Banco do sul da Índia se prepara para lançar unidade de banco digital e parece se unir a agregadores de fintech
Publicados: 2022-06-25Em entrevista ao Inc42, o CEO do South Indian Bank, Murali Ramakrishnan, falou sobre o lançamento da primeira unidade de banco digital do banco, seus planos digitais para outros segmentos e muito mais
O banco estava se concentrando em suas iniciativas digitais e também está buscando parcerias com agregadores de fintech para ampliar essas iniciativas, disse Ramakrishnan
O banco está usando a ciência de dados para subscrever riscos e está conversando com NBFCs para co-empréstimo por meio de uma plataforma digital, disse o CEO
O credor privado South Indian Bank está em processo de criação de sua primeira unidade bancária digital (DBU) em Thrissur, em Kerala, como parte do anúncio do governo de lançar 75 dessas unidades até 15 de agosto , disse seu MD e CEO Murali Ramakrishnan.
“Recebemos Thrissur como nossa área para desenvolver o DBU. Estamos progredindo bem lá”, disse ele à Inc42 em entrevista exclusiva, na qual descreveu como o banco está traçando seus planos digitais em empréstimos de varejo, segmento de pequenas e médias empresas (PME), relacionamento com cartão de crédito, co-empréstimo, entre outros.
O conceito de bancos apenas digitais foi revelado pela ministra das Finanças Nirmala Sitharaman no Orçamento de 2022. Mais tarde, ela disse que 75 unidades de bancos e empresas financeiras não bancárias (NBFCs) apenas digitais seriam criadas em 75 distritos em todo o país.
As DBUs são um movimento bem-vindo para o ecossistema de fintech, pois espera-se que acelerem a entrega de produtos financeiros e melhorem o acesso ao financiamento para pequenas empresas.
Mais DBUs podem surgir com base em como o primeiro se molda
As DBUs visam melhorar a facilidade de fazer negócios. Eles também permitem que os clientes tenham um bom toque e sensação de fazer transações digitalmente. É uma ótima iniciativa para a inclusão financeira porque o digital é o futuro.
Embora observando que a penetração nas áreas rurais permanece baixa, mesmo após tantos anos de operações de bancos e NBFCs, Ramakrishnan disse que o setor bancário está caminhando para a digitalização. Quanto mais o banco digital for levado para cidades de Nível II, III, IV, etc., maior será a penetração, principalmente quando se trata de financiamento.
“Acho que as pessoas estão se acostumando com o fato de que podem aproveitar os serviços por meio do celular. Então, para estimular os clientes a fazerem cada vez mais dispositivos móveis e digitais, o conceito de DBU é ótimo, eu acho.”
Mesmo antes de criar o DBU, o South Indian Bank (SIB) abriu duas agências totalmente digitais, uma em Bangalore, que já está em funcionamento, e outra em Ernakulam, em Kerala.
“Como um conceito, ele pegou muito bem. Eu acho que isso definitivamente vai se transformar em uma coisa maior mais tarde. Baseie como o primeiro DBU se molda e que tipo de experiências estamos obtendo a partir daí e se o experimento realmente vale a pena repetir, definitivamente iremos para mais e mais unidades desse tipo”, disse ele.
Parcerias com empresas de fintech para expansão
A SIB vem investindo em tecnologia nos últimos anos, com ênfase em iniciativas digitais. “Definitivamente, estamos desenvolvendo recursos internos em muitas áreas. Também estamos analisando se podemos ter agregadores de fintech, com os quais podemos fazer parceria para expandir”, disse Ramakrishnan.
A SIB tem uma boa presença de rede no sul rural da Índia, especialmente em Tamil Nadu e Kerala. Tem exposição a todas as verticais, incluindo empresas e PMEs. Sua carteira de varejo inclui empréstimos à habitação, empréstimo contra propriedade (LAP), empréstimos pessoais, cartões de crédito e, claro, empréstimos de ouro.
À medida que o banco aumenta seu foco em operações digitais, passou a usar modelos de crédito, basicamente usando ciência de dados, para subscrição. “Desenvolvemos diferentes modelos de crédito à habitação, LAP e crédito pessoal. Estamos usando modelos de crédito para fazer subscrição. Da mesma forma, para casos de varejo integrados, estamos adotando uma plataforma produzida pela Nucleus Software Exports. Basicamente, usaremos a plataforma da Nucleus para integrar toda a jornada de empréstimo, desde o fornecimento até a cobrança e a recuperação.”
