esta atualização, agora é fácil encontrar o tipo de relatório ideal. Os usuários do Salesforce podem acessar rapidamente seus tipos de relatório usados ​​recentemente e inspecionar os campos e objetos com a seleção aprimorada de tipo de relatório. O tipo de relatório, seja padrão ou personalizado, é imediatamente visível. Também é possível ocultar tipos de relatórios desnecessários, facilitando o manuseio de seus relatórios.

Destaques da versão de verão 22 do Salesforce – O resultado final

Os profissionais de marketing B2B que chegam ao Salesforce tentam escalar e crescer estrategicamente. Esses recursos mais recentes do Salesforce Summer '22 Release ajudam os profissionais de marketing a se aproximarem de suas metas, economizando tempo e recursos.

Entre em contato com os Consultores do Salesforce na Encaptechno para obter assistência na implantação desses recursos em sua organização do Salesforce. Podemos concluir que houve inúmeras melhorias e novas adições ao Salesforce Ecosystem em todos os campos, seja administração, negócios e automação ou desenvolvimento, com base nos destaques já discutidos e nas notas para o Salesforce Summer Release 2022. Inúmeras melhorias, sem dúvida salvar a vida de seus usuários pretendidos.

Podemos afirmar que o Summer Release 2022 forneceu a todos muitos recursos para brincar, descobrir e usar.