Tot ce trebuie să știți despre utilizarea Airtable ca CRM

Explorați capacitatea Airtable de a funcționa ca un CRM cu funcțiile sale personalizabile și interfața prietenoasă.

Airtable nu este doar instrumentul tău de calcul obișnuit. Cu caracteristicile sale versatile și structura personalizabilă, îl puteți transforma cu ușurință într-un CRM. În acest articol, vom explora tot ce trebuie să știți despre utilizarea Airtable ca CRM și dacă este alegerea potrivită pentru afacerea dvs.

Ce este un CRM?

Un sistem CRM este un software pentru gestionarea interacțiunilor lor cu clienții actuali și potențiali. Face acest lucru prin organizarea și stocarea informațiilor despre clienți potențiali și clienți. Este un magazin central pentru datele clienților. De asemenea, ajută la marketing, vânzări și servicii pentru clienți.

CRM-urile pot fi bazate pe cloud sau on-premise. De obicei, furnizorii își găzduiesc CRM-urile bazate pe cloud pe propriile servere. Aceste CRM-uri sunt accesibile de oriunde prin internet, ceea ce le face populare pentru scalabilitatea și comoditatea lor.

Cu un CRM-uri on-premise, o companie și-ar găzdui software-ul CRM pe serverele lor. Ele oferă mai mult control asupra datelor și sistemelor, dar au nevoie de o investiție inițială mare și de întreținere continuă.

Astăzi, însă, soluțiile cloud sunt mai flexibile și mai accesibile. De aceea sunt alegerea de top pentru multe afaceri.

Ce este Airtable?

Airtable este o platformă de colaborare bazată pe cloud. Combină caracteristicile foilor de calcul cu puterea bazelor de date. Vă permite să vă organizați și să analizați datele într-o interfață atrăgătoare din punct de vedere vizual și ușor de utilizat. Cu Airtable, puteți crea fluxuri de lucru personalizate, puteți automatiza sarcini și puteți colabora cu echipa în timp real.

Una dintre caracteristicile cheie ale Airtable este flexibilitatea sa. Utilizatorii își pot personaliza bazele de date pentru a se potrivi nevoilor lor. Acestea pot fi pentru managementul proiectelor, urmărirea vânzărilor, inventarul sau orice altă utilizare. Interfața drag-and-drop facilitează crearea și modificarea tabelelor. De asemenea, puteți adăuga atașamente, înregistrări de linkuri și multe altele. Nu aveți nevoie de cunoștințe de codificare pentru a utiliza un sistem CRM și a-l personaliza pentru a se potrivi nevoilor dvs.

În plus, Airtable oferă o varietate de filtre pentru a vă vizualiza datele. Acestea includ vizualizări grilă, calendar, galerie și kanban. Acest lucru permite utilizatorilor să aleagă formatul care se potrivește cel mai bine datelor și fluxului lor de lucru. Platforma se conectează și cu instrumente precum Slack, Google Calendar și Trello. Astfel, este ușor să conectați Airtable cu fluxul de lucru și să creșteți productivitatea.

Iată un tabel care trece peste prețurile Airtable:

Puteți face un CRM în Airtable?

Airtable este flexibil. Are o structură personalizabilă. Poate servi ca o platformă puternică pentru realizarea unui sistem CRM personalizat. Puteți crea câmpuri personalizate pentru a stoca detaliile cheie ale clienților. Acestea includ informații de contact, istoricul achizițiilor și jurnalele de comunicare. Airtable permite crearea de filtre pentru a vă gestiona și analiza datele în mod eficient.

Airtable oferă, de asemenea, multe șabloane CRM. Ele pot fi o bază excelentă pentru un CRM personalizat. Aceste șabloane includ instrumente pentru urmărirea clienților potențiali. De asemenea, au funcții pentru gestionarea biletelor de asistență pentru clienți. Acest lucru vă poate ajuta să adaptați sistemul pentru a răspunde nevoilor dvs. unice de afaceri.