Este projeto é um trabalho em andamento e o banco pretende comissioná-lo nos próximos 2-3 meses.
“Isso nos dá muita flexibilidade para trazer tudo, fazer tudo digitalmente. Desde o CRM até o sistema de originação de empréstimos, passando pelo processamento de empréstimos até a integração usando técnicas de fraude (detecção), usando técnicas de subscrição de crédito, tudo pode ser integrado à plataforma por meio de APIs e podemos interagir digitalmente no lado do varejo”, disse Ramakrishnan.
Digitalização do negócio de cartão de crédito
A SIB se associou a uma fintech, a FPL Technologies, para relacionamentos com cartões de crédito. Todo o atendimento acontece por meio de telefones celulares. A FPL executa um aplicativo e os clientes em potencial são adquiridos por meio dele. Todo solicitante de cartão de crédito passa pela limpeza do CIBIL. As solicitações de clientes elegíveis, com base no apetite de risco definido pelo credor, são então processadas para concessão de cartão de crédito.
“Vimos um bom ramp up acontecendo. Começamos isso em algum momento de setembro do ano passado. E enquanto estou falando com você, já estão lá perto de 60.000 emissões de cartão de crédito. Todo o cumprimento disso acontece digitalmente”, disse Ramakrishnan.
Expandindo a Pegada Digital
Do lado das PMEs, o banco optou por um modelo de crédito construído com a ajuda da McKinsey. O credor desenvolveu um modelo que será usado para subscrever a extremidade inferior das PME.
Na extremidade inferior das PME — aquelas com faturamento de até INR 100 Cr — o tamanho médio do ticket pode ser de cerca de INR 1 crore e na extremidade superior das PME — aquelas com faturamento entre INR 100 Cr e INR 250 Cr — o banco tem um tamanho médio do bilhete de INR 8-9 Cr.
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“Para o segmento inferior, especialmente aqueles que se comportam mais como varejo, estamos adotando um ótimo modelo de subscrição e, novamente, estamos adotando a plataforma PME na qual todo o processo de empréstimo será carregado.”
Ele acrescentou que “mesmo em áreas como o financiamento da cadeia de suprimentos, estamos buscando uma plataforma mais ampla usando a qual começamos a expandir esse negócio”.
Da mesma forma, as operações de tesouraria também verão novos sistemas em breve. As mais recentes tecnologias digitais estão sendo introduzidas para aumentar a conveniência do cliente, facilitar o processamento, reduzir o tempo de resposta e melhorar a qualidade.
“Depois de usar um modelo, você pode continuar avaliando o desempenho do modelo e podemos continuar ajustando dependendo do apetite ao risco. Então, dessa forma, estamos tentando trazer tudo para o digital”, disse ele.
Perto de 93% das transações SIB acontecem digitalmente
Ramakrishnan disse que o aplicativo móvel multilíngue SIB Mirror+ do banco também é carregado com recursos “bons”. Uma ferramenta chamada E-locker permite que os clientes definam o limite para transações. Um cliente pode desbloquear isso e aumentar ou diminuir o limite de transações e bloqueá-lo novamente.
“Estamos trabalhando constantemente para continuar improvisando o aplicativo. Também pressionamos constantemente nossas equipes de distribuição para estimular o cliente a fazer cada vez mais transações na Internet e em dispositivos móveis. Perto de 93% de nossas transações acontecem digitalmente”, disse ele.
Avaliando opções de co-empréstimo
A SIB também está conversando com algumas NBFCs para co-empréstimo, que novamente será feito por meio de uma plataforma. “Estamos em discussão com um dos principais provedores de plataforma para co-empréstimo e, enquanto esse esforço está em andamento, também estamos conversando com muitos NBFCs com quem gostaríamos de ter uma parceria.”
Para empréstimos de ouro, o SIB fez uma parceria com Rupeek. Está buscando parceiros em empréstimos de ouro, empréstimos pessoais, PMEs, entre outros segmentos, para oportunidades de co-empréstimo.
No co-empréstimo, o apetite de risco é definido pelo parceiro principal. Então, normalmente, o co-empréstimo funciona com um tipo de acordo 75-25 ou 80-20, onde 80% da exposição é tomada pelo credor principal e 20% pelo credor menor.
O fornecimento é feito pela NBFC ou pelo credor menor e o apetite ao risco é definido pelo credor principal. Assim, o grande credor define as normas pelas quais a subscrição acontece.
