Cele mai bune practici: prioritizarea experienței solicitantului

O serie lunară pentru a vă ajuta să vă dezvoltați expertiza, să utilizați platforma la potențialul maxim și, în cele din urmă, să vă îmbunătățiți programele.

Această postare a fost publicată inițial în mai 2024

Luna aceasta, vorbim despre experiențele aplicanților . Știm că construirea și menținerea unor relații puternice cu solicitanții este o prioritate de top pentru majoritatea clienților Submittable și ne angajăm să vă oferim instrumentele pentru a face experiența solicitantului din ce în ce mai bună.

Așadar, în această lună, dorim să subliniem câteva funcționalități-cheie pe care le-am introdus recent în câteva dintre cele mai iubite instrumente ale noastre, care sunt special create pentru solicitanți – cu câteva memento-uri cheie de-a lungul acțiunilor pe care trebuie să le întreprindeți pentru ca aceștia poate fi ușor disponibil pentru solicitanții dvs. Legați-vă... acesta este unul mare!

Sunteți gata să vedeți experiențe excelente ale aplicanților în acțiune? Coborâți în partea de jos a acestui e-mail pentru a afla cum folosesc Capital Impact Partners pentru a construi experiențe de aplicații echitabile și accesibile.

Puneți solicitanții pe primul loc cu Submittable

Consultați aceste actualizări lansate recent ale caracteristicilor cheie ale solicitanților și vedeți cum le puteți implementa în cadrul propriilor programe astăzi.

Salvare automată și schiță de trimiteri

• Ce este pentru solicitanți: capacitatea de salvare automată a lui Submittable facilitează solicitanților dvs. să își finalizeze cererea inițială cu propria lor viteză, fără riscul de a pierde orice lucru pe parcurs. Ciornele permit, de asemenea, solicitanților să primească mesaje de la dvs. cu mementouri sau sfaturi.
• Noutăți pentru solicitanți: Solicitanții păstrează acum acces la proiectele lor chiar și după expirarea proiectului, astfel încât nu își vor pierde niciodată munca. Ei vor beneficia, de asemenea, de o informare țintă și de șabloane personalizate de la dvs. pentru a-i ajuta să își completeze cererea.
• Faceți-l disponibil: din navigarea de sus a Submittable, selectați Mai multe > Trimiteri de schițe pentru a examina orice schiță și/sau a interacționa cu potențialii dvs. solicitanți. Aflați mai multe despre salvarea automată și despre trimiterile nefinalizate aici.

Profiluri organizații + Căutare

• Ce este pentru solicitanți: Solicitanții care aplică în numele unei organizații pot căuta organizația lor folosind ID-ul unic de entitate corespunzător pentru a economisi timp și a minimiza erorile de introducere a datelor. Aplicația lor va fi apoi legată de un profil de organizație, surprinzând relația istorică a entității cu donatorul și datele obținute din integrarea noastră directă cu Candid și SAM.gov.
• Noutăți pentru solicitanți: în ultimul an, am adăugat UEI ca identificator unic și o indicație vizuală a organizației pentru care a fost depusă o cerere (care poate fi apoi văzută pe parcursul experienței de aplicare și din portalul solicitantului în Depus).
• Faceți-l disponibil: administratorii pot activa această funcție „Căutare organizație” accesând setările la nivel de proiect ale programului lor. Selectând „Permite căutarea organizației”, administratorii pot alege ce sursă de date ar dori să solicite solicitanților să trimită în numele acesteia sau să o facă opțională. Odată ce proiectul a colectat aplicații, administratorii vor putea vedea profilul organizației asociat verificând tabloul de bord asemănător CRM din vizualizarea Listă de trimitere sau Detalii de trimitere. Aflați mai multe despre Profilurile organizației și fluxurile de lucru de căutare aici.

Urmărirea fondurilor

• Ce este pentru solicitanți: Solicitanții își pot vedea și urmări premiile și plățile și pot primi comunicări despre acestea de la dvs. prin Submittable.
• Noutăți pentru solicitanți: fila Premii și plăți este nouă, la fel ca și posibilitatea de a include o notă pentru fiecare tranzacție dedicată solicitanților dvs.
• Faceți-l disponibil: din setările dvs. la nivel de proiect, administratorii vor trebui să activeze setarea Premiilor și Vizibilitatea plăților, astfel încât solicitanții să poată avea acces la fila Premii și plăți din portalul aplicanților din Submittable. Aflați mai multe despre utilizarea Urmăririi fondurilor aici.

