Capacitando sua equipe de vendas de comércio eletrônico com a integração Shopify-Salesforce

Ao combinar as etapas das últimas tendências e tecnologias, você já pode estar tirando o melhor proveito da Shopify, uma plataforma de comércio eletrônico, e do Salesforce, o CRM nº 1 em todo o mundo. Esta postagem no blog pode ter atingido sua mente com várias perguntas.

Por que você deve integrar Shopify com Salesforce?

A integração do Shopify e do Salesforce pode facilitar o gerenciamento simultâneo de negócios on-line em várias plataformas e o gerenciamento do banco de dados do cliente, ao mesmo tempo em que rastreia suas atividades. Você pode estar usando essas duas plataformas de forma eficaz, mas há mais fatos que ilustrarão como pode ser benéfico conectar Shopify com Salesforce.

Neste post, aprenderemos os benefícios de integrar Shopify com Salesforce, como integrar esses dois, quais ferramentas usar e muito mais.

Vamos começar!

Shopify e Salesforce – uma visão geral

Primeiro, vamos fazer uma rápida recapitulação dessas duas soluções.

Uma das plataformas de desenvolvimento de comércio eletrônico amplamente escolhidas, a Shopify permite que os comerciantes desenvolvam e personalizem suas lojas online e vendam em vários canais e locais, incluindo dispositivos móveis, web, lojas offline, lojas presenciais e pop-up.

A principal plataforma de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM) do mundo, Salesforce, apóia vendas, marketing, serviços, comércio e vários departamentos de TI para trabalhar como uma equipe de qualquer lugar para atender os clientes a qualquer hora e em qualquer lugar.

Agora, vamos discutir os benefícios de integrar Shopify e Salesforce.

Benefícios da integração entre Shopify e Salesforce

1. Geração de Leads

Ele facilita a captura e o cultivo de mais clientes em potencial, aumentando o envolvimento do cliente, as taxas de conversão e a receita.

Como?

Os clientes da Shopify se convertem em contatos do Salesforce que facilitam o registro de detalhes em tempo real no banco de dados do CRM. Isso evita a transferência manual de dados do cliente do Shopify para o Salesforce para posterior nutrição. Posto isso, a empresa pode analisá-los e fornecer serviços personalizados.

2. Personalização

A disponibilidade de detalhes do cliente em ambos os sistemas ajuda a personalizar as experiências do cliente em vários canais e aumentar o Life Time Value (LTV) do cliente.

Como?

O Salesforce é uma das fontes bem organizadas para análises de dados inteligentes. Ao integrar Shopify e Salesforce, você pode obter os detalhes das compras de seus clientes em sua loja de comércio eletrônico. Além disso, você pode analisar as pesquisas de seus prospects ou clientes para dar um toque personalizado aos seus serviços de acordo com suas preferências.

3. Gerenciamento de várias vitrines da Shopify

Você pode gerenciar suas lojas online, ter presença em vários canais e acompanhar simultaneamente as experiências e jornadas de seus clientes sem alternar entre plataformas variadas.

Como?

Na plataforma Salesforce, sua funcionalidade de CRM pode auxiliar no gerenciamento de várias lojas da Shopify, fornecendo uma visão holística ou uma visão omnicanal de 360 ​​graus de seus clientes com sua marca e facilitando a análise de cada uma individualmente.

4. Gerenciamento de dados de vendas

Ao rastrear o registro do cliente, receita de vendas, valor vitalício, rotatividade, produtos populares e muito mais, você pode tomar decisões sensatas para permitir que seu negócio cresça bem.

Como?

A integração do Shopify Salesforce permite o gerenciamento de dados contínuo simultaneamente entre essas plataformas. Dessa forma, você pode rastrear, analisar e gerenciar sua loja virtual e dados de CRM usando esse empreendimento unificado. Além disso, você pode sincronizar pontos de dados por meio dessa integração, como cobranças, clientes, pagamentos, pedidos etc., entre o Salesforce e o Shopify, permitindo que as equipes ofereçam uma experiência integrada aos seus clientes atuais e potenciais.