“Podemos ter uma variedade de relacionamentos por lá, a entidade pode ser embarcada em uma plataforma, que pode fazer todo o monitoramento, integração, monitoramento, revisões de coleta, tudo pode acontecer por meio de uma plataforma”, disse Ramakrishnan.
A outra maneira é ter uma configuração paralela na própria configuração de banco central do banco, onde ele tem a capacidade de fazer qualquer tipo de fatiamento com os dados disponíveis.
Em grande medida, o co-empréstimo é um negócio complementar ao próprio negócio do banco. SIB é grande em empréstimos de ouro. Ramakrishnan disse que em qualquer dia, o banco dá INR 35-40 crore de empréstimos. Tem mais de INR 10.000 Cr de empréstimos de ouro em seus livros. O banco tem uma presença extensa nos mercados do sul, com mais de dois terços de suas agências na região onde os empréstimos de ouro são populares, particularmente em Tamil Nadu ou Kerala.
“Estamos muito bem inseridos neste mercado. Mas mesmo assim, quando estamos à procura de parceiros de co-empréstimo...É basicamente para complementar alguns negócios vindos através desses parceiros, desde que os parceiros estejam em sincronia com o tipo de apetite ao risco, as práticas, o que fazer e o que não fazer... Uma vez há um acordo claro lá, então ficaremos felizes em fazer parceria com eles”, disse Ramakrishnan.
O SIB em sua relação de cartão de crédito possui arranjo FLDG (First Loss Default Guarantee). Tal arranjo faz com que o parceiro de co-empréstimo monitore continuamente sua carteira e fortaleça as coleções para que não caia em um livro ruim. Também haverá revisões comuns que continuarão acontecendo sobre qualidade de crédito, perfis de clientes, comportamento do cliente etc.
A SIB vê o co-empréstimo apenas como mais um canal para obter negócios. Ela não vê o co-empréstimo formando uma grande parte de seu portfólio. Com sua comprovada força de distribuição, rede de agências e 9.000 funcionários, a SIB prefere fazer negócios com sua própria configuração e seu próprio pessoal, para que as habilidades também sejam construídas na equipe. Além disso, o banco conhece seu apetite ao risco melhor do que ninguém, disse o CEO.
“Como é um conceito completamente novo na Índia, teremos que ser cautelosos, veremos como corre. E à medida que aprendemos mais e mais com ele, provavelmente seremos encorajados a olhar para ele com cada vez mais apetite ao risco. Atualmente, prefiro jogar com cautela”, disse Ramakrishnan.
O mundo digital é um equalizador
Ele elaborou ainda mais como o mundo digital oferece oportunidades iguais para todos, ao contrário das filiais físicas que não são escaláveis. “Você não pode configurar, digamos, filiais, como o que podem ser HDFCs do mundo ou SBIs do mundo, eles têm tantas redes de filiais em todo o país (sic).”
Nesse modelo, o pequeno sempre permanecerá pequeno, o grande sempre permanecerá grande. Considerando que esses tipos de iniciativas digitais realmente se tornarão um grande equalizador, acrescentou.
“Porque hoje em recursos digitais, posso ser tão bom quanto o melhor do país, depende de como estou montando as coisas. E se eu tiver meus controles e cheques devidamente alinhados, posso correr atrás dos maiores bancos do país. Assim, tornou-se um grande equalizador”, disse Ramakrishnan.
Ele disse que vê a digitalização como uma força que não pode ser detida. A forma como as organizações se adaptam a ele decidirá se sobreviverão ou prosperarão no ecossistema.
'Muitos regulamentos matarão a criatividade'
Quando questionado sobre o papel fundamental desempenhado pelos reguladores no espaço digital, ele disse que a regulamentação deve acompanhar o progresso que está sendo feito, como em qualquer outro espaço.
“Não podemos deixar as coisas irem fundo sem que haja regulamentações. Ao mesmo tempo, se muitas regulamentações forem colocadas na frente, a criatividade e a coisa toda serão mortas no estágio inicial”, disse Ramakrishnan.
Comentando sobre operadores obscuros no espaço de empréstimo digital e a necessidade de regulá-los, ele disse que os regulamentos podem começar a colocar alguns critérios de limite, o que eliminará pessoas que não são muito qualificadas para fazer isso.
Ele também parecia confiante de que mais revisões e inspeções regulatórias aconteceriam em questões críticas, como privacidade de dados e sigilo do cliente.