Por que as empresas de tecnologia estão de olho no crescimento dos negócios por meio da aquisição de startups?
Publicados: 2020-05-31Fusões e aquisições estão se tornando uma fonte crescente de valor no setor de tecnologia
As empresas estão visando startups para obter acesso à sua propriedade intelectual, talento e dados proprietários
Startups precisam de apoio na corrida de crescimento, alcance e talento
O relatório de tendências de fusões e aquisições de 2020 da Deloitte descobriu que a aquisição de tecnologia é o novo impulsionador número 1 das atividades de fusões e aquisições. 17% dos entrevistados citam a aquisição de tecnologia como a força motriz por trás da principal estratégia de M&A da empresa para o próximo ano. Combinados, o alinhamento da estratégia digital e a aquisição de tecnologia representaram cerca de um terço de todos os negócios em andamento.
Os negócios de tecnologia aumentaram recentemente, com o volume geral de negócios crescendo a cada ano. Fusões e aquisições estão se tornando uma fonte crescente de valor no setor de tecnologia e continuarão a desempenhar um papel importante na estratégia de crescimento das empresas de tecnologia daqui para frente.
Diferentes métodos de inovação para diferentes objetivos
O ritmo acelerado da inovação digital fez com que novos recursos ficassem desatualizados se não fossem totalmente implementados rapidamente. Os imperativos para acelerar a adoção e competir na guerra de talentos estão levando as empresas a comprar em vez de construir. A inovação nas empresas de tecnologia está mudando de centros internos de P&D para startups apoiadas por empreendimentos.
As empresas estão visando startups para obter acesso à sua propriedade intelectual, talento e dados proprietários. Eles estão aproveitando as fusões e aquisições para se preparar para novas tecnologias, como 5G, inteligência artificial, internet das coisas, aprendizado de máquina e computação em nuvem. A melhor maneira de concretizar esses negócios é adquirir empresas em áreas estrategicamente adjacentes às competências essenciais do adquirente.
Empresas de tecnologia estão em frenesi para fazer negócios
As empresas de software e software online crescem mais rápido do que a maioria dos setores. A taxa de crescimento das empresas de software determina se uma empresa cresce rápido ou morre devagar. A aquisição pode ser uma ferramenta poderosa para acelerar o crescimento das empresas de software. O adquirente em série que pode gerar mais crescimento de cada negócio também consegue preservar o alto crescimento orgânico.
Empresas bem-sucedidas geram impulso nos negócios executando mais negócios e traduzindo cada negócio em mais crescimento de receita. A estratégia de aquisições robusta deve ser construída em torno do negócio principal. Uma boa mistura de crescimento orgânico e inorgânico permitirá que essas empresas sobrevivam e cresçam nesse setor.
Adquirentes em série entre empresas de tecnologia
Alinhando a abordagem de aquisição com a estratégia de crescimento
As startups precisam de apoio na corrida de crescimento, alcance e talento. Muitas dessas empresas não sobreviverão por conta própria e se tornarão alvos atraentes para grandes empresas de tecnologia que precisam permanecer na vanguarda da inovação. A razão pela qual ambas as partes entram em uma aliança é extremamente importante para que o crescimento de longo prazo evolua corretamente para ambos os lados.
Recomendado para você:
Como a estrutura do agregador de contas do RBI está definida para transformar as fintechs na Índia
Empreendedores não podem criar startups sustentáveis e escaláveis por meio do 'Jugaad':...
Como o Metaverse transformará a indústria automobilística indiana
O que significa a provisão antilucratividade para startups indianas?
Como as startups de Edtech estão ajudando a qualificação da força de trabalho da Índia e se preparando para o futuro
Ações de tecnologia da nova era esta semana: os problemas do Zomato continuam, EaseMyTrip publica...
Na aquisição digital, as sinergias podem ser capturadas de duas maneiras que ajudarão a justificar o preço e a lógica da aquisição:
1. Acelerar o crescimento do alvo: A força do adquirente, como suas capacidades e capital, pode ser aproveitada para criar um plano de negócios para acelerar o crescimento do alvo.
- Acesso a clientes: uma empresa pode fornecer à startup uma oportunidade de acessar clientes selecionados para testar ideias e protótipos. Em alguns cenários, esses clientes podem se tornar clientes geradores de receita. O adquirente pode integrar as tecnologias das startups em sua própria solução e oferecer estratégias conjuntas de entrada no mercado. Também reforça a reputação da startup no mercado.
- Acesso ao capital: A startup obtém acesso ao capital para expansão futura, o que a ajudará a navegar na fase de crescimento rápido. Além do capital, eles também têm acesso aos ativos e unidades de negócios do adquirente.
