O que é o Salesforce Chatter? & Como usá-lo?

Em grandes empresas com uma ampla conexão de funcionários ou até mesmo em pequenas organizações com uma força de trabalho que estaria geograficamente espalhada, o Salesforce Chatter revoluciona a forma como os funcionários se conectam. O Salesforce Chatter é uma ferramenta para conectar e colaborar entre funcionários. Na indústria de CRM, a Salesforce detém uma base de clientes de 19,8% . Mais do que as vendas combinadas de seus 4 principais rivais. Os funcionários podem interagir, compartilhar dados e trocar arquivos por meio do Chatter. Como no Twitter ou Facebook, você também pode atualizar seu status. O que distingue isso, então?

O que é o Salesforce Chatter?

Uma rede social de negócios é o Salesforce Chatter. O Salesforce Chatter seria um complemento fantástico se você atualmente utiliza a plataforma Salesforce. Seus clientes podem se comunicar com segurança enquanto trabalham juntos e trocam atualizações de status. Você pode trocar informações, seguir indivíduos e criar redes para grupos especializados. Você tem páginas de perfil e fluxos de informações como no Facebook ou Twitter. Você pode criar grupos e controlar quem tem acesso a determinados arquivos.

O Salesforce Chatter une equipes que empregam o Salesforce combinando recursos como transferências de arquivos e comunicações. O Chatter pode ser útil se sua equipe usa o Salesforce e deseja interagir de forma mais consistente.

Recursos do Salesforce Chatter

O Chatter mantém os funcionários informados sobre o que está acontecendo no local de trabalho.

1. Grupos do Chatter

Grupos do Chatter são áreas formadas por equipes ou participantes de projetos. As pessoas podem ser divididas em vários grupos ou áreas consideráveis ​​para toda a sua empresa. O proprietário de uma organização do Chatter é quem a forma. Esse administrador pode controlar as permissões concedidas a outros membros da equipe.

Os membros de um grupo podem trocar documentos e registros por meio do Salesforce. Convidar pessoas para participar da conversa ao adicionar clipes a uma transmissão em grupo. Além disso, há uma provisão para conversas em grupo pessoais. Você pode configurar notificações de atualização de um Grupo para indivíduos que continuam a usar a comunicação com o Salesforce.

2. Ações e Endossos

Os usuários podem iniciar casos de suporte, alterar pedidos e aprovar resumos de despesas no Chatter. Você pode criar eventos personalizados e realizar qualquer coisa no mesmo feed. Além disso, é possível adicionar ações adicionais a aplicativos de terceiros, como Slack e Jive.

Os usuários do Chatter podem modificar as perspectivas de vendas e criar casos de suporte. Dados e registros podem ser vinculados a operações internas, permitindo que você acompanhe tudo em um único local. Certificados e aprovações para colaboradores importantes podem ser usados ​​para motivar os membros da equipe a participar.

3. Acelere a inovação

Semelhante aos canais do Facebook, o Chatter também se alimentou. As informações podem ser postadas para o benefício de todo o grupo. Você pode distribuir documentos, filmes, fotos e hiperlinks. Um usuário também pode optar por ter uma ação atribuída a ele a partir de uma postagem no feed de notícias. Os usuários podem construir enquetes nos feeds para obter opiniões sobre um determinado tópico.

A capacidade de agrupar material em temas também está disponível. Os tópicos reúnem dinamicamente artigos e dados pertinentes. O Chatter personaliza seu feed com base em suas atividades do Salesforce.

4. Conecte-se aos Processos de Negócios

De dentro da comunidade, você pode se envolver em casos de produção, atualizar oportunidades de mercado e aprovar o dinheiro do projeto. Conecte documentos e informações às operações internas para aumentar a produtividade e reduzir erros.

• Qualquer processo da empresa pode ser socializado.

Torne as coisas sociais, incluindo cadeias de suprimentos, criação de produtos e todos os aspectos de vendas, serviços e publicidade.

• Adicione seus próprios aplicativos e aplicativos externos.

Habilite qualquer atividade, como aprovação de despesas ou conferência de documentos.

• Adicione qualquer objeto ou item ao feed.

Incorpore contatos, marketing, possibilidades de vendas, questões de suporte e objetos personalizados.

• Faça seus atos.

Dê aos funcionários a opção de responder rapidamente a partir do feed.

• Integre informações de qualquer sistema externo.

Forneça aos trabalhadores o conhecimento de que precisam sempre que precisarem.

5. Arquivos do Salesforce

Centralize vendas, suporte e publicidade em artigos, vídeos ou apresentações. Os arquivos são constantemente atualizados e acessíveis de qualquer lugar, o que aumenta a produtividade e permite a reutilização de ativos inestimáveis.

• Faça parte do processo de negócios.

Conforme apropriado, os arquivos devem ser mantidos em membros do projeto ou anexados a registros de contas, estratégias de publicidade ou problemas de serviço. Nos últimos 20 anos, a receita da Salesforce aumentou em um CAGR de 51,22% . O aumento anual das vendas compostas em relação aos dez anos anteriores é de 29,04% . Os funcionários são mais eficazes em vendas, atendimento ao cliente, marketing e inovação.

