Tudo o que você queria saber sobre como usar o Notion como CRM, mas tinha medo de perguntar

Usar o Notion como CRM funciona perfeitamente até que isso não aconteça. Aqui está o porquê.

Já se perguntou se o Notion poderia atender às suas necessidades de CRM, mas hesitou em perguntar? Aqui está a resposta: sim, mas por que você faria isso? O Notion é uma potência quando se trata de organização e gerenciamento de dados, mas não é o tipo de banco de dados que seria útil para vendas.

Em vez disso, uma ideia melhor seria mudar para um CRM, uma ferramenta feita para fazer o que você está tentando fazer com o Notion.

O que é noção? Preços, planos e restrições

Antes de nos aprofundarmos no mundo do Notion como CRM, vamos primeiro entender o que é o Notion.

Notion é uma poderosa ferramenta de produtividade completa que permite criar e organizar suas tarefas, projetos, notas e muito mais em um só lugar. Ele combina recursos de aplicativos de anotações, ferramentas de gerenciamento de projetos e bancos de dados.

A versatilidade do Notion é um dos seus maiores pontos fortes. Quer você seja estudante, freelancer ou parte de uma grande organização, o Notion pode se adaptar às suas necessidades. Precisa de um lugar para anotar suas ideias e criar uma lista de tarefas? A noção ajuda você. Quer gerenciar projetos complexos com vários membros da equipe? A noção também pode lidar com isso. O Notion possui uma ampla gama de recursos e muitas opções para personalizá-lo. Ele realmente oferece algo para todos.

Visão geral de preços de noção

Quando se trata de preços, o Notion oferece uma abordagem flexível e escalonada. Tem um plano gratuito. É adequado para uso pessoal. Porém, tem alguns limites de trabalho em equipe e armazenamento. Este plano gratuito é uma ótima maneira de começar e explorar os recursos básicos do Notion. Para recursos mais avançados, eles oferecem um plano pessoal a um preço competitivo. Este plano desbloqueia mais benefícios. Isso inclui uploads ilimitados de arquivos, histórico de versões e melhores opções de colaboração.

Se você está considerando o Notion como um CRM para sua equipe ou empresa, observe que os planos Team e Enterprise do Notion oferecem alguma colaboração. Eles também oferecem recursos de personalização e segurança. Porém, eles têm sérios limites por serem uma plataforma de CRM. O plano da equipe apoia a colaboração.

O plano empresarial oferece mais escalabilidade e controles administrativos avançados. Ele permite que alguns fluxos de trabalho de CRM sejam integrados ao Notion. No entanto, isso pode não funcionar para necessidades abrangentes de gerenciamento de clientes.

Prós da noção:

• O Notion permite alguma personalização. Você pode criar bancos de dados e modelos. Eles poderiam atender às necessidades de CRM.
• O Notion consolida suas tarefas, projetos e conhecimentos. Isso poderia reduzir a necessidade de múltiplas ferramentas.
• A interface é intuitiva, suportando funcionalidade de arrastar e soltar e fácil compartilhamento de informações.

Noção contras:

• O Notion carece de muitos recursos importantes de CRM. Isso inclui rastreamento de leads, visualização do pipeline de vendas e registros completos de interação com o cliente. Esses recursos são essenciais para um bom CRM.
• A noção tem muitos recursos. Aprendê-los pode ser difícil. Isso pode atrasar o uso e a adaptação do Notion for CRM.
• As integrações do Notion são básicas. Falta integrações diretas com ferramentas populares de vendas e marketing. Isso pode complicar os processos de CRM.
• O aplicativo móvel não reflete a experiência do desktop. Faltam vários recursos avançados. Isso pode dificultar o gerenciamento de CRM móvel.
• O plano Enterprise oferece mais controle. Porém, ainda faltam as opções detalhadas necessárias para um CRM dinâmico.
• À medida que as empresas crescem, o CRM da Notion pode não ser bem dimensionado. Não consegue atender às demandas de operações maiores ou mais complexas.
• Os usuários relataram atrasos no desempenho com bancos de dados maiores. Atrasos também acontecem na integração de fluxos de trabalho complexos. Esses problemas podem ser ruins em um contexto de CRM.

Em resumo, o Notion oferece um pacote interessante para colaboração interna e gerenciamento de projetos. Porém, suas habilidades como ferramenta de CRM são bastante limitadas. As empresas que procuram uma solução de CRM dedicada podem achar que falta o Notion. Faltam os recursos especializados essenciais para um gerenciamento eficaz do relacionamento com o cliente.

O que um Notion CRM pode fazer?

Um Notion CRM pode ajudá-lo muito a gerenciar o relacionamento com os clientes. Com seus versáteis recursos de banco de dados e modelos personalizáveis, o Notion tem bastante espaço para uma configuração de CRM.

Aqui estão alguns recursos e benefícios principais de usar um Notion CRM:

1. Com o Notion, você pode criar um banco de dados estruturado. Ele armazena e organiza informações do cliente. Isso inclui detalhes de contato, interações, histórico de compras e muito mais. Isso facilita o acesso e a atualização das informações do cliente com apenas alguns cliques.
2. Os recursos de gerenciamento de tarefas do Notion permitem criar tarefas. Atribua-os aos membros da equipe. Defina datas de vencimento. Acompanhar o progresso. Isso garante que nenhuma tarefa relacionada ao cliente seja ignorada.
3. O Notion possui recursos colaborativos. Você pode usá-los para se comunicar e trabalhar facilmente com sua equipe em questões de clientes. Serve para compartilhar notas, discutir estratégias e coordenar tarefas. A noção mantém todos na mesma página.
4. O Notion possui muitas ferramentas de visualização de dados. Ele também tem opções de relatórios. Eles ajudam você a obter insights sobre os dados do cliente. Você pode acompanhar as principais métricas. Você pode gerar relatórios. Então, você pode usar os dados para tomar decisões. Isso o ajudará a melhorar seus processos de vendas e atendimento ao cliente.
   