În comparație cu sistemele CRM specializate, Airtable poate să nu fie întotdeauna cea mai bună alegere. Aceste sisteme sunt perfecte pentru gestionarea relațiilor cu clienții, deoarece oferă funcții CRM mai avansate. Acestea includ:

• Automatizarea vânzărilor
• Informații detaliate despre clienți
• O suită mai largă de integrări native
• Funcție personalizată de gestionare a relațiilor cu clienții.

În plus, CRM-urile cu putere maximă oferă adesea mai mult ajutor și instruire adaptate strategiilor CRM. Acest lucru poate fi crucial pentru organizațiile care doresc să folosească CRM în strategia lor de afaceri.

De ce să folosiți Airtable ca CRM?

Acestea sunt avantajele utilizării unui CRM Airtable:

• Interfața de tip drag-and-drop a Airtable poate simplifica procesul de gestionare a CRM-ului dvs.
• Atribuiți sarcini, comentarii și monitorizați progresele proiectului. Acest lucru asigură că toată lumea este aliniată și informată.
• Capacitatea de a se integra cu instrumente utilizate pe scară largă, cum ar fi Slack, Trello și Google Calendar.

În plus, accesibilitatea aplicației mobile Airtable înseamnă că vă puteți gestiona CRM-ul în mișcare. Indiferent dacă sunteți plecat pentru afaceri sau întâlniți clienți, puteți accesa și actualiza oricând datele despre clienți. Această funcționalitate permite gestionarea eficientă a contactelor dvs.

De ce să nu folosiți Airtable ca CRM?

În ciuda numeroaselor sale avantaje, Airtable poate să nu fie cea mai bună soluție CRM pentru fiecare afacere. Iată câțiva factori de luat în considerare:

• Este posibil să găsiți că Airtable limitează dacă aveți nevoi CRM foarte complexe sau aveți nevoie de raportare și analize avansate.
• În timp ce Airtable oferă un plan gratuit, funcțiile avansate și capacitatea de stocare sporită au un cost. În funcție de dimensiunea echipei tale și de nevoile de stocare a datelor, prețul poate să nu fie potrivit pentru fiecare buget.
• Unele industrii au nevoie de funcții CRM speciale. Aceste caracteristici nu sunt ușor de personalizat în Airtable. Acest lucru ar necesita modificări extinse sau utilizarea unor instrumente terțe.

Când căutați un CRM, este esențial să evaluați cât de bine se integrează cu instrumentele și fluxurile de lucru existente. Airtable este foarte personalizabil. Dar, este posibil să nu se integreze perfect cu unele software esențiale. Această lipsă de integrare ar putea duce la ineficiențe și la silozuri de date. Acestea ar împiedica eficacitatea strategiei tale.

În plus, scalabilitatea este un aspect crucial de luat în considerare atunci când alegeți o platformă CRM. Airtable este bun pentru startup-uri. Dar, pentru companiile mai mari, cu multe date și structuri complexe, este greu să se extindă pe platformă.

Pe măsură ce afacerea dvs. crește, veți întâmpina limite privind controalele de acces ale utilizatorilor, viteza datelor și performanța sistemului. Acest lucru va necesita trecerea la o soluție CRM mai bună.

Cum să începeți cu un șablon CRM

Începând cu Airtable pentru CRM vă puteți eficientiza foarte mult vânzările. De asemenea, poate îmbunătăți colaborarea în echipă și crește eficiența. Airtable oferă multe șabloane gata de utilizare. Puteți personaliza un șablon CRM Airtable pentru a se potrivi oricărei nevoi. Acest ghid vă va ghida prin procesul de configurare a CRM folosind șablonul Airtable conceput pentru echipele de vânzări.