• Mantenha-se móvel e sincronizado.

O Salesforce Files permite que você mantenha contato com sua equipe. Sincronize dados com segurança entre todos os dispositivos móveis. Seus arquivos estão muito mais acionáveis, úteis e disponíveis do que nunca devido à sua precisão e atualidade.

• Vincule qualquer arquivo.

Você pode rapidamente tornar os arquivos móveis e sociais usando o Files Connect desbloqueando-os de fontes externas. Os usuários podem vincular seus sistemas e processos do Salesforce com arquivos do SharePoint. Com uma única consulta, pesquise em fontes que estão no local ou na nuvem. Na primeira vez, escolha o arquivo correto.

• Mantenha suas informações sempre disponíveis e seguras.

Como o Salesforce Files foi criado usando essa plataforma Salesforce, ele é totalmente seguro e pronto para empresas. Agora você pode acessar todos os seus dados de qualquer dispositivo.

6. Recomendações

Sem qualquer necessidade de procurar pessoas, papéis ou dados. De acordo com seus interesses e ações, o Chatter atualiza o conteúdo sobre assuntos, projetos ou produtos e o envia para seu feed de notícias personalizado ou página de perfil.

• Funcionários e colegas de trabalho estão conectados.

Os empregadores podem vincular membros da equipe a colegas de trabalho que compartilham seus interesses e necessidades, colocando-os em grupos recomendados.

• Consulte um profissional.

Usando a experiência recomendada, conecte sua equipe além das fronteiras organizacionais e do local de trabalho.

• Personalizando o feed

Os usuários recebem arquivos, publicações e tópicos sugeridos em seu feed personalizado. Os dados são fundados em seus interesses reais e reconhecidos.

• Coloque as necessidades de seus usuários em primeiro lugar.

As páginas de perfil fornecem uma riqueza de dados. Os interesses do usuário, recomendações para determinadas áreas de competência e certificados de reconhecimento de outros usuários são exibidos.

7. Aplicativo móvel

Usando o aplicativo móvel de marketing de entrada em qualquer dispositivo, você pode fazer upload para um grupo, obter um arquivo ou alterar um caso de serviços ou oportunidade de vendas. Utilize atividades móveis personalizadas para avançar seus objetivos onde quer que esteja.

• Acesse arquivos, acompanhe grupos e altere informações.

A partir do aplicativo Salesforce Android, observe conversas e avanços em grupo, acesse arquivos e altere registros.

• Faça seus aplicativos móveis baseados em grupo.

Crie aplicativos móveis altamente individualizados e baseados em equipe com o Salesforce Mobile SDK.

• Você pode acessar sua transmissão em qualquer lugar.

Acesse seu feed de notícias de qualquer aplicativo de telefone em um dispositivo móvel em qualquer lugar que você esteja.

8. Agradecimentos do Chat

Agradecimentos do Chatter são algumas das coisas mais intrigantes disponíveis no Chatter. Quando necessário, é útil enviar uma breve mensagem de agradecimento a qualquer um dos colegas de trabalho. Para enviar uma carta de agradecimento a um colega de trabalho, você só precisa acessar o menu Ações Rápidas, escolher a opção Agradecimentos, inserir o nome e selecionar Alterar Crachá.

Para colocar sua profissão no caminho certo, considere se inscrever em um Programa Salesforce Cloud se você estiver apenas começando no Salesforce.

9. Resumo de e-mail

Você começa a receber notificações por e-mail para vários eventos do Chatter assim que entra na conversa. Embora possa incomodá-lo primeiro, você sempre pode escolher com que frequência deseja receber notificações por e-mail. Você pode selecionar o número máximo de alertas que deseja receber utilizando as configurações de Configurações de e-mail.

Benefícios do Chatter

A seguir estão algumas das principais vantagens de utilizar o Chatter e como ele pode ajudar seu local de trabalho:

1. Limpe seu e-mail

Comunique-se com colegas de trabalho usando o feed de notícias do Chatter, fóruns públicos, transferência de arquivos e bate-papo online para reduzir o número de comunicações que você envia e recebe.

2. Afaste-se das reuniões.

Não é qualquer reunião que serve. Trabalhar dentro da nuvem torna mais fácil do que nunca colaborar em organizações do setor social, evitar inúmeras reuniões inúteis e garantir que os momentos em que você possa se encontrar pessoalmente sejam mais produtivos e significativos.

3. Compartilhe arquivos facilmente

Carregar e compartilhar arquivos enormes no Chatter é mais rápido do que esperar que eles se conectem e enviem por e-mail. Como resultado, você pode ver arquivos enormes diretamente no Chatter sem precisar baixá-los.

4. Promover a coesão organizacional

Isso pode ser especialmente útil para empresas quando os funcionários frequentemente vêm e saem ou estão dispersos por muitos estados ou outras nações. Os funcionários que trabalham remotamente não podem se envolver na atividade comum do local de trabalho de montagem no bebedouro vizinho. Ao se comunicar com funcionários remotos, você pode preservar uma cultura positiva no local de trabalho.