Prós e contras de usar o Notion como CRM

Muitas empresas exploram ferramentas para uma gestão eficaz do relacionamento com o cliente. Eles consideram o Notion por sua versatilidade e design elegante. No entanto, usá-lo como um sistema de CRM apresenta vantagens e desafios distintos. Esta seção avalia os prós e os contras de usar o Notion como CRM. Destaca seu potencial de customização e integração. Também cobre os limites. Esses limites podem reduzir sua eficácia no gerenciamento do relacionamento com os clientes.

Aspecto

Prós

Contras

Costumização

Permite a criação de bancos de dados e modelos customizados.

Pode exigir configuração extensa para imitar funcionalidades de CRM.

Interface de usuário

Limpo, intuitivo e compatível com a funcionalidade de arrastar e soltar.

Curva de aprendizado acentuada para maximizar seus recursos.

Integrações

Integrações básicas com algumas ferramentas e serviços.

Carece de integrações robustas específicas de CRM.

Escalabilidade

Adequado para pequenas equipes e projetos.

Pode não ser bem dimensionado para empresas maiores ou necessidades complexas.

Colaboração

Facilita o compartilhamento e a colaboração entre as equipes.

Recursos limitados de colaboração em tempo real em comparação com CRMs dedicados.

Usabilidade móvel

Acessível em dispositivos móveis para gerenciamento em trânsito.

O aplicativo móvel não possui alguns recursos disponíveis na versão desktop.

Capacidades de banco de dados

Suporta a criação de bancos de dados vinculados e campos personalizados.

O desempenho pode diminuir com bancos de dados maiores ou configurações complexas.

Recursos específicos de CRM

Integra fluxos de trabalho básicos de CRM em um conjunto de ferramentas mais amplo.

Faltam recursos avançados de CRM, como rastreamento de leads e gerenciamento de pipeline de vendas.

Como criar um Notion CRM com um modelo

Criar um Notion CRM é simples com o modelo certo. Siga esses passos:

1. Comece inscrevendo-se em uma conta Notion gratuita ou fazendo login em sua conta existente.
2. Visite a galeria de modelos do Notion em https://www.notion.so/templates.
3. Escolha um modelo de CRM que atenda às suas necessidades. Aqui estão algumas opções populares:

• CRM empresarial
• CRM de vendas
• CRM imobiliário
• CRM definitivo

4. Clique em “Duplicar” para adicionar o modelo ao seu espaço de trabalho.

5. Adapte o modelo às suas necessidades. Você pode fazer isso adicionando campos, visualizações e integrações.

Como usar um Notion CRM como um profissional?

"Não há segredos para o sucesso. É o resultado de preparação, trabalho duro e aprendizado com o fracasso." Colin Powell

Usar um Notion CRM requer preparação, trabalho árduo e abertura para aprender com a experiência. Aqui estão algumas dicas para ajudá-lo a usar um Notion CRM como um profissional experiente:

• Reserve um tempo para mapear seus processos de CRM e documentá-los no Notion. Isso garante consistência e ajuda a identificar áreas de melhoria.
• Use os recursos de tarefa do Notion. Use-os para criar tarefas de acompanhamento e lembretes para você e sua equipe. Responda prontamente às perguntas dos clientes e cumpra consistentemente seus compromissos.
• Embora o Notion possa não ter todas as integrações de que você precisa, aproveite aquelas que ele oferece. Integre-o ao seu e-mail, calendário e outras ferramentas. Isso agilizará seus fluxos de trabalho e economizará tempo.
• Revise regularmente seus processos e dados de CRM para identificar áreas de melhoria. Use o feedback de sua equipe e clientes. Use-o para melhorar seus fluxos de trabalho e a experiência do cliente.
• Incentive os membros da sua equipe a atualizar e manter dados precisos dos clientes no Notion. Dados limpos e confiáveis ​​são cruciais para relatórios e tomadas de decisões precisos.

Agora você entende como usar o Notion como CRM. É hora de mergulhar e explorar suas infinitas opções. Você pode criar seu próprio Notion CRM do zero ou começar com um modelo. A noção é flexível. Possui muitos recursos e opções de personalização. Isso o torna uma ferramenta poderosa para gerenciar e cultivar relacionamentos com clientes. Então, por que esperar? Aproveite o poder do Notion e revolucione seus fluxos de trabalho de CRM hoje mesmo!

Como levar seu Notion CRM para o próximo nível mudando para NetHunt CRM

Embora o Notion seja um ambiente muito poderoso e robusto para organização e armazenamento de dados, ele carece como sistema de CRM. Isso, no entanto, não significa que o Notion não tenha lugar na sua pilha de tecnologia. Combinado com um CRM adequado, como o NetHunt CRM, pode criar uma sinergia poderosa.

O Notion pode ser usado como um banco de dados para armazenar suas campanhas de e-mail de bom desempenho, práticas recomendadas, informações do setor e outras informações. Seus vendedores podem usar essas informações para se prepararem melhor antes de falar com um cliente.

Alternativas ao uso de um CRM no Notion:

Perguntas frequentes

Outro

O Notion oferece uma plataforma versátil para muitas necessidades organizacionais. Mas seus limites como CRM são claros. Para um CRM melhor, considere mudar para NetHunt. NetHunt CRM fornece os recursos e integrações especiais de que você precisa. Eles são essenciais para o crescimento do seu negócio. Não se contente com menos – experimente o NetHunt CRM hoje e veja a diferença por si mesmo.