Pasul 1: Accesați șablonul

Mai întâi, navigați la galeria de șabloane Airtable și găsiți șablonul Sales CRM. Îl poți accesa direct folosind acest link: Airtable Sales CRM Template. Acest șablon ajută echipele de vânzări să își gestioneze clienții potențiali, contactele și conturile. De asemenea, îi ajută să-și gestioneze oportunitățile de vânzări. Ei pot face acest lucru într-un mod mai organizat și mai eficient.

Pasul 2: Personalizați-vă baza de date

Odată ce ați accesat șablonul, următorul pas este să-l personalizați pentru a se potrivi nevoilor dvs. specifice de afaceri. Bazele Airtable sunt extrem de personalizabile, ceea ce vă permite să:

• Puteți adăuga câmpuri pentru a stoca informații suplimentare despre clienții potențiali, cum ar fi sursa, industria sau nivelul lor de prioritate. Pentru a adăuga un câmp, faceți clic pe butonul „+” din capătul din dreapta al unui rând de câmpuri existent și alegeți tipul de câmp pe care doriți să îl adăugați.
• Airtable vă permite să creați și să modificați vizualizări pentru a vă vedea datele în diferite formate. Pentru un CRM de vânzări, este posibil să doriți vizualizări pentru „Toți clienții potențiali”, „Potenții potențiali calificați” și „Ratele de conversie”. Puteți modifica vizualizările existente sau puteți crea altele noi. Doar faceți clic pe meniul drop-down „Vizualizare grilă” din partea stângă sus a bazei dvs. Apoi, selectați „Creați o vizualizare nouă”.

Pasul 3: importați datele

Dacă vă mutați de la un alt CRM sau aveți date despre clienți în foi de calcul, Airtable ușurează importarea acestora în noua dvs. bază.

• Asigurați-vă că datele dvs. sunt curate și bine organizate într-un fișier CSV. Verificați dacă antetele coloanelor din fișierul dvs. CSV se potrivesc cu numele câmpurilor din baza Airtable.
• Faceți clic pe săgeata derulantă de lângă numele tabelului, selectați „Importați date” și urmați instrucțiunile pentru a încărca fișierul CSV.

Pasul 4: Configurați automatizări

Automatizările din Airtable pot economisi timp prin efectuarea automată a sarcinilor de rutină. Pentru un CRM de vânzări, automatizările comune includ trimiterea de e-mailuri ulterioare. Acestea includ, de asemenea, actualizarea stărilor clienților potențiali. Și, includ notificarea membrilor echipei despre noile intrări. Pentru a configura o automatizare:

• Faceți clic pe „Automatizări” în colțul din dreapta sus al bazei Airtable.
• Faceți clic pe „Creați o nouă automatizare”, dați-i un nume și setați declanșatorul (de exemplu, „Când o înregistrare este actualizată”). Apoi, adăugați acțiuni precum trimiterea unui e-mail sau actualizarea unei înregistrări pe baza declanșatorului dvs.

Pasul 5: Colaborează cu echipa ta

Partajați baza dvs. CRM cu membrii echipei pentru a îmbunătăți colaborarea:

• Faceți clic pe butonul „Partajați” din colțul din dreapta sus și introduceți adresele de e-mail ale membrilor echipei. Puteți seta permisiuni în funcție de ceea ce doriți ca fiecare membru al echipei să poată face (de exemplu, numai citire, editare).
• Utilizați funcțiile de comentare și menționare din Airtable. Folosiți-le pentru a vorbi despre înregistrări specifice. Acest lucru asigură că toate comunicațiile sunt centralizate și legate de date.

Pasul 6: Analizați și optimizați

În cele din urmă, profitați din plin de funcțiile bogate ale Airtable pentru raportare și analiză pentru a lua decizii informate:

• Utilizați funcția „Blocuri” din Airtable pentru a adăuga diagrame, grafice sau tabele pivot și pentru a crea rapoarte. Acest lucru vă ajută să vizualizați tendințele de vânzări, să urmăriți performanța echipei și să analizați interacțiunile cu clienții.
• Utilizați rapoarte pentru a vedea ce funcționează și unde să ajustați. Utilizați aceste date pentru a vă rafina procesele de vânzări și practicile CRM în mod continuu.