Além disso, a integração do Shopify e do Salesforce ajuda a melhorar as campanhas de marketing e as operações comerciais, facilita a acessibilidade e a disponibilidade de dados, aprimora o fluxo de trabalho, renova as funções comerciais e torna os relatórios e a contabilidade mais simples.

Como integrar Shopify e Salesforce?

Bem, existem várias opções para integrar Shopify e Salesforce sem problemas. Vamos conferir alguns:

• Baixe o aplicativo “Shopify Made Easy – Sincronize sua Shopify com o Salesforce” no AppExchange.
• Escolha plataformas de integração de terceiros, como Zapier, sem nenhum código e automaticamente.
• Linguagem de programação Salesforce Apex e Shopify API.
• Integração do Shopify com o Salesforce usando Webhook
• Contrate uma empresa de Consultoria Salesforce com uma equipe de profissionais com experiência em integração de Shopify e Salesforce.

Agora, escolheremos todas as opções uma a uma e explicaremos como integrar Shopify e Salesforce para capacitar sua equipe de vendas.

Baixe o aplicativo “Shopify Made Easy – Sincronize sua Shopify com o Salesforce” no AppExchange.

Você pode baixar o aplicativo simplificado da Shopify no Salesforce AppExchange. Usando este aplicativo, você pode integrar essas duas plataformas e colher os benefícios dos recursos Salesforce Lightning, Classic e Shopify juntos. Além disso, você pode gerenciar seus objetos de comércio eletrônico a partir de um único aplicativo e visar expandir seus negócios.

Principais destaques

• Importe instantaneamente todos os dados anteriores do Shopify.
• IU envolvente
• Gestão de estoque eficiente e simultânea.
• Sincronização de registros em tempo real.
• Um aplicativo único e abrangente para gerenciamento de objetos de comércio eletrônico.
• Instalação sem código e mapeamento de campo dinâmico.
• Sem assinatura, acesso vitalício gratuito e sem cartões de crédito.
• Sincronize várias lojas da Shopify com o Salesforce.
• Integração de código zero.
• Aumente as vendas com o melhor uso de dados.
• Lide com vários estoques de várias lojas em um só lugar.

Requisitos

Antes de implementar esta solução, certifique-se de ter o seguinte:

• Loja Shopify
• nuvem de vendas
• Edições permitidas do Salesforce: Force.com, Developer, Unlimited, Enterprise.
• Recursos suportados: Contas pessoais, várias moedas, Lightning Ready, sem limites.

Procedimento Requisito

• Conecte seu Shopify ao Salesforce.
• Gerencie sua localização, coleções, produtos, pedidos, atendimento de pedidos, rascunhos de pedidos, estoque e variantes.
• Além disso, sincronize todos os seus dados, conecte os aplicativos e configure fluxos de trabalho contínuos em processos perfeitos.

Detalhes

Um conector Shopify para Salesforce, Shopify Made Easy é um produto HIC Global Solutions, um parceiro de sucesso de CRM. Ele facilita que os usuários façam o melhor uso para o crescimento bem-sucedido de seus negócios, sem a necessidade de gerenciar operações críticas de negócios. Este aplicativo Shopify abrange tudo, desde a automação do processamento de pedidos até vendas e gerenciamento de dados do cliente.

Além disso, com a funcionalidade de sincronização de várias lojas deste conector do salesforce shopify, você pode sincronizar produtos, coleções, registros e inventários ilimitados de suas várias lojas virtuais em tempo real e sem complicações. Portanto, é hora de economizar seu valioso tempo e esforço baixando o aplicativo “Shopify made easy” e testemunhando o aumento da produtividade.

Nota: Este aplicativo não SFDC (conforme definido no contrato de serviços principais da Salesforce), apesar de qualquer análise de segurança ou requisitos de segurança de um aplicativo de parceiro, a Salesforce não garante a segurança e a qualidade desta solução. O usuário é responsável por avaliar a segurança, funcionalidade e qualidade desta solução.

Escolha as plataformas de integração de terceiros

Você pode escolher entre várias plataformas de integração de terceiros para conduzir a integração do Shopify e do Salesforce. Além disso, você pode criar fluxos de trabalho de automação entre os dois sistemas e integrá-los a outros sistemas e ferramentas.