Formulare de solicitare și colaborare

• Ce este pentru solicitanți: Formularele de solicitare le permit solicitanților și beneficiarilor să trimită rapid cereri administratorilor de programe din cadrul Submittable pentru toate nevoile lor de aprobare – de la rapoartele de progres până la termenele limită de prelungire – în funcție de nevoile și calendarul lor. Între timp, colaborarea le permite solicitanților să lucreze cu colegii și alții în timp real pe un formular pe care îl completează.
• Noutăți pentru solicitanți: de la prima lansare a formularelor de solicitare, am adăugat colaborarea, astfel încât solicitanții să poată lucra cu alții la solicitările lor. De asemenea, atunci când colaborează, solicitanții pot trimite e-mail colaboratorilor lor invitați din Submittable pentru a oferi context și a indica părțile din formular pe care ar dori să le dețină colaboratorul.
• Faceți-l disponibil : pentru a începe, administratorii pot alege să activeze colaborarea navigând la Setări generale ale unui proiect > Activați colaborarea. Acesta poate fi apoi dezactivat și repornit, în orice moment. Administratorii pot crea apoi formulare de solicitare specifice programului sau etapei prin fila Formulare din platformă utilizând generatorul de formulare de tip drag and drop de semnătură. Odată adăugat la un proiect, administratorii pot selecta criteriile de disponibilitate (pe baza cronologiei, pe starea de depunere sau pe etichete) care se vor declanșa atunci când formularele sunt disponibile pentru solicitanți. Consultați acest blog pentru a afla mai multe despre această funcție sau aflați cum să o implementați în programul dvs. aici.

Bonus: rămâneți pe fază pentru o invitație de a vă alătura echipei de marketing al produselor Submittable în acest trimestru pentru o instruire aprofundată cu privire la toate aspectele privind profilul organizației și căutarea!

Noile instrumente AI ale Submittable

Am lucrat din greu la primele noastre funcții bazate pe inteligență artificială, dezvoltate ca parte a parteneriatului nostru strategic cu Microsoft. Consultați aceste funcții centrate pe solicitant lansate recent, aflați mai multe despre AI la Submittable de pe site-ul nostru web sau alăturați-vă conversației la următorul nostru webinar.

Import inteligent

• Ce este pentru solicitanți: câmpul de formular Smart Import oferă solicitanților dvs. o modalitate ușoară de a completa automat câmpurile de formular care solicită informații W-2 sau 1099-NEC (cu mai multe în curând!). Câmpul de formular va solicita solicitantului să-și încarce documentul și va extrage automat informațiile în câmpurile de formular. Această caracteristică nu numai că elimină sarcina aplicanților, dar îi ajută pe administratori cu date eficiente pentru verificare, revizuiri și raportare
• Faceți-l disponibil: când creați un formular inițial, suplimentar sau de solicitare, trageți și plasați câmpul de formular Smart Import în formularul dvs. Odată live, aplicanților li se va solicita să încarce documentația solicitată, urmată de posibilitatea de a revizui informațiile analizate înainte de a trimite. Veți avea ocazia să examinați documentele și informațiile trimise prin intermediul instrumentelor Detalii de trimitere și de raportare. Aflați mai multe despre această capacitate interesantă aici.

Completare automată a formularelor

• Ce este pentru solicitanți: creat special pentru solicitanții care completează frecvent formulare, instrumentul de completare automată a formularelor este o extensie de browser Chrome care salvează răspunsurile unui utilizator la solicitările obișnuite ale cererii de grant. Răspunsurile salvate pot fi apoi folosite pentru a completa automat câmpurile de formular, eliminând nevoia de a reintroduce răspunsurile în mod repetat. Și mai bine, răspunsurile salvate ale acestei extensii Chrome pot fi apoi utilizate pe ORICE aplicație, chiar și în afara propriului program.
• Puneți-l la dispoziție: dacă doriți, puteți informa solicitanții că această resursă le este disponibilă. Ei vor trebui să descarce extensia din Magazinul Chrome. Luați în considerare conectarea acestei resurse în regulamentul programului dvs.

Asistență tehnică rapidă și prietenoasă pentru solicitant

Suntem mereu aici pentru a vă sprijini și solicitanții! De la întrebări precum „Cum pot solicita o modificare a unei trimiteri” la „Mi-am uitat parola”, echipa noastră extraordinară de asistență este aici pentru a vă ajuta. Amintiți-vă că aceste resurse pot fi întotdeauna conectate în cadrul regulilor programului dvs. pentru un acces ușor!

• Submittable oferă un centru dedicat plin de Articole de ajutor care sunt special concepute pentru solicitanții dvs. Acesta este accesibil 24-7. Verifică
• Solicitanții pot alege să trimită o întrebare echipei noastre de asistență tehnică și vor primi un răspuns în 24 de ore lucrătoare. Verifică.

Experiențe de impact ale aplicanților în acțiune

Abordând mereu programele lor cu o perspectivă echitabilă, Capital Impact Partners a ales să folosească Submittable pentru a putea economisi timp, a asigura accesibilitatea și, în cele din urmă, a crește impactul. Alegând să implementeze un proces uniform de solicitare și revizuire pentru granturile și programele lor educaționale, Capital Impact a constatat că economisesc fiecărui solicitant peste 30 de minute pe parcursul procesului de aplicare.
​
Citiți povestea pentru a vedea cum au creat o cale eficientă către justiția socială și cum Submittable le-a oferit tehnologia pentru a-și gestiona programul exact așa cum l-au imaginat.