5. Desperte a inovação

As vantagens do Salesforce Chatter na Concentrix Catalyst incluem uma cultura inovadora. Você já faz isso quando utiliza o Chatter para as situações mencionadas anteriormente. Para manter todos informados sobre desenvolvimentos e notícias que possam influenciar seu trabalho e seus resultados, publique artigos, filmes, sites ou outros materiais interessantes pertinentes ao seu setor.

6. Ferramenta social do Chatter

Para a plataforma de mídia social Chatter, existem três tipos diferentes de licenciamento. (Chatter Free, Chatter Only e Chatter Externo (também conhecido como Chatter Plus).

• Chatter externo

Para convidar usuários para grupos do Chatter, use esta licença. Clientes são aqueles que utilizam o sistema de e-mail de uma empresa, mas não exclusivamente. Os clientes só podem se comunicar com pessoas e acessar informações em grupos para os quais foram convidados. Eles não podem acessar nenhum dado ou objeto do Salesforce.

Os usuários que não têm licenças do Salesforce, mas desejam acessar o Chatter, podem utilizar a licença do Chatter Free. No entanto, eles não podem acessar nenhum ativo ou dado do Salesforce. Esses clientes só podem acessar itens normais do Chatter, como pessoas, perfis, organizações e arquivos. Os usuários do Chatter Free também podem atuar como moderadores no Chatter.

Os usuários do Chatter Free não veriam as guias da mesma forma que outros clientes do Salesforce. Usando os botões na barra lateral da publicação do Chatter, os usuários do Chatter Free têm acesso a feeds, pessoas, grupos e arquivos do Chatter.

• Apenas Chatter

Chatter Plus é outro nome para a licença Chatter Only. Ele é feito para quem não possui licenças do Salesforce, mas ainda precisa de acesso ao Chatter e a várias outras propriedades do Salesforce. Além de ter acesso aos usuários, organizações e arquivos regulares do Chatter, esses usuários também podem:

• Visualize clientes e ativos no Salesforce
• Implementar conteúdo, pensamentos e soluções do Salesforce CRM
• Obtenha painéis e gráficos
• Utilize e aceite fluxos de trabalho
• Crie e monitore atividades com o calendário.
• Altere dez ou mais itens personalizados.
• Gravar adição a agrupamentos

O que é a API REST do Salesforce Chatter?

A API REST do Salesforce Chatter é normalmente usada em aplicativos móveis para fornecer grupos, identidades, atualizações de status, feeds em tempo real etc. A acessibilidade de programação adicional a arquivos, tópicos, avisos, sugestões e muito mais é fornecida pela API REST do Chatter.

Embora exponha funcionalidades de automação de marketing fora do Chatter, a API REST do Chatter seria comparável a qualquer outra API, como Twitter ou Instagram. No Salesforce, normalmente é utilizado para fornecer experiências únicas ao usuário.

Como usar o Salesforce Chatter?

Não é inesperado que todos nos descubramos bisbilhotando o Instagram e o Facebook tanto quanto gostaríamos, porque a tentação de ser informado é muito forte. Mas e se você estivesse se registrando em uma plataforma em que cada postagem e cada dado individual fosse realmente útil, em vez de apenas ver fotos do café da manhã de outra pessoa ou “frases motivacionais” de proveniência duvidosa? Onde estava ajudando você a fazer seu trabalho de forma mais eficaz, em vez de distraí-lo?

A plataforma Salesforce Chatter. Quer você chame isso de Facebook para empresas, a mídia social combina organizações sem fins lucrativos ou uma ferramenta de colaboração excepcional. É o caminho a seguir para os representantes de vendas que desejam operar com mais eficácia e eficiência, mantendo uma discussão contínua que produz resultados.

A Salesforce fatura US$ 21,25 bilhões em vendas anualmente. No entanto, em relação ao ano fiscal anterior, as vendas cresceram 24,27%.

Você pode querer realizar cada um desses objetivos. O argumento é que antes de começar uma jornada, você deve entender seu destino. Além disso, você terá que ensinar seu pessoal a utilizar o Chatter seguindo seus KPIs definidos.

Resumo

O Salesforce Chatter oferece às empresas todas as vantagens das redes sociais. O programa pode reduzir a duplicação de esforços, aumentar a produtividade e o tempo de resposta de uma equipe de vendas e aprimorar as comunicações internas. No entanto, como o envio e recebimento de e-mails está enraizado nas tarefas de trabalho regulares dos trabalhadores, várias empresas sofrem com a baixa adoção dos usuários.

Superar essa dificuldade requer o apoio de importantes tomadores de decisão e aprender a empregar o Chatter e suas vantagens. O Chatter é forte o suficiente para exigir uma investigação adicional das necessidades de sua empresa, embora tenha um valor de mercado e não seja perfeito para muitas empresas.

perguntas frequentes