Ghidul unui consilier financiar pentru a obține mai mulți clienți

O afacere de consiliere financiară este la fel de reușită ca și capacitatea sa de a atrage noi clienți. În 2021, în SUA existau peste 330.000 de consilieri financiari, conform Biroului de Statistică al Muncii din SUA. Înseamnă că industria este foarte competitivă și poate fi greu de dominat atunci când obțineți clienți. Poate fi chiar mai rău dacă sunteți nou în industrie, fără antecedente relevante, deoarece clienții lucrează în general cu consilieri financiari cu care au lucrat înainte.

Pornirea sau conducerea unei afaceri de consiliere financiară este la fel ca orice altă afacere. Trebuie să concepeți o strategie de marketing funcțională, care să vă ajute să vizați potențialii potriviți și să îi transformați în clienți. Dar cum te descurci? Iată un ghid pentru a obține mai mulți clienți în calitate de consilier financiar:

1. Utilizați serviciile de apelare la rece

Apelarea la rece este una dintre cele mai bune modalități de a ajunge la potențiali clienți. Este mai personalizat și vă permite să vă conectați direct cu publicul țintă. Dar, în timp ce această metodă este eficientă și poate garanta un rezultat mai bun, realizarea acesteia necesită o bună luare a deciziilor și o planificare bună.

În primul rând, ar trebui să evitați să formați numere aleatoare și, în schimb, să vizați persoanele deja interesate de serviciile dvs. În al doilea rând, ar trebui să fii atent la modul în care conversați cu clienții. Cel mai bine este să sune prietenos și profesionist și să eviți să faci propuneri de vânzare. Cea mai bună modalitate de a vă asigura că aveți o conversație productivă cu un potențial client este să utilizați un script de apelare la rece a unui consilier financiar. Un script va include doar câteva dintre detaliile apelului. Cu toate acestea, va sublinia ce ar trebui să spuneți și cum să duceți conversația. Va ajuta la reducerea anxietății și, de asemenea, vă va ajuta să mențineți un ton profesional, creând o primă impresie excelentă asupra perspectivei.

2. Utilizați puterea rețelelor sociale

Rețelele sociale au fost un instrument puternic pentru companiile de toate dimensiunile în ultimii ani. Cu miliarde de utilizatori care accesează diferitele platforme, a devenit o modalitate eficientă de a genera traficul pe site și de a construi relații cu potențiali clienți. Creați conturi despre afacerea dvs. de consiliere financiară pe platformele importante de rețele sociale precum Facebook, LinkedIn și Twitter. Aceste conturi le permit potențialilor potențiali să vă conecteze, să vă interacționeze sau să vă trimită mesaje.

Odată ce ai un cont, ar trebui să încorporezi strategii bune de marketing pe rețelele sociale pe pagina ta. Ei includ:

• Postarea de conținut relevant : ar trebui să postați conținut care este captivant și relevant pentru dvs. Ar putea include sfaturi de investiții, provocări ale pieței și sfaturi de buget. Când oamenii văd pagina dvs. ca o sursă de informații valoroase, este mai probabil să aibă încredere în dvs. și să vă folosească serviciile.
• Interacțiunea cu publicul dvs .: ar trebui să monitorizați conversațiile de pe paginile de rețele sociale legate de consilierea financiară și să vă implicați în ele ori de câte ori este cazul. În acest fel, clienții potențiali vă vor cunoaște prezența și vă vor vedea ca un expert.
• Răspunsul la comentarii și mesaje private : ar trebui să răspundeți întotdeauna la comentarii și mesaje private de pe paginile dvs. sau de la alte pagini. Arată perspectivelor că ești atent și îți pasă de interesele lor.

Cu aceste strategii, îți vei crește influența pe rețelele sociale și vei obține mai mulți clienți din paginile tale. În plus, nu uitați să urmăriți valori precum creșterea adepților, ratele de implicare și rata de conversie pentru a evalua eficacitatea strategiei dvs.

