A indústria automobilística é um grande impulsionador da economia global, que inclui trilhões de faturamento financeiro, bilhões em lucros e milhões de oportunidades de emprego.

Você pode imaginar que a receita do próprio segmento de manufatura atingiu US$ 2,86 trilhões em 2021 e está projetada para crescer para US$ 2,95 trilhões em 2022? No entanto, a indústria automobilística não consiste apenas na produção de veículos, ela também inclui consumíveis, pneus, eletrônicos, óleos, peças de desgaste, acessórios, etc. Tomamos o nicho de pneus da indústria automobilística por um investigação detalhada, embora vamos discutir tudo em ordem.

Visão geral da indústria automobilística global

Sem dúvida, a indústria automobilística é a grande impulsionadora das tendências do nicho de pneus. Por isso é fundamental visualizar as condições do segmento de veículos para uma análise mais aprofundada.

Tamanho, estrutura e perspectiva do segmento de veículos

Atualmente, a indústria automotiva global é estimada em US$ 2,95 trilhões, o que é uma quantia enorme em comparação com outros segmentos da economia mundial. A pandemia do Coronavírus teve um efeito negativo considerável na esfera porque o valor caiu de US$ 3 trilhões em 2019 para US$ 2,71 trilhões em 2020. Em 2023, o mercado deve superar os resultados pré-pandemia, o que oferece grandes perspectivas para os participantes do setor de negócios automotivos.

Receita global da indústria de manufatura automotiva entre 2019 e 2022 (em trilhões de dólares americanos)

Fonte: Statista See More

A capacidade de produção se recupera lentamente em comparação com os critérios financeiros. Segundo o Statist Research Department , o número de automóveis de passageiros vendidos no mundo deve chegar a 71 milhões de unidades em 2023, quando as montadoras produziam até 75 milhões de unidades antes do Coronavírus.

Olhando para a estrutura do produto, os automóveis ligeiros detêm a maior quota nas vendas de automóveis, nomeadamente 68,2%. Quanto aos veículos comerciais, os fabricantes produziram 26,29 milhões de unidades em 2021. As vendas gerais de veículos motorizados aumentaram 5% em todo o mundo de 2020 a 2021.

Número de automóveis de passageiros vendidos no mundo de 2010 a 2022, com previsão para 2023 (em milhões de unidades)

Fonte: Statista See More

A estrutura dos fabricantes globais também mudou no mercado automobilístico. As marcas chinesas aumentaram sua participação no mercado, resultando em 21,24 milhões de unidades fabricadas em 2021. Além disso, em comparação com o Japão, que ocupa a segunda posição no ranking, o país produziu apenas 6,62 milhões de veículos, quase quatro vezes menos do que em China.

Produção de automóveis de passageiros em países selecionados em 2021 (em milhões de unidades)

Fonte: Statista See More

Impulsionamento do mercado de veículos elétricos

Um número crescente de automóveis elétricos está circulando nas estradas. Cada vez mais clientes optam por carros movidos a combustíveis alternativos por sua sustentabilidade ambiental e eficiência financeira. Dessa forma, o número de veículos elétricos em uso no mundo cresceu de 1,9 milhão em 2015 para 16,5 milhões em 2021.

Observando a estrutura do mercado de automóveis elétricos por tipo, a maioria dos consumidores escolhe carros a bateria, embora as vendas de híbridos plug-in também continuem crescendo . A Europa é o maior consumidor de veículos elétricos, enumerando 1,39 milhões de unidades em 2020. A China tem quase o mesmo veículo elétrico em uso, ou seja, 1,33 milhões. Os carros com motor elétrico também são populares nos EUA, Coreia do Sul, Canadá e Japão, pois esses mercados têm a maior quantidade de automóveis plug-in.