Vamos considerar o Zapier aqui e nos aprofundar.

Com o Zapier, você pode integrar automaticamente Shopify e Salesforce sem nenhum requisito de codificação. É gratuito para os principais recursos. Você pode fazer a avaliação de 14 dias para testar seus aplicativos e recursos premium.

Usando os modelos do Zapier, você pode automatizar o fluxo de trabalho do Salesforce e do Shopify rapidamente.

Passos a seguir :

• Autentique o Shopify e o Salesforce.
• Escolha um aplicativo como gatilho para automatizar o processo.
• Escolha uma ação de resultado de outro aplicativo.
• Escolha os dados que você precisa enviar de um aplicativo para outro.

O Zapier também fornece outros modelos além deste para realizar outras tarefas necessárias, considerando a integração do Shopify e do Salesforce, como

• Crie contatos do Salesforce de novos clientes da Shopify
• Crie registros do Salesforce para novos pedidos da Shopify
• Adicionar leads ao Salesforce de novos pedidos da Shopify
• Crie leads do Salesforce a partir de novos pedidos da Shopify
• Adicione novos pedidos pagos da Shopify ao Salesforce como novos leads, etc.

Linguagem de programação Salesforce Apex e API da Shopify

Seria mais fácil para o especialista em tecnologia usar a API do Shopify e a linguagem Salesforce Apex para desenvolver uma integração personalizada entre essas duas plataformas. Esta opção oferece um controle abrangente sobre a integração e permite que você a personalize de acordo com seus requisitos específicos.

Passos a seguir:

• Faça login na sua conta da Shopify e navegue até Configurações > “Aplicativos e canais de vendas”. > Desenvolva aplicativos.”
• Agora, clique no nome do aplicativo cujas credenciais você deseja. Clique nas credenciais da API e anote as chaves secretas e a API.
• Agora, com um comando CURL, acesse a lista de clientes.
• Usando um processador JSON de linha de comando, formate o JSON em CSV.
• Carregue os dados necessários usando a API em massa do Salesforce e crie seu arquivo de configuração para iniciar a sequência.
• Em seguida, faça login em seu arquivo de configuração anterior para iniciar sua API em massa.
• Agora, você pode iniciar a solicitação de API em massa com seu arquivo de configuração. A resposta do job-id ficará visível como resposta a este comando. Novamente, observe este id.
• Para inserir dados usando o arquivo CSV (usado na primeira etapa), você pode adicionar um lote ao trabalho. Na etapa anterior, você pode usar o job-id. Acrescente mais lotes usando o mesmo comando com arquivos variados para dividir um trabalho em dois lotes exclusivos.
• Por fim, você pode confirmar o status do trabalho.

Integração do Shopify com Salesforce usando Webhook

Podemos integrar Shopify com Salesforce usando Webhook para sincronizar os dados do cliente Shopify escolhendo este modo.

Passos a seguir:

1. Criar API REST do Apex

A sincronização de dados entre Shopify e Salesforce exigirá a criação de uma API REST para criar clientes no Salesforce. Nos Webhooks da Shopify, a API será configurada. Precisamos de um JSON de solicitação de amostra para criar uma API que a Shopify enviará na criação do cliente.

Pegue a solicitação JSON de amostra daqui.

Agora, criaremos uma classe de serialização do Apex para o exemplo de solicitação JSON (acima).

