SoftBank, Temasek e Morgan Stanley querem adquirir um terço da FINO
Publicados: 2018-03-26O acordo proposto avaliará o banco de pagamentos e o provedor de soluções Fintech em US $ 308 milhões
O gigante de investimentos japonês SoftBank Group, juntamente com a empresa global de serviços financeiros Morgan Stanley e a empresa estatal de investimentos Temasek de Cingapura, está de olho em uma participação de um terço em Informações Financeiras e Operações de Rede (FINO).
Se o negócio se concretizar, o banco de pagamentos com sede em Mumbai e o provedor de soluções de tecnologia financeira serão avaliados em US$ 308 milhões (INR 2.000 Cr).
Como parte do acordo, o trio está procurando comprar a participação de 26% do gerente de ativos alternativo Blackstone na empresa. Além disso, incluirá também a aquisição de uma participação de 7% na FINO por meio de uma venda primária de ações.
Comentando sobre o desenvolvimento, uma fonte que pediu anonimato disse ao ET: “Um processo formal foi iniciado. Está nos estágios muito iniciais. As coisas levarão algum tempo para amadurecer em uma transação concreta.”
Uma consulta por e-mail enviada à equipe de comunicação do SoftBank não obteve resposta até o momento da publicação.
A Blackstone terá um retorno de quatro vezes sobre seu investimento de sete anos na FINO, como parte do qual investiu US$ 23 milhões (INR 150 Cr) em 2011 contra uma participação de 26% na empresa. Estima-se que a empresa americana de private equity obterá um retorno de cerca de US$ 80,1 milhões (INR 520 Cr) e US$ 100,1 milhões (INR 650 Cr) em sua saída.
De acordo com pessoas próximas ao empreendimento, a multinacional suíça de serviços financeiros Credit Suisse foi encarregada de encontrar um novo comprador para a Blackstone.
História de crescimento da FINO: uma visão geral
Fundada em 2006 por um consórcio de empresas de serviços bancários e financeiros, como HSBC Bank, ICICI Bank, ICICI Lombard General Insurance, Corporation Bank, IFMR Trust, Indian Bank, Intel Inc. e Union Bank, a FINO fornece tecnologia e operacional para instituições financeiras.
Essencialmente, a empresa constrói tecnologias integradas que permitem que as instituições financeiras alcancem o setor carente e não bancarizado do país. No geral, os negócios bancários de tecnologia e pagamentos da FINO possuem mais de 78 milhões de clientes em mais de 20.000 pontos de transação em 499 distritos em 28 estados.
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Startups indianas pegam atalhos em busca de financiamento
A empresa chama Intel Capital, Headland Capital e International Finance Corporation entre seus outros investidores.
Em julho de 2017, o Fino Payments Bank foi lançado como o quarto banco de pagamentos da Índia, um mês após receber a aprovação do RBI. O banco entrou em operação com 410 agências e mais de 25.000 pontos de contato no primeiro dia, um número que pretende aumentar para mais de 100 mil nos próximos três a cinco anos.
Com o objetivo de se tornar lucrativo até 2020, o banco de pagamentos está se preparando para mobilizar depósitos no valor de US $ 1,56 bilhão (INR 10.000 Cr) nos próximos três anos, adquirindo cerca de 50 milhões de clientes por meio de uma rede de 1.000 agências.
Liderado por Rishi Gupta, diretor administrativo e CEO, o banco enfrenta concorrência de outros bancos de pagamento, como Airtel Payment Bank, Paytm Payments Bank e India Post Payments Bank.
SoftBank, Temasek, Morgan Stanley e suas apostas na Índia
Com um fundo de visão de US$ 100 bilhões, o SoftBank é atualmente a empresa de investimentos mais ativa da Índia, apostando em startups de Internet e tecnologia de alto crescimento como Flipkart, Paytm, OYO e o agregador de táxis Ola.
Outras empresas na Índia onde o SoftBank investiu incluem startups como Grofers, Snapdeal e Housing. Do Vision Fund, o SoftBank investiu em 26 empresas até agora.
O fundador e CEO Masayoshi Son havia declarado no ano passado que o SoftBank estava contando muito com seus maiores investimentos na Índia, precisamente no Flipkart e Paytm. “A Flipkart, a varejista eletrônica número um da Índia, tem 60% de participação no mercado doméstico de comércio eletrônico e é maior que a Amazon India. É muito difícil ver alguém maior que a Amazon”, comentou Son em novembro do ano passado.
O gigante japonês de Internet e telecomunicações SoftBank obteve ganhos de US$ 74 milhões (JPY 8.069 milhões) por conta do ganho em investimentos feitos em empresas do Sudeste Asiático e Índia no período de nove meses encerrado em dezembro de 2017. O ganho contrastou com o perda de $ 360 Mn (JPY 39.281 Mn) que incorreu durante o período correspondente encerrado em dezembro de 2016.
No início de janeiro de 2018, o gigante dos investimentos estava em negociações para adquirir uma participação importante em outra empresa de fintech PolicyBazaar, avaliada em US$ 800 milhões.
A Temasek, por outro lado, tem uma exposição de US$ 10 bilhões na Índia. Seu portfólio de investimentos indiano inclui nomes conhecidos como Snapdeal, plataforma de classificados de automóveis CarTrade e SBI Life. O agregador de táxis Ola também está em negociações com o fundo soberano de Cingapura Temasek e outros investidores para levantar outros US$ 500 milhões a US$ 1 bilhão em financiamento.
Na Índia, a empresa de serviços financeiros Morgan Stanley investiu até agora em empresas de Internet como a Flipkart e a startup de microfinanças Janalakshmi.
De acordo com as estimativas, o mercado de software fintech da Índia deve atingir US$ 2,4 bilhões até 2020, dos US$ 1,2 bilhão do ano fiscal de 2016. De acordo com o Inc42 Funding Report 2017, mais de US$ 3,01 bilhões foram investidos em fintechs no ano passado em 111 negócios.
De olho no potencial crescente do setor, gigantes do investimento como SoftBank e Temasek estão cada vez mais procurando maneiras de fortalecer sua participação no mercado de fintech do país. O acordo FINO proposto está, portanto, alinhado com seu objetivo de obter uma participação majoritária no segmento indiano de tecnologia e serviços financeiros.