Número estimado de veículos elétricos em uso no mundo entre 2016 e 2021, por tipo (em milhares)

Fonte: Statista See More

Atualmente, a participação de mercado dos veículos elétricos na estrutura geral é de 3%. No entanto, estima-se que chegue a 28% até o final de 2030. A Bloomberg NEF afirma que os carros elétricos capturarão a maior fatia da indústria, ou seja, 58% até o final de 2040. Portanto, vemos grandes oportunidades no nicho.

Jogadores mais fortes da indústria automobilística

Embora a rivalidade da indústria automobilística esteja crescendo rapidamente, ela possui uma lista de concorrentes de destaque que possuem a maior participação de mercado. A Toyota Motors é líder absoluta no segmento de automóveis de passageiros com mais de 10% da estrutura do mercado. Segue-se a Volkswagen e a Honda, que detêm 6,4% e 5,3% da quota de mercado, respetivamente. A classificação das principais marcas de automóveis também inclui Ford, Hyundai, Nissan, Chevrolet, Kia, Mercedes e BMW.

Participação no mercado automotivo global em 2021, por marca

Fonte: Statista See More

Quanto ao mercado de veículos elétricos, um forte líder no segmento é a Tesla com 17% da estrutura mundial. A fabricante chinesa BYD é a segunda que possui 13% de market share. Considerando o fato de que a maioria das empresas bem estabelecidas lançou modelos de carros com motor elétrico, elas também constituem uma concorrência considerável para os líderes de mercado. Dessa forma, as vendas de BMW, Volkswagen, Nissan, Kia, Huinai, Renault e Chery variam de 5% a 3% do valor total. Com a crescente popularidade dos automóveis a bateria e plug-in, a rivalidade no nicho deve se tornar mais intensa.

Mercado de serviços automotivos pós-venda

O mercado global de autopeças é um grande elemento importante do segmento automotivo, cujo tamanho chega a US$ 378,4 bilhões. Com boas perspectivas de crescimento, o nicho deve se fortalecer em 4% até 2027. Os pneus possuem a maior fatia das despesas do mercado de autopeças. Os consumidores também gastam em baterias, peças de freio, filtros, partes da carroceria, iluminação e componentes eletrônicos, além de rodas. No mercado europeu, os pneus são estimados em 9,1% de todo o mercado de autopeças. Portanto, vamos ver o próprio mercado global de pneus com mais detalhes.

Mercado Global de Autopeças

Mercado Mundial de Pneus

Tamanho, estrutura e perspectiva do segmento de pneus

O tamanho do mercado global de pneus automotivos está aumentando a estabilidade. Ao contrário da venda e produção de automóveis, a tendência de crescimento do mercado de pneus não foi afetada pela pandemia do Coronavírus. Dessa forma, o tamanho do segmento cresceu de US$ 112,16 bilhões em 2019 para US$ 121,29 bilhões em 2021. Ótima notícia para fabricantes e distribuidores de pneus! De acordo com o Statista Research Department , o nicho de pneus saltará para US$ 154,4 bilhões até 2027. Os participantes do setor enfrentam perspectivas de crescimento benéficas.

Tamanho do mercado global de pneus automotivos de 2019 a 2027 (em bilhões de dólares americanos)

Fonte: Statista See More

Os pneus para carros de passeio são o produto mais popular do segmento, que captura 46% da estrutura do mercado mundial. Veículos comerciais leves e caminhões possuem 19% e 13% de participação no mercado, respectivamente. Tratores agrícolas, motocicletas e scooters, veículos de construção e mineração, bem como veículos industriais, representam menos de 10% das vendas totais.

Impulsionadores do crescimento do mercado de pneus

Sem dúvida, o crescimento estável e notável do segmento de pneus na indústria automotiva é um benefício considerável para seus participantes. No entanto, também é fundamental entender quais fatores afetam esse progresso. Desenvolvemos uma lista de poderosos drivers dos mercados de pneus:

• Produção crescente de veículos

Considerando o fato de que a produção mundial estimada de veículos aumentou de 58 milhões de itens em 2000 para quase 80 milhões de veículos em 2022, a demanda por pneus também aumenta constantemente.

