Selectarea aplicației CRM corecte poate avea un impact substanțial asupra unei organizații. Astăzi, tot mai multe organizații realizează implementarea CRM în îmbunătățirea proceselor lor. Timp de mulți ani, soluțiile ACT CRM au fost lideri în industrie datorită faptului că ACT a inventat software-ul de management al conținutului încă din anii 1980.

Cu toate acestea, la un timp considerabil după lansarea ACT și o evoluție substanțială în curs, organizațiile migrează de la ACT la Zoho CRM. Acest lucru se datorează faptului că organizațiile au văzut în mod constant rezultate pozitive ca urmare a acestei migrări de date . Migrarea datelor efectuată de la ACT la Zoho CRM este extrem de benefică și pune organizația într-o stare de avantaj.

În acest blog, ne vom uita la conversie în detaliu și apoi la beneficiile care vin din această migrare a datelor. Deci, să începem:

ACT în Zoho CRM: Conversia

Un număr tot mai mare de organizații doresc migrarea datelor de la Act la Zoho CRM . În timp ce explicăm domeniul de aplicare al migrării, vom arunca o lumină asupra a ceea ce este migrat și a tot ceea ce vă puteți aștepta odată ce conversia este finalizată.

Înainte de a înțelege întreaga conversie, să presupunem cu toții că o organizație folosește totul în ACT. Aceasta înseamnă că toate informațiile importante ale acestei organizații, inclusiv contacte, companii, note, istoric, atașamente, câmpuri personalizate, activități, grupuri sau orice alte date importante sunt încărcate pe ACT. Versiunea ACT nu contează aici, deoarece migrarea datelor se poate face din toate versiunile.

Acum, procesul de migrare include o etapă de mijloc de export a tuturor datelor în Excel. Prin urmare, orice date care ar putea să nu migreze pot fi editate pentru a se potrivi în câmpurile și înregistrările Zoho. Este important ca cineva cu experiență să facă acest lucru, deoarece acea persoană va avea instrumentele potrivite și cunoștințele necesare pentru a face același lucru. Există mulți oameni care pot exporta date ACT, dar doar câțiva știu cum să le migreze. Prin urmare, a avea un consultant de implementare Zoho cu experiență este o condiție prealabilă.

În primul rând, toate elementele care apar direct, inclusiv contactele, câmpurile personalizate sau companiile pot fi migrate curat. În Zoho, companiile sunt numite conturi în mod implicit. Dacă doriți, puteți schimba și acest nume. Fiind utilizator Act de mulți ani, s-ar putea să fii obișnuit cu cuvântul companii, așa că poți rămâne la același, dacă vrei. Amintiți-vă, dacă ați configurat toate câmpurile din Zoho pentru a se potrivi cu câmpurile din Act, atunci, în mare parte, toate datele vor părea ca fiind fine și precise. Singurul lucru care merită remarcat aici este că Zoho limitează numărul de câmpuri personalizate care pot fi adăugate. Această limită este 130 și este împărțită la tipul câmpului. Deși, în general, aceasta nu ar trebui să fie o problemă, s-ar putea la fel de bine să vă confruntați cu limite dacă vă personalizați în mod extensiv baza de date ACT.

Alte lucruri, cum ar fi notele, oportunitățile/potențialele și istoria vin peste informațiile în timp ce sunt prezentate în Zoho într-un mod diferit. Dacă datele sunt manipulate corect în Excel, puteți fi sigur de o conversie curată. Aici, este esențial ca persoana care efectuează migrarea datelor să cunoască atât structura de date ACT, cât și cea Zoho, în caz contrar, există șanse mari să pierdeți unele date importante.

Ca sistem, veți descoperi că ACT este mult mai detaliat în Activități. Prin urmare, programarea, recurența, alarmele nu vor ajunge la 100%. Veți ajunge să obțineți informațiile majore care vor fi doar suficiente pentru a continua să lucrați fără întrerupere sau pierderi de date. În plus, datele se vor converti. Este posibil să trebuiască doar să editați unele dintre alarme și programe recurente.

Pentru migrarea datelor de grupuri, există o funcție diferită în Zoho. Doar pentru că Zoho nu are funcția de grup cu același nume nu înseamnă că veți ajunge să pierdeți orice fel de date. Este foarte posibil să convertiți cu succes informațiile de grup și să le păstrați intacte, astfel încât utilizatorii să poată utiliza în continuare datele pe care le au în ACT. Zoho vine cu câteva funcții care permit acest lucru, iar cea mai importantă dintre acestea este Vizualizări, ceea ce înseamnă interogări salvate. Când mutați numele grupului într-un câmp, puteți crea vizualizări în Zoho care vă permit să faceți aceeași treabă ca grupurile în ACT. O altă opțiune poate fi folosită ca a doua entitate în Zoho numită companii sau vânzători la nivel de grup.

Este important să ne amintim că Zoho este o aplicație CRM remarcabilă, care este concepută pentru a permite organizațiilor să realizeze tot ceea ce își doresc. Prin urmare, după ce migrarea datelor se face corect, companiile trebuie să se concentreze pe obișnuirea cu caracteristicile Zoho și pe maximizarea beneficiilor pe care le oferă pentru cele mai bune rezultate.

Mai jos este menționată o metodologie pas cu pas a migrării datelor de la ACT la Zoho CRM:

1. Descoperire: echipa de consultanți pentru migrarea datelor pe care o angajați va face toate eforturile pentru a înțelege configurația dvs. existentă. Ei vor evalua și înțelege configurația dvs. existentă în timp ce planifică toți pașii următori care trebuie făcuți.