 // // Generated by JSON2Apex http://json2apex.herokuapp.com/ // // The supplied json has fields with names that are not valid in apex // and so can only be parsed with explicitly generated code, this option // was auto selected for you. public class CustomerRequest { public class Addresses { public long id {get;set;} public Long customer_id {get;set;} public String first_name {get;set;} public String last_name {get;set;} public Object company {get;set;} public String address1 {get;set;} public String address2 {get;set;} public String city {get;set;} public String province {get;set;} public String country {get;set;} public String zip {get;set;} public String phone {get;set;} public String province_code {get;set;} public String country_code {get;set;} public String country_name {get;set;} public Boolean default_Z {get;set;} // in json: default } public class Default_address { public String address1 {get;set;} public String address2 {get;set;} public String city {get;set;} public Object company {get;set;} public String country {get;set;} public String first_name {get;set;} public Integer id {get;set;} public String last_name {get;set;} public String phone {get;set;} public String province {get;set;} public String zip {get;set;} public String province_code {get;set;} public String country_code {get;set;} public String country_name {get;set;} public Boolean default_Z {get;set;} // in json: default } public Boolean accepts_marketing {get;set;} public String accepts_marketing_updated_at {get;set;} public List<Addresses> addresses {get;set;} public String currency_Z {get;set;} // in json: currency public String created_at {get;set;} public Default_address default_address {get;set;} public String email {get;set;} public Email_marketing_consent email_marketing_consent {get;set;} public String first_name {get;set;} public long id {get;set;} public String last_name {get;set;} public Long last_order_id {get;set;} public String last_order_name {get;set;} public Metafield metafield {get;set;} public String marketing_opt_in_level {get;set;} public Object multipass_identifier {get;set;} public String note {get;set;} public Integer orders_count {get;set;} public String password {get;set;} public String password_confirmation {get;set;} public String phone {get;set;} public Sms_marketing_consent sms_marketing_consent {get;set;} public String state {get;set;} public String tags {get;set;} public Boolean tax_exempt {get;set;} public List<String> tax_exemptions {get;set;} public String total_spent {get;set;} public String updated_at {get;set;} public Boolean verified_email {get;set;} public class Sms_marketing_consent { public String state {get;set;} public String opt_in_level {get;set;} public String consent_updated_at {get;set;} public String consent_collected_from {get;set;} } public class Metafield { public String key {get;set;} public String namespace {get;set;} public String value {get;set;} public String type {get;set;} } public class Email_marketing_consent { public String state {get;set;} public String opt_in_level {get;set;} public String consent_updated_at {get;set;} } public static CustomerRequest parse(String json) { return (CustomerRequest) System.JSON.deserialize(json, CustomerRequest.class); } }

Agora, vamos criar a Apex REST API que criará Clientes no Salesforce. Essa API REST usa a classe wrapper apex acima para obter dados de registro da Shopify.

Aqui, consideramos o uso de campos padrão para criar registros de conta. Você pode usar outros campos de acordo com suas necessidades.

 @RestResource(urlMapping='/shopify/webhook/v1/customer') global class ShopifyCustomerAPI { @HttpPost global static void doPost() { try { RestRequest req = RestContext.request; Blob body = req.requestBody; system.debug(JSON.serializePretty(body.toString())); String bodyString = body.toString(); CustomerRequest dto=CustomerRequest.parse(body.toString()); Account act=new Account(); act.FirstName=dto.first_name; act.LastName=dto.last_name; act.PersonEmail =dto.email; if(dto.default_address!=null) { act.ShippingStreet=dto.default_address.address1+' '+ dto.default_address.address2; act.ShippingCity=dto.default_address.city; act.ShippingState=dto.default_address.province; act.ShippingPostalCode=dto.default_address.zip; } //Change Record Type Name based on your org String gsRecordTypeID = Schema.SObjectType.Account.getRecordTypeInfosByName().get('Person Account').getRecordTypeId(); act.RecordTypeId=gsRecordTypeID; insert act; } catch(Exception ex) { system.debug('Error'+ ex.getStackTraceString()); ApplicationException.logException(ex); } } }

Em um objeto personalizado, ApplicationException é uma classe de exceção comum para registrar problemas.

2. Torne a Apex REST API publicamente acessível

Agora, temos Apex REST API, que podemos usar com a autenticação correta. Essa API precisa ser acessível publicamente para ser usada como um Webhook do Salesforce. E para isso, podemos construir um site Salesforce usando Setup->Sites.

Adiante, crie um site shopify webhook e defina os detalhes conforme abaixo:

Ao clicar em Configuração de acesso público, um perfil de convidado será aberto para o site. Na seção Acesso de classe do Apex ativado, escolha todas as classes do Apex que devem ser executadas quando o webhook da Shopify acessa a API. Para esta postagem, ofereceremos acesso de leitura ou criação ao objeto Conta.