3. Creați un site web de afaceri

Prezența online este esențială pentru orice afacere. Un site web oferă clienților potențiali acces la informații despre serviciile dvs. financiare și îi ajută să vă contacteze și să efectueze plăți cu ușurință. Atunci când proiectați un site web pentru afacerea dvs. de consiliere financiară, acesta ar trebui să aibă următoarele caracteristici esențiale:

• Un design curat : asigurați-vă că site-ul dvs. are un aspect atractiv, cu o combinație bună de culori, fonturi și imagini. Designul trebuie să fie în concordanță cu alte materiale de branding, cum ar fi cărțile de contact, logo-ul și antetul. Vă ajută să vă construiți recunoașterea mărcii și să generați rapid noi clienți potențiali.
• Navigare simplă : navigarea pe site ar trebui să fie simplă, astfel încât vizitatorii să poată găsi cu ușurință ceea ce doresc. Meniul de navigare ar trebui să includă pagini precum Despre noi, Servicii, Contactați-ne și Resurse.
• Un îndemn clar la acțiune : Ce doriți să facă vizitatorii site-ului dvs. web? Înscrieți-vă pentru un buletin informativ sau vă contactați? Oricare ar fi, asigurați-vă că aveți un îndemn clar la acțiune care este vizibil pe fiecare pagină de site. Acest lucru va ajuta la motivarea vizitatorilor să întreprindă acțiunea dorită și chiar să îi adreseze pe alții către afacerea dvs.

Un site web de afaceri va fi biroul dvs. online. Prin urmare, este vital să vă asigurați că arată profesional și ușor de utilizat. Cu un site bun, poți ajunge la mai mulți clienți potențiali și poți crește șansele de a-i obține.

4. Creșteți organic cu SEO

Optimizarea pentru motoarele de căutare (SEO) folosește cuvinte cheie pentru a se clasa mai sus pe motoarele de căutare. Mai multă vizibilitate înseamnă că este posibil ca mai mulți oameni să facă clic pe linkul dvs., prin urmare o șansă mai mare de a le converti. Puteți utiliza următoarele tactici pentru a vă clasa site-ul de afaceri de consiliere financiară:

• Cercetarea cuvintelor cheie : înainte de a crea conținut, identificați termenii relevanți pe care clienții potențiali îi folosesc atunci când caută consilieri financiari în zona dvs. Perspectivii pot folosi termeni de căutare, cum ar fi „consilieri financiari de top din apropierea mea”; prin urmare, ar trebui să vizați aceste expresii specifice în conținutul dvs. sau paginile de rețele sociale.
• Crearea de legături : Link-urile sunt o modalitate excelentă de a crește traficul pe site. Ar trebui să vă conectați site-ul la alte site-uri web sau pagini relevante pentru ca potențialii clienți să vă găsească cu ușurință. Mai mult, ar fi de ajutor dacă ați căuta alte site-uri web de rang înalt pentru a trimite înapoi la site-ul dvs. Acest lucru vă va ajuta să creșteți traficul de pe alte site-uri web către site-ul dvs. și să vă îmbunătățiți clasarea.
• Îmbunătățiți SEO local : SEO local ajută la optimizarea rezultatelor motoarelor de căutare, arătând companiile locale persoanelor potrivite. Când vă promovați afacerea, puteți viza anumite orașe, regiuni și cartiere. De exemplu, puteți crea conținut pentru o anumită regiune sau oraș. De asemenea, ar trebui să includeți hărți Google pe site-ul dvs. web pentru a facilita vizitatorii să vă găsească și pentru a ajuta motoarele de căutare să vă acceseze cu crawlere site-ul.

Urmând aceste sfaturi SEO, vă puteți clasa mai sus pentru termenii de căutare și locații relevanți pentru a obține mai mulți clienți cu site-ul companiei dvs.

5. Cere Recomandări

Vorba în gură este încă unul dintre cele mai puternice instrumente de marketing. Cereți clienților existenți să vă recomande prietenii sau membrii familiei lor. De asemenea, le puteți cere să împărtășească o recenzie despre experiența lor cu serviciile dvs. de consiliere financiară online. Acest lucru vă va ajuta să construiți încredere cu potențialii clienți și să vă creșteți șansele de a le obține.

Concluzie

Ghidul unui consilier financiar pentru a obține mai mulți clienți necesită o combinație de marketing digital și cuvânt în gură. Cu strategiile potrivite, te vei clasa mai sus, vei crește numărul de urmăritori și vei obține clienți noi. Odată ce clienții intră, puteți banca pe recomandări rentabile care asigură succesul afacerii pe termen lung.

‍