2. Backup: În acest pas, va fi necesar un fișier de rezervă ACT pentru extragerea datelor din ACT CRM. În mare parte, aceasta va fi o copie de rezervă a bazei de date, cum ar fi baza de date MS SQL.

3. Extragere: Aici, folosim software personalizat pentru extragerea datelor din ACT. Acest proces particular durează câteva ore, în funcție de dimensiunea bazei de date. Imediat după ce extragerea este finalizată, se obțin foi de calcul cu înregistrări în ACT CRM, cum ar fi Conturi, Oportunități, Evenimente, Note, Atașamente etc.

4. Configurare: înainte de a începe migrarea datelor, există o configurare și personalizare în Zoho. Aceasta include utilizatorii și profilurile, configurarea organizației, câmpurile personalizate, modulele personalizate, automatizarea fluxului de lucru etc. Acest pas ajută la pregătirea contului Zoho pentru migrare.

5. Curățarea datelor: chiar înainte ca datele să fie migrate, este necesară o curățare a datelor. Se face o muncă amplă pentru a duplica înregistrările, modulele neutilizate și câmpurile.

6. Migrarea datelor: în etapa de migrare a datelor, datele care au fost extrase vor fi încărcate în Zoho CRM.

7. Instruire: În acest pas, consultanții de migrare a datelor vor petrece ceva timp pregătind administratorii și utilizatorii finali.

8. Suport post-migrare: În acest pas, se oferă suport post-implementare pentru a asigura succesul migrării datelor.

Beneficiile migrării datelor de la ACT la Zoho CRM

1. Bazat pe cloud: Zoho CRM este în întregime bazat pe cloud. Aceasta înseamnă că se integrează cu mai multe alte aplicații bazate pe cloud, inclusiv cu suita de aplicații Google. În plus, se poate sincroniza și cu QuickBooks și Outlook.

Deoarece Zoho este bazat pe cloud, oferă un număr mare de funcții mobile, ceea ce înseamnă că utilizatorii nu trebuie să fie restricționați la birourile lor sau chiar la un anumit sistem de computer. Organizațiile pot accesa aplicația CRM din mers de pe dispozitivele lor mobile, cum ar fi tablete sau chiar telefoane inteligente.

2. Tehnologie de ultimă oră: ACT este învechit în multe privințe în comparație cu Zoho, deoarece Zoho oferă multe funcții moderne. Unele dintre aceste caracteristici includ cote de vânzări, feed-uri, urmărirea concurenților etc. Caracteristica de feed are capacitatea de a transforma CRM-ul dvs. într-o rețea socială care permite utilizatorilor să urmărească anumite activități sau înregistrări împreună cu adăugarea de comentarii.

Acesta este un format social care se dovedește a fi mult mai intuitiv pentru utilizatori, deoarece reflectă interfața cu care sunt obișnuiți cei mai mulți dintre cei care lucrează cu noi tehnologii. În plus, acest lucru permite, de asemenea, o comunicare mai ușoară, deoarece devine ușor să urmăriți comentariile înapoi la anumite evenimente sau înregistrări. Nu mai este nevoie să faceți comunicări interne și externe prin e-mailuri separate sau canale de mesagerie, deoarece acest lucru se poate face direct prin intermediul software-ului.

3. Pârghie de marketing: Deși este adevărat că multe aplicații CRM sunt echipate cu instrumente de automatizare a marketingului, trebuie amintit, de asemenea, că toate aceste soluții nu oferă soluții de înaltă calitate. Zoho vine cu un număr mare de instrumente de automatizare a marketingului, care includ șabloane de e-mail, abilitatea de a trimite e-mailuri în masă, o capacitate de a transfera direct clienții potențiali web, un manager de campanie de marketing etc.

Toate aceste instrumente oferă conectivitate sporită cu funcții care simplifică marketingul în procesul de vânzare. Cu funcțiile campaniilor de e-mail, utilizatorii pot invita potențiali să programeze e-mailuri ulterioare. De asemenea, este posibil să țineți o evidență a ratelor de deschidere a e-mailurilor, a numărului total de clicuri și a returnărilor.

După încheierea acestor evenimente, utilizatorii pot muta toți clienții potențiali noi către echipa de vânzări folosind campaniile de picurare. Zoho CRM ajută toate echipele de marketing să gestioneze eficient campaniile, în timp ce transmite oportunități de calitate echipei de vânzări. În plus, instrumentele de automatizare a marketingului asigură că toate campaniile oferă rezultate mai bune. Zoho CRM le permite utilizatorilor să stabilească bugetul, să atribuie dreptul de proprietate asupra sarcinilor și să măsoare succesul tuturor campaniilor care sunt desfășurate.

Concluzie:

Beneficiile uimitoare pe care le oferă Zoho compensează motivul pentru care companiile trec la Zoho. Encaptechno ajută companiile să implementeze soluții CRM noi și îmbunătățite, cu suport și îndrumări exemplare.

După ce a lucrat cu mai multe organizații în timp ce și-au migrat datele către cele mai recente aplicații software, ne asigurăm că beneficiază întotdeauna de cele mai inovatoare soluții. În cazul în care sunteți interesat să utilizați aceste noi instrumente și doriți ca echipa noastră să vă ajute cu migrarea datelor de la Act la Zoho CRM, atunci contactați-ne .

Vă vom oferi cele mai potrivite soluții pentru nevoile dvs. de afaceri.