Depois de configurar a Apex REST API (como acima), ela ficará acessível publicamente.

3. Configure o Webhook na Shopify

Agora, a API REST está pronta para uso. Em seguida, configuraremos essa API na notificação do webhook entrando no Shopify.

Como usuário administrador, abra sua loja Shopify e vá para a seção de configuração. Você receberá todas as notificações de webhook no menu de notificação.

Para notificações de criação de clientes, configure o URL da API. Agora, devemos configurar a URL que criamos em nosso serviço da Web Apex REST.

Após a configuração do webhook na criação do cliente, ao criar um novo cliente, ele chamará a API REST configurada, que criará uma Conta no Salesforce Org.

4. Teste a Integração

Agora, testaremos nossa implementação (acima) criando clientes no Shopify. Forneça todos os detalhes necessários do cliente para criar um cliente.

Na Shopify, uma vez que um cliente é criado, ele também criará um cliente no Salesforce.

Contrate uma empresa de consultoria Salesforce

Você pode alcançar uma vantagem competitiva conduzindo uma integração perfeita entre Shopify e Salesforce. Você pode escolher qualquer um dos métodos acima para a integração para colher a vantagem de relatórios e painéis consolidados que ajudarão os usuários no gerenciamento de lojas da Shopify.

Mas, se você precisar de ajuda para entender ou detectar um erro durante a integração, poderá levar a uma falha na integração. Portanto, mesmo com um pouco de confusão, você deve contratar uma empresa de consultoria Salesforce que garantirá uma integração perfeita entre Shopify e Salesforce.

• Siga a Abordagem Ágil
• Alinhar ao fuso horário especificado
• Tenha total autoridade sobre o projeto
• Equipe Qualificada de Profissionais
• Comunicação perfeita
• Priorize a proteção de dados
• Opções de engajamento personalizáveis

Qual método é melhor para integrar Shopify com Salesforce?

Bem, a opção que você escolhe para a integração do Shopify e do Salesforce depende das suas necessidades de negócios e do seu nível de conhecimento técnico. Se você precisa apenas sincronizar seus dados, mas não possui a proficiência exigente, pode usar o app Shopify (explicamos acima), pois ajuda a atingir o objetivo sem escrever nenhum código.

Por outro lado, para atender aos seus requisitos de funcionalidade avançada ou para integrar outros sistemas e ferramentas, uma escolha adequada pode ser uma plataforma de integração de terceiros ou integração personalizada.

Como a Emizentech pode te ajudar?

Você pode escolher qualquer um dos métodos acima para integrar Shopify e Salesforce de acordo com sua experiência técnica. Se você é habilidoso na vanguarda tecnológica, obviamente não precisa de orientação e pode alcançá-la sem problemas. Mas, se você escolher alguma que exija mais proficiência técnica, contrate uma empresa de consultoria certificada da Salesforce para orientá-lo no caminho para a integração bem-sucedida e sem falhas dessas duas plataformas.

Escolher a Emizentech será a escolha certa para o seu objetivo. Possui uma equipe de desenvolvedores Salesforce certificados que ajudam a clientela a atender suas necessidades de personalização, suporte dinâmico, sincronização de dados e outras necessidades mais relevantes.

Principais conclusões

Ao encerrar, esperamos que você tenha aprendido por que deve integrar Shopify e Salesforce e encontrou uma maneira adequada de conectar Shopify ao Salesforce. Você deve fazer isso para beneficiar seu negócio e aumentar sua receita.

Mencionamos cinco opções principais para a integração da força de vendas do shopify; você deve escolher aquele com seus requisitos e conhecimentos específicos de negócios.

Suponha que você esteja procurando profissionais para integrar essas duas plataformas. Nesse caso, você deve entrar em contato com um parceiro de integração do Salesforce especializado com experiência na integração do Shopify e do Salesforce para concluir seu trabalho sem problemas.

Entre em contato com uma empresa de desenvolvimento Salesforce hoje mesmo!

perguntas frequentes