• Aumento da taxa de acidentes de carro em todo o mundo

Segundo a OMS , aproximadamente 1,3 milhão de pessoas morrem a cada ano como resultado de acidentes de trânsito. Veículos inseguros estão no topo da lista dessas estatísticas assustadoras. É por isso que os proprietários de automóveis estão cada vez mais atentos ao aspecto da troca de pneus dentro do prazo.

• Regulamentos Relacionados à Segurança de Veículos

Não apenas os motoristas de carro estão procurando possibilidades de diminuir os acidentes de carro nas estradas, organizações internacionais e governos também estão preocupados com o problema e implementam regulamentos adicionais sobre a qualidade e manutenção dos pneus. Com isso, estimula as vendas do segmento.

Principais produtores de pneus

O mercado global de pneus está saturado com uma ampla gama de fabricantes de diferentes países do mundo. Os principais líderes do mercado são a produtora japonesa Bridgestone e a francesa Michelin. Além disso, a Continental AG da Alemanha e a marca americana Goodyear também são players fortes que possuem uma participação de mercado considerável. Ao mesmo tempo, a lista de produtores de pneus de destaque inclui Hankook Tire (Coreia do Sul), Pirelli CSpA (Itália), Toyo Tire Corporation (Japão), Kumho Tire (Coreia do Sul), Giti Tire (Cingapura), Maxxis International (Taiwan ) e Nexen Tire Corporation (Coréia do Sul). Embora a rivalidade da indústria seja bastante intensa, ela ainda apresenta baixas barreiras à entrada no mercado, o que cria oportunidades adicionais para novas empresas no mercado.

Os maiores produtores de pneus do mundo no ano fiscal de 2020, com base na receita relacionada a pneus (em bilhões de dólares americanos)

Fonte: Statista See More

Análise do cliente do mercado de pneus

Os clientes aplicam uma abordagem atenta ao processo de escolha de pneus e autopeças. De acordo com a pesquisa, o preço é o principal fator de decisão na escolha dos pneus pelos clientes. Além disso, eles também consideram o ano de produção e o país de origem, que também são essenciais para os proprietários de automóveis. Marca, características do produto, tamanho e tipo de pneus estão na lista de fatores de decisão de compra de pneus.

Principais fatores de decisão de compra de pneus

Também investigamos aspectos que os vendedores de pneus precisam considerar para maximizar suas vendas. Como a maioria dos clientes prefere comprar pneus online, é fundamental saber a disponibilidade e o preço dos pneus apresentados no site de forma a tornar o processo de compra online o mais simples possível. Além disso, considerando que 80% dos clientes compram pneus para 1 e/ou 2 carros, as lojas precisam oferecer uma grande variedade de marcas, tamanhos de pneus e consulta a profissionais. Os serviços adicionais de troca, garantia e entrega gratuita também se tornariam benefícios consideráveis ​​na hora de escolher o distribuidor de pneus. Portanto, leve em consideração os fatores desenvolvidos na escolha de um vendedor para obter vantagens competitivas no mercado.

Principais fatores para escolher um vendedor de pneus

Canais de Distribuição na Indústria de Pneus

A estrutura de distribuição da indústria mundial de pneus tem uma grande tendência: o valor dos canais online está se tornando cada vez mais notável. Um dos fatores que movem essa condição foi a pandemia global que estimulou o comércio eletrônico. Vendo mais detalhadamente a distribuição online, nos Estados Unidos, a carparts.com é a loja online com

as maiores vendas líquidas de comércio eletrônico, com receita de $ 559 milhões em 2021, seguidas por advanceautoparts.com com $ 401 milhões. O terceiro lugar é ocupado por carid.com com US$ 353 milhões em receita.