Urmând acești pași, veți putea configura un sistem CRM complet, personalizat, folosind Airtable. Acesta va satisface nevoile dvs. de afaceri și va crește productivitatea și vânzările echipei dvs.

Cum să faci Airtable CRM mai puternic

Puterea Airtable constă în opțiunile de personalizare și extensibilitate. Iată câteva sfaturi pentru a vă face CRM Airtable și mai puternic:

• Integrările Airtable conectează instrumentele din stiva dvs. de tehnologie. Acesta integrează software de marketing prin e-mail, instrumente de management de proiect și sisteme de asistență pentru clienți.
• Formula și capabilitățile de automatizare ale Airtable vă ajută să automatizați calculele, să generați rapoarte și să declanșați acțiuni bazate pe evenimente sau condiții specifice.
• Asigurați-vă integritatea datelor prin implementarea regulilor de validare a datelor în Airtable CRM. Acest lucru va ajuta la eliminarea erorilor și la asigurarea unor raportări exacte.
• Implicați părțile interesate în configurarea și întreținerea CRM-ului dvs. Airtable. Intrările și cunoștințele lor pot ajuta la optimizarea CRM pentru întreaga organizație.

Treceți dincolo de elementele de bază ale CRM cu NetHunt CRM

Airtable este un instrument puternic și robust, fără îndoială. Dar, când vorbim despre CRM, este depășit de... un sistem real conceput pentru a fi un CRM. NetHunt CRM este un astfel de sistem. Este dotat cu capabilități încorporate de automatizare a vânzărilor. De asemenea, are integrări native, gestionarea campaniilor de e-mail și multe altele!

Dacă încă simți că Airtable este de neînlocuit pentru afacerea ta, nu-ți face griji. Nu trebuie să-l înlocuiți. Puteți utiliza un Airtable CRM alături de NetHunt CRM, deoarece ambele sunt integrate cu Zapier.

De exemplu, vă puteți transfera sumele ofertei în suita robustă de raportare și analiză a Airtable. Acest lucru este util pentru a calcula previziunile de vânzări sau comisioanele vânzătorului. În plus, puteți conecta cele două sisteme pentru a avea o copie de rezervă a datelor dacă este nevoie vreodată.

Care sunt alternativele Airtable CRM?

Întrebări frecvente

Concluzie

Airtable oferă o platformă excelentă pentru crearea propriului CRM. Îl puteți folosi pentru a vă gestiona relațiile cu clienții. Are multe opțiuni de personalizare, o interfață ușor de utilizat, funcții de colaborare și posibilități de integrare. Acest lucru îl face un instrument versatil. Airtable merită luat în considerare pentru nevoile dvs. de CRM. Este flexibil și puternic. Acest lucru este valabil indiferent dacă sunteți o întreprindere mică sau o întreprindere mare.

Cu toate acestea, dacă doriți o soluție adaptată pentru a îmbunătăți CRM, aceasta are o integrare profundă. De asemenea, are o automatizare mai bună și o urmărire excelentă a vânzărilor. În acest caz, NetHunt CRM ar putea fi potrivit. NetHunt CRM este creat pentru a se alinia fluxurilor dvs. de lucru de vânzări și marketing. Se integrează perfect cu Gmail și oferă informații detaliate despre clienți. De asemenea, oferă suport puternic, adaptat nevoilor dvs. de afaceri. Sunteți gata să vă îmbunătățiți experiența CRM? Încercați NetHunt CRM astăzi. Vedeți cum vă poate transforma relațiile cu clienții.

Aflați mai multe despre NetHunt CRM și începeți versiunea de încercare gratuită acum!