- Acesso aos recursos: os adquirentes identificam os recursos internos que possuem que são altamente valiosos para as startups e fornecem às startups acesso a esses recursos. Esses links diretos para o negócio principal e a vantagem competitiva que eles criam para as startups podem impulsionar o sucesso de ambos os lados.
- Acesso ao Ecossistema de Parceiros: A startup terá acesso a outras startups que já fazem parte da empresa adquirente, o que a ajudará a obter novas ideias e feedbacks. As outras startups muitas vezes acabam sendo seu primeiro cliente. O ecossistema maior oferece muitas oportunidades de colaboração.
2. Aumentando as capacidades do adquirente : o adquirente pode expandir seu negócio principal ou identificar novos fluxos de receita, aproveitando os recursos do alvo, gerando valor significativo.
- Produtos - Preenchimento de lacunas
As empresas geralmente compram e inserem uma tecnologia em seu roteiro de produtos, em vez de construí-la do zero. As empresas geralmente compram ingredientes âncora em uma nova área de produto e depois os conectam ao lado da oferta principal. Uma empresa pode usar aquisições para fortalecer sua oferta principal de produtos ou serviços.
- Clientes – Expansão
Uma empresa pode crescer adquirindo um alvo com uma base de clientes aplicável. Isso pode ajudar a empresa a alcançar novas geografias e aumentar a credibilidade do produto/serviço, o que a ajuda a ganhar uma maior participação de mercado.
- Capacidades – Adquirir
Uma vantagem competitiva significativa pode ser obtida com as capacidades certas. As fusões e aquisições podem aprimorar os recursos digitais e a oferta principal do adquirente, garantindo talentos diferenciados. Essas são aquisições relativamente pequenas que se encaixam na estratégia de negócios digital principal do adquirente e aprimoram suas capacidades.
Modelos de oportunidade para as aquisições
Existem quatro modelos principais de construção de valor em uma empresa pós-aquisição. A maioria das oportunidades de crescimento pode ser mapeada em quatro quadrantes, segmentando-as com base no valor e no potencial de crescimento. As duas primeiras razões estão relacionadas ao desenvolvimento do negócio principal do adquirente, enquanto as duas últimas estão relacionadas ao crescimento de novos negócios.
Proteger
As empresas de tecnologia podem alavancar startups para proteger seu core business contra a disrupção digital. É o negócio estável e confiável que a empresa conta. Esse tipo de aquisição tem o cuidado de favorecer a segurança em detrimento do crescimento. A lógica é construir novos modelos de negócios, produtos ou serviços para apoiar e proteger o negócio principal.
Transformar
Uma transformação descreve a aquisição de uma startup com o objetivo de fortalecer o valor que a empresa oferece ao seu cliente. As empresas de tecnologia podem transformar alguns de seus produtos ou serviços aproveitando a mentalidade de outsider de uma startup e novas habilidades. As empresas precisam se preparar contra a concorrência de outros gigantes da tecnologia fazendo parcerias com startups e, portanto, capazes de mudar sua cultura e se adaptar a novas formas de trabalhar.
Aumentar
As empresas de tecnologia podem adquirir startups para aumentar seus portfólios de produtos/serviços e crescer em áreas adjacentes ao seu core business. A empresa de tecnologia pode adquirir a startup para seu novo serviço, produto ou modelo de negócios e integrar essas ofertas em seus negócios existentes. Esta é a sua entrada em uma área que eles pretendem crescer.
Alto crescimento
As empresas de tecnologia podem colaborar com startups para acelerar seu ritmo em áreas de negócios mais recentes e futuras com alto potencial de crescimento. O adquirente pode otimizar seus negócios em áreas como P&D, vendas e operações. Muitas vezes, aproveita a solução inovadora da startup para fortalecer seu portfólio. A boa notícia por trás desse modelo é que há uma demanda clara pelo produto e serviços e a startup está indo bem na entrega.
O mercado de fusões e aquisições de tecnologia continuará a aquecer. O objetivo dos negócios de tecnologia é expandir os negócios e criar mais valor para os clientes e acionistas. O sucesso na aquisição de startups pode ser medido por meio de métricas como retenção de funcionários, marcos do roteiro de produtos e uso de IPs no portfólio do comprador e pode não refletir como lucro imediato para o comprador.
Uma estratégia de integração correta ajudará as empresas a superar os desafios e capturar os benefícios de uma aquisição digital. Alcançar o sucesso exigirá algum trabalho árduo, mas as empresas bem-sucedidas estarão fortemente posicionadas para resistir às pressões competitivas e às rupturas do mercado”.
[Observe que estas são minhas opiniões pessoais e não necessariamente as do meu empregador]