Principais lojas online do segmento de peças e pneus para automóveis nos EUA em 2021, por vendas líquidas de comércio eletrônico (em milhões de dólares americanos)

Fonte: Statista See More

O nível de receita dos distribuidores online britânicos é menor. Por exemplo, apesar de ser líder absoluto de mercado, a eurocarparts.com gerou $ 163 milhões em receita em 2021. Ao mesmo tempo, autodoc.co.uk e carparts4less.co.uk têm $ 61 milhões e $ 51 milhões em receita, respectivamente. No entanto, o poder dos canais online está aumentando nos mercados de pneus em diferentes países.

Principais lojas online no segmento de peças e pneus para automóveis no Reino Unido em 2021, por vendas líquidas de comércio eletrônico (em milhões de dólares americanos)

Fonte: Statista See More

Melhores canais de tráfego para se candidatar a marcas de pneus

Uma campanha de marketing digital devidamente implementada é um dos principais fatores de sucesso para as lojas online de pneus. Portanto, vamos ver quais canais de tráfego funcionam melhor no mercado. O canal direto é o maior e mais eficaz, captando 67,3% da estrutura geral. Isso significa que os clientes no mercado global de pneus têm considerável reconhecimento de marca e lealdade a determinados fabricantes. Eles provavelmente digitarão o URL para visitar o site diretamente. É por isso que as empresas precisam investir no desenvolvimento do conhecimento da marca e na fidelização do cliente.

Canais de tráfego do mercado global de pneus

Os anúncios gráficos e referências possuem quase 13% cada. Suas notáveis ​​participações na estrutura precisam ser consideradas no desenvolvimento de campanhas de marketing digital. Ao mesmo tempo, as oportunidades de crescimento para os participantes do mercado de pneus são os canais de e-mail e marketing social.

Tendo trabalhado com inúmeras empresas dos segmentos de automóveis, autopeças e pneus, a Promodo provou que todos os canais de tráfego e ferramentas de marketing funcionam bem para os players do mercado. Por exemplo, mantivemos análises de mercado, pesquisas qualitativas e quantitativas, bem como desenvolvemos posicionamento, marca e estratégia de mídia para a loja online de pneus e aros Infoshina . Temos vindo a potenciar as vendas e receitas do eCommerce de autopeças da marca Exist , através de um canal de marketing de retenção. Se você também deseja obter resultados impressionantes com a campanha de marketing digital, recorra aos nossos profissionais .

Tendências para 2023 no segmento de pneus

Grandes tamanhos de pneus estão em alta demanda

As vendas de pneus de 17 polegadas e maiores crescem mais rápido do que outros tipos de pneus. Prevê-se que a proporção de pneus com diâmetro alto crescerá continuamente na perspectiva de médio e longo prazo.

Pneus sem ar são uma tendência crescente

A demanda dos fabricantes por pneus sem ar aumenta à medida que a popularidade dos veículos elétricos cresce. Atualmente, o mercado de pneus radiais sem ar é de US$ 32 milhões. Espera-se que o valor global do segmento aumente em mais de 10% até 2030.

Inovação de pneus inteligentes

A Bridgestone introduziu o conceito de pneus inteligentes concebidos para tornar a condução mais segura. Esse pneu envia informações para o carro, por meio de um sensor na parede interna. A fabricante afirma que a tecnologia será lançada sem aumentar significativamente o preço do produto. Espera-se que o nicho de pneus inteligentes cresça mais de 75% até 2030, o que cria oportunidades consideráveis ​​para os produtores do mercado de pneus.

O mercado de pneus e sensores inteligentes está cheio de oportunidades

Espera-se que os fabricantes de equipamentos originais (OEMs) respondam por quase 40%

do mercado global de pneus e sensores inteligentes automotivos em 2024, o que é uma quantia considerável. Prevê-se que esse mercado aumente de US$ 47 bilhões em 2018 para US$ 77,5 bilhões em 2024. Não perca a chance de impulsionar o segmento.

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